L’industrie textile en France : une production mondialisée, sauf pour les produits de luxe et les textiles techniques

L’industrie textile – industries de l’habillement, de la fabrication textile, du cuir et de la chaussure – génère une valeur ajoutée de 5,2 milliards d’euros en 2015. Elle représente 2,3 % de la valeur ajoutée de l’industrie manufacturière en France et emploie 103 000 salariés. Entre 1996 et 2015, elle perd 51 % de sa production, 40 % de sa valeur ajoutée, et 66 % de ses effectifs salariés (bibliographie). Ce repli n’est pas spécifique à la France, même s’il y est plus marqué que chez ses partenaires européens : – 25 % en valeur ajoutée en Allemagne, – 14 % en Espagne et – 8 % en Italie. Par ailleurs, les importations françaises de produits textiles ont doublé sur la période tandis que les exportations n’ont crû que de 62 % (figure 1).

En 2015, la valeur de la production textile s’élève à 16,4 milliards d’euros. Cinq catégories de produits se partagent les deux tiers de cette production : les vêtements (19 %), la maroquinerie (18 %), les articles textiles confectionnés à l’exclusion des vêtements (10 %), les « textiles techniques et industriels » (9 %) et les tissus (8 %). Les articles traditionnels, emblématiques d’un savoir-faire haut de gamme comme celui de la maroquinerie, côtoient des produits industriels de haute technologie tels que les textiles techniques et industriels utilisés notamment comme textiles renforcés et ultrarésistants dans l’aéronautique ou l’automobile.

En 2015, la France importe pour 36,5  milliards d’euros de produits textiles (figure 2). Les trois principaux types de produits importés sont les vêtements de dessus (7,7 milliards), les chaussures (6,5 milliards) et les vêtements de dessous (5,7 milliards). Plus de la moitié des importations provient d’Asie, principalement de Chine et plus marginalement du Bangladesh, du Vietnam et d’Inde. Par ailleurs, un tiers des importations vient de l’Union européenne (UE), surtout d’Europe du Sud ; l’Italie représente à elle seule 38 % des importations textiles intracommunautaires de la France (surtout des chaussures, mais aussi de la maroquinerie et des vêtements de dessus).

La France exporte pour 22,0 milliards d’euros de produits textiles, principalement de la maroquinerie et des articles de voyage (5,5 milliards d’euros) et, dans une moindre mesure, des vêtements de dessus (3,0 milliards), des chaussures (2,7 milliards) et des vêtements de dessous (2,2 milliards). Elle exporte ces produits majoritairement vers des pays de l’UE ; il s’agit alors pour moitié de produits de l’habillement. Elle exporte aussi vers l’Asie (20 % ; principalement vers Hong Kong et le Japon) et vers l’Amérique du Nord (9 %) ; ce sont majoritairement des produits de la maroquinerie.

Le recours à la sous-traitance est important, y compris au-delà des frontières. De la fabrication des matières premières à la confection des produits, les activités textiles se prêtent à la division des tâches. En moyenne, en 2015, 40 % de la production textile française a été confiée à un sous-traitant. L’intensité du recours à la sous-traitance diffère très fortement selon le type d’activité, voire selon les articles produits. Quasi inexistante pour les produits de la fabrication textile, la sous-traitance représente 42 % des facturations de la production d’articles en cuir et de chaussures et en atteint près des trois quarts dans l’industrie de l’habillement (figure 3).

Dans la fabrication textile, l’activité est centrée sur la production en propre des produits les plus techniques. Sur une production de 6,8 milliards d’euros, 88 % des articles de la fabrication textile ont été produits en propre. Deux catégories de produits nécessitent une plus forte technicité : les textiles techniques et industriels (surtout les tissus enduits) et les textiles confectionnés (tout particulièrement des stores extérieurs et des bâches de protection haut de gamme). Ils concentrent près de la moitié des facturations de la fabrication textile et sont très peu sous-traités (moins de 6 % des montants facturés).

Dans l’industrie du cuir et de la chaussure, le recours à la sous-traitance est important (42 %), mais cette production sous-traitée reste majoritairement française. D’une valeur de 4,2 milliards d’euros, la production s’oriente essentiellement vers les articles de maroquinerie (3,0 milliards), principalement les sacs à main. Viennent ensuite les chaussures (0,7 milliard). Les sacs à main sont, pour moitié, produits en sous-traitance. Cette sous-traitance est majoritairement effectuée en France, puisque l’industrie importe, en valeur, quatre fois moins de sacs à main qu’elle n’en produit sur le territoire. Pour les chaussures, 30 % de la production est confiée en sous-traitance.

Pour les productions de l’habillement (5,4 milliards d’euros), les trois quarts sont confiés en sous-traitance. Cette proportion est encore plus élevée pour les articles les plus généralistes : 80 % pour les T-shirts et 95 % pour la lingerie féminine. La sous-traitance internationale est prépondérante, la production nationale d’habillement étant bien inférieure aux importations de ces mêmes articles par les unités industrielles de cette branche. Seuls des produits spécifiques du point de vue des matières employées ou des usages (articles chaussants à maille, vêtements en cuir) sont majoritairement produits en propre.

