Insee Première · Février 2025 · n° 2038

Consommation d’énergie dans l’industrie en 2023 La facture énergétique augmente de 5 % en 2023 après avoir doublé entre 2019 et 2022

En 2023, la facture énergétique (hors matières premières) s’élève à 22,7 milliards d’euros dans l’industrie, en augmentation de 5 % en euros courants par rapport à 2022, mais en net ralentissement après les très fortes hausses des deux années précédentes : +52 % en 2022 et +40 % en 2021 (figure 1). Entre 2019 et 2023, la facture énergétique a presque doublé (+94 %). Une tonne d'équivalent pétrole (tep) coûte en moyenne 954 euros, contre 419 euros en 2019.

La pandémie de Covid-19 a entraîné en 2020 une baisse massive de l’activité industrielle et donc de la demande énergétique. La facture énergétique de l’industrie a atteint son plus bas niveau en euros courants depuis la mise en place du suivi de cet indicateur en 2005.

En 2021, la forte reprise de la demande mondiale d’énergie couplée à une offre qui reste limitée a provoqué une forte hausse du prix de l’énergie. Le prix du gaz a explosé (+66 %) tout comme le prix des produits pétroliers (+50 %) (figure 2). Le prix de l’électricité, qui dépend en partie du prix du gaz, a augmenté mais dans des proportions plus faibles (+21 %).

En 2022, avec la guerre en Ukraine, la hausse des prix de l’énergie s’est poursuivie. Le prix du gaz a ainsi doublé (+104 %), celui du charbon a augmenté de 77 % et celui de l’électricité de 43 %.

En 2023, l’électricité, qui représente 35 % de l’énergie totale consommée dans l’industrie, est la seule énergie dont le prix acquitté par les industriels poursuit sa hausse (+31 %). Les prix payés par les industriels pour les autres énergies diminuent, notamment ceux du gaz (-12 %) et des produits pétroliers (-18 %).

L’ampleur de la hausse de prix de l’électricité est cependant très différente selon les établissements. Elle dépend principalement du type de contrat d’énergie souscrit, de sa durée et de sa date d’échéance. Les contrats peuvent prévoir des prix fixes au mégawattheure (MWh), une modulation saisonnière ou des clauses d’indexation sur le marché de l’année précédente.

Les établissements qui ont renouvelé leur contrat à prix fixe début 2023 n’ont pas pu bénéficier de la baisse des prix de marché intervenue en cours d’année : ils subissent une forte hausse, de 77 % par rapport à 2022. En effet, le prix fixé pour ces nouveaux contrats pour une période à venir est en partie déterminé par le prix de marché en vigueur au début de cette période. Or le prix de marché était encore très élevé en fin d’année 2022. Les établissements avec un contrat au tarif réglementé ou indexé dessus payent également leur électricité plus cher qu’en 2022, mais dans une mesure moindre, respectivement +8 % et +24 %.

Les établissements les moins consommateurs (moins de 2 000 MWh) ont plus fréquemment un contrat à prix fixe sur une durée contractuelle (53 % d’entre eux, contre 23 % pour les établissements les plus consommateurs, c’est-à-dire qui consomment plus de 20 000 MWh) ou un contrat au tarif réglementé (figure 3). Ils sont donc beaucoup plus touchés par la hausse de prix de l’électricité (+75 % en 2023, figure 4). En 2022, ces établissements avaient au contraire été relativement épargnés par la hausse de prix (+20 %). En effet, les prix des contrats à prix fixe conclus début 2022 avaient été déterminés en fin d’année 2021, avant le début de la guerre en Ukraine et avant la période de difficultés rencontrées par les filières nucléaires et hydrauliques en France, qui ont provoqué une forte hausse des prix de marché en 2022.

Les prix de marché de l’électricité étant en baisse en 2023, les établissements ayant un contrat indexé sur le prix de marché payent le MWh d’électricité 4 % moins cher qu’en 2022. Les établissements les plus énergivores détiennent plus souvent ce type de contrats (37 %, contre 9 % pour les établissements les moins consommateurs). Le prix qu’ils acquittent augmente donc moins (+2 %) que pour l’ensemble des entreprises de l’industrie, dans la mesure où ils sont plus à même de profiter de la baisse des prix de marché en 2023.

Le gaz représente 34 % de la consommation d’énergie totale de l’industrie. Contrairement à celui de l’électricité, le prix du gaz diminue en 2023 (-12 %), après deux années de très fortes hausses (+66 % en 2021 et +104 % en 2022). Cependant, l’évolution du prix du gaz entre 2022 et 2023 est aussi très variable d’un établissement à l’autre, principalement en raison de la nature du contrat.

