123 000 groupes implantés en France en 2015, dont seuls 220 ont 5 000 salariés ou plus

Pour des raisons d’efficacité productive, financière ou fiscale, des sociétés s’organisent sous forme de groupes. Elles se lient par des participations à leur capital et l’une d’entre elles exerce sur les autres un pouvoir de décision. Cette dernière peut être une société ou dans certains cas, moins fréquents, une collectivité publique (commune, département, communauté d’agglomération…) (encadré 1). Au 31 décembre 2015, on recense, sur le territoire national, 123 000 groupes qui emploient 10,5 millions de salariés en équivalent temps plein (ETP), soit la moitié de l’ensemble des salariés des secteurs privé et public (figure 1). Ces groupes rassemblent 442 000 sociétés implantées en France.

Le regroupement de sociétés n’est pas l’apanage des grandes structures. En moyenne, les groupes présents sur le territoire comptent quatre sociétés sur le sol français. Et parmi les 123 000 groupes, six sur dix sont constitués seulement d’une société (qui appartient dans ce cas à une firme multinationale) ou de deux sociétés implantées en France. Les groupes emploient en moyenne 86 salariés en France, mais la moitié d’entre eux en a moins de 10. Les 220 plus grands groupes (de 5 000 salariés ou plus en France) rassemblent au total 33 000 sociétés en France. Parmi ces grands groupes, la moitié contrôle plus de 41 sociétés.

Neuf groupes sur dix présents en France sont sous contrôle français (figure 2). La quasi-totalité d’entre eux (95 %) sont des groupes franco-français. Les autres (5 %) sont des firmes multinationales sous contrôle français. Ces dernières se distinguent par un nombre élevé de sociétés sur le sol français : elles comptent 13 sociétés en moyenne en France, contre 3 pour les groupes franco-français et 2 pour les firmes multinationales sous contrôle étranger. Au total, les 6 100 firmes multinationales sous contrôle français regroupent près de 77 000 sociétés. Le plus faible nombre de sociétés en France pour les firmes multinationales sous contrôle étranger s’explique par le fait que seule une partie du groupe est localisée en France. Parmi les firmes sous contrôle étranger, plus des trois quarts sont européennes : ce sont surtout des firmes allemandes, belges ou luxembourgeoises.

Les groupes de moins de 250 salariés en France sont de très loin les plus nombreux (97 %), mais ils ne représentent qu’un quart des effectifs salariés en France des groupes (figure 1). Parmi eux, 16 000 n’ont pas d’effectif salarié sur le territoire, mais comptent seulement des non-salariés. Il s’agit, pour 80 % d’entre eux, de structures franco-françaises constituées de deux ou trois sociétés, dont la grande majorité compte au moins en son sein une société civile immobilière, une holding financière ou une société de location de biens immobiliers. À l’inverse, les 220 plus grands groupes concentrent à eux seuls 41 % des effectifs des groupes.

Les firmes multinationales françaises emploient cinq millions de salariés en France, soit presque la moitié des effectifs en France des groupes. Viennent ensuite les groupes franco-français (37 %), puis les firmes multinationales sous contrôle étranger (16 %). Les deux principaux pays contrôlant des firmes qui emploient des salariés dans des filiales sur le sol français sont les États-Unis avec 308 000 salariés et l’Allemagne avec 295 000 salariés.

Les groupes dont l’activité principale sur le sol français relève de l’industrie ou du commerce emploient 4,6 millions de salariés en France, soit 44 % des effectifs des groupes (figure 3) : 26 % dans des groupes à dominante industrielle et 18 % dans des groupes à dominante commerciale. Les groupes dont l’activité dominante est principalement non marchande ou appartient aux activités spécialisées et de soutien ont également un poids dans l’emploi relativement élevé (respectivement 12 % et 10 %).

