La France, quatrième producteur européen de peintures, vernis, encres et mastics

Thomas Dupuy, Loïc Goulliart, Valérie Quillet (Service de statistiques nationales d’entreprises, Insee)

En France, en 2018, la production de peintures, vernis, encres et mastics s’élève à 3,7 milliards d’euros. Trois régions – Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France – concentrent la moitié des emplois. La France représente 11 % de la production de l’Union européenne et se situe ainsi en quatrième position – à quasi-égalité avec le Royaume-Uni – derrière l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. La production des peintures et vernis domine le marché en France et en Europe. Avec une spécialisation sur les peintures sans solvant et les mastics, la France présente une balance commerciale légèrement excédentaire en 2018.

Insee Focus
No 165
Paru le : Paru le 09/10/2019
Thomas Dupuy, Loïc Goulliart, Valérie Quillet (Service de statistiques nationales d’entreprises, Insee)
Insee Focus  No 165 - octobre 2019

Une production de 3,7 milliards en 2018

En 2018, la France produit pour 3,7 milliards d’euros de peintures, vernis, encres et mastics. Cette branche d’activité regroupe 0,5 % des unités légales (sociétés ou entreprises individuelles) fabriquant des produits manufacturés non alimentaires, mais génère 0,8 % des facturations de ces industries (figure 1). La taille moyenne des unités productrices est de 55 salariés, ce qui est supérieur à l’effectif moyen des unités légales de l’industrie.

Figure 1 - Production française de peintures, vernis, encres et mastics

Figure 1 - Production française de peintures, vernis, encres et mastics - Lecture : en 2018, en France, 245 unités légales déclarent produire des peintures et vernis et 50 572 ont déclaré avoir produit des biens manufacturés non alimentaires (divisions 13 à 33 de la CPA à l'exclusion, notamment, du raffinage du pétrole et du matériel militaire) dans le cadre du dispositif Prodcom (sources).
Peintures, vernis, encres et mastics Produits manufacturés (non alimentaires)
Nombres d’unités légales 245 50 572
Production* (en milliards d'euros) 3,7 476,9
  • * La production est mesurée par les facturations des produits fabriqués en France.
  • Lecture : en 2018, en France, 245 unités légales déclarent produire des peintures et vernis et 50 572 ont déclaré avoir produit des biens manufacturés non alimentaires (divisions 13 à 33 de la CPA à l'exclusion, notamment, du raffinage du pétrole et du matériel militaire) dans le cadre du dispositif Prodcom (sources).
  • Source : Insee, Prodcom 2018.

Trois régions se partagent plus de la moitié des emplois

Les établissements qui ont pour activité principale la production de peintures, vernis, encres et mastics emploient 12 500 salariés en 2016. Trois régions se partagent à elles seules la moitié de ces emplois : Hauts-de-France (23 %), Auvergne-Rhône-Alpes (18 %), Île-de-France (11 %). De grands établissements, de plus de 250 salariés, sont implantés en province : V33 en Bourgogne-Franche-Comté, BASF et AkzoNobel dans les Hauts-de-France, Becker Industrie, Siegwerk et Axalta Coating Systems en Auvergne-Rhône-Alpes, Colart Le Mans dans les Pays de la Loire (figure 2).

Figure 2 – Effectifs salariés des établissements producteurs de peintures et vernis au 31 décembre 2015

Figure 2 – Effectifs salariés des établissements producteurs de peintures et vernis au 31 décembre 2015
Effectifs
Hauts-de-France 2 860
Auvergne-Rhône-Alpes 2 290
Île-de-France 1 340
Occitanie 910
Bourgogne-Franche-Comté 910
Pays de la Loire 830
Normandie 800
Nouvelle-Aquitaine 680
Provence-Alpes-Côte d'Azur 560
Grand Est 520
Centre-Val de Loire 230
Bretagne 190
La Réunion 180
Guadeloupe 80
Martinique 80
Guyane 20
Corse 10
France 12 490
  • Champ : établissements employeurs actifs en 2016, hors donneurs d'ordre, dont l'activité principale est la fabrication de peintures et vernis.
  • Source : Insee, Sirus.

