Les sociétés de services informatiques sont toujours en vive expansion

En 2016, le secteur de la programmation, du conseil et des autres activités informatiques sur mesure (hors édition de logiciels) emploie 370 000 salariés. Il dégage un chiffre d’affaires de 61,7 milliards d’euros.

Les services informatiques jouent un rôle déterminant et croissant dans l’économie. Entre 2000 et 2016, leur valeur ajoutée s’accroît fortement (+ 3,6 % par an en valeur) dans un contexte de stabilité des prix. Ainsi, l’éclatement de la bulle internet de 2000 et la crise de 2009 n’ont que ponctuellement enrayé leur dynamique de long terme.

Les unités légales du secteur vendent 93 % des prestations informatiques, le reste étant dispersé dans l’ensemble des autres secteurs. Par ailleurs, de nombreuses unités légales hors secteur informatique réalisent des prestations pour compte propre, qui ne donnent pas lieu à facturation.

Les deux tiers du chiffre d’affaires du secteur sont réalisés par des unités légales spécialisées dans le conseil informatique et le tiers restant dans des unités liées à la programmation ou la gestion d’installations informatiques.

Le taux de marge du secteur est relativement bas : 15 %, contre 24 % pour l’ensemble du secteur tertiaire marchand non financier. Les services informatiques requièrent essentiellement une main d’œuvre très qualifiée. De fait, le secteur investit moins que d’autres secteurs à haute technologie (le quart de la valeur ajoutée, contre la moitié pour les télécommunications et l’architecture-ingénierie) ; le besoin de financement des entreprises y est donc moindre. Toutefois, le taux de marge varie significativement selon la taille, appréhendée ici par la catégorie d’entreprises pour tenir compte de la fréquente appartenance des unités légales à un groupe.

En 2016, près de 75 % des unités légales du secteur externalisent tout ou partie de leurs activités en France ou à l’étranger. Cette proportion est nettement plus élevée que dans l’ensemble du secteur tertiaire marchand non financier (56 %).

Les micro-entreprises confient moins fréquemment (68 %) de la sous-traitance que les entreprises de plus grande taille (90 %).

Le montant de la sous-traitance confiée s’élève à 13,1 milliards d’euros, soit 23 % du chiffre d’affaires du secteur (9 % pour le tertiaire marchand non financier). Ce taux varie peu en fonction de la catégorie d’entreprises.

L’activité exportatrice se concentre sur peu d’unités légales : 12 % d’entre elles exportent en 2016 (6 % pour l’ensemble du secteur tertiaire marchand non financier). Cette proportion croît avec la catégorie d’entreprises des unités légales : 9 % pour les micro-entreprises, 47 % pour les PME hors micro-entreprises et les ETI et 49 % pour les grandes entreprises.

Les exportations atteignent 8,9 milliards d’euros en 2016, soit 37 % de plus qu’en 2011. La part des exportations dans les ventes s’accroît également : 15 % en 2016, contre 13 % en 2011. La majeure partie des ventes auprès de clients étrangers est réalisée par les unités légales appartenant à des PME et des ETI. En particulier, les ETI réalisent plus de 42 % des exportations du secteur et ont un taux d’exportation deux fois plus élevé que les grandes entreprises (21 % contre 11 %).

Les groupes jouent un rôle prépondérant puisque leurs 5 300 filiales informatiques représentent 84 % du chiffre d’affaires (incluant les échanges intra-groupes) et 81 % des effectifs du secteur des services informatiques. L’agrégation de ces filiales en pôles informatiques de groupe permet de mesurer leur trace dans ce secteur, sans compter leurs autres activités. La concentration est modérée : en particulier, les vingt principaux pôles informatiques totalisent 38 % du chiffre d’affaires du secteur et 31 % de ses effectifs.

Au sein des groupes, 58 % du chiffre d’affaires des unités légales du secteur provient de filiales informatiques de groupes spécialisés dans cette activité (figure 1). Dans ces groupes, l’informatique représente en moyenne 80 % du chiffre d’affaires et mobilise près de 87 % des salariés.

Enfin, 26 % des ventes du secteur sont réalisées par des unités légales de groupes dont ce n’est pas le cœur de métier (dont 8 % pour les groupes financiers). Dans ces groupes, l’informatique représente en moyenne moins de 2 % du chiffre d’affaires et le pôle informatique réalise la majeure partie de ses ventes (60 %) à l’intérieur du groupe. En particulier, dans les groupes bancaires, les pôles informatiques dégagent 91 % de leur chiffre d’affaires au sein de leur groupe ; en effet, leur activité informatique est sensible du point de vue de la sécurité et ils préfèrent la traiter dans leurs propres filiales.

