24 avril 2019
N° 2019-101

En avril 2019, l’opinion des industriels sur l’évolution de la demande prévue se détérioreEnquête trimestrielle de conjoncture dans l'industrie - avril 2019

En avril 2019, les soldes d’opinion des industriels sur l’évolution prévue de la demande globale et étrangère chutent nettement. Ils atteignent respectivement leur niveau le plus bas depuis janvier 2015 et juillet 2016. Ils restent néanmoins au-dessus de leur moyenne de longue période. Concernant l’évolution récente de la demande, le solde d’opinion sur la demande étrangère repart à la baisse après un bref rebond en janvier 2019 et atteint son point le plus bas depuis avril 2014, tandis que celui sur la demande globale est stable, légèrement au-dessus de sa moyenne.

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No 101
Paru le : Paru le 24/04/2019
Prochaine parution le : 23/10/2019 à 08h45 - octobre 2019
Informations rapides  No 101 - avril 2019

Une demande jugée moins favorable

En avril 2019, les soldes d’opinion des industriels sur l’évolution prévue de la demande globale et étrangère chutent nettement. Ils atteignent respectivement leur niveau le plus bas depuis janvier 2015 et juillet 2016. Ils restent néanmoins au-dessus de leur moyenne de longue période. Concernant l’évolution récente de la demande, le solde d’opinion sur la demande étrangère repart à la baisse après un bref rebond en janvier 2019 et atteint son point le plus bas depuis avril 2014, tandis que celui sur la demande globale est stable, légèrement au-dessus de sa moyenne.

Opinion sur l'évolution passée de la demande

Opinion sur l'évolution passée de la demande
Demande passée étrangère Demande passée globale
1998-T1 26.8 26.6
1998-T2 19.7 18.6
1998-T3 12.4 18.0
1998-T4 4.9 11.9
1999-T1 -2.1 4.5
1999-T2 -1.2 -1.7
1999-T3 12.8 13.2
1999-T4 17.9 23.8
2000-T1 30.8 30.3
2000-T2 40.1 32.7
2000-T3 25.7 28.6
2000-T4 32.9 33.2
2001-T1 20.5 11.8
2001-T2 5.9 9.1
2001-T3 -0.8 -0.4
2001-T4 -13.1 -12.1
2002-T1 -21.2 -23.8
2002-T2 -10.5 -10.4
2002-T3 -5.2 -8.0
2002-T4 -12.8 -19.2
2003-T1 -6.2 -6.3
2003-T2 -19.4 -22.0
2003-T3 -15.9 -19.8
2003-T4 2.1 -9.1
2004-T1 9.4 0.1
2004-T2 9.6 10.0
2004-T3 17.4 12.8
2004-T4 12.8 8.5
2005-T1 15.8 16.9
2005-T2 2.3 -3.6
2005-T3 1.7 2.0
2005-T4 1.9 2.5
2006-T1 15.9 14.8
2006-T2 25.8 16.5
2006-T3 17.7 13.2
2006-T4 20.4 15.9
2007-T1 19.4 13.2
2007-T2 21.2 17.4
2007-T3 30.1 23.1
2007-T4 12.2 17.7
2008-T1 15.2 16.5
2008-T2 8.1 14.7
2008-T3 -1.4 -8.3
2008-T4 -21.6 -21.7
2009-T1 -42.6 -42.2
2009-T2 -57.0 -53.1
2009-T3 -32.9 -23.5
2009-T4 -10.9 -12.1
2010-T1 5.9 9.4
2010-T2 0.7 6.3
2010-T3 17.2 18.3
2010-T4 18.1 17.2
2011-T1 24.6 25.0
2011-T2 28.5 20.9
2011-T3 14.0 14.6
2011-T4 4.4 0.6
2012-T1 0.4 -4.4
2012-T2 4.8 -2.6
2012-T3 -6.7 -16.0
2012-T4 -11.0 -17.0
2013-T1 -18.0 -15.4
2013-T2 -15.5 -24.1
2013-T3 -6.6 -10.4
2013-T4 -1.7 -2.4
2014-T1 3.5 2.8
2014-T2 6.1 6.4
2014-T3 -2.2 -5.6
2014-T4 -0.5 -2.5
2015-T1 7.4 -3.7
2015-T2 7.5 4.3
2015-T3 3.6 1.4
2015-T4 6.5 4.7
2016-T1 6.0 2.2
2016-T2 10.7 13.3
2016-T3 6.3 11.8
2016-T4 4.4 3.7
2017-T1 12.4 11.8
2017-T2 9.8 11.0
2017-T3 19.7 16.2
2017-T4 17.9 17.7
2018-T1 21.8 21.7
2018-T2 13.7 18.3
2018-T3 8.0 9.1
2018-T4 0.3 -1.7
2019-T1 5.4 2.3
2019-T2 -1.9 2.3

