Insee Conjoncture Occitanie · Octobre 2022 · n° 34

Le rebond du tourisme soutient l’économie régionale Note de conjoncture régionale - 2^e trimestre 2022

Au deuxième trimestre 2022, l’activité, mesurée par le volume de travail rémunéré dans les entreprises privées (hors agriculture), est supérieure de 5 % en Occitanie par rapport à la même période de 2019 (figure 1), contre + 3 % en France (hors Mayotte).

En avril, la reprise de l’activité marque le pas dans un contexte de difficultés d’approvisionnement liées aux confinements en Chine et à la guerre en Ukraine. Mais la reprise se raffermit en mai et en juin. Elle bénéficie d’effets de rattrapage dans les secteurs de l’hébergement, de la restauration et des activités de loisirs avec la fin des restrictions sanitaires.

Ainsi, sur l’ensemble du deuxième trimestre, le nombre d’heures rémunérées dans l’hébergement dépasse de 1 % celui de la même période de 2019. Dans la restauration, l’activité est très dynamique avec un volume de travail supérieur de 12 % à celui du deuxième trimestre de 2019. Dans les arts, spectacles et activités récréatives, les heures rémunérées dépassent de 15 % celles de la même période de 2019.

Par ailleurs, l’activité économique bénéficie toujours du dynamisme des activités informatiques en Occitanie, avec des heures rémunérées supérieures de 25 % au deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2019.

Dans l’industrie, après un ralentissement en avril, le volume de travail rémunéré rebondit et retrouve pour la première fois son niveau d’avant-crise en juin 2022. Il dépasse légèrement ce niveau dans la fabrication de matériels de transport mais reste en net retrait dans la métallurgie.

L’activité est particulièrement dynamique dans l’Hérault et les Pyrénées-Orientales, qui sont les deux départements de France métropolitaine où la reprise de l’activité est la plus forte. Le nombre d’heures rémunérées augmente de 9 % au deuxième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre 2019 dans l’Hérault et de 8 % dans les Pyrénées-Orientales. La hausse est plus modérée en Haute-Garonne (+ 3 % comme au niveau national). Le volume de travail est proche de son niveau d’avant crise dans l’Aveyron, le Gers, les Hautes-Pyrénées (+ 1 % chacun) et le Lot (+ 0 %).

Ce rebond de l’activité au deuxième trimestre 2022 est suivi d’un fléchissement dès juillet. Ainsi, le volume de travail rémunéré n’est supérieur que de + 2 % en juillet par rapport à juillet 2019 après + 6 % en juin. Le ralentissement concerne l’industrie, en particulier la fabrication de matériels de transport, le commerce de gros et surtout la construction, secteur probablement impacté par les épisodes de canicule qui ont pu limiter l’activité sur les chantiers.

Au cours du deuxième trimestre 2022, 13,2 millions de nuitées sont enregistrées dans les hébergements collectifs touristiques d’Occitanie, soit un niveau légèrement inférieur à la fréquentation du deuxième trimestre 2019 (- 2 %). La fréquentation touristique se rapproche ainsi de son niveau d’avant-crise alors qu’elle était encore en net retrait au premier trimestre (- 12 %). La clientèle en provenance de l’étranger est partiellement revenue. En effet, la fréquentation des non-résidents est inférieure de 21 % par rapport à la même période de 2019, contre - 43 % le trimestre précédent.

La fréquentation touristique dépasse largement son niveau d’avant-crise dans les départements de la Lozère (+ 15 % par rapport au deuxième trimestre 2019), de l’Hérault (+ 7 %) et du Lot (+ 6 %). Elle reste très en deçà dans les Hautes-Pyrénées (- 31 %) et la Haute-Garonne (- 11 %) qui pâtissent d’une absence encore sensible de la clientèle non résidente, conjuguée, pour la Haute-Garonne, à une reprise insuffisante du tourisme d’affaires dans la métropole toulousaine.

Ce rebond de la fréquentation touristique dans la région bénéficie essentiellement aux campings. Les campings de la région enregistrent 6,4 millions de nuitées entre avril et juin 2022, soit la moitié de la fréquentation touristique de la région. Sur cette période, le nombre de nuitées est nettement supérieur à celui de 2019 (+ 7 %). La fréquentation des résidents est en forte hausse (+ 14 % par rapport à 2019). Celle de la clientèle en provenance de l’étranger reste inférieure à son niveau d’avant-crise (- 9 %).

