Insee Analyses Pays de la Loire · Décembre 2021 · n° 100

Une forte implantation de l’aéronautique, une sortie de crise difficile Économies ligériennes et transitions

La filière aéronautique et spatiale est structurante pour les Pays de la Loire en raison des grands établissements et du réseau de sous-traitants répartis sur le territoire, qui peuvent être impactés par ses transformations. Elle est porteuse d’innovations et d’une dynamique locale. En revanche, comme d’autres filières, elle est aujourd’hui confrontée aux conséquences de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid‑19. Les activités aéronautiques et spatiales sont, ainsi, touchées par la baisse inédite d’activité : chute du transport de fret et de passagers, recul de la demande intérieure, etc. Au-delà de l’aspect conjoncturel de la crise, la filière est également confrontée à des transformations plus profondes. Les enjeux de la transition écologique au niveau mondial vont imposer des modifications dans la conception et l’architecture des avions et des hélicoptères. La concurrence accrue sur le marché nécessite l’introduction de technologies numériques nouvelles qui permettent de gagner en efficacité. Une transformation digitale des aéronefs est également essentielle pour répondre à la demande. Mesurer le poids et l’évolution de l’activité de la filière aéronautique et spatiale dans la région permet de mieux comprendre l’organisation de la filière et ainsi d’accompagner les transitions à venir.

En 2020, 31 100 salariés travaillent dans les 410 établissements, industriels ou tertiaires, exerçant une activité en lien avec l’aéronautique et le spatial dans les Pays de la Loire, soit 3,1 % de l’emploi salarié marchand non agricole. Une partie d’entre eux peuvent travailler dans d’autres domaines que l’aéronautique. Au final, 17 500 salariés sont consacrés à la filière aéronautique et spatiale, soit 1,7 % des effectifs salariés du secteur marchand non agricole de la région (figure 1). La région se place, ainsi, au troisième rang derrière l’Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine pour le poids des effectifs salariés consacrés à la filière. Les établissements de la région travaillent avec les grands donneurs d’ordre nationaux dont la plupart sont localisés en Occitanie et en Île-de-France (Airbus, Thales, Dassault aviation, etc.).

Répartis sur l’ensemble du territoire ligérien, les effectifs sont toutefois plus nombreux en Loire-Atlantique : le département concentre les plus gros établissements du noyau de la filière (figure 2).

Le noyau de la filière régionale est spécialisé dans la construction aéronautique (Airbus Opérations, Groupe Perrier Industrie, Concept Sellerie Thibault, etc.) et réalise la quasi-totalité de son chiffre d’affaires dans cette filière. En 2020, 7 400 salariés y travaillent. L’activité spatiale est très peu présente dans la région, de même que les secteurs qui y sont liés tels que la fabrication d’équipement de navigation et la maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux, dont le poids est quasiment nul dans la région.

La construction aéronautique s’appuie sur de nombreux secteurs industriels spécialisés dans des composants internes ou externes essentiels à la fabrication. Ces autres secteurs représentent 8 300 salariés, soit 48 % de l’emploi de la filière. Ils consacrent, en moyenne, 36 % de leur activité à l’aéronautique mais leur spécialisation varie fortement selon les secteurs. Dans la fabrication de vis et de boulons (Howmet Fixations Simmonds SAS, LGC La Goupille Cannelée, Boulonneries et visseries de Sablé, etc.) et la fabrication de textiles techniques, qui pèsent 8 % des effectifs dédiés des autres secteurs industriels, trois quarts de l’activité est tournée vers l’aéronautique. La fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques (Daher Aerospace, Jehier Hutchinson, SotiWell, Créastyl, 3 D Systems France SARL, etc.) dédie 56 % de son activité à la filière et représente 16 % des effectifs consacrés des autres secteurs industriels. Le secteur du décolletage est aussi spécialisé pour la moitié de son activité. Enfin, la fabrication de cartes électroniques assemblées (Société Électronique du Haut Anjou, Tronico, Ametra Integration, Selva, etc.) consacre 38 % de son activité à l’aéronautique et pèse 12 % des effectifs dédiés des autres secteurs industriels. Même si le secteur de la mécanique industrielle est le plus représenté dans la région (17 % des effectifs), la part de son activité réalisée dans l’aéronautique est moins élevée (33 %).

A contrario , d’autres secteurs interviennent dans la filière mais leur orientation vers l’aéronautique et le spatial est moindre : la fabrication d’autres articles en caoutchouc (21 % de l’activité), la fabrication d’autres matériels électriques (5 %).

De nombreux secteurs du tertiaire participent également au fonctionnement de la filière : services de conception et d’ingénierie, programmation informatique, etc. Ainsi, les entreprises du secteur tertiaire représentent 10 % des effectifs de la filière et réalisent 45 % de leur activité dans l’aéronautique et le spatial. Aux premiers rangs, les services d’ingénierie et d’études techniques (MI-GSO, Artelia industrie, Oratech innovation, etc.) pèsent pour un quart dans les effectifs dédiés du tertiaire, les services de programmation informatique, 8 % et les services d’analyses, essais et inspections techniques, 5 %. Dans ces trois secteurs, près de la moitié du chiffre d’affaires est réalisée dans la filière aéronautique et spatiale. Certains services de support sont également très présents : les services d’entreposage et de stockage ou l’affrètement et l’organisation des transports par exemple.

Même si leur poids dans la filière est notable, d’autres services sont moins spécialisés : les services de conseils en systèmes et logiciels informatiques pèsent 9 % des effectifs consacrés dans le tertiaire et réalisent 13 % de leur activité dans la filière.

