La dynamique de l’emploi dans le bâtiment brisée par la crise

Dans les Pays de la Loire, 113 000 personnes travaillent dans le BTP en 2014 (définitions), pour la plus grande part en tant que salariés (80 %). Avec 10 % de l’emploi salarié marchand non agricole début 2016, le poids du BTP dans l’économie régionale est comparable à celui de la plupart des régions françaises, sauf en Corse où il est plus élevé et en Île-de-France où il l’est moins. Après plusieurs années d’activité soutenue tirée par une croissance démographique vigoureuse, la crise économique et la transition énergétique ou encore numérique ont modifié l’environnement dans lequel évoluent les entreprises du BTP. Pour la Cellule Économique Régionale de la Construction et la Direccte des Pays de la Loire, analyser les évolutions de l’appareil productif au cours des dix dernières années permet d’anticiper les besoins à venir compte tenu des mutations en cours. Après de fortes pertes d’emplois, la situation s’améliore en 2017 avec la reprise d’activité.

La crise de 2008 marque un tournant avec l’arrêt de fortes augmentations d’emplois salariés dans le gros œuvre (définitions ) (figure 1). En effet, de 2004 à 2007, le bâtiment connaît des années d’activité soutenue avec un nombre élevé de mises en chantier de logements et de locaux favorisant les activités du gros œuvre telles que la maçonnerie et la construction de bâtiments. Dans ce contexte, les effectifs augmentent dans les établissements pérennes du gros œuvre (figure 2). Dans les Pays de la Loire, le nombre de salariés augmente en moyenne de 1 100 postes chaque année, soit 5,4 % des effectifs du secteur. Ce rythme est particulièrement soutenu puisque, sur la même période, dans l’industrie, les effectifs diminuent de 0,8 % en moyenne chaque année et ceux des services marchands augmentent de 3,3 %.

En 2008, la forte diminution du nombre de mises en chantier commence à peser sur l’activité du gros œuvre. Cependant, les employeurs ne réduisent pas tout de suite leur main-d’œuvre en voulant croire à un rebond rapide de l’activité. Entre 2008 et 2012, les pertes d’emplois sont contenues : 200 emplois de moins en moyenne par an, principalement du fait de fermetures d’établissements plus nombreuses. À partir de 2013, alors que l’activité recule de nouveau fortement, les établissements pérennes du secteur sont plus nombreux à réduire leurs effectifs : ils contribuent le plus à la perte de 1 400 postes en 2013 et 2014, soit 6 % des effectifs. Le reste de l’économie réagit différemment sur ces deux années : l’industrie perd 0,9 % de ses effectifs salariés en moyenne par an tandis que le tertiaire en gagne 0,6 %.

Bien que les établissements du gros œuvre de toute taille soient affectés par ces pertes d’emplois, les plus gros établissements semblent moins touchés.

Globalement, sur 11 ans, entre début 2004 et début 2015, dans les Pays de la Loire, les établissements du gros œuvre emploient 5 % de salariés en plus. Cette hausse se produit uniquement en Loire-Atlantique. Le nombre d’emplois salariés des quatre autres départements passe sous le niveau de 2004. En France métropolitaine, le niveau d’emplois dans le gros œuvre début 2015 revient à celui de 2004 après avoir augmenté jusqu’en 2008.

Six salariés sur dix du BTP travaillent dans le second œuvre, que ce soit dans l’installation électrique, thermique, la climatisation ou encore dans la menuiserie, la peinture et la vitrerie. Dans le sillage du gros œuvre, les établissements pérennes du second œuvre ont nettement plus augmenté leurs effectifs qu’ils ne les ont réduits entre 2004 et 2008 (figure 3). L’effectif salarié du second œuvre augmente de 1 900 emplois en moyenne par an, soit une hausse de 4 % des effectifs. Sur cette même période, l’industrie perd en moyenne 1 % de ses effectifs chaque année alors que le tertiaire en gagne 3 %.