Figure 2 – Effectifs salariés des établissements producteurs de peintures et vernis au 31 décembre 2015

  • Champ : établissements employeurs actifs en 2016, hors donneurs d'ordre, dont l'activité principale est la fabrication de peintures et vernis.
  • Source : Insee, Sirus.

La production des peintures et vernis domine le marché en France et en Europe

La France est le quatrième producteur européen (Union européenne à 28 pays) de peintures, vernis, encres et mastics. Les facturations françaises de la branche représentent 11 % de la production européenne. La France est devancée par l’Allemagne (25 %), l’Italie (14 %), l’Espagne (un peu plus de 11 %) et se trouve quasiment à égalité avec le Royaume-Uni.

En 2018, en France, la production de peintures et vernis (en milieu aqueux et non-aqueux) représente 2,5 milliards d’euros, soit 68 % des ventes de la branche (figure 3) contre 57 % au niveau européen. Les peintures en phase aqueuse, moins polluantes que celles en phase solvant, prédominent légèrement (1,3 contre 1,2 milliard d’euros), ce qui n’est pas encore le cas dans le reste de l’Europe.

Figure 3 - La production de peintures et vernis en France et dans l’Union européenne en 2018

en %
Figure 3 - La production de peintures et vernis en France et dans l’Union européenne en 2018 (en %)
France Union européenne
Peintures et vernis en milieu aqueux 36,0 27,3
Peintures et vernis en milieu non aqueux 32,4 29,9
mastics et enduits 17,6 14,5
Pigments, opacifiants, solvants, siccatifs et couleurs préparées 8,5 17,8
Encres d’imprimerie 5,4 10,5
Total 100,0 100,0
  • Source : Insee, Eurostat, enquête EAP, liste Prodcom.

Figure 3 - La production de peintures et vernis en France et dans l’Union européenne en 2018

  • Sources : Insee, Eurostat, enquête EAP, liste Prodcom.

La production de peintures et vernis est nettement dominée par l’Allemagne (24 %). La France se hisse toutefois à la troisième place, devançant l’Espagne. La France se place même en deuxième position pour les seules peintures en milieux aqueux (14 %), devant l’Italie.

Avec 14 % de la production européenne de mastics et enduits, la France se place aussi en deuxième position sur ce segment, derrière l’Allemagne.

En revanche, la part des pigments, opacifiants, solvants, siccatifs et couleurs préparées est moins élevée en France (9 %) qu’en moyenne en Europe (18 %) et notamment en Espagne, leader sur ce segment avec 30 % de la production européenne. Il en est de même pour les encres d’imprimerie où, avec 6 % de la production européenne, la France n’occupe que le 6e rang

Une balance commerciale de nouveau bénéficiaire en 2018

En 2018, la balance commerciale française pour les peintures, vernis, encres et mastics est bénéficiaire de 115 millions d’euros. Elle était déficitaire les deux années précédentes. En effet, en 2018, le déficit sur le segment des encres d’imprimerie diminue nettement (120 millions d’euros en 2018 contre 280 millions d’euros en 2017), contribuant à améliorer la balance commerciale. À l’inverse, les peintures en phase solvant sont largement excédentaires, entre 150 et 190 millions d’euros selon les années. Les mastics et enduits et les peintures en phase aqueuse sont également excédentaires mais dans de moindres proportions. 

Les 1 718 millions d’euros d’importations proviennent pour près de 30 % de l’Allemagne (figure 4). Les encres d’imprimerie représentent près du quart des importations françaises et proviennent pour un tiers de Suisse.

Figure 4 - Principaux pays fournisseurs de peintures et vernis en 2018

en millions d'euros
Figure 4 - Principaux pays fournisseurs de peintures et vernis en 2018 (en millions d'euros)
Espagne 138
Italie 144
Suisse 157
Belgique 171
Pays-Bas 181
Allemagne 499
  • Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

Figure 4 - Principaux pays fournisseurs de peintures et vernis en 2018

  • Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

Les exportations françaises de peintures, vernis, encres et mastics représentent un total de 1 833 millions d’euros en 2018, soit 50 % de la production en France. Le partenaire principal de la France est l’Allemagne, qui représente 17 % des ventes françaises en Europe. Suivent ensuite quatre pays, l’Espagne, la Belgique, l’Italie et le Royaume-Uni, qui représentent chacun entre 7 % et 10 % des exportations françaises (figure 5).

