26 mars 2020
N° 2020-80

En mars 2020, le climat conjoncturel du commerce de gros se détériore nettementEnquête bimestrielle de conjoncture dans le commerce de gros - mars 2020

Selon les chefs d’entreprise interrogés en mars 2020, le climat des affaires du commerce de gros continue de se détériorer nettement. L’indicateur qui le synthétise perd quatre points et s’établit à 99, juste en deçà de sa moyenne de longue période (100). Les soldes d’opinion relatifs à l’activité future plongent et contribuent très négativement au climat des affaires.

Informations rapides
No 80
Paru le : Paru le 26/03/2020
Prochaine parution le : 26/05/2020 à 08h45 - mai 2020
Informations rapides  No 80 - mars 2020
Avertissement

Compte tenu du contexte de lutte contre la propagation du virus covid-19, les statistiques publiées dans ce numéro d’Informations Rapides peuvent être moins précises qu’à l’accoutumée.

Les réponses des entreprises ont été collectées entre le 26 février et le 23 mars 2020. Toutefois, à partir du 14 mars seules les réponses reçues par Internet ont pu être traitées. Par ailleurs, de nombreuses entreprises ont pu rencontrer des difficultés à répondre. Les réponses collectées sont ainsi pour la plupart antérieures au 16 mars 2020, date de fermeture des établissements scolaires.

Selon les chefs d’entreprise interrogés en mars 2020, le climat des affaires du commerce de gros continue de se détériorer nettement. L’indicateur qui le synthétise perd quatre points et s’établit à 99, juste en deçà de sa moyenne de longue période (100). Les soldes d’opinion relatifs à l’activité future plongent et contribuent très négativement au climat des affaires.

Indicateur synthétique du climat des affaires

Indicateur synthétique du climat des affaires
Indicateur synthétique du climat des affaires
1998-B1 110.6
1998-B2 114.5
1998-B3 114.4
1998-B4 112.7
1998-B5 106.8
1998-B6 104.2
1999-B1 104.2
1999-B2 98.0
1999-B3 101.3
1999-B4 100.4
1999-B5 109.0
1999-B6 113.3
2000-B1 116.1
2000-B2 112.5
2000-B3 115.0
2000-B4 117.5
2000-B5 115.4
2000-B6 113.4
2001-B1 109.3
2001-B2 112.1
2001-B3 105.4
2001-B4 103.0
2001-B5 101.8
2001-B6 96.7
2002-B1 97.6
2002-B2 92.2
2002-B3 91.8
2002-B4 91.0
2002-B5 93.2
2002-B6 97.1
2003-B1 96.3
2003-B2 89.3
2003-B3 88.0
2003-B4 87.6
2003-B5 88.1
2003-B6 90.2
2004-B1 96.2
2004-B2 94.6
2004-B3 98.8
2004-B4 100.1
2004-B5 99.5
2004-B6 95.9
2005-B1 100.5
2005-B2 97.3
2005-B3 92.2
2005-B4 95.8
2005-B5 94.6
2005-B6 99.5
2006-B1 103.7
2006-B2 98.9
2006-B3 102.0
2006-B4 107.4
2006-B5 106.8
2006-B6 110.3
2007-B1 107.9
2007-B2 111.7
2007-B3 110.4
2007-B4 107.3
2007-B5 111.6
2007-B6 108.6
2008-B1 107.2
2008-B2 106.7
2008-B3 101.6
2008-B4 96.6
2008-B5 94.3
2008-B6 83.8
2009-B1 78.9
2009-B2 66.7
2009-B3 68.0
2009-B4 70.0
2009-B5 75.9
2009-B6 77.2
2010-B1 84.5
2010-B2 84.7
2010-B3 94.5
2010-B4 100.4
2010-B5 104.8
2010-B6 104.3
2011-B1 105.8
2011-B2 108.3
2011-B3 107.2
2011-B4 105.7
2011-B5 100.0
2011-B6 95.8
2012-B1 95.1
2012-B2 99.1
2012-B3 92.8
2012-B4 94.6
2012-B5 90.6
2012-B6 88.8
2013-B1 88.5
2013-B2 88.0
2013-B3 87.7
2013-B4 87.1
2013-B5 96.7
2013-B6 97.4
2014-B1 96.7
2014-B2 97.8
2014-B3 97.6
2014-B4 96.1
2014-B5 90.9
2014-B6 95.2
2015-B1 95.4
2015-B2 96.0
2015-B3 100.7
2015-B4 101.9
2015-B5 99.2
2015-B6 101.2
2016-B1 101.8
2016-B2 99.3
2016-B3 101.8
2016-B4 102.9
2016-B5 97.4
2016-B6 97.6
2017-B1 103.7
2017-B2 102.8
2017-B3 104.2
2017-B4 109.6
2017-B5 108.5
2017-B6 110.5
2018-B1 106.8
2018-B2 109.2
2018-B3 104.0
2018-B4 102.2
2018-B5 103.4
2018-B6 103.2
2019-B1 99.4
2019-B2 105.3
2019-B3 107.1
2019-B4 105.9
2019-B5 106.0
2019-B6 105.9
2020-B1 103.5
2020-B2 99.1