Opinion sur l'évolution passée de la demande

  • Source : Insee

Les tensions sur l’appareil de production restent élevées mais se relâchent un peu

En avril 2019, les industriels signalent solliciter légèrement moins leurs machines et équipements. À 84,4 %, le taux d’utilisation des capacités de production poursuit sa baisse graduelle après avoir atteint un point haut de dix ans en janvier 2018.

Les industriels sont légèrement moins nombreux qu’en octobre à estimer qu’ils ne pourraient pas produire davantage s’ils recevaient plus de commandes : les goulots de production concernent un tiers des entreprises. Cette part avait atteint en octobre 2018 son plus haut niveau depuis 2000. La proportion d’entreprises confrontées à des difficultés d’offre uniquement oscille autour de 30 % depuis le début de l’année 2018, bien au-dessus de sa moyenne. La part des entreprises signalant uniquement des difficultés de demande augmente encore un peu, mais reste à un niveau bien inférieur à sa moyenne.

Taux d'utilisation des capacités de production

Taux d'utilisation des capacités de production
Taux d'utilisation des capacités de production
1998-T1 83.0
1998-T2 83.3
1998-T3 84.6
1998-T4 83.3
1999-T1 84.0
1999-T2 83.0
1999-T3 83.5
1999-T4 84.3
2000-T1 83.8
2000-T2 85.0
2000-T3 85.5
2000-T4 86.1
2001-T1 86.2
2001-T2 85.8
2001-T3 84.9
2001-T4 84.2
2002-T1 84.1
2002-T2 85.0
2002-T3 84.1
2002-T4 83.3
2003-T1 83.4
2003-T2 82.7
2003-T3 82.6
2003-T4 82.2
2004-T1 82.7
2004-T2 82.6
2004-T3 82.8
2004-T4 82.9
2005-T1 82.7
2005-T2 82.6
2005-T3 82.8
2005-T4 82.4
2006-T1 83.4
2006-T2 84.2
2006-T3 85.1
2006-T4 85.6
2007-T1 84.8
2007-T2 85.9
2007-T3 85.9
2007-T4 86.7
2008-T1 86.4
2008-T2 85.5
2008-T3 84.9
2008-T4 83.2
2009-T1 75.4
2009-T2 72.2
2009-T3 73.3
2009-T4 75.4
2010-T1 75.2
2010-T2 77.5
2010-T3 77.9
2010-T4 79.5
2011-T1 80.7
2011-T2 82.6
2011-T3 82.5
2011-T4 82.6
2012-T1 81.3
2012-T2 81.4
2012-T3 80.5
2012-T4 80.4
2013-T1 80.9
2013-T2 80.4
2013-T3 80.2
2013-T4 80.4
2014-T1 80.7
2014-T2 80.5
2014-T3 81.9
2014-T4 80.8
2015-T1 80.8
2015-T2 82.3
2015-T3 82.0
2015-T4 82.3
2016-T1 81.0
2016-T2 82.3
2016-T3 83.5
2016-T4 83.0
2017-T1 84.0
2017-T2 83.8
2017-T3 84.6
2017-T4 84.6
2018-T1 85.8
2018-T2 85.3
2018-T3 85.3
2018-T4 85.1
2019-T1 84.9
2019-T2 84.4

