Insee Conjoncture Grand Est · Janvier 2022 · n° 30

Les services marchands soutiennent la croissance de l’emploi, l’industrie demeure en difficulté Note de conjoncture régionale - 3ᵉ trimestre 2021

Dans le Grand Est, au 3^e trimestre 2021, l’emploi salarié augmente, mais beaucoup plus lentement qu’au trimestre précédent (+ 0,1 % après + 0,9 % au 2^e trimestre). La hausse depuis mi-2020 fait plus que compenser la baisse de l’hiver et du printemps 2020. Depuis juin 2021, le nombre d’emplois dépasse son niveau d’avant la pandémie (+ 0,2 % à fin septembre, soit + 4 800 postes par rapport à fin 2019). France entière, l’emploi croît plus rapidement (+ 0,4 % ce trimestre et + 1,0 % par rapport à fin 2019).

Dans la région, l’augmentation de l’emploi est portée ce trimestre par celle des services marchands (+ 0,5 %). L’allégement des restrictions sanitaires permet au secteur de l’hébergement-restauration de poursuivre sa reprise entamée au 2^e trimestre (+ 3,7 % après + 10,8 %) ; l’emploi y est supérieur à son niveau d’avant-crise (+ 0,4 %). Le secteur des services aux particuliers reste dynamique ce trimestre (+ 1,5 %). L’emploi diminue dans la construction et les services non marchands, tandis que dans l’industrie, il demeure stable, comme au trimestre précédent.

Par rapport à fin 2019, l’emploi industriel est en recul (- 2,4 %) : il a fortement baissé en 2020 et n’a pas redémarré en 2021. En revanche, dans la construction, les services marchands et non marchands, l’emploi dépasse son niveau pré-pandémique (+ 3,9 %, + 0,8 % et + 0,5 % par rapport à fin 2019). Les créations nettes d’emplois sont particulièrement nombreuses dans le commerce (+ 4 100 postes) ; malgré la crise, l’emploi de ce secteur a peu diminué sur l’ensemble de l’année 2020, et augmente fortement depuis début 2021.

L’emploi intérimaire poursuit sa progression ce trimestre (+ 2,7 %) et s’avère supérieur de 0,4 % à son niveau d’avant-crise.

Ce trimestre, l’emploi progresse dans cinq départements : les Vosges, le Haut-Rhin, la Moselle, l’Aube et la Haute-Marne. Il reste quasi stable dans les autres départements de la région.

Comparée à fin 2019, la situation est très contrastée selon les départements. L’emploi dépasse son niveau d’avant la crise dans le Bas-Rhin, la Moselle et la Meurthe-et-Moselle (+ 1,6 %, + 0,4 % et + 0,3 %). Fin septembre 2021, le Bas-Rhin compte 7 200 postes de plus qu’avant la crise. Dans la Marne, l’emploi retrouve son niveau pré-pandémique. Les autres départements ont perdu des emplois, les hausses depuis mi-2020 n’ayant pas permis de rattraper les pertes des deux premiers trimestres 2020. Les plus fortes baisses s’observent en Haute-Marne et dans la Meuse (- 1,0 % par rapport à fin 2019).

Au 3^e trimestre 2021, le recours à l’activité partielle poursuit sa chute entamée en mai et en juin. Dans le Grand Est, en juillet, 24 000 salariés ont été placés au moins un jour en activité partielle, 16 000 en août puis en septembre, contre 76 000 en juin. Le nombre d’heures indemnisées par salarié diminue légèrement (42 heures en septembre, pour 45 heures en juin).

Au niveau national, la baisse du nombre de salariés placés en activité partielle est de même ampleur (- 76 % en septembre par rapport à juin 2021, pour - 79 % dans la région).

Dans un contexte d’allègement des restrictions sanitaires, le recours à l’activité partielle diminue dans tous les grands secteurs d’activité du Grand Est. La réduction de sa prise en charge par l’État peut aussi expliquer la moindre utilisation du dispositif : elle est passée à 85 % en juillet, 75 % en août, puis 60 % en septembre.

La baisse du nombre de salariés en activité partielle est particulièrement forte dans l’hébergement-restauration et les services aux particuliers (dont activités culturelles et récréatives), secteurs qui y avaient massivement recouru. En septembre, on compte 3 000 salariés en activité partielle dans l’hébergement-restauration et moins de 1 000 dans les services aux particuliers, contre respectivement 29 000 et 7 000 en juin. La hausse d’activité estivale liée au tourisme et la diminution de la prise en charge de l’activité partielle par l’État expliquent ce constat. À la fin du trimestre, avec 7 000 personnes concernées, l’industrie concentre quatre salariés en activité partielle sur dix.

