Insee Analyses Ile-de-France · Octobre 2022 · n° 158

Les séjours professionnels : une clientèle stratégique pour l’hôtellerie francilienne

La crise sanitaire de Covid-19 a touché l’ensemble de l’économie française à partir de mars 2020, mais elle a eu un impact particulièrement important en Île-de-France. Compte tenu de sa dépendance à l’égard des échanges internationaux, la région a en effet été davantage pénalisée que le reste de la France. La baisse d’activité a notamment été très nette dans le tourisme et dans l’événementiel professionnel, activités qui occupent une place structurellement importante dans l’économie francilienne (encadré). Dans ce contexte de crise, l’Insee a adapté son processus de collecte d’informations auprès des hôtels en leur soumettant un questionnaire allégé. Ainsi, la présente étude, qui vise à établir un état des lieux du tourisme d’affaires en Île-de-France, exploite principalement les données de l’année 2019, dernière année pour laquelle toutes les données mensuelles sont disponibles.

L’Île-de-France constitue une destination leader à la fois pour le tourisme d’agrément et pour le tourisme professionnel. En 2019, elle a ainsi accueilli 22 millions d’étrangers (sur un total de 50,6 millions), se positionnant devant Londres (21,5 millions), New York (13,5 millions) et Tokyo (10,4 millions). La région dispose de centres de décisions politiques et économiques, d’une offre culturelle et patrimoniale, d’une connectivité internationale via ses aéroports et ses gares TGV, d’un maillage de son réseau de transports en commun, mais aussi de la première offre hôtelière au monde avec plus de 156 000 chambres. Ces atouts la positionnent très favorablement sur la scène internationale en ce qui concerne l’attractivité touristique.

À l’égard des touristes venant pour raisons professionnelles, la région capitale possède une offre d’infrastructures extrêmement riche et diversifiée, avec 700 000 m² de surface couverte d’exposition et de congrès, répartis sur 21 sites de toutes tailles. Parmi ceux-ci, les parcs des expositions Paris Nord Villepinte (247 000 m², soit le 10^e parc mondial) et Paris Expo Porte de Versailles (216 000 m², soit le 14^e parc mondial et le premier situé en centre-ville) permettent d’accueillir tout type de manifestation. En 2019, la région a ainsi accueilli au total 450 salons (grand public et professionnels) et 1 200 congrès, auxquels ont participé environ 12 millions de visiteurs. Paris se classe par ailleurs au premier rang mondial dans l’organisation de congrès selon l’International Congress and Convention Association (ICCA).

Différentes motivations peuvent conduire à des déplacements professionnels vers l’Île-de-France. Selon l’enquête Avion-Train-Route du Comité régional du tourisme, les rendez-vous d’affaires « classiques », bien souvent individuels, sont à l’origine de près de la moitié des séjours professionnels dans la région en 2019. Les événements d’affaires sont aussi à l’origine de nombreuses arrivées. Ainsi, les séminaires génèrent 17 % des venues professionnelles sur le territoire, les stages et formations 14 %, les salons 11 % et les congrès 8 %.

La clientèle professionnelle a un comportement et des habitudes de consommation qui diffèrent de la clientèle d’agrément. En effet, les destinations sont plus souvent contraintes, voire imposées par l’activité professionnelle ou par l’employeur. Pour son hébergement, la clientèle professionnelle privilégie dans deux tiers des cas l’hôtel à d’autres types d’hébergement (famille, amis, locations meublées de courte durée…). En particulier, lors de congrès de grande envergure, les organisateurs réservent souvent eux-mêmes l’ensemble des chambres dans un nombre d’hôtels limité afin qu’un maximum de congressistes logent au même endroit. Ils ont alors besoin d’établissements « gros porteurs », disposant de centaines de chambres comme l’hôtel surplombant le Palais des Congrès de la porte Maillot dont la capacité avoisine les 1 000 chambres.

Avec 34 millions de nuitées hôtelières en 2019 (soit 35 % des nuitées de France métropolitaine), l’Île-de-France est de loin la première région française pour les séjours professionnels. Cela représente 48 % de l’ensemble des nuitées hôtelières franciliennes, soit près d’une nuitée sur deux. La clientèle professionnelle est en particulier plus présente que la clientèle d’agrément durant les mois de juin et de septembre à novembre, période moins prisée pour les loisirs. Les séjours professionnels sont, à l’inverse, moins fréquents pendant les deux mois d’été, mais ils représentent néanmoins un nombre élevé de nuitées (1,9 million en août, soit 31 % de l’ensemble des nuitées du mois contre 25 % en province).

À la différence de la province, l’Île-de-France attire les touristes tout au long de l’année : le pic de fréquentation hôtelière n’y est pas très marqué durant l’été, le mois de juin constituant le point culminant (figure 1). De manière générale, lorsque la fréquentation de la clientèle professionnelle est moins forte (période de vacances scolaires), celle d’agrément prend le relais.

La clientèle professionnelle est constituée, entre autres, des exposants et visiteurs des foires et salons, ainsi que des congressistes. La saisonnalité du tourisme d’affaires épouse donc en partie celle des congrès et salons. Ces événements sont principalement organisés lors de deux périodes : en début d’année (de février à avril) et à l’automne (d’octobre à novembre). Selon les années, leur nombre évolue, certains étant biennaux ou triennaux (figure 2). Deux principaux parcs d’exposition de la région sont le lieu de grands événements : d’une part, Paris Nord Villepinte accueille, pour l’essentiel, des grands salons professionnels (tel le Mondial du bâtiment, avec 112 000 visiteurs en novembre 2019) ; d’autre part, Paris Expo Porte de Versailles organise aussi de nombreux salons (comme le Salon de l’agriculture fin février, avec 630 000 visiteurs), davantage destinés au grand public et attirant une clientèle résidente plus locale, qui recourt potentiellement moins à des hébergements hôteliers.