Taux d'utilisation des capacités de production

  • Source : Insee

Opinion des industriels : demandes et facteurs de production

Soldes d’opinion, en % CVS
Opinion des industriels : demandes et facteurs de production (Soldes d’opinion, en % CVS)
Industrie manufacturière Moy.* Juil. 18 Oct. 18 Jan. 19 Avril 19
Demande globale
Évolution passée 0 9 -2 2 2
Évolution prévue 2 9 6 12 4
Demande étrangère
Évolution passée 2 8 0 5 -2
Évolution prévue 4 11 11 12 5
Facteurs de production
Goulots de production (en %) 23 32 36 34 33
Jugement sur les capacités de production 13 -3 -2 -2 0
Taux d’utilisation des capacités de production (en %) 83,0 85,3 85,1 84,9 84,4
Difficultés d’offre et de demande (en %)
Difficultés d’offre et de demande 8 10 11 12 12
Difficultés d’offre seulement 20 31 31 31 29
Difficultés de demande seulement 43 25 26 26 29
  • * : Moyenne de longue période depuis 1976, sauf pour les questions sur les difficultés d’offre et de demande (depuis 1991).
  • Les résultats de la dernière enquête sont provisoires
  • Sources : Insee – enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie

Le solde sur l’évolution passée des effectifs s’améliore

En avril 2019, les industriels sont plus nombreux qu’en janvier 2019 à signaler une augmentation plutôt qu’une baisse de leurs effectifs au cours des trois derniers mois. Ils sont aussi nombreux qu’en janvier à envisager une augmentation plutôt qu’une baisse au cours des trois prochains mois. Les deux soldes correspondants se situent nettement au-dessus de leur moyenne de longue période.

La part des industriels éprouvant des difficultés de recrutement est stable à 46 %, son plus haut niveau depuis près de vingt ans.