La dégradation de la situation sanitaire en fin d’année 2021 et les mesures prises pour y faire face, pourraient amener les entreprises à recourir à nouveau plus fortement au dispositif.

Au 3^e trimestre dans le Grand Est, 273 950 personnes sont inscrites à Pôle emploi et n’ont exercé aucune activité (catégorie A). Après une forte hausse au printemps 2020, le nombre de demandeurs d’emploi diminue, avec un recul de 4,7 % ce trimestre. À l’échelle de la France métropolitaine, la tendance est la même, ainsi le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A décroît de 5,8 % au 3^e trimestre et de 10,0 % sur un an.

Ce trimestre, les effectifs de demandeurs d’emploi de catégorie A diminuent dans l’ensemble des départements de la région, et en particulier dans la Marne, le Haut-Rhin et la Moselle (respectivement - 6,3 %, - 5,9 % et - 5,0 %). C’est dans la Haute-Marne que la baisse est la moins forte (- 2,4 %). Par ailleurs, hormis dans les départements alsaciens, la Meuse et la Moselle, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A est plus bas ce trimestre qu’avant le premier confinement.

Si toutes les catégories d’âge et de sexe sont concernées par le recul du nombre de demandeurs d’emploi, le repli est plus prononcé pour les femmes que pour les hommes (- 5,2 % et - 4,3 %) et profite davantage aux moins de 25 ans (- 7,1 %) qu’à ceux âgés de 25 à 49 ans ou de plus de 50 ans (- 4,8 % et - 3,4 %).

En incluant les personnes qui ont exercé une activité réduite, l’effectif de l’ensemble des catégories A, B et C s’établit à 453 870, en retrait de 2 % par rapport au trimestre précédent, diminution voisine à l’échelle nationale.

Le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée décroît plus rapidement que celui des demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an (- 3,2 %, pour - 0,7 %). En conséquence, la part des demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus recule légèrement ce trimestre. Ces derniers représentent cependant encore 50,4 % de l’ensemble des demandeurs d’emploi de la région, contre 49,6 % en France métropolitaine.

En termes de flux, les entrées à Pôle emploi en catégories A, B, C progressent peu dans la région (+ 0,4 %) tandis que les sorties augmentent de 9,6 %.

Au 3^e trimestre, le taux de chômage s’établit à 7,9 % de la population active, en hausse de 0,2 point ce trimestre, et presque au même niveau qu’à la fin 2019. L’augmentation du nombre de personnes en recherche active d’emploi explique cette croissance du chômage : les personnes sorties du marché du travail au sens du BIT, en raison des confinements successifs ou d’indisponibilité temporaire, recherchent à nouveau activement un emploi. À l’échelle de la France, le taux de chômage s’élève à 8,1 %, quasi stable ce trimestre.

Le taux de chômage varie selon les départements, de 6,9 % dans la Haute-Marne et le Bas-Rhin, à 10,2 %, dans l’Aube. Dans les Ardennes, la Haute-Marne et la Meuse, le chômage augmente d’au moins 0,3 point. Dans les autres départements de la région, il est quasi stable.

À l’échelle des zones d’emploi, l’évolution du taux de chômage est contrastée ce trimestre : stabilité dans certaines zones, augmentation pouvant aller jusqu’à 0,5 point dans d’autres, comme Bar-le-Duc.

Au 3^e trimestre 2021, dans le Grand Est, l’activité économique retrouve un niveau proche d’avant la crise. Le nombre d’heures rémunérées se rapproche de celui des mêmes mois de 2019 (- 2,2 % en juillet, - 1,0 % en août et - 0,7 % en septembre). La tendance est similaire en octobre (- 1,2 %). Sur l’ensemble des régions, l’activité rejoint plus vite son niveau d’avant-crise et le dépasse au cours du mois de septembre (+ 0,5 %).

L’assouplissement des mesures sanitaires permet au secteur de l’hébergement-restauration de poursuivre son regain d’activité commencé en mai-juin. Ainsi en septembre, l’activité n’est inférieure que de 2 % à son niveau de 2019, contre - 17 % en juin. Les entreprises du secteur rencontrent à nouveau des difficultés de recrutement.

Dans le secteur des arts, spectacles et activités récréatives, le volume de travail est sensiblement plus fort ce trimestre qu’en 2019 (+ 3 % en juillet, + 6 % en août et septembre). L’exigence de présentation du pass sanitaire pour accéder aux salles de spectacle et aux stades ne semble pas décourager le public.

