Insee Conjoncture Provence-Alpes-Côte d'Azur · Octobre 2022 · n° 41

Avant l’été, l’activité et l’emploi continuent de progresser Note de conjoncture régionale - 2^e trimestre 2022

Entre avril et juin 2022, l’activité mesurée par les heures rémunérées accélère encore en Provence-Alpes-Côte d’Azur, et se maintient au-dessus de son niveau d’avant-crise : +4,4 % au deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2019, après +3,8 % au trimestre précédent (figure 1). La première contribution à cette croissance dans la région provient des services principalement marchands (+4,9 % par rapport à leur niveau d’avant-crise), notamment le commerce, alors que l’hébergement-restauration est très dynamique à l’approche de la saison estivale (+7,3 % par rapport au deuxième trimestre 2019). Les services principalement non marchands (+5,2 %) se situent également à un niveau d’activité bien supérieur à l’avant-crise. La construction reste à un niveau supérieur au deuxième trimestre 2019 (+2,3 %) mais marque le pas, alors que l’industrie se maintient légèrement au-dessus du niveau d’avant-crise (+2,0 %).

Au niveau national, le volume des heures rémunérées demeure également supérieur à celui d’avant-crise (+3,5 %) bien que l’évolution soit moins dynamique qu’en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Toutefois, la forte inflation constatée au deuxième trimestre [Informations Rapides n°236] pèse sur la consommation des ménages (encadré 1), et compte tenu du contexte international (encadré 2), l’activité pourrait marquer le pas en fin d’année.

Le volume d’heures rémunérées est en nette hausse dans tous les départements de Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’activité dans les Alpes-de-Haute-Provence accélère fortement (+5,2 % par rapport au deuxième trimestre 2019 après + 3,8 % au premier trimestre), et reste très dynamique dans les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse (entre +4,9 % et +4,4 %). L’activité reste inférieure à la moyenne régionale dans les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes (+3,4 % par rapport à 2019). Toutefois, elle est en nette accélération par rapport au premier trimestre dans ces deux départements, qui rattrapent une partie de leur retard.

Dans l’hébergement-restauration, la hausse du niveau des heures rémunérées par rapport à son niveau d’avant-crise accélère fortement au deuxième trimestre (+7,3 % après +1,8 % au premier trimestre). La tendance se poursuivrait au mois de juillet (+7,5 % par rapport à juillet 2019). Le chiffre d’affaires des hôtels et restaurants se rétablit également, et dépasse pour la première fois sur trois mois d’affilée son niveau de 2019, tant dans l’hôtellerie que dans la restauration (figure 2). Au niveau national, le chiffre d’affaires dans la restauration était revenu au-dessus du niveau 2019 depuis un an.

La tendance de la fréquentation hôtelière printanière est très positive (+2,8 % au deuxième trimestre par rapport à 2019), faisant suite à une fréquentation hivernale bien en deçà de l’avant-crise sanitaire (−9,6 % pour les nuitées de novembre 2021 à mars 2022 par rapport à celles de la même période en 2018-2019).

Provence-Alpes-Côte d’Azur est la seule région de France métropolitaine où la fréquentation hôtelière sur le trimestre repasse au-dessus du niveau d’avant-crise (−3,5 % au niveau national).

Les touristes français, plus présents qu’avant la crise sanitaire (+15,4 %) sont à l’origine de cette hausse, alors que le déficit de touristes étrangers est toujours important (−14,8 %).

Le Var est le département qui connaît la hausse la plus forte de la fréquentation des hôtels au deuxième trimestre, avec une fréquentation supérieure de 13,5 % à celle du deuxième trimestre 2019. Dans les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes la fréquentation est également en hausse (de +1,4 % à +2,5 %), alors qu’elle reste en retrait dans les Alpes-de-Haute-Provence (−3,5 %) et le Vaucluse (−5,1 %).

En juillet, la fréquentation des hôtels continuerait de progresser, les premières données disponibles indiquant une fréquentation globale supérieure de 7,1 % à son niveau pré-Covid, avec en particulier un retour de la clientèle étrangère, qui se rapprocherait de son niveau de juillet 2019 (−3,6 %).

Après un début d’année positif en Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’activité dans la construction reflue pour revenir à un niveau légèrement supérieur à celui d’avant-crise (+2,3 % après +4,4 % au premier trimestre). Les premiers éléments sur l’activité de juillet indiquent même un net recul (−4,6 % par rapport à juillet 2019). Le secteur subit toujours un fort renchérissement de ses coûts de production, entamé en 2021 [voir Informations Rapides n°252].