En 2023, le prix du MWh de gaz augmente en moyenne de 42 % pour les établissements avec un contrat à prix fixe (soit 71 % des établissements), alors que les établissements avec un contrat indexé sur le prix de marché (soit 21 % des établissements) payent le MWh de gaz 30 % moins cher qu’un an auparavant.

Comme pour l’électricité, les établissements les plus consommateurs de gaz ont plus fréquemment des contrats à prix indexé sur le prix de marché : 51 % des consommateurs de plus de 20 000 MWh de gaz, contre 16 % des consommateurs de moins de 2 000 MWh. Ainsi, le prix du gaz diminue pour les établissements les plus consommateurs (-21 %), alors qu’il augmente pour les autres établissements.

En 2023, le prix moyen du MWh d’électricité payé par les établissements les moins consommateurs est de 226 euros, soit 2,1 fois plus que les établissements les plus consommateurs (figure 5). Ce rapport est proche de celui observé en 2019 (1,9). Il s’était réduit en 2021 (1,5), puis en 2022 (1,2), en raison du rapprochement du prix du MWh des contrats à prix fixe avec celui des contrats à prix de marché.

En 2023, le ratio de prix payé par les plus petits consommateurs par rapport aux plus gros est plus faible pour le gaz (1,5). Ce rapport est inférieur à celui observé avant la crise sanitaire (2,1), mais dépasse celui de 2021 et 2022. En 2022, le prix du gaz payé par les plus petits consommateurs était inférieur à celui des plus forts consommateurs.

L’évolution de la facture énergétique en 2023 est très variable selon le secteur d’activité. Pour un secteur donné, elle dépend de deux facteurs : la part d’électricité dans le mix énergétique et la part des établissements très consommateurs.

La facture énergétique augmente le plus dans le secteur de la fabrication d’équipements électriques et électroniques (+62 %) (figure 6). L’électricité y est la source majoritaire d’énergie (69 %, contre 35 % pour l’ensemble de l’industrie) et les établissements peu consommateurs y sont surreprésentés. La facture énergétique augmente également fortement dans l’industrie agroalimentaire (+37 %).

L’industrie chimique et pharmaceutique est le secteur où la facture énergétique diminue le plus (-25 %). L’électricité ne représente que 24 % de la consommation de ce secteur.

En 2023, la consommation brute d’énergie hors matières premières de l’industrie s’élève à 23,7 millions de tonnes d’équivalent pétrole (tep). Elle diminue de 5 % en 2023, après avoir baissé de 6 % en 2022. Le niveau de consommation est inférieur de 15 % à celui de 2019, avant la crise sanitaire.

L’évolution de la consommation en 2023, varie très fortement entre les établissements. Elle diminue de 27 % pour les établissements faiblement consommateurs d’énergie (moins de 100 tep), qui sont confrontés à de fortes hausses de prix (figure 7). La baisse est moindre (-4 %) pour les établissements fortement consommateurs (plus de 10 000 tep), qui ont bénéficié d’une baisse des prix de l’énergie. En 2022, dans un contexte de hausses de prix générales, les établissements fortement consommateurs avaient au contraire plus fortement baissé leurs consommations que les plus petits consommateurs : -7 % contre -1 %.

L’évolution de la consommation diffère selon les énergies. Elle diminue de 8 % pour le gaz, de 9 % pour les combustibles minéraux solides, et de 6 % pour l’électricité. Seule la consommation de produits pétroliers augmente, légèrement (+1 %). Depuis 2019, la consommation d’électricité a diminué de 8 %, celle des produits pétroliers de 12 %, celle de gaz de 17 % et celle de charbon de 63 %.

Malgré la baisse de consommation d’énergie de 5,3 %, la production industrielle augmente légèrement en 2023 (+0,3 %, figure 6). Cette hausse est portée par les secteurs les moins consommateurs d’énergie, comme la fabrication de matériel de transports, dont la production augmente de 11,1 %, et la fabrication d’équipements électriques et électroniques (+2,9 %).

À l’inverse, la production diminue dans les secteurs les plus énergivores, notamment dans les deux secteurs les plus consommateurs d’énergie : l’industrie chimique et pharmaceutique (-1,5 %) et l’agroalimentaire (-2,8 %). Elle diminue également dans les secteurs de la métallurgie (-2,8 %), du caoutchouc, plastique et minéraux (-6,1 %), ainsi que du bois et papier (-8,0 %).