Insee Conjoncture Occitanie · Mars 2024 · n° 41

L’industrie aéronautique reste dynamique, la construction fléchit encore Note de conjoncture régionale - 4^e trimestre 2023

Au quatrième trimestre 2023, en Occitanie, l’emploi salarié est stable (+0,0 %, soit 1 000 créations nettes d’emploi), après une hausse de 0,3 % au trimestre précédent (figure 1). Sur un an, les effectifs salariés progressent de 0,7 %, soit un gain de 15 100 emplois. En France hors Mayotte, l’emploi salarié marque aussi le pas au quatrième trimestre : 0,0 % soit +11 900 emplois, après +0,2 % au troisième trimestre. Il dépasse de 0,6 % son niveau d’un an auparavant.

L’emploi salarié privé est en légère baisse : -0,1 %, soit 1 800 emplois en moins. En revanche, l’emploi public est dynamique avec une hausse de 0,5 %, après +0,3 % au troisième trimestre. Cela représente 2 800 créations nettes d’emplois dans la région.

Dans la région, au quatrième trimestre, l’emploi salarié total progresse assez nettement dans le Lot (+0,6 %) du fait d’une progression de l’emploi public (+1,5 %). Il augmente plus modérément en Ariège (+0,3 %), en Haute-Garonne (+0,2 %) et dans l’Aveyron (+0,2 %) (figure 2). Il est en net recul dans les Pyrénées-Orientales (-0,4 %) et diminue de façon moins marquée dans l’Hérault, l’Aude et la Lozère (-0,2 %). Dans les autres départements d’Occitanie, l’emploi est quasi stable.

Au quatrième trimestre, en Occitanie, l’emploi dans l’intérim est à nouveau en légère baisse (figure 3). Il diminue de 0,6 %, soit une perte de 300 emplois. Ce recul est moins marqué qu’au niveau national, où l’intérim baisse de 1,7 %. Par rapport à fin 2022, les effectifs intérimaires sont en diminution de 7,0 % en Occitanie, contre 6,1 % au niveau national.

En Occitanie, au quatrième trimestre, l’emploi intérimaire recule de 1,7 % dans l’industrie, se stabilise dans le tertiaire et progresse de 0,5 % dans la construction. Sur un an, les effectifs intérimaires sont en recul dans l’ensemble des grands secteurs : -8,2 % dans le tertiaire, -7,9 % dans la construction et -4,1 % dans l’industrie.

La hausse de l’emploi ralentit dans l’industrie (figure 4). Au quatrième trimestre, le secteur gagne 700 emplois, soit une hausse de 0,3 %, après +0,8 % au troisième trimestre. Comme aux trimestres précédents, l’essentiel des créations d’emplois industriels provient de la fabrication des matériels de transports (qui comprend la construction aéronautique et spatiale), en hausse de 0,9 % ce trimestre. L’emploi augmente aussi dans les industries extractives (+0,6 %), se stabilise dans les industries agroalimentaires et dans la fabrication d’autres produits industriels. Il diminue dans la fabrication d’équipements électriques (-0,2 %). Sur un an, l’emploi industriel progresse de 2,2 % en Occitanie (+5 000 emplois) et de 1,1 % en France hors Mayotte.

Dans la construction, l’emploi salarié (hors intérimaires) diminue de 0,5 % au quatrième trimestre 2023 (-600 emplois), après -0,2 % au trimestre précédent (figure 4). Sur un an, la baisse atteint -1,4 %, soit une perte de 1 800 emplois. Au niveau national, la tendance est moins défavorable avec une diminution de l’emploi dans la construction de 0,2 % au quatrième trimestre et de 0,7 % sur un an.

Au quatrième trimestre, l’emploi dans les services marchands hors intérim baisse de 0,3 %, soit 3 300 emplois en moins par rapport au trimestre précédent (figure 4). L’emploi dans ce secteur était en croissance continue depuis le quatrième trimestre 2020, au moment de la crise sanitaire due à la Covid-19. En France, la baisse est moins significative (-0,1 %).

En Occitanie, les pertes d’emploi concernent l’ensemble des services, à l’exception des activités financières et d’assurance, dont l’emploi progresse de 0,2 % et des transports et de l’entreposage, dont les effectifs se stabilisent. Au dernier trimestre, l’hébergement et la restauration sont particulièrement impactés avec une baisse de 1,1 % des effectifs (soit -1 200 emplois par rapport au trimestre précédent). C’est le cas aussi pour l’information et la communication (-0,8 %) et les activités immobilières (-0,8 %). La diminution de l’emploi est plus modérée dans les services aux ménages (-0,4 %), dans le commerce (-0,3 %) et dans les services aux entreprises (-0,2 %).

