Insee Analyses Hauts-de-France · Mars 2022 · n° 135

16 300 salariés dont près de la moitié dans l’industrie du papier et du carton La filière forêt-bois dans les Hauts-de-France

En 2018, la filière forêt-bois des Hauts-de-France emploie 16 300 salariés, répartis dans 3 840 établissements (sources, champ). Elle représente ainsi 0,9 % de l’emploi salarié et des établissements régionaux. Sa présence est toutefois nettement plus marquée dans les zones d’emploi de Saint-Omer et de la Vallée de la Bresle-Vimeu (partie régionale), où respectivement 4,0 % et 4,6 % des salariés travaillent dans la filière forêt-bois (figure 1).

La filière forêt-bois recouvre 9 segments d’activités, allant de la gestion de la forêt régionale (encadré 1) aux transformations successives du bois (sciage, construction, fabrications en bois) et de ses produits dérivés (industrie du papier et du carton), en passant par les activités de soutien (figure 2). Un 10^e segment, le bois énergie, occupe quant à lui une place transversale dans la filière et l’emploi y est difficilement quantifiable (encadré 2).

La filière forêt-bois régionale n’est pas une filière intégrée. Une partie du bois récolté dans les Hauts-de-France et des produits issus de la première transformation est exportée vers d’autres régions ou à l’international. À l’inverse, les établissements régionaux de transformation et de fabrication importent du bois – par exemple la majorité de celui utilisé pour la construction – et des produits dérivés tels que la pâte à papier. Un enjeu de la filière régionale consiste donc à adapter les usages des établissements à l’offre locale de bois issus de feuillus, concurrencée par l’import de résineux.

La majorité des établissements de la filière sont de petite taille. Ainsi, 72 % n’emploient aucun salarié (c’est le cas de nombreux établissements de la sylviculture et l’exploitation forestière), soit 4 points de plus que pour l’ensemble des établissements de la région (figure 3). Quelques établissements, le plus souvent avec une orientation industrielle, emploient toutefois un grand nombre de salariés. Ainsi, 36 % des salariés travaillent dans les 30 plus grands établissements de la filière. Des non-salariés peuvent aussi travailler dans les établissements de la filière mais ils ne sont pas comptabilisés ici.

En 2018, 7 500 salariés des Hauts-de-France travaillent dans les 250 établissements de l’industrie du papier et du carton, soit 46 % des effectifs de la filière régionale (figure 4). En dehors de la fabrication de papier ou de carton, ces établissements peuvent avoir comme activité principale la fabrication d’articles à partir de ces matériaux (emballages, papiers peints, articles à usage sanitaire…) ou – pour un établissement – la fabrication de pâte à papier. Ils n’utilisent pas de bois régional mais des produits dérivés tels que le carton recyclé ou la pâte à papier, souvent importée.

Les établissements de ce segment sont souvent de grande taille. 16 % emploient plus de 50 salariés, soit dix fois plus que dans l’ensemble de la filière. Trois salariés sur quatre travaillent dans ces grands établissements. Cinq établissements emploient 250 salariés ou plus, tels que les Cartonneries de Gondardennes et Wepa France. Des établissements artisanaux côtoient toutefois ces grosses unités industrielles.

Ce segment est très présent dans la zone d’emploi de Saint-Omer, où il emploie 1 700 salariés, soit 3,3 % des salariés du territoire, en partie du fait de la proximité avec d’autres industries utilisatrices d’emballages mais aussi de celle des réseaux de transports et de marchés étrangers. L’activité est également bien implantée dans les zones de Roubaix-Tourcoing, la Vallée de la Bresle-Vimeu ou encore Creil.

L’industrie du papier et du carton est structurée autour de grands groupes nationaux ou internationaux. Elle est davantage tournée vers l’extérieur, avec des taux d’exportation plus élevés que dans les autres segments. Ainsi, un tiers du chiffre d’affaires de ses entreprises mono ou quasi mono régionales est réalisé à l’étranger (sources, champ). La part des frais de personnels dans la valeur ajoutée est plus faible dans l’industrie du papier et du carton que dans le reste de la filière, du fait de l’automatisation de certaines tâches.

Dans la région, un établissement de la filière sur cinq a pour activité principale le sciage et travail du bois, soit 730 établissements. Ce segment comprend les activités de sciage, rabotage et imprégnation du bois, ainsi que la fabrication de charpente, panneaux, parquets et autres objets en bois. Cette première transformation du bois est le 2^e segment employeur de la filière ; 3 400 salariés y travaillent, soit 1 salarié de la filière sur 5.

Les établissements de ce segment sont plus souvent de petite taille que dans l’industrie du papier et du carton : 64 % sont sans salariés, et 22 % emploient entre 1 et 9 salariés. L’établissement VKR France (Velux), dans la zone d’emploi de La Vallée de la Bresle-Vimeu (partie régionale), concentre 9 % des effectifs du segment. Cet établissement contribue en grande partie à la spécialisation de cette zone, où 62 % des salariés de la filière travaillent dans ce segment.

Un salarié de la filière forêt-bois sur quatre travaille dans les 3 derniers segments de transformations du bois, soit près de 4 000 salariés.

