Les PME des Pays de la Loire moins tournées vers l’export

L’ouverture à l’international des entreprises constitue un des enjeux de développement économique et d’emploi dans les territoires. Or, s’implanter sur les marchés étrangers relève de la stratégie de l’entreprise. Dans les grandes entreprises, cette stratégie est souvent élaborée par le siège social ou le groupe pouvant être situé hors de la région. En revanche, analyser la situation des PME régionales vis-à-vis de l’export permet d’appréhender la propension des entrepreneurs régionaux à exporter et aide les acteurs publics dans la mise en place d’un accompagnement ciblé pour les PME. Cette politique d’accompagnement est un des axes du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) des Pays de la Loire.

Les PME des Pays de la Loire sont moins tournées vers l’international que les PME de province : elles exportent moins souvent et dans de plus faibles volumes. En 2015, parmi les 128 000 PME régionales, 5 600 exportent. Les PME exportatrices représentent 4,4 % des PME régionales, contre 5,8 % pour la province, situant la région au 11^e rang, devant la Normandie et la Corse (figure 1). Ces PME réalisent 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires à l’international. Les exportations représentent 14 % du chiffre d’affaires total des PME ligériennes exportatrices, part inférieure à la moyenne des PME de province (18 %). La région se situe à l’avant-dernier rang, devant la Corse. Le champ de l’étude étant restreint, ce montant de 2,2 milliards ne peut pas être comparé aux 18,9 milliards issus des statistiques douanières (encadré).

La plus faible propension à exporter des PME régionales tient principalement à la localisation de la région. Les entrepreneurs des régions du Nord et de l’Est bénéficient de la proximité géographique des pays européens, premiers clients des exportations françaises. Dans ces régions frontalières, les PME sont entre 6 % dans les Hauts-de-France et 8 % dans le Grand-Est à exporter. Dans les régions de l’Ouest, ces proportions varient de 4 % pour les PME normandes à 5 % pour les occitanes.

La distance aux frontières ne joue pas, en revanche, sur le volume des exportations. Par exemple, les PME exportatrices de Grand-Est réalisent 16 % de leurs ventes à l’international et celles de Bretagne, 18 %. Avec 14 % du chiffre d’affaires réalisé à l’export, les PME exportatrices des Pays de la Loire témoigneraient ainsi d’une certaine frilosité à se tourner vers les marchés étrangers.

Dans la région, l’environnement économique favorable peut inciter les PME à rester sur le marché intérieur considérant qu’il offre suffisamment d’opportunités. Le développement d’infrastructures routières, ferroviaires ou logistiques et de certains facteurs difficilement mesurables (capacité à la prise de risque, pratique des langues étrangères…) contribuent à la décision d’exporter. La taille ou le secteur d’activité jouent également un rôle, même faible. Les PME des Pays de la Loire disposent d’une structure qui ne freine pas l’export : leurs caractéristiques, taille ou secteur d’activité, sont proches de la moyenne de province, voire légèrement plus favorables. La décision de passer à l’export se prend plus fréquemment dans des entreprises assez grandes (plus de 20 salariés), au cours des premières années d’existence et dans les secteurs du commerce de gros, de la fabrication de biens d’équipement, de matériels de transport et d’autres produits industriels ou de l’information et communication. Les PME de la région fabriquant des matériels de transport exportent comme les PME de province. En revanche, le degré d’ouverture des PME régionales est sensiblement inférieur dans les autres secteurs propices à l’export, en particulier pour les biens d’équipement. Certaines PME peuvent produire pour l’export sans être exportatrices elles-mêmes : soit, en tant que sous-traitantes, elles vendent leur production à des donneurs d’ordres qui, eux, exportent ; soit elles externalisent cette fonction auprès d’intermédiaires.

Deux secteurs d’activité dominent les exportations des PME de la région : le commerce de gros et la fabrication d’autres produits industriels. Les grossistes de la région négocient à l’international très majoritairement des produits agricoles, des produits alimentaires et des équipements industriels. Ainsi, un tiers du chiffre d’affaires à l’export des PME de la région émane de PME exerçant dans le commerce de gros (figure 2), en tant que grossistes ou intermédiaires. Elles représentent 21 % des PME exportatrices régionales. Deuxièmes exportateurs de la région, les fabricants de produits industriels tels que produits métalliques ou plastiques réalisent un quart des ventes à l’étranger des PME de la région et représentent 16 % des PME exportatrices.

