Insee Analyses Occitanie · Mars 2023 · n° 128

Filière forêt-bois : une ressource à mieux valoriser, un atout pour l’emploi en zone rurale

L’Occitanie est la deuxième plus grande région forestière de France métropolitaine après la Nouvelle-Aquitaine (encadré 1). Les forêts d’Occitanie occupent 36 % du territoire régional et sont particulièrement présentes dans les zones montagneuses. Cette ressource, essentiellement constituée de feuillus, est cependant sous-exploitée puisque seulement 39 % de l’accroissement annuel est prélevé chaque année (encadré 2).

La filière forêt-bois recouvre un ensemble d’activités liées à la production, la transformation et la commercialisation du matériau « bois » et de ses produits dérivés. D’amont en aval, la filière s’articule ainsi autour de sept principaux segments (figure 1). Un 8^e segment, le bois-énergie, occupe une place transversale dans la filière et l’emploi y est difficilement quantifiable. La logique de filière est à distinguer de la logique de chaîne d’approvisionnement : les établissements de la filière n’intègrent pas nécessairement des produits bois de la région.

En Occitanie, la filière forêt-bois regroupe, dans son périmètre étendu (encadré 3), 6 400 établissements employant 18 700 personnes en 2019, dont 15 800 salariés (figure 1). Dans la filière, les non-salariés occupent un emploi sur six, soit une proportion plus élevée qu’en moyenne en France métropolitaine.

L’Occitanie se place au sixième rang pour le nombre d’emplois dans la filière sur le périmètre restreint qui permet des comparaisons entre régions. La part de la filière dans l’emploi régional (0,7 %) est l’une des plus faibles, notamment deux fois plus faible qu’en Nouvelle-Aquitaine. En effet, la forêt occitane, principalement en montagne, est moins accessible.

Le chiffre d’affaires des entreprises régionales (sources) de la filière s’élève à 2,7 milliards d’euros en 2019. Ce chiffre d’affaires est trois fois moins élevé qu’en Nouvelle-Aquitaine sur le périmètre restreint et situe l’Occitanie au septième rang des régions de France métropolitaine.

Un emploi sur deux de la filière forêt-bois est situé dans une commune rurale. Ces communes n’hébergent que 24 % de l’ensemble des emplois d’Occitanie. Ainsi, c’est dans ces communes rurales que la filière pèse le plus fortement. L’Ariège, le Gers, l’Aveyron et la Lozère sont les départements d’Occitanie où la filière forêt-bois a le poids le plus important, jusqu’à 2,1 % en Aveyron et en Lozère (figure 2). Il est cependant moins important que dans certains départements de la Nouvelle-Aquitaine (Landes, Charente, Corrèze) où la filière génère entre 3 % et 4 % de l’emploi.

La Haute-Garonne est le département d’Occitanie où les emplois de la filière sont les plus nombreux (2 600 emplois). Mais la filière pèse peu dans l’emploi du département (0,4 %). La part de la filière dans l’emploi est faible également dans les départements du littoral, même si les Pyrénées-Orientales accueillent deux établissements d’envergure nationale dans l’industrie du papier-carton.

Dans la région, un établissement de la filière sur cinq a pour activité principale le sciage et le travail du bois, soit 1 490 établissements. Ces activités de transformation du bois constituent le segment le plus employeur de la filière, à égalité avec le segment construction bois : 5 500 personnes y travaillent, soit 30 % de l’emploi de la filière.

Les trois quarts des emplois de ce segment concernent les activités dites de « travail du bois », comme la fabrication de charpentes, de menuiseries ou d’emballages en bois comme les cageots.

Les activités de sciage ou d’imprégnation du bois génèrent un quart des emplois du segment (1 300 emplois dans 330 établissements). Dans ces activités, un enjeu fort est d’intégrer davantage la matière première bois locale dans les scieries d’Occitanie. En effet, la production régionale de sciage est essentiellement résineuse alors que la forêt occitane est majoritairement constituée de feuillus.

Le segment du sciage et du travail du bois est celui de la filière qui a la plus faible productivité apparente du travail. L’intensité capitalistique, qui reflète la valeur des équipements utilisés, est faible et en deçà du niveau national. Malgré le besoin de modernisation de ces équipements, le taux d’investissement est plus faible dans la région (17 % en 2019) qu’en France métropolitaine (19 %).

En Occitanie, 1 830 établissements consacrent leur activité à la construction bois. Ils emploient 5 500 personnes, autant que les établissements du segment sciage et travail du bois. Ces deux segments sont ainsi les deux plus importants de la filière dans la région.

Les activités du segment construction bois incluent essentiellement les travaux de montage de menuiseries et de charpentes en bois. L’utilisation du bois devrait se développer avec l’entrée en vigueur de la réglementation environnementale RE 2020 qui favorise l’usage des matériaux de construction durable. Ce segment a donc un fort potentiel de développement dans les années à venir, soutenant également certaines activités connexes (architecture, bureaux d’études). La croissance de la population d’Occitanie devrait également porter ces activités liées au logement.

Dans la construction bois, l’emploi est dispersé : près de six emplois sur dix sont situés dans des établissements de moins de dix salariés. Les établissements de la région sont globalement plus petits qu’en France métropolitaine (1,8 salarié en moyenne contre 2,6). Près du quart des emplois de ce segment sont non salariés, exercés par des indépendants.