Indicateur synthétique du climat des affaires

  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Le solde sur les perspectives générales d’activité connaît sa plus forte chute depuis la création de l’enquête

Tous les soldes d’opinion sur l’activité à venir chutent fortement. Le solde d’opinion sur les perspectives générales d’activité dans le commerce de gros chute de 33 points, à -45, au même niveau qu’en novembre 2011 mais au-dessus de ses valeurs de 2009.

Le solde sur les intentions de commandes dans leur ensemble recule nettement. Il baisse dans tous les sous-secteurs, de façon particulièrement marquée dans le commerce de gros des équipements industriels et dans celui de produits agricoles bruts.

Les perspectives de commerce avec l’étranger sont très assombries : le solde relatif aux intentions de commandes à l’étranger et celui relatif aux commandes à livrer vers l’étranger perdent chacun dix points ou plus.

Tous ces soldes sont au-dessous de leur moyenne, à l’exception du solde sur les intentions de commandes totales, qui avoisine la sienne.

Les soldes d’opinion relatifs à l’activité passée en lien avec l’étranger reculent

En mars 2020, les soldes d’opinion portant sur les ventes passées dans leur ensemble et sur les approvisionnements reçus sont quasi stables. Cependant, les soldes d’opinion relatifs à l’activité passée en lien avec l’étranger reculent : celui sur les ventes passées à l’étranger perd quatre points, celui sur les livraisons reçues de l’étranger en perd deux. Ces quatre soldes sur l’activité passée se situent tout près de leur moyenne respective.

Les soldes d’opinion sur les effectifs baissent

Le solde relatif à l’évolution récente des effectifs se replie et se situe désormais au niveau de sa moyenne. Celui relatif aux effectifs prévus recule également mais reste bien au-dessus de la sienne.

Les soldes d’opinion sur les prix se replient fortement

En mars, les soldes d’opinion sur les prix de vente, passés aussi bien que prévus, se replient nettement après une amélioration de même ampleur fin 2019. Ils se situent très au-dessous de leur moyenne de longue période.

Toutefois, les grossistes sont quasiment aussi nombreux en mars qu’en janvier à considérer aisée leur situation de trésorerie. Le solde associé demeure au-dessus de sa moyenne.

Ensemble du commerce de gros

Soldes d’opinion, en %, CVS
Ensemble du commerce de gros (Soldes d’opinion, en %, CVS)
Moy* sept.-19 nov.-19 janv.-20 mars-20
Climat des affaires 100 106 106 103 99
Perspectives générales -22 -3 -4 -12 -45
Volume des ventes -14 -9 -8 -13 -13
ventes à l'étranger -15 -9 -7 -12 -16
Livraisons reçues -9 -6 -6 -10 -9
reçues de l'étranger -10 -7 -6 -8 -10
Intentions de commandes -15 -6 -9 -8 -14
passées à l'étranger -15 -8 -8 -8 -18
Commandes à livrer à l'étranger -15 -10 -7 -7 -20
Stocks 8 11 8 7 6
Effectifs passés -1 -1 1 3 -1
Effectifs prévus -2 5 5 7 5
Situation trésorerie -9 -5 -4 -4 -5
Prix de vente passés 7 -6 1 4 -5
Prix de vente prévus 14 1 7 7 0
  • * : moyenne depuis septembre 1979
  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Secteurs du commerce de gros