Opinions sur les effectifs de l'industrie manufacturière

Opinions sur les effectifs de l'industrie manufacturière
Évolution prévue (avancée d'un trimestre) Évolution passée
1998-01 -6.3 -1.3
1998-02 NaN NaN
1998-03 NaN NaN
1998-04 -6.2 2.1
1998-05 NaN NaN
1998-06 NaN NaN
1998-07 -5.7 0.8
1998-08 NaN NaN
1998-09 NaN NaN
1998-10 -6.3 -1.8
1998-11 NaN NaN
1998-12 NaN NaN
1999-01 -7.0 -4.4
1999-02 NaN NaN
1999-03 NaN NaN
1999-04 -8.8 -7.2
1999-05 NaN NaN
1999-06 NaN NaN
1999-07 -5.9 -6.9
1999-08 NaN NaN
1999-09 NaN NaN
1999-10 1.8 7.0
1999-11 NaN NaN
1999-12 NaN NaN
2000-01 7.3 6.0
2000-02 NaN NaN
2000-03 NaN NaN
2000-04 5.9 6.5
2000-05 NaN NaN
2000-06 NaN NaN
2000-07 10.6 13.6
2000-08 NaN NaN
2000-09 NaN NaN
2000-10 13.2 15.6
2000-11 NaN NaN
2000-12 NaN NaN
2001-01 10.0 17.6
2001-02 NaN NaN
2001-03 NaN NaN
2001-04 6.1 9.7
2001-05 NaN NaN
2001-06 NaN NaN
2001-07 0.4 6.6
2001-08 NaN NaN
2001-09 NaN NaN
2001-10 -10.2 0.1
2001-11 NaN NaN
2001-12 NaN NaN
2002-01 -11.9 -8.7
2002-02 NaN NaN
2002-03 NaN NaN
2002-04 -8.3 -8.9
2002-05 NaN NaN
2002-06 NaN NaN
2002-07 -7.1 -9.6
2002-08 NaN NaN
2002-09 NaN NaN
2002-10 -13.2 -12.6
2002-11 NaN NaN
2002-12 NaN NaN
2003-01 -10.0 -15.5
2003-02 -18.0 -16.5
2003-03 -17.6 -14.5
2003-04 -18.2 -13.6
2003-05 -17.8 -17.7
2003-06 -23.1 -15.9
2003-07 -21.7 -18.2
2003-08 -21.4 -17.1
2003-09 -21.7 -16.1
2003-10 -20.1 -19.0
2003-11 -20.9 -18.7
2003-12 -21.4 -18.2
2004-01 -16.7 -17.3
2004-02 -18.1 -15.7
2004-03 -14.4 -15.5
2004-04 -12.8 -14.0
2004-05 -11.1 -14.0
2004-06 -12.9 -13.7
2004-07 -12.7 -12.6
2004-08 -12.0 -11.8
2004-09 -11.8 -10.8
2004-10 -11.5 -10.0
2004-11 -15.6 -8.8
2004-12 -16.2 -12.0
2005-01 -15.2 -10.8
2005-02 -15.8 -12.2
2005-03 -13.0 -12.9
2005-04 -17.0 -15.5
2005-05 -17.0 -13.3
2005-06 -15.1 -12.4
2005-07 -12.5 -12.8
2005-08 -12.2 -12.5
2005-09 -12.5 -12.0
2005-10 -14.0 -10.1
2005-11 -11.3 -9.4
2005-12 -12.1 -9.3
2006-01 -12.4 -9.5
2006-02 -9.4 -9.6
2006-03 -8.7 -7.7
2006-04 -8.0 -7.6
2006-05 -7.9 -5.9
2006-06 -7.6 -3.4
2006-07 -5.9 -2.9
2006-08 -5.6 -3.1
2006-09 -6.3 -2.9
2006-10 -5.8 -0.7
2006-11 -5.5 -4.2
2006-12 -4.4 -4.2
2007-01 -3.0 -4.9
2007-02 -3.3 -1.1
2007-03 -3.8 -0.6
2007-04 -2.0 1.9
2007-05 -1.9 2.2
2007-06 -1.9 2.1
2007-07 -3.8 0.7
2007-08 -1.0 0.8
2007-09 -0.1 1.4
2007-10 2.2 2.7
2007-11 2.5 3.7
2007-12 2.4 4.5
2008-01 1.8 5.3
2008-02 1.2 2.9
2008-03 0.1 5.4
2008-04 0.1 3.6
2008-05 -5.0 -0.5
2008-06 -6.8 -2.3
