L’industrie régionale très convoitée par les groupes étrangers

Berner à Saint-Julien-du-Sault, Solvay à Tavaux, FPT Powertrain Technologies à Bourbon-Lancy ou General Electric Energy à Belfort ont pour point commun d’appartenir à un groupe étranger. L’implantation d’établissements filiales de groupes étrangers dans la région témoigne de l’intérêt que suscite le tissu économique régional chez ces groupes. Identifier et comprendre les facteurs qui attirent les investisseurs étrangers permet aux pouvoirs publics d’organiser une veille économique (promotion, évolution du tissu productif…) contribuant au développement économique de la région.

Les groupes étrangers sont présents en Bourgogne-Franche-Comté avec 1 860 établissements implantés dans la région. Ces établissements dont le centre de décision se situe hors de France (définitions) emploient 65 200 salariés début 2015, soit près de 12 % des salariés du secteur marchand. Ce taux de contrôle par des groupes étrangers est légèrement inférieur à la moyenne nationale (– 0,4 point). Il est comparable à celui des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val-de-Loire et loin derrière celui du Grand-Est, de l’Île-de-France et des Hauts-de-France qui attirent davantage les investisseurs étrangers (figure 1). Dans les autres régions de métropole, les taux de dépendance vis-à-vis de l’étranger sont beaucoup plus faibles. La Bourgogne-Franche-Comté bénéficie de sa situation géographique : sa proximité avec les frontières du nord-est de la France et la présence d’axes de communication reliant le nord et le sud ainsi que l’ouest et l’est de l’Europe contribuent au développement d’échanges avec les pays voisins ou proches notamment avec l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. L’attractivité de la région est également favorisée par son économie historiquement tournée vers l’industrie, secteur dans lequel les groupes étrangers investissent davantage. La Bourgogne-Franche-Comté est dotée de savoirs-faire spécifiques dans les domaines notamment de la métallurgie, la plasturgie, la micro-technique, l’énergie, l’agro-alimentaire et de cinq pôles de compétitivité, autant d’atouts pour attirer les investisseurs étrangers.

Les établissements de la région qui dépendent de groupes étrangers ont produit 4,4 milliards d’euros de richesse en 2014 (définitions). Cela représente 13,6 % de la richesse dégagée par les établissements des secteurs marchands de la région, un taux inférieur à la moyenne de France métropolitaine (15,7 %). Dans la région, 70 % de la richesse dégagée par les établissements sous contrôle étranger proviennent de l’industrie et 28 % des activités tertiaires contre respectivement 37 % et 61 % au niveau national.

En Bourgogne-Franche-Comté, l’industrie est très convoitée par les investisseurs étrangers. C’est le secteur d’activité où la proportion d’emplois dépendant d’un groupe étranger est la plus élevée : 24 % des salariés de l’industrie régionale travaillent en effet dans un établissement détenu par des groupes étrangers contre 21 % en France métropolitaine. Dans la région, le taux de contrôle atteint 47 % dans la fabrication de biens d’équipements (figure 2), secteur le plus dépendant de l’étranger comme dans les autres régions de l’est de la France. La fabrication d’autres produits industriels, où globalement 26 % des salariés sont liés à un groupe étranger, regroupe des activités dont le taux de contrôle est très variable : dans la métallurgie, 65 % des effectifs relèvent d’un établissement rattaché à un groupe étranger alors que seulement 28 % le sont dans l’industrie du caoutchouc et du plastique.

Dans le commerce et les services, la proportion d’emplois dépendant d’un groupe étranger est beaucoup plus faible, respectivement 13 % et 4 %.

Comme les autres emplois des secteurs marchands, les emplois dépendant de groupes étrangers sont pour la plupart situés dans les grands pôles urbains ; les zones d’emploi de Dijon, Belfort-Montbéliard-Héricourt, Besançon et Auxerre en concentrent à elles seules près de la moitié (figure 3). Ces territoires traversés par des axes autoroutiers ont de nombreux atouts : un tissu productif diversifié, un réseau de sous-traitants, une main-d’œuvre nombreuse et qualifiée facilitant la gestion des ressources humaines.