Comparées aux PME des autres régions, les PME exportatrices du commerce de gros ou de la fabrication d’autres produits industriels s’ouvrent moins à l’export. Elles réalisent 15 % de leur chiffre d’affaires à l’export, soit 5 points de moins que leurs homologues de province ou des autres régions de l’Ouest.

Autres secteurs exportateurs : les activités scientifiques et techniques telles que le conseil en gestion ou l’ingénierie et les industries agroalimentaires (IAA). Chacun de ces secteurs génère 8 % du chiffre d’affaires à l’export des PME régionales. Les PME exportatrices dans les IAA sont moins nombreuses (3 %) que celles ayant une activité scientifique et technique (15 %). Leur ouverture à l’export est plus faible que dans les autres régions de province ou même de l’Ouest.

Les PME les plus grandes en matière d’effectif exportent plus souvent (figure 3). La part de PME exportatrices est de 3 % pour les moins de 10 salariés, et de 42 % pour les PME de 50 salariés ou plus. L’accès aux marchés internationaux nécessite des moyens humains et financiers plus conséquents pour absorber les aléas liés aux marchés internationaux. Pour accroître le nombre de PME qui se lancent à l’export, des actions pourraient être ciblées vers les entreprises ligériennes de 10 à 49 salariés qui marquent le pas par rapport à leurs homologues de province. Un autre enjeu pour les acteurs locaux serait de s’adresser à des entreprises récemment créées afin que l’export fasse partie intégrante de la stratégie de l’entreprise.

Les PME exportatrices se différencient par le niveau de leur chiffre d’affaires et leur taille. Dans l’industrie, le chiffre d’affaires moyen des PME exportatrices est dix fois supérieur à celui des non exportatrices et leur effectif moyen huit fois. Pour les PME du commerce de gros et des services aux entreprises, le multiplicateur est de cinq pour le chiffre d’affaires moyen et de quatre pour l’effectif moyen.

Les salariés des PME exportatrices sont plus qualifiés, particulièrement dans l’industrie où le taux d’encadrement est 1,5 fois celui des non exportatrices. Ceci est lié à la taille plus grande des PME exportatrices mais également au fait que pour exporter, disposer de personnel qualifié en techniques commerciales et maîtrisant les langues étrangères, notamment l’anglais, est indispensable. En revanche, les différences sont peu marquées pour le salaire moyen ou la productivité moyenne.

Autre caractéristique, les PME exportatrices sont créées depuis plus longtemps. Dans l’industrie, les PME de plus de trente ans sont quatre fois plus fréquentes parmi les PME exportatrices que parmi les non exportatrices, deux fois plus dans le commerce de gros et les services aux entreprises.

Le profil des PME exportatrices varie, passant des grandes entreprises présentes régulièrement à l’international aux petites unités qui exportent pour la première fois. Un tiers des PME exportatrices réalisent moins de 2 % de leur chiffre d’affaires à l’international alors que, pour 20 % d’entre elles, 40 % du chiffre d’affaires provient de l’export. Pour la province, la proportion de ces très grandes exportatrices s’élève à 24 %. Le déficit régional de très grandes exportatrices contribue fortement à la moindre présence régionale sur les marchés étrangers.

Un tiers des exportatrices est présent à l’international depuis au moins six ans, une proportion légèrement supérieure à la province (31 %). Elles contribuent pour les trois quarts au montant total des exportations des PME. À l’opposé, 18 % des exportatrices sont des primo-exportatrices, à l’image des 19 % pour la province. Les PME primo-exportatrices sont petites, 80 % emploient moins de 5 salariés, et elles sont jeunes, une sur deux a moins de cinq ans. La moitié génère moins de 10 000 euros de chiffre d’affaires à l’international. Elles sont surreprésentées dans les services, en particulier dans l’informatique et les services aux entreprises. Pour celles qui ont tenté l’export en 2014, près d’une sur deux n’a pas renouvelé l’expérience l’année suivante. Consolider le passage à l’export est un enjeu pour ces entreprises. Un tiers des PME exportatrices n’emploient pas de salarié, et la moitié d’entre elles réalise moins de 11 000 euros à l’export. Ces entreprises non employeuses et les primo-exportatrices représentent 42 % des PME exportatrices et 6 % du chiffre d’affaires total à l’export des PME.

