Insee Conjoncture Grand Est · Avril 2021 · n° 26

Un deuxième confinement aux conséquences économiques moindres qu’au premier Note de conjoncture régionale - 4ᵉ trimestre 2020

Au 4^e trimestre dans le Grand Est, l’emploi salarié demeure stable malgré les mesures sanitaires du deuxième confinement. L’évolution est cependant très contrastée selon les grands secteurs d’activité. Dans l’intérim, l’emploi poursuit sa reprise ; hors intérim, il augmente dans la construction et dans les services principalement non marchands. Il repart à la baisse dans les services marchands, en raison des mesures sanitaires (fermeture des bars, restaurants et établissements culturels et récréatifs). L’industrie, continue de détruire des emplois.

Sur l’année 2020, l’emploi chute de 1,2 % dans la région, soit 0,1 point de plus qu’au niveau national. Le Grand Est a perdu 23 900 postes en un an. L’emploi intérimaire, flexible par nature, subit les pertes les plus importantes, malgré un redressement depuis le 2^e trimestre. Hors intérim, l’industrie et les services marchands sont sévèrement affectés (- 2,5 % et - 2,2 %), alors que l’emploi est en hausse dans la construction et les services non marchands.

Sur un an, l’emploi est en nette baisse dans l’ensemble des départements de la région. La Haute-Marne et le Haut-Rhin sont les plus affectés (- 2,2 % et - 2,1 %), suivis par les Vosges et l’Aube (- 1,8 % et - 1,7 %). La Haute-Marne et le Haut-Rhin pâtissent de leur positionnement industriel sur des activités en difficulté (industrie automobile, métallurgie et fonderie) : l’emploi industriel chute de 4,0 % en Haute-Marne et de 2,9 % dans le Haut-Rhin (- 2,5 % au niveau régional).

Les plus faibles diminutions se situent dans le Bas-Rhin et en Meurthe-et-Moselle (- 0,6 % et - 0,7 %). L’emploi poursuit notamment sa reprise au 4^e trimestre dans le Bas-Rhin (+ 0,3 %).

L’intérim poursuit sa reprise entamée au 2^e trimestre après un effondrement au 1^er trimestre. Il progresse de 8 % ce trimestre, après + 24 % et + 25 % aux trimestres précédents. L’emploi intérimaire n’a cependant pas encore retrouvé son niveau de fin 2019. Il avait chuté de 43 % au premier semestre. Entre fin 2019 et fin 2020, il est en baisse de 4,4 %. Par rapport à fin 2019, 1 200 intérimaires de moins travaillent dans l’industrie (- 4,2 %), 1 200 de moins dans les services marchands (- 5,2 %) et 500 de moins dans la construction (- 4,1 %).

Après une forte reprise au 3^e trimestre, l’emploi diminue à nouveau dans les services marchands (- 0,7 % après + 1,2 %). L’hébergement-restauration et les services aux particuliers (incluant les activités culturelles et récréatives) concentrent l’essentiel des pertes d’emplois avec respectivement 3 600 et 1 300 postes en moins au 4^e trimestre, pour une baisse de 5 100 postes dans l’ensemble des services marchands. Ces deux secteurs d’activité sont les plus affectés par les fermetures obligatoires et les restrictions sanitaires. Sur l’ensemble de l’année, l’hébergement-restauration perd 7 800 postes, soit près d’un tiers de la baisse d’emploi régionale nette (23 900 postes). L’emploi des services aux particuliers diminue de 3 800 postes.

L’emploi industriel continue de baisser au 4^e trimestre (- 0,7 % après - 0,4 %). La crise a accentué les difficultés du secteur, dont les effectifs diminuaient déjà depuis début 2019. Sur l’ensemble de l’année 2020, l’emploi industriel chute de 2,5 %, soit - 7 600 postes. L’industrie automobile est particulièrement marquée, avec un recul de l’emploi de 4,3 % dans la fabrication de matériel de transport.

Dans la construction et les services non marchands, l’emploi poursuit sa progression au 4^e trimestre (+ 0,6 % et + 0,2 %). La crise n’a affecté que temporairement l’emploi de ces deux secteurs au 2^e trimestre, lors du premier confinement. Sur l’année, il augmente de 1,5 % dans la construction et de 0,3 % dans les services non marchands.