L’activité industrielle reste nettement plus faible qu’avant la crise : - 7 % en juillet et - 5 % en août et septembre. Le secteur est affecté par les difficultés d’approvisionnement, et notamment par une pénurie de composants électroniques. L’industrie automobile est particulièrement touchée, avec une activité inférieure de 18 % en août et de 23 % en juillet et en septembre par rapport aux mêmes mois de 2019. Les arrêts temporaires de production se multiplient dans les usines automobiles. Ainsi la production de l’usine Stellantis de Mulhouse (ex-PSA) est arrêtée la semaine du 13 au 19 septembre et celle de l’usine Renault de Batilly du 18 au 22 octobre.

Abordée via les transactions par carte bancaire CB, la consommation des ménages semble ce trimestre évoluer à nouveau de façon « classique », c’est-à-dire sans variation brutale positive ou négative. Après une légère chute fin juin (autour de - 3 % en France et dans le Grand Est), sans doute liée au décalage des soldes d’été, les transactions repartent à la hausse dès la semaine suivante. Les montants hebdomadaires effectués par carte bancaire demeurent au-dessus des niveaux de 2019 tout au long du trimestre (entre + 6 % et + 18 %). La situation est similaire à l’échelle nationale, mais légèrement moins dynamique (+ 5 % et + 16 %).

Quant à la consommation électrique des ménages, reflet de l’activité domestique, elle reste supérieure au niveau moyen estimé sur la période de janvier 2018 à février 2020. Au 3^e trimestre 2021, son accroissement oscille entre 1 % et 10 % dans la région (de 3 % à 9 % en France).

Au 3^e trimestre, 14 023 entreprises sont créées dans le Grand Est. Bien que les créations d’entreprises soient en baisse de 10,6 % par rapport au trimestre précédent, elles restent nombreuses et supérieures au niveau d’avant-crise : + 16,3 % par rapport au 4^e trimestre 2019. À l’échelle nationale, le recul est moins fort, mais il avait déjà débuté au 2^e trimestre (- 4,4 % après - 1,5 %).

Dans la région, la diminution des nouvelles immatriculations concerne à la fois les micro-entreprises et les entreprises classiques. Elle touche aussi tous les secteurs. La baisse est la plus forte dans le secteur du commerce, transport et hébergement-restauration (- 21,9 %), surtout les entreprises sous le régime de micro-entrepreneur (- 27,0 %). Dans l’industrie, les services et la construction, le repli est moins important (entre 4 % et 5 %), et concerne plutôt les entreprises classiques.

Au cours des douze derniers mois, 58 360 entreprises ont été créées. Le nombre total de nouvelles entreprises augmente de 27,5 % sur un an, en partie en raison du niveau particulièrement bas des créations pendant le premier confinement de 2020. Tous les départements de la région enregistrent une forte progression, de + 19 % dans les Vosges à + 36 % dans la Marne. Ce sont les immatriculations de micro-entreprises qui ont le plus fortement augmenté.

Le nombre de défaillances d’entreprises poursuit sa baisse dans le Grand Est et atteint le niveau le plus bas enregistré depuis 1990. Entre octobre 2020 et septembre 2021, 1 970 entreprises ont été placées en redressement ou en liquidation judiciaire, soit 8,5 % de moins que pendant la période juillet 2020 – juin 2021 (glissement trimestriel). À l’échelle de la France métropolitaine, le recul est moins important (- 4,9 %). L’Aube se distingue comme le seul département où les défaillances progressent en glissement trimestriel (+ 18,9 %), elles sont en revanche stables en glissement annuel (par rapport à octobre 2019 – septembre 2020). Dans les autres départements de la région, la tendance est à la baisse en glissement trimestriel, de - 16,3 % dans les Vosges à - 3,3 % dans la Meuse. Dans le commerce et les services marchands hors intérim, les défaillances diminuent respectivement de 9,2 % et 11,0 %.

Dans le Grand Est, 33 500 logements ont été autorisés entre octobre 2020 et septembre 2021, soit + 24 % par rapport aux douze mois précédents et + 20 % par rapport à la période correspondante avant la crise sanitaire. En France, l’évolution est de + 16 % sur un an. Les autorisations de logements individuels groupés et individuels purs ont bondi de respectivement 42 % et 28 %, celles de logements collectifs et en résidence, de 19 %. Dans les départements alsaciens et en Moselle, qui concentrent les deux tiers des autorisations, les hausses vont de 22 % à 29 %, tandis que la Meurthe-et-Moselle enregistre une poussée de 65 %. La tendance est à la baisse pour deux départements seulement : les Ardennes et la Haute-Marne.

