22 200 emplois dans la filière bois normande

En Normandie, la forêt couvre 420 000 ha, soit 14 % du territoire régional. Plus présente à l’est de la région, elle se fait plus discrète à l’ouest, où les haies bocagères dominent le paysage (Figure 1).

Avec une production biologique annuelle évaluée à 2,8 millions de m³, pour un volume de bois sur pied estimé à 77 millions de m³, la Normandie fait partie des petites régions forestières, loin derrière les plus grandes régions productrices que sont Poitou-Charente-Limousin-Aquitaine et Rhône-Alpes-Auvergne. La récolte commercialisée en 2014 concentre 3,5 % du volume commercialisé de métropole. Plus de 80 % de cette récolte sont assurés par des entreprises normandes.

Le bois d’œuvre (morceau de l'arbre destiné au sciage, tranchage, etc) représente encore près de la moitié de la récolte commercialisée et le bois d’industrie un cinquième, essentiellement du bois de trituration utilisé pour la fabrication de pâte à papier ou de panneaux de particules. La part du bois énergie (plus de 30 %) progresse, stimulée par le développement de la production d’énergies renouvelables à partir de biomasse.

Le bois récolté en Normandie n’est pas intégralement utilisé en région et, inversement, les industries présentes en Normandie ne s’approvisionnent pas exclusivement en bois normand. C’est le cas pour le bois d’œuvre, dont la récolte excède largement les besoins des scieurs normands. L'industrie du papier carton n’utilise plus de bois pour la fabrication de pâte à papier, mais des produits de recyclage ou de la pâte fabriquée hors région. La fabrication de panneaux reste consommatrice de bois d’industrie et de produits connexes.

Le bois est destiné à de nombreux usages : meubles, charpentes, emballages, parquets, papier, menuiserie, bois de chauffage, etc. De la forêt au produit fini, le bois est récolté, débité ou scié, négocié, transporté, transformé. Toutes ces étapes sont réunies au sein de la filière bois. Celle-ci s’articule en Normandie autour de sept principaux segments (cf. Méthodologie). Quatre d'entre eux en constituent le « cœur » : la sylviculture et l'exploitation forestière, le sciage et travail du bois, l’industrie du papier et du carton, les travaux de charpente. Ce cœur est complété par trois autres segments : la fabrication de meubles, les autres constructions utilisant du bois ainsi que les activités de commerce et de transport intra-filière. La filière bois est ainsi une filière transversale qui regroupe des activités variées : industrielles, de construction, agricoles ou encore tertiaires.

Si la forêt normande se situe, en termes de superficie, parmi les moins importantes des nouvelles régions, le poids de l'emploi salarié du cœur de la filière bois place la Normandie à un niveau proche de la moyenne métropolitaine (Figure 2). Avec 12 135 emplois, le cœur de la filière pèse 1 % de l'emploi normand, ce qui classe la région au 6^e rang des régions métropolitaines. Cette particularité s’explique en partie par la place occupée par l’industrie du papier et du carton dans la région (2,4 % de l'emploi salarié industriel normand) ; l'activité dans ce secteur n’est pas spécifiquement liée à la proximité de forêts, ses matières premières étant en grande partie importées ou issues de produits recyclés.

Les établissements du cœur de la filière bois normande sont de taille importante. Avec 54 % des effectifs dans les établissements de 50 salariés ou plus, la Normandie est au 4^e rang des nouvelles régions, derrière l'Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, les Pays de la Loire et le Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

Les salariés du cœur de la filière sont plutôt mieux payés que leurs homologues des autres régions. La Normandie est en effet au 3^e rang pour son salaire net mensuel médian. Elle est même au 1^er rang pour celui des ouvriers qualifiés, très nombreux dans la filière.

En Normandie, la filière bois emploie 22 200 personnes dont 20 665 salariés. Quatre segments d’activité concentrent les trois quarts des salariés : l’industrie du papier et du carton, les autres constructions utilisant du bois, le commerce et transport intra-filière, ainsi que le sciage et travail du bois (Figure 3).

Si la part des établissements non-employeurs est importante (six sur dix dans la filière), elle est cependant en deçà de celle de l’ensemble de l’économie normande (sept sur dix). Ces établissements sans salarié sont les plus présents dans la sylviculture et l’exploitation forestière (près de neuf sur dix).