2008-07 -9.4 -3.3
2008-08 -12.6 -5.4
2008-09 -14.8 -6.9
2008-10 -18.0 -8.4
2008-11 -29.0 -18.9
2008-12 -37.2 -23.7
2009-01 -35.1 -25.4
2009-02 -38.2 -31.2
2009-03 -40.7 -33.5
2009-04 -37.4 -34.2
2009-05 -35.6 -38.2
2009-06 -35.9 -38.7
2009-07 -30.6 -38.1
2009-08 -28.6 -32.1
2009-09 -27.3 -33.4
2009-10 -25.1 -31.3
2009-11 -22.3 -26.4
2009-12 -21.8 -25.2
2010-01 -18.6 -23.7
2010-02 -17.9 -21.0
2010-03 -17.3 -19.7
2010-04 -15.6 -18.3
2010-05 -12.3 -12.8
2010-06 -10.7 -10.2
2010-07 -9.5 -9.4
2010-08 -9.4 -7.6
2010-09 -2.7 -6.3
2010-10 -2.9 -3.9
2010-11 -1.3 0.5
2010-12 0.7 -0.2
2011-01 1.4 -0.6
2011-02 3.5 2.0
2011-03 5.0 6.7
2011-04 2.3 7.2
2011-05 4.1 8.4
2011-06 7.0 11.4
2011-07 3.8 9.2
2011-08 -2.3 5.6
2011-09 -3.6 -0.1
2011-10 -7.0 1.7
2011-11 -8.1 0.4
2011-12 -12.7 -0.8
2012-01 -7.7 -2.3
2012-02 -9.9 -5.4
2012-03 -7.1 -2.7
2012-04 -7.4 -3.2
2012-05 -10.8 -4.6
2012-06 -13.0 -6.8
2012-07 -12.3 -6.5
2012-08 -15.5 -9.7
2012-09 -20.1 -14.2
2012-10 -17.0 -10.8
2012-11 -20.1 -16.1
2012-12 -18.8 -16.3
2013-01 -13.7 -11.8
2013-02 -18.1 -15.2
2013-03 -20.5 -16.4
2013-04 -15.2 -12.1
2013-05 -19.1 -15.7
2013-06 -21.0 -17.7
2013-07 -16.3 -13.6
2013-08 -16.5 -15.2
2013-09 -15.5 -12.6
2013-10 -12.0 -12.4
2013-11 -13.8 -12.1
2013-12 -11.3 -9.8
2014-01 -12.2 -10.1
2014-02 -13.0 -11.2
2014-03 -11.9 -10.6
2014-04 -11.7 -9.3
2014-05 -11.4 -8.1
2014-06 -12.2 -9.6
2014-07 -10.3 -5.8
2014-08 -12.6 -9.5
2014-09 -13.6 -9.6
2014-10 -12.6 -10.3
2014-11 -13.7 -10.3
2014-12 -12.8 -13.1
2015-01 -13.0 -11.5
2015-02 -11.3 -12.0
2015-03 -10.4 -9.8
2015-04 -9.8 -8.1
2015-05 -10.2 -8.0
2015-06 -8.8 -9.0
2015-07 -9.6 -8.2
2015-08 -8.9 -7.0
2015-09 -6.7 -7.9
2015-10 -8.5 -7.9
2015-11 -5.0 -5.6
2015-12 -6.9 -8.8
2016-01 -6.1 -7.3
2016-02 -7.5 -7.5
2016-03 -6.2 -5.7
2016-04 -7.7 -6.1
2016-05 -6.1 -4.4
2016-06 -6.1 -5.2
2016-07 -7.0 -6.6
2016-08 -8.8 -4.5
2016-09 -4.9 -7.4
2016-10 -3.4 -5.8
2016-11 -3.7 -3.0
2016-12 -3.2 -0.7
2017-01 -5.7 -4.2
2017-02 -3.2 -1.4
2017-03 -2.0 0.6
2017-04 -4.0 -2.6
2017-05 -2.3 -1.0
2017-06 -2.9 -1.3
2017-07 -1.5 0.1
2017-08 -0.9 -0.6
2017-09 0.1 -1.7
2017-10 0.6 2.1
2017-11 3.0 2.4
2017-12 1.7 5.5
2018-01 2.8 4.1
2018-02 4.9 3.9
2018-03 4.9 3.5
2018-04 3.8 4.1
2018-05 3.3 3.7
2018-06 4.2 3.2
2018-07 0.8 2.7
2018-08 1.6 0.4
2018-09 2.1 2.0
2018-10 0.2 0.1
2018-11 -0.9 -1.4
2018-12 4.3 1.1
2019-01 0.0 -0.3
2019-02 0.4 0.6
2019-03 0.5 2.6
2019-04 -0.4 4.1