Plus de 80 % des effectifs employés par des groupes à dominante industrielle sur le sol français dépendent de firmes multinationales (figure 4). De même, dans les secteurs de la finance et de l’assurance, des transports et de l’entreposage, et de l’information et de la communication, les salariés des groupes sont pour l’essentiel rattachés à des firmes multinationales. À l’inverse, les salariés des groupes des secteurs principalement non marchands sont pour 84 % d’entre eux dans des groupes franco-français. Ceci s’explique par la proportion importante dans ces secteurs de salariés de groupes français contrôlés par des collectivités publiques (64 %). Les groupes franco-français sont également largement majoritaires dans les activités immobilières.

Les sociétés qui appartiennent à un même groupe peuvent avoir comme activité principale des activités de natures différentes : productive marchande (non agricole et non commerciale, par exemple industrielle), agricole, commerciale, principalement non marchande (administration publique, enseignement ou santé-action sociale) ou auxiliaire (société holding, siège social ou société civile immobilière…).

Sur l’ensemble des groupes, 76 % ont en leur sein au moins une société sur le territoire qui exerce une activité principale productive marchande, non agricole et non commerciale, 28 % une société à dominante commerciale et 2 % une société à dominante agricole. Par ailleurs, 4 % des groupes ont au moins une entité d’activité non marchande et 62 % une société exerçant une activité auxiliaire.

La présence d’une activité auxiliaire sur le sol français concerne 67 % des groupes franco-français, 59 % des firmes multinationales françaises et 22 % des firmes multinationales sous contrôle étranger. Les firmes multinationales françaises ayant des sociétés principalement dédiées aux activités auxiliaires rassemblent 94 % des salariés de ces firmes. Pour celles de plus petite taille, il est possible que les activités auxiliaires ne soient pas concentrées dans une société particulière, mais qu’elles soient gérées comme activité secondaire d’une ou plusieurs sociétés productives du groupe. Pour les firmes multinationales étrangères, les activités auxiliaires peuvent être localisées dans le pays d’origine du groupe. Il est aussi possible que les sociétés holding de certaines firmes, qu’elles soient françaises ou étrangères, soient localisées dans une zone géographique fiscalement avantageuse.

Plus de neuf groupes sur dix présents en France sont constitués de sociétés relevant d’un ou deux types d’activité seulement (figure 5). Les groupes qui ne sont présents que dans un seul type d’activité (35 % des groupes pour 11 % des effectifs) sont principalement dans des activités productives marchandes (hors agriculture et commerce). Les groupes présents dans deux types d’activité sont les plus nombreux (58 % des groupes), même s’ils ne comptent que 34 % des effectifs. Le couple d’activités le plus fréquent rassemble des activités auxiliaires et des activités productives marchandes (hors agriculture et commerce) : 38 % des groupes et 20 % des effectifs. Enfin, les groupes qui ont au moins trois types d’activité ne sont que 7 %, mais ils comptent 55 % des effectifs. Le triplet « activités auxiliaire, commerciale et productive marchande » est le plus présent, pour 72 % des groupes de trois activités, mais pour seulement 36 % des effectifs de ces groupes. Cette différence de représentativité s’explique par la faible présence en nombre des groupes du secteur non marchand (16 %), mais par la part importante de leurs effectifs (55 %).

Les groupes franco-français sont constitués majoritairement de deux types d’activité : une activité auxiliaire couplée avec des activités productives marchandes ou, dans une moindre mesure, couplée avec des activités commerciales. Le cas le plus fréquent est celui de groupes constitués d’une société holding et de sociétés productives marchandes. Comme les firmes multinationales sous contrôle étranger sont, en général, composées de peu d’unités sur le sol français, elles sont constituées, pour plus des trois quarts, de sociétés d’un seul type d’activité, soit des unités productives marchandes, soit des unités commerciales. Les firmes multinationales sous contrôle français ont des profils plus variés : une sur six regroupe des sociétés relevant de trois types d’activité ou plus.