La filière fruits et légumes en Nouvelle-Aquitaine, orientée vers la diversité et la qualité

Des melons charentais au piment d’Espelette, de l’asperge du Blayais à la tomate de Marmande, du kiwi de l’Adour à la pomme du Limousin et la prune d’Agen, la Nouvelle-Aquitaine, par son étendue et ses conditions climatiques appropriées, offre des paysages agricoles variés et des productions diversifiées. Plus grand verger de France, elle est dans les premières places, en surface, dans les productions de prunes à pruneaux, kiwis, noisettes, noix, châtaignes et pommes pour la consommation. Elle occupe également les premières places pour le maïs doux, la carotte, la fraise, l’aubergine, le poivron et le piment et s’impose comme la première région pour la diversification de ses cultures et ses modes de production.

La Nouvelle-Aquitaine se distingue par son orientation vers des productions à plus forte valeur ajoutée labellisées (AOP ou IGP) ou de conduites en mode de production biologique. La valeur de production des fruits et légumes dépasse un milliard d’euros en 2016, plaçant la Nouvelle-Aquitaine au troisième rang des régions françaises derrière les Hauts-de-France (1,7 milliard d’euros) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (1,2 milliard d’euros) et devant l’Occitanie (800 millions d’euros).

Avec 10 400 salariés répartis dans 4 300 établissements, la filière regroupe 11 % des salariés de la filière nationale, en quatrième position derrière l’Occitanie, les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA). Elle pèse 0,6 % de l’emploi salarié régional contre 0,4 % dans le reste de la France métropolitaine.

La filière s’articule autour de trois principaux segments (figure 1) qui constituent son cœur d’activité.

En amont, la production de fruits et de légumes est réalisée dans les exploitations agricoles. Elle est destinée au marché du frais ou à celui de la transformation. Le marché du frais est orienté directement vers le consommateur (commerce de détail ou vente directe) ou transite par les coopératives ou les expéditeurs (commerce de gros). Les produits destinés à être transformés ou mis en conserves sont adressés à des entreprises industrielles. En aval, les produits frais ou transformés pourvoient le commerce de gros. La production locale n’est pas uniquement destinée à la consommation ou la transformation régionales ; à l’inverse, les industriels et commerçants régionaux ne sont pas exclusivement approvisionnés par des producteurs locaux : les échanges interrégionaux et internationaux sont nombreux.

Dans la région, la production agricole réunit plus de huit établissements sur dix de la filière et 41 % de son salariat (figure 2).

La production régionale se positionne sur des cultures nécessitant de multiples interventions manuelles, et ses 4 300 salariés placent la région au troisième rang national, derrière les Pays de la Loire et PACA. En Charente-Maritime, en Dordogne et dans les Deux-Sèvres, plus de la moitié des salariés de la filière travaillent dans la production.

La transformation emploie 2 800 salariés, soit 27 % des effectifs régionaux de la filière. La diversité des cultures et des modes de transformation propres à chaque type de production (produits séchés, surgelés, appertisés, cuits), conjuguée au poids de la filière frais, en fait le segment le moins sollicité. La Nouvelle-Aquitaine se place ainsi en cinquième position derrière les Hauts-de-France et la Bretagne, orientés vers des légumes d’hiver et pour lesquels le segment rassemble plus de la moitié de l’emploi de la filière.

Au sein de la transformation, la valorisation industrielle des fruits en purée, compote, confiture regroupe 47 % des effectifs du segment, un peu plus que l’industrie du légume (44 %) alimentée par des productions de plein champ (maïs doux, haricots verts notamment). Moins présents, les secteurs de la préparation de jus de fruits et légumes emploient 9 % des salariés de l’industrie régionale.

Dernier maillon de cette chaîne, mais deuxième en emplois avec 3 300 salariés répartis dans 9 % des établissements de la filière, le commerce de gros comprend, d’une part, des entités émanant de producteurs, alliant commerce et logistique, d’autre part, des grossistes fortement implantés en Gironde (Groupe Pomona ou Groupe Le Saint). La région se place ainsi en quatrième position sur ce segment au niveau national, loin derrière l’Île-de-France et son marché d’intérêt national (MIN de Rungis).

La région compte un seul établissement de plus de 250 salariés exerçant dans le commerce de gros (Coopérative fruitière du Limousin) et deux sites au-delà de 200 salariés dans la production (Renaud&fils, Castang). Dans la transformation, les unités industrielles sont plus petites, à l’inverse d’autres régions dont les effectifs sont concentrés sur un ou deux types de productions, favorisant les grandes structures. De fait, la concentration productive néo-aquitaine est l’une des plus faibles, les quatre premiers établissements ne rassemblant que 19 % des salariés contre 27 % en moyenne dans les autres régions.

Les unités de moins de 10 salariés concentrent plus du quart de l’emploi et la majorité des établissements. Celles de taille moyenne rassemblent 4 % des établissements pour le tiers de l’emploi. Les 38 établissements de plus de 50 salariés totalisent 4000 personnes, soit 38 % de l’ensemble de la filière.