La moitié du chiffre d’affaires à l’international des PME de la région provient des plus grandes structures et des plus anciennes : 72 % ont entre 50 et 249 salariés, 25 % entre 20 et 49 salariés ; leur chiffre d’affaires est 7 fois plus élevé que la moyenne des PME exportatrices et 6 sur 10 existent depuis plus de trente ans. Elles travaillent d’abord pour le marché intérieur, les exportations représentant en moyenne 12 % du chiffre d’affaires.

Dans ce profil, les grandes PME de l’industrie dominent : 44 % sont des entreprises industrielles de 50 à 249 salariés, présentes notamment dans les secteurs de la fabrication de produits métalliques, des industries alimentaires, de la fabrication de produits en plastique et de machines et équipements. Les grandes unités du commerce de gros (de 20 à 249 salariés) comptent pour 16 %.

Ces grandes PME exportatrices des industries alimentaires, des produits métalliques et des machines et équipements sont moins orientées vers l’international que celles des autres régions de l’Ouest. Accroître la part des exportations dans leur chiffre d’affaires notamment en les aidant à exporter différentes gammes de produits pourrait être un levier d’action pour élargir l’ouverture à l’export des entrepreneurs de la région.

Les autres PME qui portent les exportations dans la région sont les 5 % d’entreprises exportatrices vivant quasi exclusivement de l’export : plus des trois quarts de leur chiffre d’affaires proviennent des ventes à l’étranger. Elles contribuent à un cinquième du chiffre d’affaires à l’export régional. Ces entreprises sont relativement petites, les trois quarts ont moins de 10 salariés.

Deux sur dix sont de petites entreprises (de 1 à 4 salariés) dans le commerce de gros, notamment des intermédiaires, grossistes en produits alimentaires (fruits et légumes, boissons, poissons et crustacés), en équipements industriels ou de bureau ou en produits agricoles (cuirs et peaux). Des PME ayant une activité de services aux entreprises, font également partie des entreprises vivant quasi exclusivement de l’export, notamment dans l’ingénierie et le conseil en gestion.

Pour ces PME spécialisées dans l’export, leur petite taille peut les fragiliser. L’accompagnement consisterait à les aider à se consolider, notamment en leur permettant de renforcer leurs effectifs.

Pour une PME exportatrice sur trois, exporter revient à réaliser en moyenne 7 % de son chiffre d’affaires à l’international. Ces entreprises au profil le plus répandu contribuent à 13 % du montant total des exportations des PME régionales. Elles n’exportent pas forcément chaque année. Leurs activités se retrouvent dans les secteurs exportateurs de la région : commerce de gros (19 %), fabrication de produits métalliques (9 %) et services aux entreprises (9 %). Certaines d’entre elles (12 %) exercent dans le commerce de détail, par exemple via la vente à distance. Les PME de ce profil sont de taille moyenne, 6 sur 10 emploient entre 5 et 49 salariés et 4 sur 10, de 1 et 4 salariés.

Pour ces PME, s’ouvrir davantage à l’international est un enjeu possible, notamment en aidant les dirigeants à élaborer une vision stratégique de leur développement à l’export.

D’autres PME se distinguent par une productivité plus élevée ainsi qu’un haut niveau de qualification des effectifs. L’activité de ces PME (9 % des exportatrices) qui contribuent pour 12 % au montant total des exportations n’est pas principalement tournée vers l’export : 6 sur 10 sont des exportatrices occasionnelles et les ventes à l’étranger constituent en moyenne 18 % du chiffre d’affaires. Ce sont des entreprises de petite taille, 7 sur 10 emploient de 1 à 4 salariés, jeunes, plus productives et au personnel plus qualifié que la moyenne des exportatrices. Les principaux secteurs relèvent du commerce de gros, en particulier des intermédiaires et des grossistes en produits alimentaires, des services aux entreprises (conseil de gestion, ingénierie et activités de soutien), de l’édition de logiciel, de la programmation et du conseil informatique.