Impacts économiques de la crise sanitaire dans les Pays de la Loire Une baisse d'activité moins sensible au fil des semaines

Les mesures mises en place en France et plus généralement dans le monde pour contenir l’épidémie de coronavirus ont des conséquences lourdes sur le fonctionnement des différentes économies. Depuis le 11 mai, date de sortie du confinement, l’activité économique serait inférieure de 21 % par rapport à une situation « normale » dans les Pays de la Loire comme en France. Cette perte constituerait tout de même un rebond de plus de 10 points de pourcentage par rapport à la précédente estimation, publiée le 7 mai, portant sur la dernière quinzaine pré-déconfinement (– 33 %). Si les 243 000 établissements ligériens sont concernés par les contraintes liées au confinement (figure 1), tous les secteurs ne sont pas impactés de la même manière. La situation est également très différente pour les 3,8 millions d’habitants dont les 1,7 millions d’actifs résidant dans la région selon qu’ils peuvent exercer leur activité à distance, travaillent dans un domaine en contact avec le public, sont parents ou retraités.

En faisant l’hypothèse qu’une branche d’activité est affectée avec la même intensité dans tous les territoires qu’au niveau national (Sources et méthodes), les mesures de confinement y étant similaires, les différences observées entre les régions et les départements reflètent donc essentiellement des différences de composition de leur tissu économique. En prenant en compte la structure régionale, la perte d’activité dans les Pays de la Loire serait de 21 % comme en France depuis le 11 mai, date de sortie du confinement. Elle aurait été de 33 % pendant les semaines de confinement, selon l’estimation au 7 mai. Cependant, la perte d’activité n’est pas liée aux mêmes secteurs. L’industrie et la construction contribuent respectivement à - 4,1 % et - 3,0 % de la réduction d’activité alors qu’en France, la baisse est plutôt liée aux services marchands. La région tire son épingle du jeu grâce à son poids dans l’agriculture, la fabrication de denrées alimentaires, secteurs relativement plus épargnés. Les secteurs du tertiaire auraient été plus épargnés dans un premier temps grâce à la possibilité de mettre en place du travail à distance mais l’industrie et la construction ont pu commencer à reprendre leurs activités ces dernières semaines, une fois mises en place les mesures de sécurité sanitaire permettant le retour des salariés concernés.

Au niveau départemental, la structure sectorielle de l'économie génère également des disparités dans l'ampleur de la perte d’activité (figure 2) même si la reprise est notable dans tous les départements. La Mayenne et le Maine-et-Loire seraient relativement moins impactés, avec - 19 % et - 20 % depuis le 11 mai (contre - 32 % dans la période de confinement). La Vendée se situe dans la moyenne régionale. La Loire-Atlantique et la Sarthe seraient les plus touchées, avec - 22 % depuis le 11 mai (– 34 % dans la période de confinement). La part plus importante des services marchands dans ces deux départements explique leur relative plus grande exposition notamment en raison du poids des activités scientifiques et techniques en Loire-Atlantique (contribution de - 4 % à la perte estimée) et du commerce et de l’hébergement-restauration dans la Sarthe (contribution respective de - 4 % et - 3 % à la perte d’activité estimée).

Comme dans toutes les régions de France métropolitaine, les transactions par carte bancaire ont fortement reculé dans les Pays de la Loire lors de la mise en place du confinement dans la semaine du 16 mars c’est-à-dire la 12^e semaine de l’année (Sources et méthodes). La semaine précédente, les transactions ont légèrement augmenté (+ 9 %) par rapport à la même semaine de l’année 2019 (figure 3). Les ménages ont anticipé de potentielles pénuries en effectuant des stocks. Au cours de la première semaine de confinement, les dépenses chutent de 38 % puis de 56 % au cours de la seconde semaine. Au fil des semaines, la baisse est moins sensible variant de - 54 % en semaine 14, à - 35 % en semaine 19. Certaines activités se sont organisées en mettant en place des mesures de précaution et ont pu reprendre : vente à emporter dans la restauration, bricolage, etc.