Les mises en chantiers de logements neufs demeurent à un niveau inférieur à celui d’avant-crise (−7,7 % sur 12 mois glissants au deuxième trimestre). Ce déficit est à mettre en regard de la reprise bien plus dynamique des logements commencés au niveau national, qui dépassent désormais leur niveau de fin 2019 (+1,1 %, figure 3).

Les permis de construire déposés en Provence-Alpes-Côte d’Azur demeurent également en retrait (-5,6 % sur 12 mois glissants au deuxième trimestre par rapport à leur volume d’avant-crise), mais progressent au cours de l’été. La forte reprise au niveau national se poursuit (+12,2 %, figure 4).

L’activité industrielle demeure supérieure à son niveau d’avant-crise en Provence-Alpe-Côte d’Azur, dans la continuité du début d’année. Le nombre d’heures rémunérées dépasse de 2,0 % celui du deuxième trimestre 2019 (après +1,6 % au premier trimestre). À l’inverse, au niveau national l’activité reste en terrain négatif (−1,6 % après −2,1 %).

L’industrie régionale est portée en particulier par la fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, en forte hausse par rapport à l’avant-crise sanitaire (+10,4 %), et par la fabrication d'équipements électriques, électroniques, informatiques et fabrication de machines (+3,3 %).

Au niveau national, l’inflation alimente la forte hausse des coûts de production sur un an (+27,7 %) [Informations Rapides n°257]. Toutefois, les prix des matières premières industrielles importées sont en baisse au deuxième trimestre, après le point haut de mars. De même, le cours du pétrole se stabilise entre mars et juin avant de décroître en juillet-août, et pourrait permettre une décrue de certains coûts de production dans l’industrie [Informations Rapides n°253].

Après avoir connu un niveau historiquement bas fin 2021, les défaillances remontent en Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis le début de l’année (+8,0 % ce trimestre par rapport au précédent, après +9,8 % au premier trimestre, figure 5), pour s’établir en juin à 3 760 sur 12 mois. Elles demeurent toutefois encore loin de leur niveau du quatrième trimestre 2019 (−28,1 %). Cette hausse, après des mois de stabilité, est notamment liée à la fin progressive des moratoires sur les remboursements de prêt garanti par l’État (PGE) et des mesures de soutien exceptionnelles pendant la crise sanitaire.

Au total, par rapport au point bas du quatrième trimestre 2021, on compte 590 défaillances supplémentaires durant le premier semestre 2022. Elles concernent surtout les secteurs du commerce et de la réparation automobile (+150 défaillances), du soutien aux entreprises (+110 défaillances) et de l’hébergement-restauration (+110 défaillances).

Au deuxième trimestre 2022, 26 900 entreprises ont été créées en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le nombre de nouvelles entreprises recule à nouveau, de 1,7 % par rapport au trimestre précédent après une baisse de 1,8 % au premier trimestre. Il reste toutefois largement supérieur au nombre de créations du quatrième trimestre 2019 (+19,2 %) (figure 6).

Les immatriculations de micro-entrepreneurs, qui portent la dynamique des créations depuis plusieurs années, se replient encore ce trimestre (–2,4 %) et sont en recul marqué sur un an (–4,3 %). Les autres créations sont stables, et toujours bien au-dessus du niveau d’avant-crise (+14,6 % par rapport au quatrième trimestre 2019).

En Provence-Alpes-Côte d’Azur, au deuxième trimestre 2022, le nombre de salariés (privé et public confondus) s’élève à 1 987 120, soit 4,7 % de plus qu’au quatrième trimestre 2019 (figure 7). L’emploi salarié accélère ce trimestre (+0,6 % après +0,3 %). L’emploi privé continue de progresser (+0,7 % après +0,5 %) et l’emploi public connaît un léger rebond (+0,2 % après -0,3 %). En France (hors Mayotte), l’emploi salarié total progresse un peu plus faiblement que dans la région ce trimestre (+0,4 %, soit +3,2 % par rapport au quatrième trimestre 2019).