Avec 2 100 salariés et 580 établissements, la construction en bois constitue le 3^e segment de la filière. Il comprend les travaux de charpente et de menuiserie en bois, et dans une moindre mesure la construction de maisons en bois et les travaux de revêtement des sols et murs. La plupart des établissements de ce segment sont de petite taille, seul l’établissement Botemo employant 50 salariés ou plus. La construction en bois est plus présente dans les zones d’emploi de Saint-Omer, Berck, Boulogne-sur-Mer.

Dans la région, 170 établissements fabriquent des meubles en bois : meubles de bureau, de magasin ou de cuisine, sièges d’ameublement d’intérieur et autres meubles en bois. Ces établissements emploient 1 500 salariés et sont de taille très variable. Alors que plus de la moitié des établissements sont sans salariés, l’établissement Meubles Demeyere, dans la métropole lilloise, emploie près de la moitié des salariés de ce segment. C’est le plus gros établissement de la filière forêt-bois régionale.

Enfin, 65 établissements fabriquent des objets divers en bois (instruments ou jeux et jouets) et emploient 370 salariés.

La quasi-totalité de la production régionale du sciage et travail du bois, de la construction en bois et de la fabrication de meubles est écoulée sur le marché hexagonal, avec des taux d’exportation inférieurs à 5 %. Le marché des objets divers en bois est davantage tourné vers l’extérieur (21 % du chiffre d’affaires de ces entreprises est réalisé à l’étranger). La construction en bois fait partie des segments les plus rentables de la filière, à l’inverse du sciage, qui est le segment de transformation ayant la moins bonne rentabilité économique.

La sylviculture, l’exploitation forestière et les autres activités forestières regroupent la moitié des établissements de la filière (1 970 établissements). Ce segment est toutefois peu employeur (910 salariés, soit 6 % de la filière). En effet, la part d’établissements sans salariés y est particulièrement élevée (90 % des établissements, soit 18 points de plus que dans l’ensemble de la filière). Il peut par exemple s’agir d’entrepreneurs de travaux forestiers, dont certains sont non salariés, ou de groupements forestiers (sociétés civiles pour l’achat et la gestion de forêts). Seuls 1 % des établissements du segment emploient 10 salariés ou plus.

Ces activités en amont de la filière sont plutôt implantées dans le sud et l’est de la région (Compiègne, Soissons et Maubeuge), où les surfaces forestières sont plus importantes. Les 8 établissements régionaux de l’Office National des Forêts, qui assurent la gestion de la quasi-intégralité de la forêt publique, emploient 30 % des salariés de la sylviculture et de l’exploitation forestière.

Enfin, des activités de soutien, c’est-à-dire de fourniture de biens et services, complètent la palette d’activités de la filière forêt-bois. Elles ne représentent que 70 établissements et 600 salariés (soit respectivement 2 % et 4 % de la filière régionale). La grande majorité de ces effectifs (85 %) appartiennent au segment du commerce et transport intra-filière. Le reste correspond aux équipements pour la transformation du bois. Aucun établissement de la région n’a pour activité principale la fabrication d’équipements pour l’exploitation forestière.

En 2018, 7 salariés de la filière forêt-bois sur 10 sont des ouvriers, contre 3 sur 10 pour l’ensemble des salariés de la région (figure 5). Les ouvriers sont plus présents dans la construction en bois (80 % des salariés), la fabrication d’objets divers en bois (77 %) ainsi que le sciage et travail du bois (75 %). En revanche, la part de cadres travaillant dans la filière est deux fois plus faible que dans l’ensemble des salariés régionaux (8 % contre 15 %).

Les ouvriers – surreprésentés dans la filière – étant en grande majorité des hommes, la filière forêt-bois est très masculine. En effet, 83 % des salariés de la filière sont des hommes, contre 52 % parmi l’ensemble des salariés de la région. Cette part varie de 80 % pour l’industrie du papier et du carton à 92 % pour la construction en bois.

Les salariés de la filière sont plus âgés que l’ensemble des salariés de la région. 29 % ont 50 ans ou plus, contre 26 % au niveau régional. Cette part est plus particulièrement élevée dans les activités d’équipements pour la transformation du bois (38 %), l’industrie du papier et du carton (33 %) et la fabrication d’objets divers en bois (31 %). À l’opposé, la main d’œuvre est plutôt jeune dans la construction en bois (35 % des salariés ont moins de 30 ans contre 22 % pour l’ensemble de la filière et 25 % parmi l’ensemble des salariés de la région).

Le salaire net horaire de la filière s’établit à 13,5 €, au même niveau que la moyenne régionale malgré la forte proportion d’ouvriers. Ainsi, à structures par âge et catégorie sociale identiques, la filière offre des salaires supérieurs à la moyenne. L’industrie du papier et du carton affiche des salaires plus élevés (15,1 €), en lien avec une proportion de cadres plus importante et un personnel plus âgé. À l’inverse, les salaires sont plus faibles dans la fabrication d’objets divers en bois (11,5 €), le sciage et travail du bois (11,6 €) et la construction en bois (11,7 €), ce qui s’explique en partie par le fait que les salariés y sont plus jeunes et plus souvent ouvriers.