Si les dépenses chutent dans tous les départements ligériens au moment du confinement, les profils d’évolution diffèrent un peu (figure 4). En Loire-Atlantique, en Maine-et-Loire et avec une semaine de décalage dans la Sarthe, les dépenses chutent de plus de 40 % la première semaine et entre - 57 % et - 59 % la seconde semaine. Les départements les plus peuplés sont également ceux où les surfaces commerciales liées à l’équipement de la personne ou de la maison sont les plus importantes. Or ces commerces ont été soumis à l’obligation de fermeture, ils sont donc plus impactés. Par ailleurs, les agglomérations bénéficient en temps normal d’un afflux d’actifs qui viennent travailler dans ces pôles d’emploi et y consomment. Enfin, la population présente dans les départements de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire a diminué lors de la mise en place du confinement notamment en raison du départ des étudiants vers leurs familles. A contrario, la baisse des dépenses est moins forte en Vendée et en Mayenne. Ces deux départements ont connu les pics de consommation les plus importants dans la semaine qui a précédé le confinement avec respectivement + 14 % et + 12 % d’évolution. Ils ont connu une croissance de leur population présente : arrivée vers les résidences secondaires, retour des étudiants.

La crise sanitaire liée au covid-19 et le début de la période de confinement ralentissent fortement les flux commerciaux : les exportations reculent de 10,6 % et les importations de 9,8 % (données FAB) entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020. Au 31 mars 2020, sur les 12 derniers mois, les exportations atteignent 21,3 milliards d’euros et les importations 26,9 milliards d’euros soit un déficit de 5,6 milliards très légèrement inférieur à celui constaté fin 2019. Le solde extérieur pour les produits agricoles s’améliore avec un excédent 356 millions d’euros. Le solde s’améliore également pour de nombreux produits manufacturés, la baisse des importations étant plus forte que celle des exportations.

Le nombre de déclarations en douane pour les importations et les exportations s’établit à 13 100 (figure 5) dans la semaine qui précède le confinement soit quasiment au même niveau qu’une semaine de référence (semaine 49 en 2019). Le nombre de déclarations baisse ensuite régulièrement pour atteindre 6 400 au cours de la dernière semaine d’avril soit la moitié du nombre de déclarations déposées au cours de la semaine de référence. La chute est moins forte pour les importations que les exportations. Les déclarations remontent au cours de la première quinzaine de mai.

À la mi-mars, le port de Nantes Saint-Nazaire a engagé un plan de continuité de l’activité, visant à garantir l’accès des terminaux et à assurer les trafics essentiels (denrées alimentaires, produits énergétiques, etc.). Ainsi, 550 000 tonnes de marchandises ont été traitées du 16 au 22 mars, soit un volume à peine inférieur à la moyenne hebdomadaire de 2019. Sur l’ensemble du mois de mars 2020, 2,5 millions de tonnes ont été traitées soit un volume inférieur de 2 % à la moyenne mensuelle de 2019.

Ce confinement entraîne une baisse brutale et marquée de l’activité économique qui se reflète dans la chute de la consommation totale d’électricité. Ainsi, sur l’ensemble de la région, la consommation journalière moyenne totale d’électricité est en baisse de 19 % durant les trois premières semaines du confinement par rapport aux deux semaines qui ont précédé (figure 6). C’est davantage que pour l’ensemble de la France métropolitaine hors Corse (17 %). Ce recul est principalement dû à la chute de la consommation des entreprises tandis que celle des ménages augmenterait avec le confinement et le télétravail mais baisserait avec les températures plus clémentes observées à la fin mars et au début avril. De plus, dans la région, la consommation d’électricité est également en recul de 19 % en avril 2020 par rapport à avril 2019.