Au deuxième trimestre, l’emploi salarié dans le secteur tertiaire marchand (hors intérim) poursuit sur sa lancée et continue de porter l’emploi régional (+1,0 % ce trimestre, +6,2 % par rapport à fin 2019, figure 8). Le secteur de l’hébergement-restauration contribue le plus à la hausse de l’emploi salarié total ce trimestre (+2,9 %) avec une nette augmentation dans les Alpes-Maritimes (+4,8 %). Suivent les secteurs de l’information-communication (+2,7 %), les autres activités de services (+1,4 %) et les activités scientifiques, techniques et de soutien aux entreprises (+1,1 %). Le commerce ralentit (+0,1 %) et le transport-entreposage est quasi stable (+0,1 %) .

L’emploi industriel progresse de façon ininterrompue depuis septembre 2020 (+0,4 % ce trimestre). La hausse est la plus soutenue dans la fabrication de denrées alimentaires, boissons, produits à base de tabac (+0,7 %), suivie du secteur regroupant la cokéfaction, le raffinage et les industries extractives (+0,4 %). On enregistre un léger redressement dans la fabrication de matériels de transport (+0,1 % ce trimestre après une baisse de  0,2 % au premier trimestre). La fabrication d'autres produits industriels ralentit mais reste positive (+0,4 % après +0,7 % au premier trimestre).

Dans la construction, l’emploi est quasi stable (+0,1 %), alors que les tensions liées au recrutement sont prégnantes dans le secteur, et que l’activité peine à dépasser son niveau d’avant-crise.

Enfin, l’emploi tertiaire non marchand progresse très légèrement (+0,2 % ce trimestre). L’administration publique est stable comme au premier trimestre, la santé progresse légèrement (+0,2 %) tandis que l’enseignement recule (−0,2 %). Dans l’hébergement médico-social et l’action sociale, l’emploi salarié progresse encore (+0,7 %).

Au deuxième trimestre, l’emploi progresse dans tous les départements de la région. La croissance est plus forte dans les Alpes-Maritimes (+1,1 % après +0,7 %, figure 9). Ce département, particulièrement touché par les restrictions dans l’hébergement-restauration et le déficit de touristes étrangers, avait subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire sur l’emploi. La saison d’été semble prometteuse en termes de fréquentation touristique ; les indicateurs avancés d’embauches indiquent que c’est le département de la région qui connaît la plus forte hausse des embauches en juillet 2022 par rapport à juillet 2019.

L’emploi accélère également dans les Bouches-du-Rhône (+0,5 % après +0,2 %). Il poursuit sur sa lancée dans les autres départements, sauf dans les Alpes-de-Haute-Provence où il ralentit (+0,1 % après +0,4 %). C’est dans les Hautes-Alpes que la hausse par rapport à l’avant-crise Covid est la plus faible (+2,9 %, contre +4,7 % au niveau régional).

Au deuxième trimestre, l’emploi intérimaire baisse de 2,1 % en Provence-Alpes-Côte d’Azur, après un recul de 3,0 % au premier trimestre (figure 10). C’est la première fois depuis 2014 (hors confinement du printemps 2020) que l’intérim baisse sur deux trimestres consécutifs. Dans le même temps, l’emploi total reste dynamique et les déclarations préalables à l’embauche (hors intérim) également, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que des contrats « classiques » se substituent aux missions d’intérim. Cette baisse de l’intérim sur 2022 pourrait toutefois être un signe avant-coureur de ralentissement.

Au deuxième trimestre, le taux de chômage baisse de 0,1 point en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il s’établit à 8,2 % de la population active (figure 11), un point sous le niveau d’avant-crise (9,2 % fin 2019). En France (hors Mayotte), l’évolution est proche (+0,1 point ce trimestre) mais le taux de chômage est plus faible (7,4 % de la population active).

Dans les départements de la région, les variations du taux de chômage sont faibles ce trimestre (de −0,2 point dans les Alpes-Maritimes et les Hautes-Alpes à +0,1 point dans les Alpes-de-Haute-Provence).

Au deuxième trimestre 2022, 451 870 demandeurs d’emplois en fin de mois (DEFM) sont inscrits à Pôle emploi dans les catégories A, B et C en Provence-Alpes-Côte d’Azur, soit 2,1 % de moins que trois mois auparavant (figure 12). La baisse du nombre d’inscrits en catégorie A est moins nette (−1,2 % après −4,8 % au premier trimestre). Le nombre de DEFM dans les catégories A, B et C est inférieur de 6,7 % à celui de fin 2019, et jusqu’à 11,6 % pour les inscrits sans aucune activité.

Au niveau national, le recul est identique à celui de la région ce trimestre, pour la catégorie A comme pour l’ensemble des catégories A, B et C.