L’emploi salarié dans le tertiaire non marchand augmente de 0,5 % au quatrième trimestre 2023, après +0,3 % au trimestre précédent. Il dépasse de 1,7 % son niveau d’un an auparavant, soit 1 500 créations nettes d’emploi.

En Occitanie, le taux de chômage est stable à 8,9 % de la population active au quatrième trimestre 2023. C’est le deuxième taux de chômage le plus élevé de France métropolitaine, derrière les Hauts-de-France (9,3 %). Sur un an dans la région, le taux de chômage progresse de 0,4 point (figure 5). En France hors Mayotte, le taux de chômage est lui aussi stable au quatrième trimestre à 7,5 % de la population active. Il augmente de 0,4 point également sur un an.

Au quatrième trimestre 2023, le taux de chômage varie de 4,7 % en Lozère à 12,4 % dans les Pyrénées-Orientales. Il augmente de 0,2 point dans l’Aude et le Tarn-et-Garonne et est quasi stable dans les autres départements de la région. Sur un an, les progressions les plus importantes du taux de chômage concernent les départements du pourtour méditerranéen : +0,8 point dans les Pyrénées-Orientales, +0,6 dans l’Aude, +0,5 dans l’Hérault et +0,4 dans le Gard.

Au quatrième trimestre 2023, le volume d’heures rémunérées par les entreprises est en hausse de 1,3 % en Occitanie par rapport au quatrième trimestre de l’année précédente. Après +1,6 % au troisième trimestre et +2,0 % au deuxième trimestre, l’activité économique de la région ralentit donc à nouveau. Néanmoins, cette progression est supérieure à celle observée en France hors Mayotte (+0,9 % après +1,3 % au trimestre précédent).

En Occitanie, au quatrième trimestre, l’activité progresse toujours nettement dans l’industrie. La hausse est de 2,9 % par rapport à un an auparavant, grâce au fort dynamisme du secteur de la fabrication des matériels de transports (+10,6 %). En revanche, l’activité faiblit à nouveau dans les services, avec une hausse de 1,0 % du volume d’heures rémunérées par rapport au quatrième trimestre 2022, après +1,8 % au trimestre précédent.

Dans la région, l’activité croît fortement en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées (+2,5 % au quatrième trimestre). Ces deux départements enregistrent les plus fortes progressions de France métropolitaine, derrière les Alpes-Maritimes. Le volume d’heures rémunérées augmente plus modérément dans les autres départements d’Occitanie et diminue dans le Tarn (-0,3 %), le Gers (-0,3 %), la Lozère (-0,3 %) et les Pyrénées-Orientales (-0,1 %).

En janvier 2024, le volume d’heures rémunérées marque le pas en Occitanie. Il n’augmente que de 0,4 % par rapport au même mois de l’année précédente. Ce fléchissement s’observe également au niveau national (+0,0 %).

Ce net ralentissement est dû au secteur de la construction. Le volume d’heures rémunérées y diminue fortement en janvier 2024 (-6,3 % en Occitanie et -5,3 % en France - figure 6) sous l’effet du calendrier des congés scolaires, plus nombreux en janvier 2024 qu’en janvier 2023 (cf. avertissement). Il est donc davantage pertinent d’analyser l’évolution de l’activité dans ce secteur sur l’ensemble des mois de décembre et janvier. Sur ces deux mois, les heures rémunérées diminuent de 1,5 % par rapport à décembre 2022 et janvier 2023, une évolution proche des baisses observées en octobre et novembre. En Occitanie, en janvier 2024, l’activité continue d’augmenter de façon soutenue dans l’industrie (+2,9 %). Elle progresse modérément dans les services marchands (+0,8 % par rapport à janvier 2023), cette progression étant portée principalement par les secteurs des activités informatiques et des services aux entreprises.

Selon l’Association du transport aérien international (IATA), le trafic aérien mondial continue à augmenter au quatrième trimestre 2023. La demande (mesurée en kilomètres-passagers payants) s’élève à 98 % de celle observée au cours de la même période de 2019, reflétant la forte reprise vers la fin de l’année. Le trafic intérieur est supérieur à son niveau de 2019 pour tous les mois du trimestre.

Les résultats observés en fin d’année marquent le retour à la croissance du fret aérien. En décembre 2023, la demande mondiale (mesurée en tonnes-kilomètres de chargement) est en hausse de 11 % par rapport à 2022, soit la plus forte croissance annuelle enregistrée au cours des deux dernières années. Cela s’explique en partie par les perturbations sur les routes maritimes en mer Rouge, en particulier sur le Canal de Suez, qui amènent certains expéditeurs à se tourner vers le fret aérien.