Le nombre de logements commencés augmente également sur douze mois, mais dans une moindre mesure : + 9 % dans le Grand Est (+ 8 % en France) et + 5 % par rapport au cumul annuel à septembre 2019. Les mises en chantier de maisons individuelles progressent de 16 % dans la région, celles de logements collectifs et en résidence de 9 %. En Moselle, département qui rassemble un cinquième des logements mis en chantier, la croissance est de 24 %. Dans le Haut-Rhin, elle est de 15 %, tandis que dans le Bas-Rhin, la tendance est inverse (- 6 %). Les ouvertures de chantier augmentent de 36 % dans les Vosges, 32 % dans l’Aube et 46 % dans la Meuse, mais sur des volumes plus réduits.

Dans le Grand Est, 3,2 millions de mètres carrés de locaux non résidentiels ont été autorisés entre octobre 2020 et septembre 2021, soit une progression annuelle de 29 % pour revenir au niveau d’avant-crise, contre + 5 % en France. À l’échelle régionale, ce sont les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin qui contribuent le plus à ce dynamisme. Ces derniers regroupent 40 % des surfaces non résidentielles autorisées au cours des douze mois écoulés, correspondant à des hausses respectives de 88 % et 32 % par rapport au cumul annuel précédent. La croissance est forte dans l’Aube : les surfaces autorisées y ont presque doublé en un an. En Moselle et dans la Marne, on assiste à une baisse (- 11 % et - 9 %).

Dans le secteur non résidentiel, l’embellie est encore plus marquée pour les ouvertures de chantiers. Au cours des douze derniers mois, 2,1 millions de mètres carrés de locaux ont été commencés dans le Grand Est, soit + 40 % sur un an, contre + 2 % en France ; malgré leur forte progression régionale, les surfaces mises en chantier restent inférieures de 6 % au cumul annuel de septembre 2019. Le Bas-Rhin et la Moselle, qui comptent près de la moitié des surfaces commencées dans la région, contribuent pour l’essentiel à cette embellie avec des progressions annuelles de respectivement 46 % et 80 %. La Marne est le seul département où les mises en chantier non résidentielles sont en baisse (- 5 %).

Avec 6,6 millions de nuitées entre juillet et septembre 2021, la fréquentation des hébergements touristiques marchands du Grand Est progresse de 14 % par rapport à la même période de l’année 2020, mais ne rattrape pas le niveau d’avant-crise, et s’avère encore en repli de 18 % comparé au 3^e trimestre 2019. Le déficit de fréquentation par rapport à 2019 s’atténue au fil des mois, et n’est plus que de - 13 % en septembre 2021.

Le nombre de nuitées hôtelières s’accroît de 19 % par rapport à l’été 2020, mais reste en retrait de 20 % comparé à l’été 2019. La baisse est essentiellement due à l’absence des touristes venant de l’étranger (- 38 %). Le taux d’occupation s’améliore durant la saison estivale, il est de 51 % en juillet, 55 % en août, et atteint 60 % en septembre, bien supérieur à celui de 2020 (46 %). En France métropolitaine, le nombre de nuitées hôtelières augmente en moyenne de 25 % sur un an, mais reste inférieur de 18 % au chiffre de 2019.

Par rapport à 2020, la fréquentation hôtelière est en hausse dans tous les départements de la région, dans des proportions inégales, de + 2,4 % pour les Vosges, département qui a le mieux résisté à la crise, à + 29 % pour la Haute-Marne. La fréquentation des hôtels alsaciens, fortement réduite en 2020, se redresse de 25 % en 2021.

Dans les campings du Grand Est, le nombre de nuitées progresse de 2 % par rapport à l’été dernier, mais demeure en retrait de 17 % comparé à l’été 2019. La météo capricieuse des mois de juillet et d’août a contribué à cette baisse (respectivement - 28 %, - 14 %). En revanche, le mois de septembre est beaucoup plus favorable, avec une fréquentation en hausse de 3 % comparée à 2019.

Les autres hébergements collectifs de tourisme (AHCT) suivent la même tendance : la fréquentation s’accroît de 22 % par rapport à l’été 2020, mais elle est inférieure de 15 % par rapport à 2019. Le retour de la clientèle résidente (+ 1 % comparé à 2019) n’a pas compensé l’absence des touristes non résidents (- 37 %).