Les hypermarchés n° 1 des ventes de produits alimentaires

En 2018, les ventes au détail de produits commercialisables – hors automobiles – s’élèvent à 572 milliards d’euros. Il s’agit majoritairement de produits non alimentaires (66 %) (figure 1), une part en baisse (67 % en 2010). La forme de vente de ces produits peut être un commerce physique, qu’il s’agisse de grandes enseignes ou bien d’une boulangerie ou d’une bijouterie de quartier, ou un site de e-commerce.

En 2018, l’ensemble du commerce de détail et de l’artisanat commercial assure la majeure partie des ventes des produits commercialisables, soit 88 %, que se partagent deux acteurs principaux : les magasins non alimentaires spécialisés (37 %) et les grandes surfaces d’alimentation générale (32 %). Les points de vente du commerce et de la réparation automobile (équipements automobiles essentiellement) assurent 7 % des ventes de produits commercialisables. Les autres formes de vente (grossistes, producteurs, prestataires de services) réalisent le complément, soit 5 % du total des ventes de marchandises, lors de ventes directes aux particuliers.

En 2018, les grandes surfaces d’alimentation générale commercialisent 64,5 % des produits alimentaires (hors tabac). Leur part de marché recule de 3,4 points par rapport à 2010 (figure 2a) en raison du repli marqué des supermarchés. Sur cette période, la vente à distance réalise une percée réelle (+ 2,8 points), mais sa part de marché reste marginale (4,2 % en 2018). Les sites de e-commerce (drives, livraison à domicile, etc.) se développent, qu’ils soient concurrents ou intégrés par les acteurs classiques. Les commerces d’alimentation spécialisés, y compris l’artisanat commercial, maintiennent globalement leur position avec 18,5 % du marché en 2018, contre 18,1 % en 2010, grâce aux primeurs, poissonniers, débits de boissons et magasins bio. Au contraire, les boucheries traditionnelles sont confrontées à des difficultés : leurs ventes de viande ont reculé de 7 % en huit ans, en partie en raison de la concurrence de la grande distribution. Pour l’achat de pain et pâtisserie, les consommateurs sont aussi fidèles en 2018 qu’en 2010 aux boulangeries-pâtisseries alors qu’ils se détournent des hypermarchés. En 2018, les petites surfaces d’alimentation générale et les magasins de produits surgelés, qui détiennent ensemble 6,5 % du marché des produits alimentaires, ont perdu 0,7 point de parts de marché depuis 2010, en raison du recul des supérettes.

En 2018, le commerce non alimentaire spécialisé détient 56,4 % du marché des produits non alimentaires (figure 2b), soit une légère baisse de 0,7 point depuis 2010. Les principales formes de vente sur ce marché sont les pharmacies (10,1 %), les boutiques d’habillement (8,4 %) et les stations service (4,6 %). Cependant, la part des pharmacies s’est érodée de 1,5 point depuis 2010, en lien avec une baisse des prix des médicaments. De plus, sur la parfumerie et les produits d'hygiène, les pharmacies sont de plus en plus concurrencées par les supermarchés et la vente en ligne.

Les grandes surfaces d’alimentation générale détiennent 14,5 % du marché des produits non alimentaires, en baisse de 1,8 point par rapport à 2010 ; le recul est particulièrement marqué pour les hypermarchés (– 2,7 points).

La part de marché de la vente à distance sur les produits non alimentaires reste modeste (5,6 % en 2018) malgré une augmentation de 1,2 point par rapport à 2010.

Entre 2010 et 2018, les ventes d’habillement baissent en valeur de 1,2 %, pour s’établir à 41 milliards d’euros. Ce recul est attribuable aux hypermarchés (– 47,5 % des ventes entre 2010 et 2018), tandis que les ventes se maintiennent dans les magasins spécialisés (+ 7,5 %). En définitive, les magasins spécialisés dominent toujours le marché (66,9 % en 2018, 61,5 % en 2010, figure 3), face à la vente à distance qui gagne du terrain et notamment devance les grands magasins (respectivement 9,0 % et 7,7 % en 2018). La vente à distance demeure, comme en 2010, le deuxième acteur du marché de la distribution de vêtements. Grâce au développement du style sportswear, les magasins d’articles de sport grignotent des parts de marché (3,8 % en 2018, après 3,2 % en 2010).

En 2018, la vente à distance a généré près de 30 milliards d’euros de ventes, soit une part de marché faible (5,0 %). Cependant, entre 2010 et 2018, les ventes de ce canal ont bondi de 67,7 %. La hausse est nettement plus marquée pour les produits alimentaires : leurs ventes sont multipliées par 3,5, contre seulement 1,4 pour les produits non alimentaires.

La vente à distance concerne avant tout les produits non alimentaires : ils en génèrent les trois-quarts du chiffre d’affaires. L’habillement est la première catégorie de produits non alimentaires commandée à distance (12,4 % des ventes à distance), devant les produits micro-informatiques et téléphoniques (9,6 %), les meubles et la literie (6,6 %), l’électroménager (6,2 %), la parfumerie et les produits d’hygiène (5,4 %) (figure 4).

Trois ventes à distance sur dix concernent un achat alimentaire, avec une prépondérance pour l’épicerie (16,8 % des ventes à distance, contre 8,8 % en 2010).

En 2018, les ventes des hypermarchés s’élèvent à 100 milliards d’euros, soit + 0,4 % par rapport à 2010. L’augmentation des produits alimentaires (+ 11,9 % sur la période) est compensée par un recul des produits non alimentaires (– 18,7 %). En 2018, avec 16,8 % de parts de marché, les hypermarchés restent, malgré un recul depuis 2010, le lieu principal d’achat des consommateurs, en particulier pour les produits alimentaires. Ce canal en commercialise ainsi le tiers.

Les produits alimentaires concentrent 69,4 % du chiffre d’affaires des hypermarchés (figure 5). Deux produits sur dix vendus en hypermarché sont de l’épicerie. Parmi les produits frais, la viande et ses produits dérivés arrivent en tête de ventes (16,5 %), suivis par les fruits et légumes (9,1 %).

En revanche, les hypermarchés ont perdu des parts de marché sur les produits non alimentaires dont les achats ont été déportés vers l'e-commerce et les supermarchés.

En 2010 et 2018, les ventes de carburants représentent le dixième des ventes des hypermarchés. De nombreux points de vente disposant d'une station-service accolée au magasin, les hypermarchés absorbent le cinquième des ventes de carburants du commerce de détail.

Les ventes du rayon parfumerie, produits de beauté et d’hygiène des hypermarchés arrivent en deuxième position du non alimentaire (5,2 %). Cependant, elles reculent depuis 2010 (– 7,4 %), en raison de la concurrence des supermarchés et de la vente à distance.