Insee Focus · Novembre 2022 · n° 278

Les États-Unis restent en 2020 le premier pays d’implantation des multinationales françaises à l’étranger

En 2020, les firmes multinationales françaises (hors services non marchands et filiales bancaires) contrôlent 48 600 filiales à l’étranger dans plus de 190 pays (figure 1). La moitié de ces firmes sont implantées dans au moins deux pays étrangers. Les filiales à l’étranger emploient 6,6 millions de salariés, ce qui représente 55 % des effectifs des firmes dont elles font partie. Le coût salarial par tête dans ces filiales implantées à l’étranger est en moyenne de 37 600 euros par an, contre 62 800 euros pour les filiales implantées en France. Par ailleurs, elles réalisent 1 257 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel consolidé, soit la moitié du chiffre d’affaires consolidé total des firmes multinationales françaises. Celles-ci ont effectué 90,4 milliards d’euros d’investissements corporels dans leurs filiales à l’étranger.

Au sein des firmes multinationales françaises, les grandes firmes regroupent 44 % des filiales à l’étranger. La moitié d’entre elles sont implantées dans au moins 13 pays étrangers. En outre, ces grandes firmes réalisent 82 % du chiffre d'affaires consolidé total et emploient 76 % des effectifs des filiales à l’étranger. Elles concentrent également 74 % des investissements réalisés par les firmes multinationales françaises dans leurs filiales à l’étranger.

Les firmes multinationales de taille intermédiaire réalisent quant à elles 17 % du chiffre d’affaires et emploient 21 % des salariés à l’étranger. Les firmes multinationales de taille intermédiaire et de taille petite ou moyenne réalisent respectivement 58 % et 64 % de leur chiffre d’affaires en France, contre 48 % pour les grandes firmes multinationales.

La moitié des filiales françaises à l’étranger sont implantées dans neuf pays. Les États-Unis (4 900 filiales), l’Allemagne (4 000 filiales) et le Royaume-Uni (3 600 filiales) concentrent un quart des filiales françaises à l’étranger (figure 2). Le chiffre d’affaires consolidé y est également plus important : 235 milliards d’euros aux États-Unis, 114 milliards d’euros en Allemagne et 99 milliards d’euros au Royaume-Uni, soit 36 % du chiffre d’affaires consolidé total réalisé à l’étranger par les firmes multinationales françaises. Avec la Chine (75 milliards), l’Espagne (69 milliards) et l’Italie (66 milliards), ces pays concentrent la moitié du chiffre d’affaires consolidé total (53 %). L’Union européenne (qui, en 2020, n’inclut plus le Royaume-Uni) représente 41 % des filiales de multinationales françaises (soit 19 800 filiales) et 37 % du chiffre d’affaires consolidé total (soit 460 milliards d’euros).

En matière d’effectifs salariés à l’étranger, les trois premiers pays sont les États-Unis (682 000 salariés), le Brésil (474 000) et l’Inde (442 000). Ensemble, ils concentrent 24 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 36 % des emplois hors Union européenne. Au niveau de l’Union européenne, l’Allemagne (438 000 salariés), l’Espagne (389 000) et la Pologne (262 000) représentent 17 % du total des emplois à l’étranger des multinationales françaises et 50 % des emplois localisés dans l’Union européenne.

Les filiales belges et suisses se distinguent par des chiffres d’affaires relativement élevés au regard de leurs effectifs. Elles se classent respectivement en 7ᵉ et 8ᵉ positions pour le chiffre d’affaires consolidé, mais plus loin pour les effectifs salariés : respectivement en 11ᵉ et 22ᵉ positions.

L'Union européenne (hors France) reste la première zone d'implantation des firmes multinationales françaises, avec 33 % des effectifs à l’étranger, soit 2,2 millions de salariés. Le coût salarial par tête y est significativement plus élevé que dans le reste du monde : 45 000 euros par an en moyenne, contre 33 900 euros. Ainsi, l'Union européenne représente 40 % des frais de personnel à l’étranger des multinationales françaises.

Dans les firmes multinationales françaises, 44 % des salariés des filiales implantées à l’étranger travaillent dans les services marchands, 35 % dans l’industrie, 17 % dans le commerce et 4 % dans la construction. L’emploi de ces filiales se concentre dans un nombre assez restreint de pays, de façon plus marquée pour le commerce que pour les deux autres secteurs (figure 3). Ainsi, les cinq premiers pays d’implantation en matière d’emploi représentent 37 % des effectifs des filiales industrielles, 44 % de ceux des filiales de services et 50 % des filiales commerciales. Dans les filiales industrielles, comme dans celles des services, les effectifs les plus nombreux se situent aux États-Unis. Trois pays, parmi les cinq premiers, sont communs aux deux secteurs : les États-Unis, l’Allemagne et l’Espagne. La Chine est en 3^e position dans l’industrie et l’Inde en 2^e dans les services. Le secteur du commerce est particulier : 28 % des salariés des filiales commerciales sont concentrés dans deux pays, le Brésil (19 %) et l’Espagne (9 %).