Les hébergements collectifs touristiques en 2018 Une fréquentation dynamique tirée par la clientèle non résidente

En 2018, en France métropolitaine, la fréquentation en nuitées des hébergements collectifs touristiques (hôtels, campings et autres hébergements collectifs touristiques ou AHCT ; sources) croît de 2,2 % (figure 1), soit une hausse de 9 millions de nuitées. Un nouveau record de fréquentation est atteint avec 438 millions de nuitées, malgré une année marquée par des mouvements sociaux au printemps et en fin d’année (encadré). Ce dynamisme, bien que moins soutenu qu’en 2017 (+ 5,6 %), contraste nettement avec les fréquentations plus atones des années 2011 à 2016, comprises entre 403 et 412 millions de nuitées.

Au sein de l’Union européenne, selon les résultats provisoires d’Eurostat (sources), la croissance est également de 2,2 %, confirmant la tendance à la hausse observée depuis 2009. L’Espagne reste en tête des pays européens enregistrant le plus de nuitées malgré une légère baisse de la fréquentation (467 millions de nuitées en 2018, soit – 0,9 % par rapport à 2017), devant la France métropolitaine (438 millions), l’Italie (429 millions) et l’Allemagne (419 millions). En Espagne, deux tiers des nuitées touristiques proviennent de la clientèle non résidente. En Italie, la clientèle est partagée à parts égales entre résidents et non-résidents. En revanche, le poids de la clientèle non résidente est nettement plus faible en France (32 % des nuitées touristiques) et en Allemagne (20 %).

Dans l’ensemble de ces pays, le dynamisme de la fréquentation est le fait des non-résidents. En France métropolitaine, leurs nuitées sont en hausse de 5,4 % (contre + 0,8 % pour les résidents).

En 2018, la fréquentation dans l’hôtellerie s’accroît de 2,4 % (soit 5,0 millions de nuitées supplémentaires), malgré la concurrence des hébergements individuels proposés par des particuliers via des plateformes internet. Ce dynamisme est exclusivement lié à la clientèle non résidente, dont les nuitées dans les hôtels augmentent de 7,6 % (figure 2a). Un nouveau record de fréquentation est atteint pour cette clientèle, avec 81 millions de nuitées en 2018, soit un gain de 5,7 millions en un an. En revanche, la fréquentation des résidents baisse de 0,6 % .

Avec 215 millions de nuitées en 2018, l’hôtel est toujours le premier mode d’hébergement collectif, devant l’hôtellerie de plein air (125 millions de nuitées) et les AHCT (98 millions de nuitées).

Dans l’hôtellerie de plein air, la fréquentation augmente de 0,8 %, soit 1 million de nuitées supplémentaires en un an (figure 2b). Cette légère hausse est uniquement imputable à la clientèle non résidente (+ 2,5 %). Celle-ci confirme son attrait pour les campings, établissant ainsi un nouveau record avec 40 millions de nuitées. En revanche, la fréquentation des résidents est stable (+ 0,1 %). Malgré des conditions météorologiques favorables durant toute la saison estivale 2018, les résidents sont moins présents dans les campings en juillet : l’absence de pont pour le 14 juillet, conjuguée à des vacances scolaires tardives, et un effet de la Coupe du monde de football peuvent expliquer les reports ou annulations de séjours.

Ces dernières années, le camping demeure néanmoins un mode d’hébergement prisé par la clientèle résidente. Celle-ci réalise 10 millions des 13 millions de nuitées gagnées par les campings depuis 2011. En 2018, elle représente 68 % des nuitées en camping. La fréquentation continue d’être plus dynamique dans les emplacements équipés que dans les emplacements nus, aussi bien pour la clientèle résidente que non résidente. Ces deux clientèles ont toutefois des comportements différents : 61 % des nuitées des résidents en camping s’effectuent dans des emplacements équipés, contre 37 % pour les non-résidents.

La fréquentation des AHCT s’accroît de 3,7 % en 2018 (figure 2c). Au sein de ce type d’hébergement, les résidences de tourisme et hôtelières représentent les trois quarts de la fréquentation. Le nombre de nuitées y progresse de 4,5 %, essentiellement du fait de la clientèle résidente (+ 5,6 %), les nuitées de la clientèle non résidente n’augmentant que très légèrement (+ 0,4 %).

Dans l’autre segment des AHCT composé des villages-vacances, des maisons familiales et des auberges de jeunesse, la croissance est plus modérée (+ 1,2 %). Elle est portée par le dynamisme de la clientèle non résidente (+ 16,4 %). La fréquentation des résidents est en légère baisse (– 0,8 %). La clientèle résidente demeure largement prépondérante dans les AHCT, réalisant quatre nuitées sur cinq.

Dans l’hôtellerie, la clientèle résidente représente 62 % des nuitées totales et celle en provenance des autres pays européens 24 %.

Hormis les touristes belges, toutes les clientèles voisines sont venues plus nombreuses dans les hôtels en 2018 (figure 3). Les plus fortes croissances sont celles des clientèles italienne, espagnole et allemande avec respectivement 13,2, 11,0 et 9,4 % de nuitées supplémentaires. Les touristes britanniques sont également venus plus nombreux en 2018 (+ 5,8 %) et ils constituent toujours la première clientèle non résidente des hôtels métropolitains.

Les touristes en provenance des États-Unis se placent au deuxième rang. Leurs nuitées augmentent de 16,0 %. La tendance de long terme se confirme avec 10 millions de nuitées en 2018. En 2010, le nombre de leurs nuitées dans les hôtels était de 6 millions, soit une croissance annuelle moyenne de 6,7 % entre 2010 et 2018.