Selon la dernière enquête de l’Insee [B. Labaye, V. Régnier, 2023 ; pour en savoir plus (4)], les chefs d’entreprise de la filière aéronautique et spatiale anticipent une augmentation de l’activité au second semestre 2023. Dans un contexte de forte remontée des cadences de production, les entreprises de la filière cherchent à recruter. Elles prévoient une augmentation des effectifs salariés dédiés à l’activité aérospatiale sur l’ensemble de l’année 2023 malgré de persistantes difficultés de recrutement.

Dans les établissements d’Occitanie consacrant tout ou partie de leur activité à l’aérospatial, l’emploi reste très dynamique au quatrième trimestre 2023. Le nombre de salariés (hors intérimaires) augmente de 1,2 % par rapport au trimestre précédent. Sur l’ensemble de l’année, les effectifs progressent de 4,7 %. C’est dans l’industrie que la progression des effectifs est la plus forte (6 % contre 2,7 % dans le tertiaire).

En décembre 2023, Airbus livre 112 appareils dont le premier Airbus A321neo assemblé à Toulouse, sur la nouvelle chaîne qui remplace celle dédiée à l’A380. Sur l’ensemble de l’année, il livre 735 appareils (+11 % par rapport à 2022) et dépasse ainsi son objectif de 720 livraisons. C’est le troisième plus fort volume annuel de livraisons d’Airbus même s’il reste encore en deçà de celui observé juste avant la crise sanitaire (863 appareils livrés en 2019). En 2024, Airbus ambitionne de poursuivre cette remontée des cadences et de livrer 800 avions, soit le volume de livraisons observé en 2018. Il débute l’année 2024 en livrant 30 appareils en janvier.

L’avionneur enregistre 807 commandes en décembre, dont une de 220 appareils pour la compagnie Turkish Airlines. Sur l’ensemble de l’année, Airbus enregistre un record de 2 094 commandes nettes, auxquelles s’ajoutent 31 commandes nettes en janvier 2024.

Sur l’ensemble de l’année 2023, les résultats de Boeing progressent mais restent inférieurs à ceux de son concurrent européen. Il livre 528 appareils et enregistre 1 314 commandes nettes. Il débute l’année 2024 avec 27 livraisons mais aucune commande nette en janvier.

Au quatrième trimestre 2023 en Occitanie, la fréquentation des hébergements collectifs touristiques s’établit à 4,7 millions de nuitées, soit une quasi-stabilité par rapport à l’année précédente alors que la fréquentation baisse en France métropolitaine (-3,3 %). Dans la région, la fréquentation des touristes résidant en France recule de 1,6 % alors que celle des non-résidents augmente de 7,1 %. La fréquentation progresse dans cinq départements (Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Lozère et Hautes-Pyrénées). Elle recule dans les autres départements dans une fourchette allant de -1,1 % dans l’Hérault à -11,9 % en Ariège.

La fréquentation hôtelière totalise trois millions de nuitées sur le quatrième trimestre 2023, en légère hausse (+0,3 %) par rapport au même trimestre de 2022 alors qu’elle recule en France métropolitaine (-3,3 %) (figure 7). C’est le tourisme de loisirs qui soutient la fréquentation hôtelière dans la région. À l’opposé, la contraction du tourisme d’affaires se poursuit ce trimestre avec des baisses mensuelles comprises entre -16 % et -22 % par rapport aux mêmes mois de 2023. En Occitanie, la fréquentation des hôtels par les résidents se replie de 2,2 % alors que celle des non-résidents progresse nettement (+11,1 %) grâce notamment à un bon mois d’octobre (+19 %). En particulier à Lourdes, la fréquentation hôtelière progresse de 23 % par rapport au quatrième trimestre 2022. La fréquentation augmente aussi dans la métropole de Toulouse (+4 %) alors qu’elle stagne ou recule dans les autres territoires de la région. En janvier 2024, la fréquentation des hôtels reste en recul sur un an (-1,0 %), toujours pénalisée par la baisse du tourisme d’affaires.

Les autres hébergements collectifs touristiques (AHCT), qui comprennent essentiellement les résidences hôtelières et de tourisme, les villages vacances et les auberges de jeunesse, totalisent 1,7 millions de nuitées en Occitanie au quatrième trimestre 2023, soit un niveau de fréquentation inférieur de 1,0 % à celui du même trimestre de l’année précédente. En France métropolitaine, la fréquentation des AHCT diminue de 3,8 %. Les nuitées dans les AHCT de la métropole de Toulouse sont en hausse de 10 % au quatrième trimestre 2023, grâce à la croissance des nuitées des résidents (+14 %). Dans les AHCT de Montpellier, la fréquentation progresse de 12 % grâce à une forte augmentation des nuitées des non-résidents (+33 %). À l’opposé, la fréquentation des AHCT diminue nettement dans le massif pyrénéen (-18 %). La faiblesse récurrente de l’enneigement a pu décourager les adeptes des sports d’hiver après une saison d’hiver 2022 déjà peu favorable à la pratique du ski. Mais l’ampleur de la baisse s’explique surtout par le calendrier atypique des vacances scolaires qui ne comprend qu’une semaine de vacances en décembre.

