Perspectives 2018 : maintien du cap dans la chaîne d’approvisionnement Aéronautique et spatial dans le Grand Sud-Ouest

La hausse régulière de la demande de transport aérien ne faiblit pas. À l’été 2018, 200 000 appareils volent simultanément chaque jour, établissant un nouveau record de trafic mondial. Cette croissance de l’aviation civile tire l’ensemble du secteur aéronautique et notamment celui du Grand Sud-Ouest, composé des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

Selon les chefs d’entreprise, la demande de travaux aéronautiques poursuit sa progression au sein de la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest, sans discontinuer depuis la crise de 2010. En 2018, le solde d’opinion, différence entre hausse et baisse de la demande, atteint + 18 points par rapport à 2017 (figure 1). L’évolution est portée par l’activité dans l’industrie et le commerce, avec quasiment la même perception en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. A contrario, dans le secteur des services, les chefs d’entreprise sont plus enclins à juger d’une baisse de l’activité aéronautique.

Le rythme de la croissance semble toutefois ralentir temporairement au printemps 2018, en particulier au sein des unités de 250 salariés ou plus, avant un net rebond en fin d’année.

Dans le Grand Sud-Ouest, les chefs d’entreprise témoignent du dynamisme du marché aéronautique. Les commandes augmentent encore dans l’industrie (figure 2).

Cette hausse de la demande s’adresse d’abord aux entreprises du secteur de la fabrication d’autres produits industriels (visserie, tôle, tuyaux par exemple), surtout à celles d’Occitanie, ainsi qu’au secteur de la maintenance, en particulier en Nouvelle-Aquitaine. L’accroissement de la flotte aérienne et une utilisation plus intensive des appareils accentuent en effet les besoins de maintenance.

Les dirigeants d’entreprises de fabrication d’équipements confirment la solidité de leur croissance, en particulier en Occitanie. Après plusieurs années de forte hausse, les industriels néo-aquitains sont moins sollicités en 2018 qu’en 2017. Le secteur de la construction aéronautique et spatiale, comme la métallurgie, poursuivent leur croissance, mais à un rythme moins soutenu (– 15 points par rapport à 2017).

Dans le secteur « commerce, logistique et soutien », le solde d’opinion reste optimiste concernant les commandes aéronautiques et se renforce de 5 points par rapport à 2017.

Dans les services spécialisés, les responsables de sociétés informatiques sont confiants, alors que ceux des sociétés d’ingénierie jugent leur activité en recul. Ce repli est plus durement ressenti en Occitanie qu’en Nouvelle-Aquitaine. En effet, avec la fin des grands programmes de développement (A380, A350 et A400M), les sociétés d’ingénierie sont en pleine mutation. Elles recherchent des relais de croissance en œuvrant à l’amélioration des équipements existants, au développement de services numériques à destination de la clientèle aérienne ou encore à la transformation digitale des outils de production de la filière.

Interrogés au printemps 2018 sur la perspective de la fin d’année, les acteurs de la chaîne d’approvisionnement prévoient une hausse de leur activité. La demande de travaux aéronautiques devrait augmenter dans tous les secteurs industriels tandis qu’elle ralentirait dans le secteur « commerce, logistique et soutien ». Dans les services spécialisés, la croissance de l’activité se stabiliserait dans l’ingénierie et s’intensifierait encore davantage dans l’informatique.

Les commandes liées au marché spatial affluent dans le Grand Sud-Ouest en 2018 (figure 3). Les acteurs de la chaîne d’approvisionnement témoignent d’une nette augmentation de leurs travaux et la demande s’adresse aux entreprises de toutes tailles, même les plus petites.

L’activité s’intensifie très nettement dans le secteur des services spécialisés, en particulier en Occitanie où le solde d’opinion sur l’évolution des commandes spatiales s’établit à + 51 points (+ 22 points en Nouvelle-Aquitaine). Les commandes abondent : 63 % des sociétés informatiques constatent une hausse d’activité et 37 % un statu quo. Dans une moindre mesure, les bureaux d’ingénierie profitent également de l’envolée du spatial.

Dans l’industrie, l’activité spatiale progresse nettement : les entreprises occitanes sont confrontées à une franche accélération de la demande (solde de + 41 points, en progression de 8 points) alors qu’en Nouvelle-Aquitaine, la croissance est moins dynamique (solde de + 14 points).

Les prévisions pour la fin 2018 restent confiantes même si les acteurs de la chaîne d’approvisionnement spatiale envisagent une croissance plus modérée. Seules les sociétés d’ingénierie anticipent une accélération du rythme des commandes.

