Insee Focus · Novembre 2023 · n° 313

En 2021, 2,2 millions de personnes travaillent dans une entreprise sous contrôle étranger

En 2021, 17 500 entreprises sont sous contrôle étranger en France, soit moins de 1 % des entreprises des secteurs principalement marchands non agricoles et non financiers (figure 1). Leur part dans l’emploi est beaucoup plus élevée : fin 2021, elles emploient en France 2,2 millions de personnes (salariées et non salariées), soit 13 % des effectifs moyens des secteurs concernés.

Parmi les entreprises sous contrôle étranger, les entreprises contrôlées par les États‑Unis sont les premières employeuses avec 481 400 emplois (figure 2). Puis viennent l’Allemagne avec 346 700 emplois et la Suisse avec 264 000 emplois. Trois autres pays, le Royaume‑Uni, les Pays‑Bas et la Belgique, dépassent chacun les 100 000 emplois. Avec la sortie du Royaume‑Uni de l’Union européenne (UE), 51 % des emplois en France sous contrôle étranger dépendent de pays hors UE. Au total, 15 des 109 pays présents en France concentrent 95 % de l’emploi en France sous contrôle étranger.

Les emplois en France sous contrôle étranger se trouvent à 44 % dans des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et à 40 % dans des grandes entreprises. En comparaison, les firmes multinationales françaises comptent 29 % de leurs emplois en France dans des ETI et 65 % dans des grandes entreprises.

Dans les entreprises sous contrôle étranger, 32 % des emplois sont dans le secteur industriel (figure 3) ; ils se concentrent en quasi‑totalité (99 %) dans l’industrie manufacturière. Les entreprises sous contrôle étranger sont ainsi quasi absentes dans les secteurs de la « production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné » et de la « production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ». En regard, les firmes multinationales françaises regroupent 21 % de leurs emplois industriels dans ces deux secteurs. La concentration des emplois dans le secteur de l’industrie varie fortement selon le pays d’origine. Parmi les pays contrôlant plus de 50 000 emplois en France tous secteurs confondus, le Japon, l’Italie, la Suède et l’Allemagne concentrent près de 40 % de leurs emplois dans l’industrie. Les entreprises contrôlées par les États‑Unis y emploient 31 % de leurs effectifs.

Le commerce regroupe 26 % des emplois en France dépendant de pays étrangers, contre 16 % des emplois des multinationales françaises et 23 % des emplois des autres entreprises françaises.

Avec 20 % des effectifs, les activités de services administratifs et de soutien forment le troisième secteur le plus employeur pour les entreprises sous contrôle étranger. La part de l’intérim y est prépondérante : les trois principales agences d’intérim présentes en France (Adecco, Manpower et Randstad) sont étrangères. Ainsi, 16 % de l’ensemble des emplois sous contrôle étranger s’exercent dans le secteur de l’intérim.

À l’inverse, seuls 2 % des emplois des entreprises sous contrôle étranger sont dans le secteur de la construction, contre 7 % pour les multinationales françaises.

Les emplois salariés dans les entreprises sous contrôle étranger génèrent 139 milliards d’euros de coûts salariaux en France en 2021. À 63 300 euros sur l’année, les coûts salariaux moyens par tête en France sont plus élevés dans ces entreprises que dans les multinationales sous contrôle français (58 300 euros). L’écart provient principalement du commerce, où ils s’élèvent à 59 400 euros dans les entreprises sous contrôle étranger, contre 48 800 euros dans les multinationales françaises. Cela peut provenir d’effets de structure d’emplois, le commerce de gros, qui propose le salaire moyen le plus élevé du commerce, étant par exemple plus présent dans les groupes étrangers que dans les multinationales françaises. Les coûts salariaux moyens par tête sont encore plus faibles dans les autres entreprises françaises (43 800 euros) ; l’écart est principalement dû à l’industrie manufacturière et au commerce.

Les entreprises sous contrôle étranger réalisent 186 milliards d’euros de valeur ajoutée au coût des facteurs en France, soit 16 % de la valeur ajoutée de l’ensemble des entreprises en France, dans les secteurs marchands non agricoles et non financiers (figure 4a). Dans les services administratifs et de soutien, 24 % de la valeur ajoutée produite en France est générée par des entreprises sous contrôle étranger. Cette part est de 22 % dans l’industrie et de 21 % dans le commerce, et n’est que de 6 % dans l’hébergement et la restauration et 3 % dans la construction. Le taux de valeur ajoutée des entreprises sous contrôle étranger en France est de 24 % : il est globalement inférieur à celui des firmes multinationales françaises (29 %) et ne le surclasse que dans le secteur des services administratifs et de soutien (62 % contre 58 %) (figure 4b).

Les entreprises sous contrôle étranger réalisent trois fois moins d’investissements corporels sur le sol français que les multinationales françaises ou que les autres entreprises françaises. Leur investissement global est de 37 milliards d’euros. Elles consacrent ainsi 18 % de leur valeur ajoutée hors taxes en France aux investissements, contre 23 % pour les multinationales françaises. Cet écart s’explique par la faible présence d’entreprises sous contrôle étranger dans la « production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné » qui est un secteur hautement capitalistique. Dans les secteurs de l’industrie manufacturière et du commerce, le taux d’investissement des entreprises sous contrôle étranger est toutefois supérieur à celui des multinationales françaises.

Les entreprises sous contrôle de pays membres de l’UE concentrent 62 % des investissements réalisés sur le sol français par des entreprises sous contrôle étranger. Celles sous contrôle allemand réalisent 25 % de tous les investissements étrangers en France. Les entreprises sous contrôle d’un pays de l’UE consacrent 23 % de leur valeur ajoutée aux investissements, davantage que celles sous contrôle d’un pays en dehors de l’UE (13 %).