La fréquentation hôtelière s’élève à 4,2 millions de nuitées au deuxième trimestre 2022, soit - 10 % par rapport à la même période de 2019 (figure 2), pâtissant d’un retour des touristes non résidents encore insuffisant.

Les autres hébergements collectifs touristiques (AHCT) enregistrent 2,6 millions de nuitées au deuxième trimestre 2022, soit un niveau inférieur de 8 % à celui du deuxième trimestre 2019. Ces hébergements cumulent une fréquentation de la clientèle résidente un peu en deçà de celle de 2019 et un retour encore partiel de la clientèle en provenance de l’étranger.

En juillet 2022, le rebond de la fréquentation touristique s’accentue. Le nombre de nuitées dans les hébergements collectifs d’Occitanie s’élève à 12,2 millions et dépasse de 4 % son niveau d’avant-crise. Les nuitées des résidents sont supérieures de 8 % à ce niveau tandis que la fréquentation des non-résidents s’en rapproche mais reste en retrait de 6 %.

Une nette amélioration de la fréquentation des hôtels et une fréquentation toujours soutenue dans les campings au cours du mois de juillet sont à l’origine de cette vive reprise de la fréquentation.

Le nombre de nuitées hôtelières est proche de son niveau de juillet 2019 dans la région (- 2 %). Mais les disparités territoriales sont fortes : sur le littoral, le nombre de nuitées est supérieur de 17 % à juillet 2019, mais il reste en retrait de 34 % à Lourdes. Les nuitées des non-résidents sont encore inférieures de 21 % au niveau de juillet 2019. Ce sont essentiellement les touristes en provenance du Royaume-Uni (- 43 %), d’Italie (- 41 %) et d’Espagne (- 23 %) qui font défaut. En revanche, la fréquentation est plus forte qu’en juillet 2019 pour les touristes résidant en Belgique (+ 9 %), aux Pays-Bas (+ 22 %) ou en Suisse (+ 24 %).

La fréquentation est encore un peu plus favorable qu’au deuxième trimestre dans les campings (+ 8 % entre juillet 2019 et 2022) où même les nuitées des non-résidents retrouvent leur niveau d’avant-crise.

Au deuxième trimestre 2022, en Occitanie, l’emploi salarié progresse de 0,4 % soit 8 500 emplois supplémentaires par rapport au premier trimestre. Cette hausse est de même niveau que pour la France hors Mayotte. L’emploi en Occitanie se situe nettement au-dessus de son niveau du deuxième trimestre 2021 (+ 2,5 %) et de son niveau d’avant la crise sanitaire, fin 2019 (+ 4,3 %).

La hausse au deuxième trimestre est portée par l’emploi salarié privé, qui progresse de 0,5 % pour le deuxième trimestre consécutif. Il dépasse de 5,3 % son niveau d’avant-crise. L’emploi salarié public progresse plus modérément (+ 0,1 %), après une hausse de 0,3 % au premier trimestre. Il est supérieur de 1,3 % à son niveau de fin 2019.

L’emploi salarié progresse dans tous les départements d’Occitanie au deuxième trimestre 2022, à l’exception de l’Ariège où les effectifs baissent très légèrement par rapport au premier trimestre. Les hausses d’emplois sont les plus élevées dans l’Aude, les Pyrénées-Orientales, la Haute-Garonne, le Gers et l’Hérault. Dans les autres départements, l’emploi augmente plus modérément. Fin juin 2022, l’emploi dépasse son niveau de fin 2019 dans tous les départements, dans une fourchette allant de + 1,7 % dans les Hautes-Pyrénées à + 7,0 % dans les Pyrénées-Orientales qui est le département de France métropolitaine où l’emploi est le plus dynamique.

L’emploi intérimaire est stable dans la région (- 0,2 %) après le recul enregistré au premier trimestre. Fin juin 2022, il retrouve le niveau de fin décembre 2019, soit 55 300 intérimaires. En France, l’emploi dans l’intérim baisse de 2,5 % au deuxième trimestre mais reste supérieur de 1,6 % à son niveau d’avant-crise.