Très sensibles au contexte sécuritaire, les touristes en provenance du Japon confirment leur retour (+ 18,0 %) après avoir déserté la France en 2016 à la suite des attentats. Toutefois, en 2018, leurs nuitées (1,6 million) restent bien en deçà des 2,5 millions de nuitées réalisées en moyenne chaque année sur la période 2010-2014.

Après une année 2016 en retrait, la clientèle chinoise revient elle aussi progressivement dans les hôtels (+ 5,8 % en 2018 après +19,2 % en 2017). Le nombre de ses nuitées retrouve son point haut de 2015 (3,6 millions) ; il a ainsi triplé entre 2010 et 2018.

Dans les campings métropolitains, un tiers des nuitées sont réalisées par des touristes en provenance d’autres pays européens. En 2018, le dynamisme des clientèles européennes compense la stagnation de la clientèle résidente (figure 4). Les Pays-Bas restent le premier pays de provenance avec 13,2 millions de nuitées, malgré la stagnation de leur fréquentation après plusieurs années de baisse. Les nuitées des autres clientèles du nord de l’Europe sont plus dynamiques, notamment celles des clientèles allemande et britannique (respectivement + 3,8 % et + 4,4 %). Les clientèles du sud de l’Europe sont moins nombreuses, mais leur fréquentation est tout aussi dynamique, notamment en provenance d’Espagne (+ 9,2 %), confirmant la tendance de long terme : les nuitées des touristes espagnols ont doublé dans les campings depuis 2010.

Le parc hôtelier compte 643 milliers de chambres en 2018, une capacité quasi stable par rapport à 2017. Sous l’effet de la hausse conjuguée du nombre de chambres offertes et des taux d’occupation, le haut de gamme tire la fréquentation vers le haut. Dans les hôtels classés 4 et 5 étoiles, le nombre de chambres augmente de 3,5 % et les taux d’occupation de 1,8 point. Ainsi, le nombre de nuitées progresse respectivement de 5,9 % et 6,0 % dans les hôtels 4 et 5 étoiles.

À l’autre extrémité de la gamme, certains établissements n’ont pas renouvelé leur demande de classement auprès d’Atout France. Ainsi, la capacité des hôtels non classés s’accroît fortement (+ 21,0 % de chambres offertes, figure 5). Dans ces hôtels, l’augmentation du taux d’occupation (+ 2,1 points) entraîne même une hausse de 25,9 % du nombre de nuitées. À l’inverse, la capacité et la fréquentation des hôtels 1 étoile baissent encore.

Le taux d’occupation des hôtels augmente avec le niveau de confort, de 53,7 % dans les hôtels non classés à 68,9 % dans les hôtels 5 étoiles.

Avec 707 milliers d’emplacements, l’offre dans les campings diminue légèrement par rapport à 2017. La montée en gamme du parc de campings se confirme. Elle se traduit par l’accroissement du nombre d’emplacements offerts dans les établissements de 4 ou 5 étoiles (respectivement + 2,6 % et + 5,7 %). La hausse de fréquentation est cependant de moindre ampleur dans les campings 5 étoiles, leur taux d’occupation étant en retrait (– 1,4 point). Inversement, les campings du segment économique (non classés, 1 et même 2 étoiles) perdent des emplacements et le nombre de nuitées est en forte baisse. Le taux d’occupation des campings augmente avec le niveau de confort, de 23,3 % dans les campings non classés à 49,4 % dans les campings 5 étoiles.

Dans les AHCT, le nombre de places-lits avoisine le million. Le taux d’occupation atteint 62,6 %, en progression de 0,4 point par rapport à 2017.

La plupart des régions métropolitaines bénéficient de la hausse de la fréquentation hôtelière (figure 6). La plus forte hausse concerne l’Île-de-France : + 5,5 %, après + 10,6 % en 2017. La progression est élevée également dans les Pays de la Loire (+ 4,8 %) et en Normandie (+ 3,4 %). Elle est comprise entre 1 et 2 % dans trois régions : le Centre-Val de Loire, les Hauts-de-France et la Corse. L’augmentation est plus modérée dans le Grand Est, ainsi qu’en Bretagne, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur. À l’inverse, le nombre de nuitées baisse en Bourgogne-Franche-Comté et en Nouvelle-Aquitaine. Dans toutes les régions, le nombre de nuitées des non-résidents augmente par rapport à 2017. La hausse de leur fréquentation est supérieure à 10 % dans les Pays de la Loire, les Hauts-de-France et en Corse. À l’inverse, la fréquentation des résidents baisse ou stagne dans la plupart des régions, excepté dans les Pays de la Loire (+ 3,6 %) et en Normandie (+ 2,4 %).

Les campings du littoral accueillent 56 % des nuitées de l’hôtellerie de plein air. La fréquentation y augmente de 1,7 % en 2018, après + 6,0 % en 2017. Cette année, la hausse est portée par la clientèle non résidente (+ 4,8 %), tandis que la clientèle résidente est quasiment stable. Pour la deuxième année consécutive, probablement sous l’effet des conditions climatiques, l’augmentation est plus forte sur les littoraux breton (+ 3,7 %), normand et du Nord (+ 6,1 %) que sur les littoraux atlantique (+ 1,6 %) et méditerranéen (+ 1,3 %) (figure 7). À l’inverse, le nombre de nuitées dans les campings baisse dans les zones rurales ou de moyenne montagne, qui regroupent 31 % des nuitées.

Dans les AHCT, les nuitées continuent à progresser fortement en Île-de-France (+ 17,9 %) et dans le Grand Est (+ 13,3 %). La fréquentation baisse légèrement en Corse (– 2,6 %) ainsi qu’en Occitanie et en Auvergne-Rhône-Alpes. Les AHCT de ces deux régions subissent en particulier la nette désaffection de la clientèle d’été dans les Alpes et les Pyrénées.