De manière générale, les séjours professionnels se déroulent plus souvent dans des hôtels « bon marché » que les séjours d’agrément. En 2019, en Île-de-France, près de 32 % des nuitées de la clientèle professionnelle sont enregistrées dans des hôtels de 1 ou 2 étoiles, voire non classés, contre 23 % pour la clientèle d’agrément. Ces écarts peuvent tenir notamment à des contraintes financières des employeurs dans le choix des hôtels, tant du point de vue de leur catégorie de confort que de leur localisation. Les nuitées de clients d’affaires s’effectuent pour 50 % à Paris et 25 % en petite couronne, contre respectivement 57 % et 16 % pour les touristes d’agrément qui privilégient probablement la proximité avec les sites touristiques (figure 3). Au sein de la grande couronne, la Seine-et Marne est le département qui enregistre le plus grand nombre de nuitées de clientèle professionnelle. Pourtant, du fait de l’implantation de Disneyland Paris, le nombre de nuitées d’agrément y est encore plus important. Dans les autres départements, la clientèle est moins nombreuse et majoritairement professionnelle.

Selon leur catégorie de confort et leur localisation, les hôtels sont plus ou moins dépendants d’une clientèle séjournant pour des raisons professionnelles. Pour 10 % des hôtels du parc francilien, les nuitées pour motif professionnel représentent ainsi en 2019 plus de 72 % du total des nuitées. Ces hôtels les plus dépendants de la clientèle professionnelle se situent le plus souvent en grande couronne : près des deux tiers y sont implantés contre seulement 20 % pour l’ensemble du parc francilien. Ces hôtels se distinguent, du reste, par une forte proportion de catégories 1 ou 2 étoiles ou non classés (77 % contre 35 %) et une très forte proportion d’hôtels de chaîne proposant de nombreuses chambres (50 ou plus) alors que, dans le parc total, les hôtels indépendants sont majoritaires. La clientèle, qu’elle soit professionnelle ou d’agrément, y est surtout française : 80 % des nuitées totales sont le fait de résidents, contre en moyenne 45 % dans l’ensemble des hôtels. Les hôtels les plus dépendants de la clientèle professionnelle sont généralement situés à proximité de centres d’affaires, de sites touristiques, mais aussi d’aéroports. Ils accueillent probablement des professionnels en déplacement pour des réunions, des formations, des séminaires organisés à proximité des entreprises, ou au contraire hors du cadre professionnel habituel. Dans les années à venir, cette clientèle professionnelle pourrait évoluer du fait des transformations récentes ou futures : télétravail, réunions hybrides, événements numériques...

La décennie 2010-2019 a été marquée au niveau mondial par une forte croissance du tourisme, qui a notamment profité à la France et sa région capitale. Ainsi, l’année 2019 a permis d’établir des records de fréquentation touristique. En Île-de-France, près de 71 millions de nuitées hôtelières ont été enregistrées contre 67 millions en 2011 (figure 4). La croissance a été principalement portée par le tourisme professionnel, qui a augmenté de 9 % sur cette période quand le tourisme d’agrément ne progressait que de 1 %, dans un contexte de développement de circuits d’hébergements alternatifs (plateformes de location de logements).

Cette croissance est cependant loin d’avoir été continue. En effet, plusieurs crises ont perturbé, voire bouleversé, le secteur touristique en France et particulièrement en Île-de-France. L’année 2015 a été marquée par les attentats de Paris en janvier et novembre. L’impact sur le tourisme professionnel en Île-de-France a été immédiat mais de courte durée alors que celui sur le tourisme d’agrément a été plus tardif mais plus long également. Dès la fin de l’année 2015, le nombre de déplacements professionnels a chuté brutalement, notamment à Paris. Cela tient à deux raisons. D’une part, les entreprises portaient la responsabilité d’envoyer des salariés dans une zone jugée dangereuse. D’autre part, certains événements professionnels ont été purement et simplement annulés au lendemain des attentats. Durant l’année 2016, le tourisme professionnel s’est redressé. Une fois retrouvées les garanties en matière de sécurité, les entreprises ont pu rapidement relancer les déplacements de leurs salariés vers leurs destinations habituelles. Il s’agissait de renouer rapidement avec leurs partenaires d’affaires, et de retrouver les opportunités via les foires et salons, en particulier à Paris où ceux-ci avaient repris. Dans le tourisme d’agrément, l’impact des attentats est davantage visible en 2016, les reports ou annulations de voyages en 2015 étant plus complexes ou coûteux. La clientèle d’agrément est ensuite revenue plus progressivement du fait d’un contexte social pouvant dissuader notamment les non-résidents (grandes manifestations publiques des gilets jaunes fin 2018-début 2019 et contre la réforme des retraites en décembre 2019).

En 2020 et 2021, la crise sanitaire a fortement éprouvé le tourisme professionnel. Elle a modifié les organisations du travail (télétravail, visioconférences…). Aujourd’hui, ces transformations ne sont pas terminées. Les modalités de tenue des événements professionnels posent ainsi question avec, probablement, un point d’équilibre entre digitalisation et hybridation (mélange de présentiel et de distanciel) qui n’est pas encore atteint. À cela, s’ajoute pour les entreprises la prise en compte de plus en plus importante des critères de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) et ce, dans un contexte de tensions sur les ressources énergétiques appelant notamment à la sobriété. Cela peut inviter à repenser la mobilité des salariés. L’enjeu pour les acteurs de la région sera de répondre aux nouveaux besoins de cette clientèle professionnelle afin que l’Île-de-France conserve son rang dans la compétition internationale.