La réduction des embauches est l’un des premiers leviers d’ajustement de l’emploi. Après s’être largement redressées en été durant la reprise, les embauches diminuent à nouveau nettement en fin d’année. Hors intérim, le nombre de déclarations préalables à l’embauche de décembre 2020 est inférieur d’un tiers à celui de décembre 2019. En janvier 2021, la situation semble légèrement s’améliorer. Le nombre de déclarations préalables à l’embauche reste cependant 28 % plus faible qu’en janvier 2020, traduisant un marché de l’emploi toujours très dégradé.

Ce paragraphe traite des placements effectifs au chômage partiel du 2 mars au 31 décembre 2020.

Le recours à l’activité partielle a fortement augmenté lors du premier confinement. Alors qu’avant la crise sanitaire, moins de 1 % des salariés étaient concernés par ce dispositif, 29 % des salariés du Grand Est en ont bénéficié durant la semaine du 29 mars. Ce dispositif a ensuite progressivement décliné, à 3 % en juillet, vers une stabilisation à 2 % en août, septembre et octobre. Le deuxième confinement l’a relancé, mais à des niveaux inférieurs à ceux atteints au premier confinement. De la semaine du 2 novembre à celle du 23 novembre, la part hebdomadaire des salariés au chômage partiel est de 9 %. Les restrictions sanitaires ont été moins fortes qu’au printemps et ont donc moins pesé sur l’activité économique. En décembre, la proportion de salariés en activité partielle est de 6 % entre la semaine du 30 novembre et celle du 14 décembre, puis de 5 % lors de la dernière quinzaine de l’année. Alors qu’au début de la crise, le dispositif était plus utilisé dans le Grand Est qu’au niveau national, il l’est moins depuis début juillet (en moyenne à 0,5 point en dessous).

C’est dans le secteur des services marchands que le recours à l’activité partielle est supérieur à la moyenne régionale (entre 12 % et 14 % en novembre, et entre 8 % et 9 % en décembre). La construction, dont plus de la moitié des salariés ont été placés au chômage partiel lors de la première semaine d’avril, s’avère le secteur où le recours au dispositif est le plus faible (1 % depuis la semaine du 29 juin). Suivent ensuite les secteurs de l’industrie et des services non marchands, dont la proportion reste relativement basse (entre 2 % et 3 % les deux derniers mois de 2020). Au niveau départemental, c’est le Haut-Rhin qui se démarque le plus, avec une part importante de salariés en activité partielle, atteignant 11 % la semaine du 16 novembre. Elle est de 9 % à son pic en novembre dans les entreprises des départements du Bas-Rhin, de la Moselle et des Vosges. La Meuse, où le recours est le plus faible, atteint au plus 6 % en novembre.

Au 4^e trimestre 2020, le taux de chômage dans le Grand Est recule de 1,1 point pour s’établir à 7,7 % de la population active, revenant à son niveau d’avant-crise sanitaire, fin 2019. La baisse est la même qu’au niveau national, où le taux de chômage atteint 8 % ce trimestre (8,1 % au 4^e trimestre 2019).

Comme au 2^e trimestre, cette baisse en trompe-l’œil s’explique en partie par le deuxième confinement qui a freiné de nombreuses personnes dans la recherche active d’emploi.

Le taux de chômage diminue dans tous les départements. Les Ardennes et l’Aube enregistrent la plus forte baisse (- 1,5 et - 1,4 point), mais restent les départements où les taux sont les plus élevés (9,4 % et 9,8 %). Sur l’année, les évolutions sont comprises entre - 0,4 point pour les Ardennes et les Vosges, et + 0,2 point pour le Haut-Rhin.

Toutes les zones d’emploi de la région affichent un repli ce trimestre, allant de - 1,7 point pour Forbach et Saint-Dié-des-Vosges, à - 0,7 point pour Saint-Louis. Les taux de chômage restent inégaux selon les zones d’emploi, Épernay détient le taux le plus faible (5,2 %), Forbach le plus élevé (12,2 %).

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A (293 070) poursuit sa baisse au 4^e trimestre dans le Grand Est (- 2,9 %), mais reste en progression de 7,6 % sur un an. En France métropolitaine, la diminution est de 2,7 % sur un trimestre, l’augmentation sur l’année est plus marquée que dans la région (+ 8,1 %).

L’ensemble des catégories A, B et C totalise 463 710 personnes, en léger recul au 4ᵉ trimestre (- 1,1 %), mais en hausse de 4,8 % sur un an, comme au niveau national. La baisse du trimestre varie selon les départements, de - 7,1 % en Haute-Marne, à - 2,0 % dans le Bas-Rhin. L’amélioration concerne plutôt les jeunes : - 6,0 % chez les moins de 25 ans, - 3,0 % chez les 25 à 49 ans et seulement - 1,0 % chez les 50 ans ou plus (respectivement + 7,7 %, + 8,2 % et + 6,4 % sur un an).