Soldes d'opinion, en %, CVS
Secteurs du commerce de gros (Soldes d'opinion, en %, CVS)
Moy* sept.-19 nov.-19 janv.-20 mars-20
Produits agricoles bruts et animaux vivants
Volume des ventes -13 -14 -21 -24 -19
Ventes à l’étranger -16 -6 3 -6 -27
Livraisons reçues de l'étranger -10 -10 -7 -15 -30
Intentions de commandes -12 -5 -9 -7 -18
Stocks 5 19 11 8 6
Produits alim. et boissons
Volume des ventes -14 -15 -11 -15 -15
Ventes à l’étranger -12 -5 -13 -9 -8
Livraisons reçues de l'étranger -13 -17 -12 2 5
Intentions de commandes -11 -4 -9 -6 -12
Stocks 5 7 3 2 7
Biens domestiques
Volume des ventes -10 -9 -2 -5 -13
Ventes à l’étranger -11 -7 -5 -9 -8
Livraisons reçues de l'étranger -5 4 1 -5 -15
Intentions de commandes -13 -5 -3 -8 -11
Stocks 12 15 12 10 8
Équipements de l'information et de la communication
Volume des ventes -8 0 -5 -19 -4
Ventes à l’étranger -13 -9 -6 -11 -23
Livraisons reçues de l'étranger -7 -2 2 -18 -8
Intentions de commandes -10 -2 -13 -3 -10
Stocks 8 5 1 4 -1
Autres équipements industriels
Volume des ventes -16 1 -5 -10 -13
Ventes à l’étranger -21 -11 -9 -11 -11
Livraisons reçues de l'étranger -11 -6 -6 -4 -4
Intentions de commandes -21 -6 -11 -7 -17
Stocks 12 15 15 20 11
Autres C.G. spécialisés
Volume des ventes -17 -9 -5 -14 -13
Ventes à l’étranger -19 -14 -9 -25 -28
Livraisons reçues de l'étranger -12 -8 -9 -18 -16
Intentions de commandes -18 -12 -13 -13 -15
Stocks 6 5 6 -1 0
  • * : moyenne depuis septembre 1979
  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement
Biens d'équipements de l'information et de la communication Autres biens d'équipement industriels
2008-B1 -23.7 5.2
2008-B2 -5.5 4.4
2008-B3 2.8 -3.5
2008-B4 -7.0 -14.3
2008-B5 -10.8 -20.7
2008-B6 -15.4 -35.4
2009-B1 -32.7 -57.0
2009-B2 -60.4 -74.2
2009-B3 -63.9 -67.8
2009-B4 -63.0 -70.0
2009-B5 -56.5 -70.0
2009-B6 -20.5 -68.2
2010-B1 -13.5 -56.7
2010-B2 -36.0 -57.5
2010-B3 -0.5 -40.3
2010-B4 29.5 -32.9
2010-B5 19.8 -16.0
2010-B6 19.9 -18.1
2011-B1 14.6 -17.4
2011-B2 -11.2 1.8
2011-B3 0.4 6.7
2011-B4 -1.6 -0.3
2011-B5 -6.6 0.1
2011-B6 -27.6 -12.8
2012-B1 -12.2 -12.2
2012-B2 -15.9 -15.4
2012-B3 -24.1 -28.8
2012-B4 -22.6 -30.0
2012-B5 -16.2 -28.0
2012-B6 -29.9 -36.8
2013-B1 -37.1 -41.7
2013-B2 -12.4 -33.6
2013-B3 -18.5 -37.8
2013-B4 -39.0 -38.3
2013-B5 -16.7 -30.6
2013-B6 -11.6 -25.7
2014-B1 -28.3 -28.0
2014-B2 -14.4 -19.9
2014-B3 -15.1 -27.2
2014-B4 -9.7 -38.8
2014-B5 -24.0 -40.9
2014-B6 -9.3 -38.5
2015-B1 -12.5 -35.9
2015-B2 -7.5 -32.9
2015-B3 3.3 -28.6
2015-B4 -3.8 -22.4
2015-B5 -3.3 -24.6
2015-B6 -7.9 -27.8
2016-B1 0.5 -18.4
2016-B2 0.1 -21.4
2016-B3 -11.1 -17.4
2016-B4 -0.8 -17.0
2016-B5 -3.6 -24.5
2016-B6 -11.6 -19.2
2017-B1 -8.3 -16.2
2017-B2 -6.0 -12.2
2017-B3 -7.3 -6.8
2017-B4 -0.6 0.5
2017-B5 -1.3 -1.7
2017-B6 -7.0 8.9
2018-B1 -13.0 8.0
2018-B2 1.1 1.6
2018-B3 0.9 -5.0
2018-B4 7.5 -7.8
2018-B5 13.4 -6.7
2018-B6 5.8 -9.4
2019-B1 -21.4 -16.3
2019-B2 20.0 -3.2
2019-B3 10.4 -1.0
2019-B4 -20.8 -4.2
2019-B5 0.4 1.1
2019-B6 -5.2 -4.8
2020-B1 -19.1 -10.3
2020-B2 -4.4 -12.6

Activité (ventes passées) dans les biens d'équipement

  • Source : enquête de conjoncture commerce de gros - Insee

Pour en savoir plus

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 29 mai 2020 à 8h45.

Un solde d’opinion est l’écart entre le pourcentage pondéré des réponses « supérieur à la normale » ou « en hausse » et le pourcentage de réponse « inférieur à la normale » ou « en baisse ».

Des informations complémentaires (méthodologie, pages internet associées, etc.) sont disponibles par l’onglet Documentation.

Prochaine publication : le 29 mai 2020 à 8h45.


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