Rassemblant les activités de finition et d’amélioration de l’habitat, le second œuvre commence à ressentir les effets de la crise un peu plus tardivement que le gros œuvre. En 2009 et 2010, l’emploi stagne : les créations d’emplois dans les entreprises nouvelles et pérennes compensent les destructions d’emplois à la fois dans les établissements diminuant leurs effectifs et dans ceux disparaissant. À partir de 2011, l’emploi chute fortement. Dans un premier temps, les fermetures d’établissements s’accélèrent, entraînant davantage de disparitions d’emplois que sur les autres périodes. En 2011 et 2012, le second œuvre perd 1 200 salariés chaque année, soit 2 % des effectifs salariés du secteur. Les pertes d’emplois sont encore plus nombreuses en 2013 et 2014 : – 1 800 postes par an, soit 3 % des effectifs. Sur ces deux années, les pertes d’emplois sont principalement dues aux établissements pérennes, ils sont plus nombreux à réduire leurs effectifs (licenciements, non-renouvellement de contrats, etc.).

Globalement, sur 11 ans, entre début 2004 et début 2015, l’emploi salarié du second œuvre augmente de 8 % dans la région, suivant la même évolution qu’en France métropolitaine. Cette hausse s’observe en Loire-Atlantique, Vendée et Maine-et-Loire, alors que les effectifs diminuent en Mayenne et dans la Sarthe.

Le recul de l’activité a également un impact sur les résultats financiers des entreprises. Les entreprises employeuses régionales (définitions) du bâtiment existant à la fois en 2009 et en 2014 réduisent leur marge (figure 4). Leur rentabilité économique (définitions) se détériore alors que leur valeur ajoutée évolue peu. Le taux de marge chute de 7 points sur la période, la rentabilité économique de 14 points.

La dégradation de ces ratios financiers provient d’une forte baisse de l’excédent brut d’exploitation (EBE) dans les entreprises du bâtiment (– 36 %). L’EBE diminue suite à une augmentation des charges de personnel. Plusieurs facteurs y contribuent. Non seulement, la rémunération augmente avec l’ancienneté des salariés, mais la structure de la main-d’œuvre a aussi évolué. En effet, les entreprises comptent davantage de cadres et de professions intermédiaires alors que le nombre de postes d’ouvriers diminue. Cette restructuration entraîne une augmentation de la masse salariale. En 2014, les cadres et professions intermédiaires sont 34 pour 100 ouvriers, soit 10 de plus qu’avant la crise, en 2006. Par exemple, la proportion de chefs de chantier augmente dans le gros œuvre tout comme celle des métreurs dans le second œuvre. Il est possible d’y voir un signe de besoin de main-d’œuvre qualifiée pour répondre aux enjeux du numérique qui touchent les entreprises du BTP. Ce phénomène de recomposition de la structure du salariat s’opère aussi dans l’industrie mais essentiellement via une forte diminution du nombre d’ouvriers sans augmentation du nombre de cadres et de professions intermédiaires.

En outre, les entreprises du BTP ont continué à investir, augmentant leur intensité capitalistique (définitions). Cette hausse, concomitante à une baisse de l’EBE, pèse sur leur rentabilité économique.

La santé financière du secteur au niveau régional n’a de sens qu’à travers l’analyse des résultats des entreprises dont la plus grande part des effectifs et donc des établissements se trouve dans les Pays de la Loire. Neuf établissements ligériens sur dix exerçant dans le bâtiment dépendent d’entreprises ou de groupes dont le centre de décision se situe dans la région, soit huit emplois salariés sur dix. Ainsi, le secteur est moins dépendant de structures nationales ou internationales que l’industrie et le tertiaire marchand. Dans le bâtiment, 18 % des salariés travaillent pour des groupes implantés dans d’autres régions et 2 % pour des groupes étrangers (contre respectivement 35 % et 11 % dans l’ensemble industrie et tertiaire marchand).