Les créations d’entreprises chutent de 61 % dans la région entre février et avril 2020, avec des disparités entre départements : de - 48 % en Mayenne à - 65 % en Maine-et-Loire. La construction, les activités immobilières et autres activités de services ainsi que l’hébergement-restauration font partie des secteurs d’activités les plus impactés. À l’inverse, le commerce-réparation d’automobiles et de motocycles, les activités de services administratifs et de soutien, et surtout l’agriculture, la sylviculture et la pêche font partie des secteurs dans lesquels le recul des créations d’entreprises est le moins élevé.

Les secteurs très fortement impactés par le ralentissement économique que connaît la France depuis le début de la période de confinement sont ceux dont l’activité serait réduite de plus des deux tiers par rapport à une situation « normale » (Sources et méthodes). Par exemple, l’hébergement-restauration, la construction ou la fabrication de matériels de transports font partie des secteurs les plus touchés. Au total, 422 100 personnes y exercent une activité. Ce sont ainsi 309 400 salariés soit près d’un quart des salariés de la région. Cette proportion est comparable à la France métropolitaine. À ceux-ci, s’ajoutent 64 300 non-salariés à titre principal soit 39 % des non-salariés ligériens et 48 400 intérimaires.

La plupart des salariés qui travaillent dans ces secteurs très fortement impactés sont employés par une petite entreprise : 37 % dans un établissement de moins de 10 salariés et 34 % dans un établissement de 10 à 49 salariés (figure 7). Or ces entreprises sont souvent plus vulnérables aux aléas conjoncturels. Moins d’un salarié sur cinq travaille dans une entreprise de grande taille.

D’autres activités sont fortement impactées, mais avec une réduction d’activité estimée de moins des deux tiers. Il en va ainsi de nombreuses activités industrielles, du transport, de l’entreposage, des activités de poste et de courrier, etc. Ces activités emploient au total 450 000 personnes. Dans la région, 32 % des salariés sont ainsi concernés et 26 % des non salariés. Les salariés employés dans ces secteurs fortement impactés travaillent plus souvent dans une grande entreprise : 32 % dans un établissement d’au moins 250 salariés et autant dans un établissement entre 50 et 249 salariés.

Les territoires sont plus ou moins fragiles au regard de la situation actuelle. Ainsi, les zones d’emploi du littoral où les secteurs de l’hébergement-restauration et de la construction sont très présents risquent de connaître des baisses d’activité beaucoup plus fortes (figure 8). Dans les zones de Challans, de Saint-Nazaire et des Sables-d’Olonne, plus de 30 % des salariés travaillent dans des secteurs très fortement impactés par la crise. La zone d’emploi des Herbiers, où le poids des secteurs industriels est important, a également 29 % de ses salariés dans des secteurs fortement touchés par la crise même si certains secteurs comme les industries agro-alimentaires sont un peu préservés. Malgré leurs économies plus diversifiées, la situation des agglomérations est différente : Nantes et Angers ont près d’un quart de leurs salariés dans des secteurs fortement impactés. Le Mans et La Roche-sur-Yon où les activités automobiles, de fabrication de matériels de transports et la construction sont plus présentes, sont plus touchées (respectivement 25,3 % et 25,0 % des salariés). La zone de Laval pourrait être légèrement moins impactée avec 21,3 % des salariés dans des secteurs fortement touchés.

En mars 2020, 18 % des salariés ont été placés dans la région en chômage partiel suite au confinement. Cette part place les Pays de la Loire en 7^e position des régions métropolitaines. Les secteurs les plus impactés sont le commerce - réparation automobiles et motocycles (17 % des salariés en chômage partiel), la construction (16 %), l’hébergement-restauration (13 %) ainsi que les activités de services administratifs et de soutien (11 %). La Loire-Atlantique concentre 40 % des salariés, le Maine-et-Loire 21 %, la Vendée 20 %, la Sarthe 12 % et la Mayenne 7 %. Cette répartition est relativement cohérente avec la part de l’emploi dans les départements de la région.