Les établissements rattachés à un groupe étranger ont un poids économique variable selon le territoire. La part d’emplois dépendant d’un groupe étranger dans l’emploi total atteint 27 % dans la zone d’emploi de Dole et 19 % dans celle du Charolais. Dans ces deux territoires, les groupes étrangers ont un rôle d’autant plus important dans l’économie locale que le nombre d’employeurs est faible et que ceux-ci concentrent une part élevée d’emplois. C’est également le cas pour des zones d’emploi n’abritant pas de grands pôles urbains, comme celles de Gray et de Châtillon. Les groupes étrangers implantés sur ces territoires favorisent le développement d’un réseau de sous-traitants et d’activités présentielles. De ce fait, en cas de difficultés économiques ou de restructuration des activités du groupe, l’impact sur l’emploi et sur les conditions de vie de la population serait immédiat et important.

Dans la zone d’emploi de Dijon, les établissements contrôlés par des groupes étrangers regroupent seulement 12 % des emplois et relèvent d’activités très diversifiées. L’industrie compte la moitié des emplois dépendants, la fabrication d’équipements automobiles (Jtekt Automotive notamment) étant un fleuron de cette industrie locale. Le commerce en rassemble 30 % (Primark, Cora…), et les activités scientifiques et techniques 8 % (ISS Propreté, Prosegur Sécurité). Les zones d’emploi de Besançon et de Mâcon se caractérisent également par une moindre concentration d’emplois dépendants dans une palette d’activités variées.

Enfin, dans les zones d’emplois du Morvan, de Louhans et d’Autun, la part d’emplois liés à la présence d’un groupe étranger dans l’emploi total est plus faible, inférieure à 5 %.

Les établissements de la région sous contrôle étranger sont pour la plupart implantés dans l’industrie (figure 4) : deux tiers de leurs salariés travaillent dans ce secteur (41 510 salariés). Les plus gros employeurs sont des établissements de la métallurgie et de la sidérurgie comme Aperam, Industeel, U-Shin et de la fabrication de produits en caoutchouc et plastique (Reydel Automotive, Anvis, Kohler).

Des investisseurs étrangers sont également présents dans le commerce. Ils emploient 18 200 personnes soit 28 % des effectifs des établissements filiales d’un groupe étranger. Les deux tiers des établissements sont spécialisés dans le commerce de détail et comptent 7 500 salariés.

Les établissements sous contrôle étranger, tous secteurs confondus, sont des employeurs de grande taille : un tiers des emplois se situent dans des structures de plus de 250 salariés, contre à peine 15 % dans les autres établissements marchands de la région. Fortement implantés dans l’industrie, ils se positionnent d’abord sur des activités très concurrentielles pour lesquelles des investissements lourds en technologie, recherche et développement sont réalisés dans la région.

Deux tiers des salariés travaillant dans une filiale de groupes étrangers dépendent d’un centre de décision situé dans l’Union européenne et un cinquième en Amérique du Nord (figure 5). Au carrefour des grandes infrastructures routières reliant l’Espagne à l’Allemagne et à d’autres pays d’Europe, la Bourgogne-Franche-Comté bénéficie de la proximité des sièges de grands groupes allemands, belges et luxembourgeois. Par le passé, les ressources naturelles de la région ont également attiré des capitaux étrangers. C’est ainsi que l’existence de mines de sel à Poligny et de calcaire à Damparis, et la présence d’un réseau de communication développé, ont amené le groupe Solvay, originaire de Belgique, à implanter une usine chimique à Tavaux en 1925.

L’implantation de groupes étrangers dans la région est également la conséquence de rachats de grands établissements régionaux par des groupes étrangers. C’est le cas notamment à Belfort, où la branche énergie de l’entreprise Alstom a été reprise en 2014 par GE Energy dont le centre de décision est situé aux États-Unis.

Si 35 % des salariés des établissements contrôlés par des groupes européens travaillent dans la fabrication d’autres produits industriels, 29 % ont un emploi dans le commerce. Les établissements dépendant de groupes américains se concentrent davantage dans l’industrie, principalement dans la fabrication de biens d’équipements (44 % des salariés) et celle d’autres produits industriels (25 %).