La filière aéronautique française est confrontée à une demande toujours croissante. Dans le Grand Sud-Ouest, le taux d’utilisation des capacités de production diminue de 2 points en un an et atteint 87  % en 2018. L’industrie retrouve des marges de manœuvre par rapport à 2017 (– 2 points) tandis que les services spécialisés restent autant sollicités (figure 4).

Le taux d’utilisation dans les grandes unités de 250 salariés ou plus baisse de 2 points en 2018 pour atteindre 88 %. La tension se relâche un peu plus en Occitanie qu’en Nouvelle-Aquitaine. Les plus petites structures de moins de 10 salariés sont en revanche davantage sollicitées : leurs capacités de production sont mobilisées à 81 % (+ 5 points).

L’afflux des commandes pour les entreprises de la maintenance provoque encore de fortes tensions dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. L’appareil productif surchauffe avec un taux d’utilisation record de 94 %, soit + 4 points en un an.

Comme l’année précédente, les fabricants d’équipements utilisent 91 % de leurs capacités de production. Dans ce secteur, la charge diminue cependant en Nouvelle-Aquitaine tandis qu’elle augmente en Occitanie, une situation à l’inverse de celle du secteur de la construction aéronautique et spatiale. Les entreprises de la métallurgie sont moins mobilisées : le taux moyen d’utilisation de leurs capacités de production chute de 5 points sous l’effet d’un recul en Occitanie.

Les entreprises du Grand Sud-Ouest développent leurs capacités de production en agissant notamment sur les ressources humaines, l’innovation et l’investissement matériel (figure 5). Ainsi, en 2018, la moitié d’entre elles prévoient une hausse des effectifs salariés. Le besoin de main-d’œuvre est aussi sensible en Nouvelle-Aquitaine qu’en Occitanie, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Tous les secteurs industriels souhaitent étoffer leurs équipes, en particulier ceux du secteur de la fabrication d’autres produits industriels et de la métallurgie. Dans les services spécialisés, les responsables poursuivent leurs projets de recrutement, mais c’est dans l’informatique que les besoins sont les plus forts. Dans le commerce, au contraire, les effectifs salariés devraient se réduire.

Alors que les technologies évoluent sans cesse, la formation professionnelle est indispensable pour gagner en compétitivité et devient un véritable levier de croissance. Les métiers évoluent et les entreprises engagées sur le marché aérospatial poursuivent leurs efforts de montée en compétences. La plupart des dirigeants s’accordent pour augmenter le nombre d’heures de formation. Les secteurs les plus concernés sont l’informatique dans les services, et dans l’industrie la fabrication d’autres produits industriels.

En 2018, les responsables de la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest prévoient d’augmenter de nouveau leurs dépenses de recherche et développement (R&D), quelles que soient les tailles des entreprises. Cependant, c’est dans les structures de moins de 10 salariés que l’effort est le plus grand : la hausse atteint 9 points en un an. Ainsi 37 % des chefs d’établissement envisagent une progression des dépenses.

Les dépenses de R&D devraient s’accroître dans tous les secteurs. Dans l’industrie, la construction aéronautique et spatiale est au premier plan, en particulier en Nouvelle-Aquitaine. Le secteur de la fabrication d’équipements électriques, électroniques et de machines figure également dans le peloton de tête, grâce au dynamisme des entreprises implantées en Occitanie. Dans les sociétés de services, l’investissement en R&D devrait s’accroître davantage dans l’informatique que dans l’ingénierie.

Dans le Grand Sud-Ouest, les investissements liés à l’activité aérospatiale progresseraient dans tous les secteurs et pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille. Ils accéléreraient nettement dans l’industrie en Nouvelle-Aquitaine et se poursuivraient à un rythme plus modéré en Occitanie. La maintenance investirait massivement, tout comme la fabrication d’autres produits industriels, ainsi que la métallurgie. La construction aéronautique et spatiale poursuivrait ses investissements mais davantage en Nouvelle-Aquitaine qu’en Occitanie. Dans le secteur des services, l’ingénierie continuerait de s’équiper au même rythme qu’en 2017.

En 2018, la chaîne d’approvisionnement du Grand Sud-Ouest devrait recourir à davantage de sous-traitance en cascade, surtout l’industrie néo-aquitaine avec en tête la fabrication d’équipements et la maintenance. Seul le secteur de la construction aéronautique et spatiale échappe à cette tendance. Dans les services, la sous-traitance devrait nettement augmenter dans l’informatique et reculer dans l’ingénierie.

En 2018, le recours à l’intérim devrait globalement progresser dans les industries de 20 salariés ou plus, et plus particulièrement dans les grandes unités (250 salariés ou plus). Tous les secteurs industriels envisageraient de faire davantage appel à des intérimaires, à l’exception de la métallurgie. Dans les services spécialisés, l’intérim serait stable en Occitanie et en léger recul en Nouvelle-Aquitaine.