En 2016, les groupes sous contrôle français réalisent 60 % du chiffre d’affaires du secteur, contre 44 % en 2008. Cette nette progression s’est faite au détriment des groupes étrangers, mais aussi des entreprises indépendantes françaises. Elle est aussi le fait d’un meilleur suivi des groupes par l’appareil statistique.

Les groupes étrangers détenant des filiales informatiques en France sont principalement originaires de l’Union européenne (UE) (7,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires), devant les États-Unis (4,9 milliards d’euros).

En 2015, les groupes français du secteur contrôlent près de 1 100 filiales à l’étranger. Celles-ci emploient 290 000 collaborateurs et réalisent un chiffre d’affaires total de 30,7 milliards d’euros, dont 5,1 milliards de ventes à d’autres filiales du même groupe. Par ailleurs, 84 % de ces ventes sont opérées par des filiales de grandes entreprises. Celles-ci privilégient l’implantation de filiales locales aux exportations pour leur activité à l’étranger, contrairement aux ETI (figure 2).

L’activité de ces filiales étrangères s’accroît de 48 % entre 2011 et 2015 et leur effectif salarié de 44 %. Leur principale zone d’implantation est l’Union européenne, notamment le Royaume-Uni, l’Allemagne et les Pays-Bas. L’UE concentre 62 % du chiffre d’affaires et 41 % des effectifs salariés de ces filiales.

Hors UE, les filiales installées aux États-Unis réalisent le chiffre d’affaires le plus élevé (18 % du total des filiales étrangères). En 2015, 107 000 salariés (+ 128 % par rapport à 2011) sont employés en Inde dans des filiales de groupes informatiques français, soit 37 % des effectifs des filiales étrangères. Par ailleurs, plus de 80 % de l’activité réalisée par ces unités indiennes est destinée à d’autres filiales du groupe. En effet, dans ce pays, de nombreuses unités de sous-traitance ne vendent pas leur production sur le marché local ou international. Au total, 26 % des flux commerciaux intra-groupes de l’ensemble des filiales étrangères des groupes français informatiques proviennent d’Inde.

Les salariés du secteur des services informatiques sont très qualifiés : les cadres constituent 75 % des effectifs (18 % en moyenne pour le tertiaire principalement marchand). Les autres postes sont occupés par des techniciens (17 %) et des employés (8 %).

En 2015, la part des effectifs du secteur dans l’ensemble des emplois du tertiaire principalement marchand est la plus élevée en Île-de-France : 5,1 %, contre 2,8 % en moyenne. Ainsi, 53 % des emplois du secteur y sont concentrés (figure 3), une forte proportion, semblable à celles de quelques autres activités de services aux entreprises comme la production et la diffusion audiovisuelles (cinéma, télévision). Ce phénomène s’atténue cependant puisque ce taux s’élevait à 58 % en 2009. L’emploi est d’ailleurs le plus dynamique en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Pays de la Loire.

Les hommes représentent 75 % des effectifs du secteur (figure 4), une proportion relativement stable depuis 2009. Les femmes et les hommes qui travaillent dans les services informatiques exercent des métiers différents : ainsi, 42 % des femmes ont un emploi qui n’est pas lié à la programmation informatique, contre seulement 17 % des hommes. Les hommes occupent 81 % des postes d’informaticiens. Ces proportions sont relativement stables depuis 2009.

En 2015, 41 % des emplois d’informaticiens, et notamment 48 % des emplois de cadres, sont rémunérés par le secteur des services informatiques à façon. Toutefois, la plupart d’entre eux travaillent le plus souvent en tant que prestataires sur place pour des clients non informaticiens.

Les autres secteurs employant directement des informaticiens (hors prestataires) sont principalement le secteur des activités techniques, de conseil et de soutien (17 % des emplois d’informaticiens), l’industrie manufacturière (7 %) et le commerce (6 %).

En 2015, le salaire horaire brut moyen dans le secteur des services informatiques s’élève à 26,6 euros pour les hommes et 24,0 euros pour les femmes. Cet écart de 10 % se réduit légèrement puisqu’il était de 12 % en 2009. Il s’explique en partie par une plus forte présence des femmes sur les postes les moins qualifiés : 17 % d’entre elles occupent des postes d’employées contre 5 % des hommes. Au sein des cadres, l’écart de salaire horaire est plus réduit (– 7 %).