En mars 2020, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A en France (hors Mayotte) enregistre sa plus forte hausse depuis le début de la série en 1996 (+246 100, soit + 7,1 %), pour s’établir à 3 732 500. Dans la région, l’augmentation est de + 9,6 %, soit la plus forte hausse régionale, juste derrière la Bretagne (+ 9,7 %), mais ces deux régions connaissaient le plus faible taux de chômage au niveau français.

Le confinement entraîne une forte réduction des déplacements de la population et une baisse du transport de marchandises. Beaucoup d’actifs occupés n’ont plus à se rendre sur leur lieu de travail et doivent aussi limiter leurs déplacements aux lieux de consommation ouverts et proches. Les magasins n’ont plus autant besoin de livraisons, certains sont fermés et les autres puisent pour partie dans leur stock. Avec la fermeture des 10 000 clubs sportifs, des 650 salles de sport ou piscine et des 200 cinémas et musées, les activités de loisirs des Ligériens se sont largement réduites ainsi que les déplacements pour s’y rendre. En chute de 74 % à Nantes depuis le début du confinement, le reflux de la circulation automobile a été l’une des premières manifestations de la crise sanitaire. Ainsi, par exemple, la congestion routière (Sources et méthodes) a été en moyenne divisée par 5,5 dans 25 grandes villes françaises le 14 avril dernier à 17 heures par rapport à la moyenne observée à 17 heures sur toute l’année 2019. Le ratio est de 5,0 à Nantes et de 2,4 au Mans. En mars 2020, les Autoroutes du Sud de la France (ASF) et Cofiroute ont comptabilisé 2,3 millions véhicules légers et 553 000 poids lourds et autocars aux gares de péages situées dans la région soit respectivement 45 % et 15 % de moins qu’en mars 2019.

Cette baisse du trafic routier liée au confinement a eu pour impact une baisse globale des concentrations de NOx (Sources et méthodes) sur tout le territoire français métropolitain et outre-mer. Ainsi, sur le mois de mars 2020, la mise en place du confinement a mené à une baisse des concentrations moyennes journalières en NOx proches des axes routiers de 75 % à Nantes, le taux le plus élevé de toutes les agglomérations (50 % à Bordeaux, 62 % à Rennes et 70 % à Toulouse par exemple). Quant au prix des carburants, la guerre des prix entre la Russie et l’OPEP ainsi que l'épidémie de Covid-19 ont fait baisser les tarifs dès la mi-janvier. En France, les tarifs ont diminué de quinze centimes au litre lors des trois premières semaines de mars. Autre conséquence : en mars 2020, le nombre d’accidents corporels et de morts sur les routes baisse, au niveau national, de plus de 40 % par rapport à l’an passé. Le recul s’observe également dans la région. En Loire-Atlantique, le nombre d’accidents baisse de 34 % sur les 4 premiers mois de l’année par rapport aux mêmes mois en 2019. La baisse est équivalente dans la Sarthe (- 34 % au 1^er trimestre 2020 par rapport au 1^er trimestre 2019).

Par ailleurs, le nombre de voyageurs quotidiens des TER (trains express régionaux) a chuté considérablement. En semaine, 500 voyages par jour sont effectués pendant la période de confinement contre 48 000 en période normale. L’offre est d’environ 15 % par rapport à la desserte nominale.

Enfin, concernant l’aéroport de Nantes, le trafic a été presque nul au cours de la seconde quinzaine de mars (quelques dizaines de voyageurs par jour contre 15 000 en moyenne en mars 2019) aboutissant le 30 mars à l’arrêt des vols commerciaux de passagers et à la fermeture de l’aérogare. La dernière interruption de trafic datait d’avril 2010 suite à l’éruption du volcan islandais, l’Eyjafjöll.