Les logements touristiques de particuliers proposés par Internet

L’Insee réalise régulièrement des enquêtes de fréquentation auprès des acteurs professionnels de l’hébergement collectif touristique, tels que les hôtels, campings et résidences de tourisme. Mais des logements sont également proposés aux touristes par des particuliers. L’Insee a donc souhaité élargir son analyse de l’activité d’hébergement touristique mar­chand au segment de l’économie collaborative constitué par les enseignes/plateformes internet proposant des logements de particuliers. Il a conduit en 2016 une opération pilote de collecte de données de fréquentation auprès des principales plateformes internet (sources et méthodes). Ces travaux donnent une première mesure de leur fréquentation, qui peut être rapprochée de celle des hébergements collectifs touristiques « classiques ».

En 2016, la fréquentation des logements touristiques proposés par des particuliers sur des plateformes internet représenterait 25,5 millions de nuits x logements en France métropolitaine (figure 1). Cette mesure est la somme des flux réels facturés directement par ces plateformes et d’une estimation des flux générés par les mises en relation entre propriétaires et clients potentiels (sources et méthodes). Cette fréquentation serait ainsi en hausse de 30 % par rapport à 2015. La vigueur de l’augmentation est toutefois un peu moindre chaque trimestre, traduisant une certaine maturité du marché (figures 2 et 3).

La hausse de la fréquentation est globalement tirée par la clientèle résidente, qui atteindrait une part de 66 % en 2016 (après 63 % en 2015 ; figure 4). Sa fréquentation augmenterait de 36 %, soit deux fois plus que la clientèle étrangère (+ 19 %). Ces données suggèrent ainsi un relais de croissance pris par la clientèle hexagonale, même si la clientèle étrangère continue de progresser. Cette évaluation est toutefois délicate : l’historique des données est limité à 27 mois et certains effets saisonniers sont difficiles à corriger (proportion d’étrangers traditionnellement plus élevée durant l’été). De plus, la fréquentation étrangère a été stimulée par des événements internationaux (COP 21 fin 2015 ou Euro de football en juin 2016) et, en revanche, a pâti de l’impact des attentats ayant frappé le territoire français. L’analyse des données suggère que la fréquentation étrangère serait mieux orientée en fin d’année, comme ce qui est observé dans les autres segments de l’activité touristique, notamment les hôtels.

La province représenterait désormais 80 % de la fréquentation des logements touristiques de particuliers proposés sur des plateformes internet (76 % en 2015 ; figure 4). L’activité y augmenterait de 36 % sur un an, contre seulement + 10 % en Île-de-France. Le marché dans cette dernière région semble davantage arrivé à maturité ; il a par ailleurs été plus fortement pénalisé en 2016 par l’impact des attentats (figure 3). L’extension régulière de l’offre en province indiquerait que les ménages dans les villes, comme dans les territoires moins denses, ont pris exemple du succès très médiatisé de ce type de formule à Paris et alentours pour proposer davantage de logements touristiques.

Les logements proposés par des particuliers via les plateformes deviennent donc une composante significative des hébergements touristiques marchands, à côté de ceux mis à disposition par des entreprises telles que les hôtels, campings ou résidences de tourisme (sources et méthodes). La fréquentation par l’intermédiaire des plateformes représenterait ainsi 11 % de la fréquentation totale d’hébergements en 2016 (9 % en 2015 ; figure 5).

La connaissance par les plateformes du nombre d’occupants par logement n’est pas aussi complète que celle dont disposent les entreprises d’hébergement plus traditionnelles, qui assurent un accueil permanent dans leurs établissements. Compte tenu des éléments disponibles, on estime qu’il y aurait en moyenne 3 personnes par logement distribué par les plateformes. Sous cette hypothèse, leur fréquentation représenterait environ 76 millions de nuitées (nuits x voyageurs) en 2016, soit 16 % de l’ensemble des nuitées dans les hébergements marchands (figure 6).

La saisonnalité des plateformes est importante durant l’été, mais moindre que pour les autres types d’hébergement. La part de marché des plateformes est relativement plus élevée au quatrième trimestre (figure 7).

L’intégration de ces données sur les plateformes conduirait à un diagnostic conjoncturel plus favorable sur le tourisme en France. Ainsi, l’évolution entre 2015 et 2016 de la fréquentation touristique, exprimée en nuitées, serait rehaussée de 3,9 points et deviendrait positive (+ 2,6 %), compte tenu du fort écart de dynamique entre les plateformes et les hébergements « classiques ».

L’application d’un ratio alternatif de 2,5 personnes par logement conduirait à des nuitées dans les plateformes représentant 14 % des nuitées totales en 2016 et à une augmentation de 2,0 % du total des nuitées entre 2015 et 2016.

La prise en compte des données des plateformes modifie également le diagnostic sur les nuitées des non-résidents : la clientèle étrangère ne reculerait que de 3,9 % en 2016 (– 5,4 millions de nuitées) sur l’ensemble des hébergements marchands, alors qu’elle se replie fortement sur le champ de l’offre des entreprises (– 5,2 % ; – 6,8 millions de nuitées) (figures 8 et 9).

Le champ couvert pourrait être élargi en intégrant d’autres plateformes (sources et méthodes) ainsi que les flux directs (hors plateformes) entre propriétaires et touristes, ou via des intermédiaires « traditionnels » comme les agences immobilières ou les offices de tourisme. Ces intégrations conduiraient à relever les niveaux. Elles réduiraient sans doute les taux de croissance globaux, en raison des substitutions intervenues entre flux directs et flux via les plateformes. Enfin, il est vraisemblable que ces flux hors plateformes deviennent de plus en plus minoritaires.

À l’intérieur du champ actuel des plateformes, la connaissance de l’offre reste délicate. Elle évolue constamment tant en matière d’intégration de nouveaux logements que de dates de disponibilité. C’est le cas surtout pour les logements résidentiels ouverts au tourisme pour quelques semaines de vacances seulement. Par ailleurs, il n’est pas possible de retraiter les doubles comptes constitués par des logements offerts sur plusieurs plateformes, voire également via d’autres canaux (cf. supra).