L’emploi continue d’augmenter nettement au deuxième trimestre dans le secteur tertiaire hors intérim : + 0,7 % (soit + 6 800 emplois), après + 0,8 % au premier trimestre. Il dépasse ainsi de 6,8 % son niveau d’avant-crise de fin 2019. En France, la hausse de l’emploi est également dynamique dans ce secteur au deuxième trimestre (+ 0,8 %).

L’emploi progresse dans tous les secteurs du tertiaire marchand hors intérim. Il augmente en premier lieu dans l’hébergement et la restauration, secteur qui contribue le plus à la hausse d’ensemble sur le trimestre avec 2 300 créations nettes supplémentaires, suivi par les activités de services aux entreprises (+ 1 400 emplois) et le secteur de l’information et la communication (+ 1 200 emplois). Les activités de services orientés vers les ménages créent + 700 emplois et le commerce + 600 emplois au cours du trimestre. Les activités financières et d’assurance (+ 300 emplois), les transports et l’entreposage (+ 200 emplois) et les activités immobilières (+ 100 emplois) contribuent également à la hausse des emplois mais de façon plus modeste.

Dans le tertiaire non marchand, l’emploi se stabilise au deuxième trimestre 2022 : + 0,1 % après + 0,4 % au trimestre précédent. Il est supérieur de 2,4 % à son niveau de fin 2019.

L’emploi dans l’industrie progresse au deuxième trimestre 2022 de 0,4 % (+ 900 emplois), après une hausse de 0,2 % au premier trimestre. Au niveau national, l’emploi industriel augmente de 0,3 %. En Occitanie, les créations d’emploi industriel sont portées par la fabrication des matériels de transports, qui comprend la construction aéronautique et spatiale (+ 1,0 % soit 500 emplois supplémentaires). C’est la plus forte amélioration enregistrée dans le secteur depuis le début de la crise sanitaire. Les effectifs progressent également de façon soutenue dans les industries extractives (+ 0,7 %, soit + 200 emplois). Dans les autres secteurs industriels, l’emploi augmente plus modérément dans l’industrie agroalimentaire et la fabrication d’autres produits industriels (+ 0,2 % chacun) et stagne dans la fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques. Au total, au deuxième trimestre 2022, les effectifs industriels sont supérieurs de 0,4 % à leur niveau de fin 2019.

Dans le secteur de la construction, l’emploi se tasse au deuxième trimestre (- 0,1 %) mais reste largement au-dessus de son niveau d’avant-crise (+ 7 %, soit + 8 500 emplois). En France, l’emploi dans la construction suit la même tendance en se stabilisant au deuxième trimestre à un niveau supérieur de 6,3 % à celui de fin 2019.

Au deuxième trimestre 2002, le taux de chômage se maintient à 8,8 % de la population active en Occitanie. Il est supérieur au taux national qui s’établit à 7,4 %, mais demeure en dessous de son niveau d’avant-crise de 0,8 point.

Sur le trimestre, le chômage est quasi stable dans la majorité des départements de la région. Seuls l’Aveyron, le Lot et les Hautes-Pyrénées enregistrent une légère hausse de 0,2 point par rapport au premier trimestre 2022. Par rapport à fin 2019, la baisse du chômage s’échelonne de - 0,3 point en Haute-Garonne à - 1,6 point pour les Pyrénées-Orientales.

Les taux de chômage les plus faibles de la région se situent en Lozère (4,6 %), dans le Gers et l’Aveyron (5,8 %). Les plus élevés concernent le Gard (10,0 %), l’Aude, l’Hérault (10,2 %) et les Pyrénées-Orientales (11,6 %).

Le nombre de salariés des établissements d’Occitanie consacrant tout ou partie de leur activité à la filière aérospatiale progresse au premier semestre 2022. Dans l’industrie, les effectifs des constructeurs repartent à la hausse tandis que ceux des établissements de la chaîne d’approvisionnement diminuent encore surtout dans la métallurgie.