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégories A, B et C inscrits depuis un an ou plus augmente encore ce trimestre (+ 1,5 %, + 8,3 % sur un an). Les demandeurs d’emploi de longue durée représentent désormais 50,1 % des inscrits (49,4 % à l’échelle nationale).

Le nombre moyen d’entrées à Pôle Emploi en catégories A, B et C progresse de 1,8 % ce trimestre, mais se replie de 5,2 % sur un an. Le nombre moyen de sorties diminue quant à lui de 3,3 % ce trimestre et de 7,4 % sur l’année.

Ce texte traite de la baisse de l’activité économique à travers le volume de travail, soit le nombre d’heures rémunérées par les entreprises du secteur privé. Elles correspondent aux heures payées par les entreprises aux salariés, y compris les heures supplémentaires et les congés payés. Les arrêts maladie et l’activité partielle ne sont pas comptées dans ces heures rémunérées.

L’activité économique a connu de grandes variations au cours de l’année 2020, suivant les restrictions et les mesures de confinement et de couvre-feu. Après un redressement durant l’été, le nombre d’heures rémunérées a de nouveau baissé en novembre durant le deuxième confinement, mais nettement moins qu’en avril lors du premier confinement. Dans le Grand Est en novembre, le nombre d’heures rémunérées par les entreprises était inférieur de 10 % à son niveau de novembre 2019, alors qu’il avait diminué de 35 % en avril. L’activité a légèrement repris en décembre : comparé à décembre 2019, le volume de travail ne recule que de 7 %. Ces évolutions sont comparables aux évolutions nationales.

L’hébergement-restauration et les services aux particuliers (dont les activités culturelles et récréatives) subissent les plus fortes baisses (respectivement - 63 % et - 35 % en novembre). Ces secteurs sont les plus affectés par les restrictions sanitaires et les fermetures au public. En décembre, le nombre d’heures rémunérées se redresse dans les services aux particuliers (- 15 %), alors que la contraction demeure à - 63 % dans l’hébergement-restauration.

L’activité dans le commerce redémarre nettement en décembre : la diminution du volume de travail, comparée à celui de l’année précédente dans le secteur, remonte de 8 points pour s’établir à - 5 %, contre - 13 % en novembre.

Dans le Grand Est, 13 530 entreprises ont été créées au 4^e trimestre, en repli de 3,4 % par rapport au trimestre précédent, mais en progression de 13,0 % par rapport au dernier trimestre 2019. Il s’agit du second plus haut niveau d’immatriculations depuis le suivi de la série en 2000, après le record du trimestre précédent. Au niveau national, les nouvelles immatriculations sont stables sur un trimestre. La baisse la plus forte est observée dans le secteur du commerce, particulièrement affecté par les restrictions en lien avec la crise sanitaire (- 9,4 %), suivi des services (- 6,6 %) ; à l’inverse, les créations d’entreprises dans les secteurs de la construction et de l’industrie progressent considérablement (+ 15 % et + 29 %).

En données brutes, le nombre de nouvelles entreprises est plus élevé pour chaque mois du trimestre qu’un an auparavant. La hausse est modérée en octobre (+ 5,4 %), mais le nombre mensuel de créations atteint le niveau historique de 4 710. Au mois de novembre, le deuxième confinement n’a pas empêché une hausse de 20,4 % des créations brutes ; cette dynamique s’est poursuivie en décembre (+ 24,0 %).

Le nombre cumulé d’entreprises créées au cours des douze derniers mois augmente de 4,0 % sur un trimestre. Ainsi, le nombre de créations de l’année 2020 atteint un chiffre jamais connu auparavant (47 600). Le constat est identique au niveau national, avec une progression de 4,3 %, proche de celle de la région. La dynamique est identique dans tous les départements du Grand Est (de + 1,4 % dans les Vosges à + 5,7 % en Meurthe-et-Moselle). Cette croissance est due aussi bien aux entreprises individuelles (microentreprises et entreprises classiques) qu’aux sociétés (respectivement + 4,0 % et + 3,9 %).