En France, 90 % des textiles sont produits par des unités légales ; encadré 1) dont l’activité principale est textile. Dans l’habillement, le reste est notamment réalisé par des unités commerciales (2 % des productions) et dans la fabrication textile, par d’autres unités industrielles (4 % des productions), relevant de la fabrication de pneumatiques, de matières plastiques pour la construction, d’équipements automobiles et de la construction aéronautique et spatiale…

Si neuf unités légales textiles sur dix ont moins de 10 salariés, elles ne représentent cependant que 10 % des résultats et des effectifs salariés du secteur. Par rapport à l’ensemble de l’industrie manufacturière, le secteur textile est plus atomisé. Il est dominé par des unités légales petites ou moyennes, ayant entre 10 et 250 salariés. Ces dernières emploient près de 60 % des effectifs salariés du secteur et concentrent 50 % de la valeur ajoutée, soit 20 points de plus que dans l’ensemble de l’industrie manufacturière. Les unités légales de 250 salariés ou plus regroupent 29 % des effectifs et génèrent 40 % de la valeur ajoutée du secteur.

Bien que composé très majoritairement d’unités légales indépendantes de moins de 10 salariés, le secteur textile est dominé économiquement par des unités appartenant à des groupes. Cette forme d’organisation plus complexe concerne les deux tiers des unités de 10 à 250 salariés et la totalité des unités de taille intermédiaire et supérieure. Ainsi, l’essentiel des effectifs et des résultats du secteur textile se trouve concentré dans des groupes (80 % des effectifs et 85 % de la valeur ajoutée). La majorité de ces filiales textiles appartient à des groupes dont l’activité principale est également textile. Les autres appartiennent principalement à des groupes du commerce (8 %) ou à des groupes de l’industrie du luxe qui tirent l’essentiel de leurs résultats des activités de parfumerie-cosmétique (2 %).

Un groupe textile sur cinq est une multinationale française. Acteurs de premier plan du secteur en France, ces multinationales en regroupent 39 % des effectifs ; elles en génèrent 50 % de la valeur ajoutée et 56 % du chiffre d’affaires à l’exportation (figure 4).

À l’international, les multinationales françaises du textile bénéficient d’un important déploiement commercial. Un quart des effectifs mondiaux des 54 plus importantes d’entre elles est employé dans des filiales commerciales, essentiellement à l’étranger (figure 5), dans des aires géographiques où les niveaux de vie sont relativement élevés, en Europe de l’Ouest (37 % des effectifs commerciaux à l’étranger), mais aussi en Asie de l’Est (29 %) et aux États-Unis (13 %).

Côté production, ces multinationales adoptent une double stratégie : produire en partie dans les pays à bas coûts tout en privilégiant une relative proximité géographique avec les principales aires commerciales. Ainsi, 45 % des effectifs mondiaux de leurs filiales productives textiles sont employés par des filiales localisées à l’étranger, principalement au Maghreb (40 %), en Asie du Sud (12 %) ou en Chine (11 %). Les 55 % restant sont employés en France. Ce chiffre masque de fortes disparités entre les sous-secteurs d’activité. Les multinationales de l’industrie du cuir et de la chaussure concentrent 76 % de leurs effectifs productifs en France contre 50 % pour celles de l’habillement et 39 % pour celles de la fabrication textile.

Dans les multinationales de l’habillement, 29 % des effectifs productifs mondiaux sont employés dans des filiales de fabrication textile qui interviennent en amont de l’industrie de l’habillement. Les effectifs de ces unités-ci se situent quasi intégralement à l’étranger (98 %), tandis que les effectifs des filiales de l’habillement restent majoritairement en France (69 %).

Le maintien en France d’emplois dans l’industrie textile par les multinationales peut concerner des filiales qui produisent peu en propre. À taille et secteur donnés, une filiale d’un groupe multinational a un risque double par rapport à une unité indépendante ou une filiale d’un groupe franco-français de recourir à la sous-traitance. De plus, lorsqu’il a lieu, le recours à la sous-traitance concerne une part importante de la production. Dans les filiales en France des multinationales françaises, 79 % de la production n’est pas effectuée en propre dans l’industrie de l’habillement et 61 % dans l’industrie du cuir et de la chaussure.

Le recours à la sous-traitance internationale et/ou à la délocalisation de la production pour les groupes multinationaux peut aboutir, en France, à un modèle de producteurs de biens « sans usine » (factoryless goods producing firms). L’habillement est une des activités industrielles les plus concernées par ce phénomène à travers le monde (bibliographie ; encadré 2).

En revanche, les filiales des groupes de fabrication textile produisent essentiellement en propre (88 %). Ces groupes investissent également davantage dans l’appareil productif (taux d’investissement de 14 % contre 6-7 % dans les autres groupes textiles). C’est tout particulièrement le cas de l’industrie des textiles techniques et industriels. La production en propre permet de maîtriser le processus de production, de préserver la technologie et de garantir la qualité technique.