Opinions sur les effectifs de l'industrie manufacturière

  • Source : Insee

Légère hausse des prix de vente

Selon les industriels, les prix de vente progressent légèrement au premier trimestre 2019 (+0,5 % après une stabilité le trimestre précédent). Les chefs d’entreprises anticipent une hausse comparable au deuxième trimestre 2019.

Seuls 11 % des industriels rencontrent des difficultés de trésorerie, un niveau quasi stable depuis avril 2017, inférieur à la moyenne de longue période (14 %).

L’opinion des industriels sur leur position compétitive s’améliore

Les industriels sont un peu plus nombreux qu’en janvier à juger que leur position compétitive s’est améliorée pour les trois marchés (France, Union européenne et hors Union européenne). Les soldes associés augmentent légèrement ; celui relatif au marché hors Union européenne reste cependant au-dessous de sa moyenne de longue période. Les industriels sont plus optimistes sur les perspectives générales d’exportation : après avoir atteint en janvier son plus bas niveau depuis décembre 2014, le solde associé rebondit et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période.

Opinion des industriels : emploi, compétitivité, trésorerie et prix de vente

Soldes d’opinion, en % CVS
Opinion des industriels : emploi, compétitivité, trésorerie et prix de vente (Soldes d’opinion, en % CVS)
Industrie manufacturière Moy.* Juil. 18 Oct. 18 Jan. 19 Avril 19
Effectifs
Évolution passée -10 3 0 0 4
Évolution prévue -12 1 0 0 0
Difficultés de recrutement (en %) 29 44 43 46 46
Prix de vente et trésorerie
Évolution passée des prix de vente (en %) 0,1 0,4 0,3 0,0 0,5
Évolution prévue des prix de vente (en %) 0,2 0,1 0,2 0,1 0,5
Difficultés de trésorerie (en %) 14 10 10 11 11
Compétitivité
Sur le marché national 1 5 4 3 5
Sur le marché de l’Union européenne -1 1 -4 3 4
Sur le marché hors de l’Union européenne -2 -3 -6 -6 -4
Perspectives générales d'exportation -8 3 2 -13 -4
  • * : Moyenne de longue période depuis 1991 sauf pour l’évolution des effectifs (depuis 1976) et pour la compétitivité par marché (depuis 1997).
  • Les résultats de la dernière enquête sont provisoires.
  • Pour les prix de vente, une question quantitative est posée.
  • Source : Insee – enquête trimestrielle de conjoncture dans l’industrie

Position de compétitivité

Position de compétitivité
Marchés extérieurs hors UE (échelle droite) Marché intérieur (échelle gauche) Marchés extérieurs UE (échelle droite)
2009-T1 2.2 -4.4 -7.7
2009-T2 -12.2 -5.2 -10.8
2009-T3 -14.2 -8.6 -14.7
2009-T4 -11.0 -2.7 -10.5
2010-T1 -11.7 -1.9 -5.7
2010-T2 2.7 -0.5 -3.1
2010-T3 16.0 5.6 3.9
2010-T4 7.2 7.1 6.0
2011-T1 -1.3 -2.0 -4.1
2011-T2 -0.6 -0.1 0.5
2011-T3 -2.7 -1.0 1.2
2011-T4 1.2 -2.3 -4.3
2012-T1 4.4 -9.0 -12.4
2012-T2 6.8 -5.8 -8.5
2012-T3 4.3 -1.4 -1.0
2012-T4 -0.4 -3.7 -7.3
2013-T1 -1.5 -2.9 -9.1
2013-T2 -0.9 -3.0 -5.0
2013-T3 0.2 -4.2 -6.7
2013-T4 -2.2 -2.4 -3.0
2014-T1 -6.1 0.7 -4.2
2014-T2 -9.7 -0.7 -2.3
2014-T3 -7.3 -2.4 -2.4
2014-T4 -3.2 -6.0 -8.4
2015-T1 -1.3 -0.8 -4.7
2015-T2 9.6 -1.5 0.4
2015-T3 0.9 0.0 -0.1
2015-T4 -3.4 -3.1 -6.3
2016-T1 0.2 3.0 1.2
2016-T2 4.7 2.8 1.5
2016-T3 -1.0 0.0 -1.3
2016-T4 -1.8 1.2 0.4
2017-T1 3.2 0.7 0.9
2017-T2 4.5 2.9 4.8
2017-T3 2.2 2.4 5.2
2017-T4 -0.4 4.7 2.1
2018-T1 0.7 5.1 3.6
2018-T2 -3.5 7.2 6.2
2018-T3 -3.0 5.4 1.2
2018-T4 -5.6 3.5 -4.1
2019-T1 -5.7 3.0 3.2
2019-T2 -4.4 5.3 3.8

Position de compétitivité

  • Source : Insee

Pour en savoir plus

Les questions trimestrielles complètent l’enquête mensuelle publiée le 24 avril 2019, notamment sur la demande et les facteurs de production.

Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la présente page.

Prochaine publication : le 24 juillet 2019 à 8h45

Les questions trimestrielles complètent l’enquête mensuelle publiée le 24 avril 2019, notamment sur la demande et les facteurs de production.

Le solde d’opinion correspond à l’écart entre le pourcentage de réponses « en hausse » et le pourcentage de réponses « en baisse ».

Des informations complémentaires (méthodologie simplifiée et détaillée, nomenclatures, etc.) sont disponibles par l’onglet « Documentation » de la présente page.

Prochaine publication : le 24 juillet 2019 à 8h45


: bureau-de-presse@insee.fr
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