Entre 2019 et 2020, le chiffre d’affaires total des entreprises régionales appartenant à la filière aéronautique et spatiale baisse de 30 %, contre 26 % en France. Le chiffre d’affaires réalisé dans la filière baisse plus fortement (– 38 % dans la région, contre – 32 % en France). Ainsi, les entreprises ont compensé partiellement la baisse grâce à l’activité sur d’autres marchés.

Les grandes entreprises subissent la plus forte baisse d’activité (– 35 %), notamment pour le seul chiffre d’affaires réalisé dans la filière (– 39 %) (figure 3). Les entreprises de l’industrie quelle que soit leur taille sont plus touchées par la crise que celles du tertiaire (respectivement – 38 % et – 29 %). Les entreprises du tertiaire ont pu tirer plus facilement leur épingle du jeu en portant leur activité vers d’autres marchés.

La conjoncture économique est le premier facteur ayant eu des conséquences sur l’activité selon les entreprises interrogées. Les trois quarts des entreprises considèrent que la baisse de la demande intérieure a eu un impact négatif majeur en 2020. Les entreprises régionales travaillent, en effet, majoritairement avec des donneurs d’ordre situés en France. Dans les Pays de la Loire comme en France, l’évolution de la demande étrangère est moins souvent citée : elle a un impact négatif majeur pour 33 % des entreprises et pas d’impact pour 24 % des entreprises.

Dans un second temps, les contraintes sanitaires au sein de l’entreprise (confinement, disponibilité du personnel, mise en place des mesures de protection) sont considérées comme ayant eu un impact significatif sur l’évolution de l’activité pour 49 % des entreprises. Ces facteurs ont davantage touché les entreprises du tertiaire. En effet, 60 % d’entre elles considèrent que les contraintes sanitaires ont eu un impact majeur sur leur activité, contre 44 % dans l’industrie. La généralisation du télétravail a été plus importante dans le secteur tertiaire, nécessitant une réorganisation plus forte.

Enfin, dans une moindre mesure, 18 % des entreprises industrielles signalent la disponibilité des fournisseurs et les difficultés d’approvisionnement dans les pays européens (y compris la Russie) et 14 % dans les autres pays. En effet, les stocks accumulés et la baisse d’activité ont pu limiter, de façon ponctuelle, les difficultés d’approvisionnement constatées, actuellement, dans d’autres secteurs, comme l’automobile.

Au final, pratiquement aucune entreprise n’a été totalement épargnée par la crise : seules 1 % d’entre elles déclarent n’avoir été impactées par aucun des facteurs.

La chute d’activité des entreprises industrielles entraîne une baisse de leur taux d’utilisation des capacités de production. Il passe de 88 % à 65 % entre 2019 et 2020, soit une diminution de 23 points. Elle est cependant moindre que la baisse d’activité (– 33 % dans l’industrie), les entreprises ayant pu compenser dans un premier temps par la constitution de stocks de produits finis.

L’évolution de la situation financière des entreprises est pénalisée par l’endettement et les stocks (matières premières, produits semi-finis ou finis) pour un quart d’entre elles et par le poids des amortissements (c’est-à-dire la dépréciation des investissements) pour une entreprise sur cinq. Toutefois, le quart des entreprises déclare qu’aucun des trois facteurs n’a d’effet sur sa situation financière.

Dans la région, comme en France, les entreprises utilisent plus ou moins les dispositifs d’aides mis en place par l’État et les collectivités territoriales. Parmi tous ces dispositifs, le recours le plus massif est celui à l’activité partielle. En effet, 84 % des entreprises répondantes déclarent y avoir eu recours. Cela a permis de maintenir ou de limiter la baisse des effectifs malgré la chute d’activité, en particulier lors du premier confinement en 2020.

L’appel au prêt garanti par l’État (PGE) est sollicité par 45 % des entreprises. Le PGE est un prêt qu’octroie la banque habituelle à une entreprise ou un professionnel, en dépit d’une forte incertitude économique, grâce à la garantie qu’apporte l’État sur une partie très significative du prêt. Les entreprises de l’industrie ont davantage eu recours au PGE que les entreprises du tertiaire : une sur deux dans l’industrie, contre une sur trois dans le tertiaire.

Moins de la moitié des entreprises fait appel aux délais de paiement d’échéances sociales ou fiscales (URSSAF, impôts directs, etc.). Ils sont davantage mobilisés par l’industrie (48 %) que par le tertiaire (41 %).

L’activité tend à repartir dans l’aéronautique et le spatial de façon plus forte que sur les autres marchés. Entre le premier et le second semestre 2021, le solde d’opinion passe de + 64 points à + 67 points dans l’aéronautique et le spatial contre + 30 points à + 44 points dans les activités d’autres marchés. Toutefois, les opinions des chefs d’entreprise varient en fonction de la catégorie d’entreprises (figure 4). En effet, les grandes entreprises indiquent des soldes d’opinion largement plus favorables que les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les petites et moyennes entreprises (PME).

Concernant l’emploi, la majorité des entreprises prévoit une stabilisation des effectifs pour 2021 (58 %). Les 42 % restant se répartissent de manière équilibrée entre celles qui anticipent une baisse et celles qui anticipent une hausse de l’emploi. Cependant, les entreprises envisagent une chute du recours à l’intérim (solde d’opinion à – 25 points) et une baisse du recours à la sous-traitance (solde d’opinion à – 11 points) (encadré 2).