En janvier 2024, la fréquentation des AHCT augmente de 8,2 % par rapport à janvier 2023 dans la région comme dans le massif pyrénéen. La fréquentation sur les deux mois de décembre et de janvier reste néanmoins en retrait de 4,0 % sur un an dans le massif alors qu’elle augmente de 2,6 % dans la région.

Le nombre de logements commencés reste faible et s’établit à 6 800 au quatrième trimestre 2023, soit une baisse de 10 % par rapport au trimestre précédent (figure 8). La baisse se poursuit en janvier 2024 si bien que fin janvier, le cumul annuel des mises en chantier s’établit à 30 600 dans la région, soit une baisse de 23 % par rapport à fin janvier 2023. Au plan national, la baisse atteint 25 % entre fin janvier 2023 et fin janvier 2024. Sur cette période, les mises en chantier de logements diminuent nettement dans tous les départements de la région, à l’exception des Hautes-Pyrénées.

Par contre, au quatrième trimestre 2023, 11 700 logements sont autorisés à la construction en Occitanie, soit une hausse de 29 % par rapport au trimestre précédent. Mais cette hausse est en trompe-l’œil car en grande partie due à un nombre élevé d’autorisations en décembre. En janvier 2024, le nombre d’autorisations repart à la baisse. À la fin janvier, le nombre de logements autorisés en Occitanie s’établit à 41 800 en cumul sur douze mois, soit une baisse de 17 % par rapport au cumul annuel de fin janvier 2023. En France (hors Mayotte), la baisse est également de 17 %. Sur cette période, les autorisations diminuent nettement dans tous les départements de la région à l’exception de l’Ariège.

Pour les locaux à usage professionnel, fin décembre 2023, le cumul annuel de la surface des locaux autorisés diminue de 1,3 % par rapport à fin septembre 2023 et de 2,2 % par rapport à fin décembre 2022. Mais les surfaces de locaux mis en chantier se redressent et augmentent de 6,7 % sur le quatrième trimestre et de 1,9 % sur un an.

Au quatrième trimestre 2023, 25 100 créations d’entreprises sont enregistrées en Occitanie. Après une forte hausse au troisième trimestre, le nombre de créations continue d’augmenter, mais plus modérément. Il progresse de 1,5 % par rapport au trimestre précédent et de 4,2 % par rapport au dernier trimestre 2022. En France, les créations d’entreprises baissent sur le trimestre (-1,0 %) et sont stables par rapport à la même période de 2022 (figure 9).

Les créations d’entreprises sous le statut de micro-entrepreneur se maintiennent à un niveau historiquement élevé. Au quatrième trimestre 2023, elles dépassent leur niveau du quatrième trimestre 2022 de 7,5 % en Occitanie et de 2,7 % en France. Les autres créations d’entreprises, dites classiques, augmentent au quatrième trimestre à un rythme plus soutenu qu’au trimestre précédent, mais leur nombre demeure inférieur à celui de l’année précédente (-1,5 % en Occitanie et -4,2 % en France).

En Occitanie, le nombre de créations progresse dans tous les secteurs.

Dans les services, qui concentrent six créations sur dix, les immatriculations d’entreprises sont en légère hausse au quatrième trimestre 2023 (+0,3 %). Elles augmentent de 1,0 % par rapport au quatrième trimestre 2022.

Dans le commerce, le transport, l’hébergement et la restauration – qui représentent une création sur quatre –, les immatriculations augmentent de 2,6 % au cours du quatrième trimestre après avoir déjà très fortement augmenté au trimestre précédent (+13,9 %). Leur nombre dépasse de +11,3 % celui du quatrième trimestre 2022.

Les créations sont également en hausse au quatrième trimestre dans l’industrie (+4,6 % sur le trimestre).

Fin décembre 2023, le nombre de défaillances d’entreprises, cumulées sur douze mois, augmente de 9 % par rapport à fin septembre 2023 et de 41 % par rapport à fin décembre 2022, une progression conforme à la tendance nationale. Les défaillances retrouvent ainsi un niveau légèrement supérieur à celui de 2017, aussi bien en Occitanie (+4 %) qu’en France (+3 %) (figure 10).