Selon l’Association du transport aérien international (IATA), le trafic de passagers s’améliore progressivement début 2022. En juin 2022, la demande est supérieure de 76 % à celle de juin 2021, mais reste inférieure de 29 % au niveau observé en juin 2019. C’est le trafic intérieur qui s’approche le plus de son niveau d’avant-crise. En juin 2022, il est inférieur de 19 % au niveau observé en juin 2019, contre 35 % pour le trafic international.

Au premier semestre 2022, le fret aérien reste supérieur à son niveau d’avant-crise (+ 2 % pour la demande et + 3 % pour la capacité), malgré les difficultés d’approvisionnement et la perte de capacité liée à la guerre en Ukraine.

En juin 2022, Airbus enregistre 78 nouvelles commandes, ce qui porte à 259 le nombre de commandes nettes reçues depuis le début de l’année.

Au cours du deuxième trimestre 2022, Airbus maintient le volume de ses livraisons mensuelles autour d’une cinquantaine d’appareils en moyenne. Il livre au total 295 appareils durant la première moitié de l’année 2022. Ce volume est inférieur à celui espéré en raison de tensions sur la chaîne d’approvisionnement : fin juin, 26 avions terminés étaient stockés sans moteurs. L’avionneur est contraint de revoir à la baisse son objectif de livraisons pour l’année 2022 : 700 avions, contre 720 initialement prévus.

En juin 2022, Boeing enregistre 50 nouvelles commandes et totalise 186 commandes nettes depuis le début de l’année, ce qui le place désormais derrière Airbus. Il livre également moins d’appareils que son concurrent européen avec 216 livraisons au cours du premier semestre 2022.

Le nombre de logements autorisés baisse légèrement entre fin mars et fin juin (- 0,5 %) après la forte hausse du trimestre précédent qui était liée à la mise en place de la nouvelle réglementation environnementale (RE 2020). Il s’établit à 52 700 logements en cumul sur douze mois. Ce nombre reste en nette hausse par rapport à juin 2021 (+ 11,5 %). En France hors Mayotte, le nombre de permis progresse de 2 % sur un trimestre et de 14,8 % sur un an.

Sur le trimestre, le repli des logements autorisés concerne neuf départements sur treize en Occitanie, de - 1,2 % dans l’Hérault à - 13,0 % dans l’Ariège. Seuls les Hautes-Pyrénées (+ 2,9 %), la Haute-Garonne (+ 4,5 %), le Tarn (+ 5,8 %) et le Gers (+ 22,8 %) enregistrent une hausse des permis de construire entre fin mars et fin juin 2022.

Le nombre de logements commencés en cumul sur douze mois s’établit fin juin à 40 800 en Occitanie. Il diminue à nouveau sur le trimestre (- 2,1 %). Sur un an, le recul est de 5,4 %. Au niveau national, les mises en chantier reculent également de 1,5 % sur le trimestre mais sont quasi stables sur un an.

Au deuxième trimestre 2022, 23 900 créations d’entreprises sont enregistrées en Occitanie. Après une légère baisse au premier trimestre 2022, le nombre de créations progresse légèrement (+ 0,7 % par rapport au trimestre précédent). Il est en baisse de 3,5 % sur un an. En France, les créations d’entreprises baissent de 2,6 % sur un trimestre et de 3,1 % par rapport au deuxième trimestre 2021 (figure 9). Les créations d’entreprises sous le statut de microentrepreneur baissent de 1,1 % sur un an en Occitanie et de 4,1 % en France.

Dans le secteur de la construction, les créations d’entreprises rebondissent nettement (+ 14 %) au deuxième trimestre 2022. Elles sont en hausse sur un an (+ 5 %), du fait du dynamisme des immatriculations de micro-entrepreneurs. Dans le secteur des services qui représente 6 créations sur 10, les créations sont stables au deuxième trimestre 2022 et en augmentation de 6 % sur un an. Dans les secteurs du commerce, de l’hébergement, des transports et de la restauration, qui représentent plus de 2 créations sur 10, les immatriculations d’entreprises continuent de baisser (- 3 %) au cours du deuxième trimestre et sont en forte baisse sur un an (- 24 %). Dans l’industrie, l’évolution trimestrielle est à la baisse au deuxième trimestre (- 2 %), mais le nombre de créations est supérieur de 7 % à celui du même trimestre de 2021.