Le segment de l’industrie du papier et du carton a un poids relativement faible dans la région : en 2019, 2 700 personnes travaillent dans les 210 établissements de l’industrie du papier-carton en Occitanie, soit 14 % des effectifs de la filière régionale. Dans cette industrie, les salariés travaillent essentiellement dans la fabrication d’articles en papier et en carton, de carton ondulé, de pâte à papier et de cartonnages.

L’industrie du papier et du carton est concentrée autour de quelques entreprises de portée internationale qui emploient la majorité des effectifs du segment. Cette industrie est davantage tournée vers l’extérieur, avec des taux d’exportation plus élevés que dans les autres segments. L’intensité capitalistique y est particulièrement élevée, de même que la productivité apparente du travail. Le taux d’investissement y atteint 23 %, soit trois points au-dessus de celui de la France métropolitaine.

La sylviculture et l’exploitation forestière regroupent 2 500 établissements en Occitanie, près de la moitié des établissements de la filière. Ce segment ne comprend que 2 700 emplois, soit 14 % des emplois de la filière. Près de 90 % des établissements du segment n’ont aucun salarié.

Les activités de sylviculture et d’exploitation forestière sont diverses et comprennent notamment le travail d’élagage et de récolte des produits forestiers. Quatre salariés sur dix travaillent dans les établissements de l’Office national des forêts (ONF) qui gèrent les forêts publiques.

La sylviculture et l’exploitation forestière emploient des salariés en zone rurale, surtout dans les massifs forestiers. Le Tarn, dont le quart du territoire est occupé par des forêts, est le plus gros employeur du segment (16 % des emplois de la région). Des coteaux de la Garonne au piémont Pyrénéen, la forêt couvre 25 % de la Haute-Garonne. Ce département représente 15 % des emplois du segment. Avec 40 % de sa superficie occupée par des forêts, le Gard en génère 10 %. La Lozère, boisée sur près de la moitié de son territoire, représente 6 % des emplois du segment.

En Occitanie, les salariés de la filière forêt-bois sont âgés en moyenne de 40 ans et les non-salariés de 46 ans. Toutefois, par rapport aux autres secteurs économiques, la filière compte proportionnellement un peu moins de salariés proches de la retraite et de non-salariés proches de la cessation d’activité (figure complémentaire 1).

La répartition par âge des salariés et des non-salariés varie néanmoins beaucoup selon les segments. La proportion de salariés proche de la retraite est élevée dans la sylviculture et l’exploitation forestière. Ce segment est donc confronté à un enjeu de renouvellement de main d’œuvre. C’est aussi le cas dans le sciage et le travail du bois, segment où la proportion de non-salariés de 60 ans ou plus est élevée. Ce besoin de renouvellement de la main d’œuvre pourrait s’accompagner de difficultés de reprise d’activités mais constituer aussi une opportunité pour moderniser ce segment.

À l’inverse, les salariés de la construction bois sont les plus jeunes : 22 % ont moins de 25 ans, contre seulement 3 % qui ont 60 ans ou plus, en raison notamment d’un nombre important d’apprentis. Les non-salariés sont également plus jeunes que dans les autres segments de la filière.

En 2019, 67 % des salariés de la filière forêt-bois sont des ouvriers (figure 3). Leur sur-représentation explique en grande partie que la filière régionale emploie seulement 16 % de femmes parmi ses salariés en 2019.

La construction bois compte la plus forte part d’ouvriers (81 %), devant la fabrication de meubles et les activités de sciage et du travail du bois (autour de 70 %). La sylviculture et l’exploitation forestière se distinguent avec une forte proportion d’ouvriers agricoles. Ces derniers représentent la moitié des emplois de ce segment qui concentre également le plus de salariés exerçant une profession intermédiaire : deux fois plus que la moyenne de la filière. L’ONF emploie en effet de nombreux techniciens. L’industrie du papier et du carton compte proportionnellement moins d’ouvriers et une part de cadres relativement élevée (13 %). Dans l’ensemble de la filière, la part de cadres s’établit à 8 %, soit deux fois moins que pour l’ensemble des salariés de la région (15 %).

En Occitanie, les salariés de la filière forêt-bois perçoivent en moyenne une rémunération annuelle brute de 32 300 euros, inférieure de près de 5 % à la moyenne nationale de la filière (34 000 euros). La structure de la filière explique en partie cette plus faible rémunération : le segment de la construction, moins rémunérateur, pèse davantage en Occitanie que dans les autres régions. À cet effet de structure, il faut ajouter que pour ce segment, les rémunérations sont plus faibles en Occitanie qu’en France. Au sein de la filière régionale, le segment de la sylviculture et de l’exploitation forestière fait exception avec une rémunération plus élevée en Occitanie qu’en France. Par ailleurs, la proportion de salariés à temps partiel est plus élevée dans la filière en Occitanie qu’au niveau national.

Mais cet écart tient également à un plus faible salaire horaire dans la région (13,2 euros contre 14,6 euros dans la filière en France métropolitaine). À profils de salariés (âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle) et d’établissements (taille, activité) comparables, il est inférieur à celui de la plupart des autres régions de province (figure 4).