Entre janvier et décembre 2020, près de 2 300 entreprises ont été placées en redressement ou en liquidation dans le Grand Est. Les nombres de défaillances des deux trimestres précédents étaient déjà historiquement bas ; ce 4^e trimestre l’est encore davantage. Les cessations baissent de 13,1 % par rapport au trimestre précédent et de 41,8 % par rapport au 4^e trimestre 2019. Sur l’ensemble du territoire français, les évolutions sont les mêmes. Le département de la Meuse, qui compte peu de défaillances (une soixantaine), maintient un niveau stable par rapport au trimestre précédent. Dans les autres départements de la région, les défaillances reculent comparées au cumul du trimestre précédent (de - 5,8 % dans le Bas-Rhin, à - 31,8 % dans les Ardennes). C’est aussi le cas dans tous les grands secteurs d’activité que sont l’industrie, le commerce, la construction et les services marchands hors intérim (de - 8,7 %, à - 16,3 %).

Avec 1,28 million de nuitées dans le Grand Est, la fréquentation hôtelière a été pratiquement divisée par trois par rapport au 4^e trimestre de l’année précédente. Elle s’est effondrée de plus de 90 % en avril et en mai suite au premier confinement. Une reprise s’est amorcée dès le mois de juin et la diminution de la fréquentation hôtelière au 3^e trimestre a pu être limitée au tiers de celle un an auparavant. L’évolution de la crise sanitaire a inversé cette dynamique avec le couvre-feu et le deuxième confinement mis en place fin octobre.

Après une baisse de 44 % en octobre, les nuitées hôtelières régionales ont chuté de 76 % en novembre et en décembre. Sur l’ensemble du trimestre, la baisse de la fréquentation atteint 65 % dans la région et 63 % en France entière.

En décembre, la diminution du nombre de nuitées a été plus sensible dans le Grand Est qu’au niveau national (- 76 % contre - 69 % respectivement). L’annulation de nombreux marchés de Noël, attirant habituellement beaucoup de touristes dans la région, a certainement contribué à une plus grande désaffection des hôtels.

La tendance à la baisse amorcée depuis mi-2018 sur les permis de construire se poursuit au 4^e trimestre 2020. En cumul annuel, le nombre de logements autorisés recule en effet de 13,5 % dans le Grand Est et de 14,7 % en France. Au niveau régional, le repli est principalement dû aux logements collectifs et en résidence (- 19,8 % sur un an). Par rapport à 2019, 1 300 autorisations de moins ont été délivrées dans les départements les plus actifs en 2020 : Bas-Rhin, Moselle et Haut-Rhin, dont la moitié dans ce dernier département (- 16 %). Le nombre de logements autorisés chute de 45 % dans la Marne et de 32 % en Meurthe-et-Moselle. Il augmente dans trois départements seulement : les Vosges, l’Aube et la Haute-Marne.

Le nombre de logements commencés reste également orienté à la baisse fin 2020. Sur l’ensemble de l’année, elle est de 7,2 % dans le Grand Est et de 9,2 % en France. Dans la région, ce sont essentiellement les mises en chantier de logements individuels et individuels groupés qui diminuent (- 9,1 % et - 15,4 % sur un an). Comparées à 2019, les ouvertures de chantier se contractent fortement en Meurthe-et-Moselle et dans la Marne avec respectivement 1 000 et 800 logements commencés de moins. En cumul annuel, le nombre de logements commencés est en hausse dans deux départements seulement : le Haut-Rhin (+ 600 logements, + 16 %) et la Haute-Marne, où 500 logements ont été mis en chantier en 2020 contre 200 en 2019 (+ 130 %, dus essentiellement au démarrage des travaux de nombreux logements collectifs).

Au 4^e trimestre 2020, les surfaces de locaux d’activités autorisées suivent les mêmes tendances : - 15,6 % dans le Grand Est et - 19,2 % en France, sur un an. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, qui concentrent plus de la moitié des surfaces autorisées, le recul varie de 6 % à 42 %. Dans la Marne, la baisse est de 27 %. À l’inverse, les surfaces non résidentielles autorisées progressent de 23 % dans les Ardennes et de 47 % en Meurthe-et-Moselle.

Au dernier trimestre 2020, les mises en chantier de locaux continuent de diminuer également. En cumul annuel, elles se replient de 24,7 % dans le Grand Est et de 16,3 % en France, par rapport aux douze mois précédents. Sept des dix départements grandestois sont touchés par des baisses significatives des surfaces de locaux commencées. Ces baisses vont de 20 % dans l’Aube à 52 % dans les Vosges. Dans la Marne et en Meurthe-et-Moselle, les surfaces non résidentielles mises en chantier en 2020 sont respectivement en hausse de 8 % et de 77 % par rapport à 2019.