Figure 5 - Principaux pays clients de peintures et vernis en 2018

en millions d'euros
Figure 5 - Principaux pays clients de peintures et vernis en 2018 (en millions d'euros)
Pologne 90
Royaume-Uni 122
Italie 129
Belgique 151
Espagne 178
Allemagne 310
  • Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

Figure 5 - Principaux pays clients de peintures et vernis en 2018

  • Source : Direction générale des douanes et droits indirects.

Sources

Cette étude a été réalisée principalement à partir des résultats issus de l’enquête européenne Prodcom sur la production industrielle. Elle est alimentée en France par l’enquête annuelle de production (EAP), dont les données ont servi à enrichir les données relatives à la France.

La liste Prodcom est une liste détaillée d’environ 4 000 produits manufacturés. Les facturations Prodcom de chaque pays se restreignent aux produits réellement fabriqués sur leur territoire, sans double compte. Aussi les donneurs d’ordre ne sont pas pris en compte dans cette étude ; seuls figurent les fabricants pour compte propre et les sous-traitants.

Le champ de l’étude couvre pour la France les unités légales qui contribuent à la production de peintures (NAF 2030Z) que ce soit leur activité principale ou une activité secondaire. Le détail des produits suivis par Prodcom en 2018 sur les peintures est fourni dans le fichier des données complémentaires joint à cette publication.

Les données sur les effectifs salariés des établissements producteurs de peintures sont fournies par la source Connaissance locale de l’appareil productif (Clap).

Les données sur le commerce extérieur de la France proviennent de la Direction générale des douanes et droits indirects.

Définitions

Le terme unité légale fait référence à des sociétés ou entreprises individuelles identifiées par un numéro Siren. Elles peuvent différer des entreprises au sens de la loi de modernisation de l’économie aux termes de laquelle l’entreprise correspond en effet à un regroupement d’unités légales qui constitue une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une autonomie de décision. Le règlement européen Prodcom nécessite de suivre l’ensemble du processus de transformation et donc d’interroger en unité légale pour prendre en compte la production intégrée au sein d’une même entreprise.


Branche / Branche d'activité :

une branche (ou branche d'activité) regroupe des unités de production homogènes, c'est-à-dire qui fabriquent des produits (ou produisent des services) qui appartiennent au même item de la nomenclature d'activité économique considérée.

Au contraire, un secteur regroupe des unités statistiques (entreprises, unités légales) classées selon leur activité principale.


Établissement :

l'établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services : ce peut être une usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, la « boutique » d'un réparateur de matériel informatique...

L'établissement, unité de production, constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l'économie.

Remarque :

La population des établissements est relativement stable dans le temps et est moins affectée par les mouvements de restructuration juridique et financière que celle des entreprises.


Unité légale / Entreprise-unité légale :

l'unité légale est une entité juridique de droit public ou privé. Cette entité juridique peut être :

  • une personne morale, dont l'existence est reconnue par la loi indépendamment des personnes ou des institutions qui la possèdent ou qui en sont membres ;
  • une personne physique, qui, en tant qu'indépendant, peut exercer une activité économique.

Elle est obligatoirement déclarée aux administrations compétentes (Greffes des tribunaux, Sécurité sociale, DGI,...) pour exister. L'existence d'une telle unité dépend du choix des propriétaires ou de ses créateurs (pour des raisons organisationnelles, juridiques ou fiscales). L'unité légale est l'unité principale enregistrée dans SIRENE

Remarque :

Cette définition de l'unité légale ne doit pas être confondue avec celle de l'entreprise, considérée comme unité statistique.


Entreprise profilée / Entreprise issue d'un profilage :

une entreprise profilée est une unité d'observation statistique appartenant à un groupe de sociétés, résultant du profilage du groupe. Elle est en général constituée par la réunion de plusieurs unités légales, et peut être confondue avec le groupe lui-même.