La moitié des salariés de la filière travaillent dans une entreprise locale indépendante (ex : Lucien Georgelin, Coopérative fruitière du Limousin), un quart au sein de groupes néo-aquitains (tels Renaud&fils, Castang ou Valade). Les groupes français, dont le siège est implanté hors de la région, rassemblent 1 700 salariés et sont très présents au sein de la transformation et du commerce de gros (Bonduelle, Pomona...). Enfin, les groupes étrangers emploient 5 % du salariat de la filière, un tiers dans la transformation de fruits et deux tiers dans la conserve de légumes (Géant Vert, Dalfour).

L’emploi dans la filière se regroupe à proximité des zones de production de la région. Ainsi, quatre départements concentrent les deux tiers des salariés (figure 3) : le Lot-et-Garonne, la Dordogne, la Corrèze et les Landes.

La production, avec des exploitations agricoles généralement petites et peu concentrées, présente un maillage relativement dense du territoire. Plus de la moitié des exploitations et de l’emploi salarié correspondant sont localisés en Lot-et-Garonne et en Dordogne. La Charente-Maritime, avec la présence de melonniers, rassemble 7 % des entreprises et 13 % de la main-d’oeuvre régionale.

Présentes sur l’ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine, les entreprises d’aval sont souvent implantées au cœur des bassins de production, en raison de la nécessaire proximité avec les lieux de récolte (périssabilité et fragilité des produits, cahier des charges).

Dans la transformation, le Lot-et-Garonne absorbe 43 % des unités et de l’emploi. Les Landes, par la présence de grands groupes (Bonduelle et Géant Vert), totalisent 20 % des salariés du segment. En Corrèze, le salariat œuvre surtout chez des confituriers (grands groupes Valade et Delvert).

Enfin, s’agissant du commerce de gros, quatre départements regroupent les deux tiers des unités et du salariat. Le Lot-et-Garonne est toujours en tête (25 % des salariés), suivi de la Corrèze (16 %) qui se concentre autour de productions locales (pomme et noix) avec des groupes importants à l’image du GIE PERLIM. La Gironde compte plutôt des grossistes qui sont des expéditeurs tandis qu’en Dordogne, le commerce de gros est davantage réalisé par des entités juridiques distinctes des unités de production : par exemple, la Scica Castang commercialise les fruits que l’entreprise Domaine de Castang produit.

En Lot-et-Garonne, avec 3 300 salariés, la filière pèse 3,5 % de l’emploi départemental du secteur marchand, soit six fois plus que dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine. Le département regroupe un tiers des salariés de la filière régionale avec de très nombreux producteurs et d’importants établissements dans la transformation (Sud’n’Sol, Lucien Georgelin, Dalfour) et le commerce de gros (Les Trois Domaines, GIE Rouquette, Unicoque).

Le Lot-et-Garonne fait partie des quatre premiers départements français en matière de valeur de production de fruits et légumes avec le Nord, les Bouches-du-Rhône et la Somme. La filière fruits et légumes contribue pour près de la moitié de la production agricole lot-et-garonnaise et 40 % de la valeur de la filière régionale.

En Nouvelle-Aquitaine, plus de trois salariés de la filière sur quatre sont des ouvriers contre 67 % au niveau national. Ils sont majoritaires dans tous les segments, mais se concentrent dans la production (53 %) où ils représentent plus de 9 salariés sur 10. Seuls 14 % des ouvriers de la filière occupent un poste qualifié, cette faible proportion étant en lien avec la part importante d’ouvriers agricoles. À l’inverse, la région est l’une de celles qui comptent le moins de professions intermédiaires, cadres et assimilés dans la filière (14 % contre 20 % au niveau national), particulièrement dans la transformation et le commerce de gros. Ce déficit est lié à la taille des établissements : plus petits qu’au niveau national, ils disposent de moins de personnels d’encadrement. Les employés, quant à eux, représentent 13 % des salariés de la filière, dont 7 sur 10 dans le commerce de gros.

La moitié des salariés ont moins de 40 ans, l’âge moyen de la filière étant de 39,2 ans, plus jeune qu’en moyenne dans l’économie régionale. Les 30 ans et moins sont même plus nombreux que les plus de 50 ans et répondent à la demande de métiers physiques à forte pénibilité dans la production. La part des femmes dans la filière est plus importante dans la région qu’au niveau national (39 % contre 36,5 %), et plus élevée dans la transformation et le commerce de gros que dans la production.

Le salaire brut annuel moyen de la filière s’élève à 27 300 € en 2015, un niveau nettement inférieur à celui mesuré dans l’ensemble de l’économie néo-aquitaine (32 400 €). La forte présence d’ouvriers non qualifiés, de jeunes et le poids du segment de la production font que les néo -aquitains de la filière gagnent 2 100 € de moins que leurs homologues des autres régions de province. Cet écart est plus marqué dans les segments de la transformation et du commerce de gros, en raison de la moindre présence de cadres et de professions intermédiaires. Si les hommes sont mieux payés que les femmes dans l’ensemble de la filière (10,8 € contre 9,8 € net de l’heure), l’égalité salariale est quasi atteinte dans le segment de la production.