Insee Flash Pays de la Loire · Août 2022 · n° 127

60 500 emplois salariés dans les secteurs de la logistique Économies ligériennes et transitions

En 2018, dans les Pays de la Loire, 2 300 établissements déclarent une activité principale qui relève de la logistique (sources). Ils réalisent des prestations logistiques pour le compte d’autrui, englobant des activités de transport de marchandises, d’entreposage, de manutention, de conditionnement et divers services associés (données complémentaires). Ces établissements emploient 60 500 salariés (hors intérim), dont la moitié exercent des métiers de la logistique à proprement parler et l’autre moitié des métiers supports (secrétaire, informaticien, comptable, etc.). Les secteurs de la logistique représentent 4,4 % de l’emploi régional (hors intérim), soit 0,2 point de plus que la moyenne française. L’emploi logistique est stable depuis 2008 (+ 0,1 % par an contre + 0,5 % pour l’emploi salarié total de la région) (figure 1). Le maintien ou la création d’emploi dans ce secteur représentent des enjeux forts pour la région. Par ailleurs, la logistique est un maillon central de la mondialisation avec le développement des échanges et du commerce en ligne. Elle peut ainsi jouer un rôle stratégique pour le développement des entreprises et des territoires.

Les secteurs de la logistique sont regroupés dans quatre grands domaines d’activité : la logistique terrestre ; l’affrètement, l’organisation des transports et les autres services ; le conditionnement et l’entreposage ; la logistique portuaire, maritime et aérienne.

Dans les Pays de la Loire, 56 % des salariés exercent dans la logistique terrestre, soit 6 points de plus que pour la France. Dans ce domaine, les transports routiers de fret représentent les secteurs d’activité les plus employeurs. Le fret interurbain – c’est-à-dire de longue distance et international – est notamment davantage développé que dans le reste de la France. La situation géographique excentrée de la région, mais également le réseau ferroviaire peu étendu et l’activité fluviale peu développée, concourent à cette prépondérance. Dachser France et STEF Transport, avec respectivement 800 et 700 salariés, sont des entreprises fortement employeuses de ce secteur d’activité. Depuis 2008, le transport routier de fret interurbain continue de se développer dans la région, à raison d’une croissance des effectifs de 1,2 % par an, alors qu’il stagne au niveau national.

Le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité (déplacements de courte distance) constitue le 2^e secteur d’activité de la logistique terrestre. L’établissement Avilog, spécialisé dans le transport de volailles, est celui où le nombre de salariés est le plus élevé (400 salariés).

Le 2^e domaine logistique en nombre de salariés est l’affrètement, l’organisation des transports et autres services. Il regroupe 28 % des salariés. Le groupe La Poste concentre à lui seul 11 200 salariés : ils exerçent des activités postales dans le cadre d'une obligation de service universel. Les salariés sont aussi nombreux dans le secteur de l’affrètement et l’organisation des transports, avec notamment l’entreprise U Logistique (1 600 salariés). Depuis 2008, ce secteur d’activité renforce ses effectifs dans la région, avec une croissance de 4,8 % par an, alors que les effectifs progressent peu au niveau national.

Le conditionnement et l’entreposage est le 3^e domaine logistique, avec 12 % des salariés. Il inclut essentiellement d’une part l’entreposage et le stockage non frigorifique, et, d’autre part, les centrales d'achat (alimentaires et non alimentaires), notamment pour des magasins U et E. Leclerc. Le poids de ces centrales d’achat est supérieur à celui de la moyenne nationale, en lien avec l’implantation sur le territoire régional d’établissements dont le rayon d’action est suprarégional et dessert les régions limitrophes. Depuis 2008, l’entreposage et le stockage non frigorifique est en forte croissance : il gagne 5,0 % d’emplois supplémentaires par an dans les Pays de la Loire.

Enfin, 4 % des salariés exercent dans le domaine de la logistique portuaire, maritime et aérienne. Le grand port maritime de Nantes Saint-Nazaire est l’entreprise employant le plus de salariés (600 salariés) dans les services auxiliaires des transports par eau. La logistique aérienne est faiblement développée dans la région.

Dans les Pays de la Loire, 54 % des emplois (salariés et non salariés) de la logistique sont occupés par des ouvriers, soit 6 points de plus qu’en France (figure 2). Les ouvriers sont deux fois plus présents dans les secteurs de la logistique que dans l’emploi régional. Depuis dix ans, le nombre d’ouvriers de la logistique a augmenté de 0,9 % par an dans la région. La présence ouvrière est marquée dans la logistique terrestre, avec 72 % des emplois, soit 5 points de plus que pour la France. Les deux tiers des ouvriers travaillent dans les transports routiers de fret, notamment comme conducteurs routiers / grands routiers, et comme conducteurs livreurs / coursiers.

Les employés représentent 18 % des emplois occupés. En dix ans, leur nombre a diminué de 2 % par an dans la région, notamment dans les activités de poste. Cette baisse s’explique en partie par le développement des coursiers sous le statut de micro‑entrepreneur, non analysé dans cette étude. Par ailleurs, 15 % des salariés de la logistique exercent une profession intermédiaire et 9 % sont cadres.

Ces trois professions sont moins présentes dans la région qu’en France. Enfin, dans les Pays de la Loire comme pour la France, 4 % des emplois sont occupés par des non salariés artisans, commerçants, chefs d'entreprise. C’est le cas en particulier dans les transports routiers de fret de proximité avec 9 % des emplois.

À l’exclusion des zones littorales, la logistique est davantage implantée à l’ouest de la région. Elle est particulièrement surreprésentée dans la zone d’emploi des Herbiers‑Montaigu avec 8 % des salariés, soit 5 000 salariés. Cette zone abrite des implantations historiques d’établissements, qui bénéficient aujourd’hui de la présence de nœuds autoroutiers (autoroutes Nantes - Niort et Cholet - La Roche-sur-Yon). Ainsi 9 établissements concentrent à eux seuls 2 500 salariés de la zone. Il s’agit notamment de Schenker France, Avilog, Dachser France, Girard Agediss (dans la logistique terrestre), de la coopérative vétérinaire de l'ouest (dans le conditionnement et l’entreposage), et de U Logistique (dans l’affrètement et l’organisation des transports).

Les zones d’emploi de Cholet, Laval, Nantes, Saint-Nazaire et Châteaubriant se démarquent également avec une part de salariés des secteurs de la logistique supérieure à la moyenne régionale (figure 3). La zone d’emploi de Nantes a un poids important, concentrant 35 % des salariés de la logistique.