Dans les travaux publics, l’emploi salarié ne connaît pas la même fracture que dans le bâtiment en 2008 et 2009 (figure 1). En effet, l’emploi dans les travaux publics dépend moins de la demande des ménages et acteurs privés et davantage de projets d’infrastructures publics programmés sur le territoire et qui s’étalent sur plusieurs années. Entre 2006 et 2012, les embauches dans la région ont été soutenues par l’existence de quelques grands projets, dont les travaux routiers du programme de modernisation des infrastructures ou la première ligne de tramway à Angers en 2011.

Les entreprises des travaux publics sont plus grandes que celles du bâtiment et relèvent plus souvent des groupes localisés hors de la région. La moitié des salariés travaille pour des établissements de groupes français dont le centre de décision est implanté hors de la région.

Le ralentissement général de l’activité économique à partir de 2008, cumulé à la diminution des investissements publics pèse sur les entreprises et les emplois du secteur. Dans les travaux publics, 2013 et 2014 sont les premières années marquées par de fortes diminutions d’emplois salariés, malgré le démarrage des travaux de la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays de la Loire en 2012. À partir de 2014, le recul des dépenses des collectivités locales est particulièrement net. Or, l’investissement public représente 60 % de l’activité des travaux publics.

En dix ans, l’appareil productif du secteur s’est modifié au niveau des plus petites structures. Depuis 2004, le nombre d’établissements sans salarié (hors micro-entrepreneurs) ne cesse d’augmenter alors que les établissements d’un à deux salariés diminuent.

Dans le second œuvre, début 2016, les établissements sans salarié sont majoritaires, ce qui n’était pas le cas douze ans auparavant (58 % en 2016, 44 % en 2004). Parallèlement, la part des établissements de un à deux salariés a diminué tout comme celle de trois à cinq salariés. Il est possible que des petites entreprises aient dû se séparer de leurs salariés, venant rejoindre la catégorie des établissements sans salarié.

Dans le gros œuvre, les modifications de l’appareil productif sont semblables. En 2016, un établissement sur deux n’a pas de salarié contre un sur trois en 2004. Sur cette période, les parts des établissements de un à deux salariés et de trois à cinq salariés diminuent, passant de 22 % à 16 % pour les premiers et de 20 % à 13 % pour les seconds.

Si la part d’établissements sans salarié progresse, le BTP dans la région compte davantage d’établissements employeurs qu’en France métropolitaine (45 % contre 39 % en 2016). De plus, les activités non salariées sont relativement moins présentes que dans le reste de la France. Les non salariés représentent 20 % des emplois du BTP de la région contre 23 % en France métropolitaine.

Le monde des petites entreprises est également impacté par la mise en place du statut d’auto-entrepreneur début 2009. Fortement utilisé à sa création, le statut a dynamisé les créations d’entreprises. Depuis 2013, il s’essouffle. En 2016, 25 % des créateurs d’entreprises créées dans le BTP optent pour le statut de micro-entrepreneur, contre 37 % dans l’ensemble de l’économie. Cependant, le statut reste moins prisé dans la région qu’en France métropolitaine. En 2016, 14 % des établissements de la région du BTP sont sous ce statut, soit 4 points de moins qu’au niveau national. Huit sur dix exercent dans le second œuvre souvent en tant que peintres, menuisiers ou électriciens, le reste essentiellement en tant que maçons dans le gros œuvre. La moitié des micro-entrepreneurs est localisée en Loire-Atlantique.

En 2014, les micro-entrepreneurs représentent 20 % des non salariés du BTP de la région. Leur chiffre d’affaires représente 5 % du chiffre d’affaires réalisé par les entreprises sans salarié du bâtiment et 2 % de celui réalisé par les entreprises sans salarié des travaux publics. La plupart ont une activité limitée et sont nettement en deçà du plafond maximal de chiffre d’affaires autorisé. Si le chiffre d’affaires des micro-entrepreneurs atteignait le plafond autorisé par leur statut en 2014 soit 33 200 euros, il équivaudrait à près de 13 % du chiffre d’affaires des entreprises sans salarié du bâtiment et 8 % de celui des travaux publics.