Parmi les employeurs, les plus gros établissements exercent leur activité dans l'industrie du papier et du carton. Dans ce segment, ils emploient près de 80 salariés en moyenne (Figure 3). Les autres segments d’activité se situent à un niveau proche de la moyenne de la filière (14 salariés).

Les plus gros employeurs (50 salariés ou plus) se localisent principalement sur l’axe Seine ainsi que dans le sud de la Manche et le sud-est de l’Orne. Près de la moitié d'entre eux appartiennent à l’industrie du papier et du carton et se situe essentiellement au nord de l’Eure et dans l’agglomération rouennaise.

La filière est plus régulièrement répartie sur le territoire que le reste de l'économie normande. Les quatre principales zones d’emploi de la région (Rouen, Caen, Le Havre et Évreux) rassemblent la moitié des effectifs salariés de la filière. Cette part est cependant bien moindre que dans l’ensemble de l’économie (61 % de l’emploi salarié normand). La filière pèse plus de 1 % de l’emploi salarié dans chacune de ses 23 zones d’emploi. Son poids est particulièrement élevé dans la partie normande de Nogent-le-Rotrou, Pont-Audemer et Avranches (Figure 4). Sur Argentan, la place relativement importante occupée par la filière est essentiellement due aux activités de commerce du bois et au transport intra-filière. Selon les zones d'emploi, certaines activités pèsent plus fortement au sein de la filière bois normande, comme l'industrie du papier et du carton dans celles de Vernon-Gisors et Évreux, ou les travaux de charpente à Pont-Audemer.

Dans la filière bois, plus de huit salariés sur dix sont des hommes (Figure 5). Cette importante présence masculine est prégnante dans l'industrie et la construction, fortes composantes de la filière bois.

Si globalement la pyramide des âges des salariés de la filière est proche de celle de l’ensemble des salariés normands, de fortes disparités existent entre les segments de la filière. Avec près de 27 % de salariés de 50 ans ou plus en 2012, la filière peut s'attendre à plus de 5 000 départs pour fin d’activité d’ici 2025. C'est l'industrie du papier et du carton qui sera particulièrement confrontée à la question du renouvellement : seulement un salarié sur dix a moins de 30 ans, soit une proportion encore plus faible que dans l’ensemble de l’industrie (17 %). À l’inverse, les jeunes sont très présents dans les travaux de charpente ou autres constructions utilisant du bois : près de quatre salariés sur dix y ont moins de 30 ans. C’est aussi dans ces secteurs que se concentrent les trois quarts des apprentis de la filière. La part d’apprentis atteint 12 % dans les travaux de charpente et 9 % dans les autres constructions utilisant du bois. De ce fait, elle atteint 4 % pour l'ensemble de la filière, soit deux fois plus que dans l’ensemble de l’économie normande.

Sept salariés de la filière sur dix sont des ouvriers, soit un niveau proche de celui du secteur de la construction. Le taux de qualification des ouvriers de la filière bois est supérieur à celui de l'ensemble des ouvriers normands : 78 % des ouvriers du bois sont qualifiés contre 70 % des ouvriers normands (Figure 5). Les ouvriers sont les plus nombreux dans les travaux de charpente et autres constructions utilisant du bois (huit salariés sur dix). Quant aux cadres, ils sont plus présents dans l’industrie du papier et du carton (9 % des salariés), mais moins toutefois que dans l’ensemble de l’industrie (11 %).

Le temps partiel est trois fois moins répandu dans la filière bois que dans l’ensemble des secteurs d’activité normands. Il ne concerne que 6 % des salariés (contre 21 %), soit une part encore plus faible que dans les secteurs de l’industrie (9 %) et de la construction (7 %).

Le salaire net mensuel médian dans la filière bois normande (1 770 euros) est très proche de celui de l’ensemble de l’économie normande (1 755 euros). Il est toutefois tiré vers le haut par l’industrie du papier et du carton où le salaire médian est supérieur à celui de l’ensemble de la filière, quelle que soit la catégorie socioprofessionnelle (Figure 6). Le salaire médian dans ce segment d’activités (2 160 euros) est même plus élevé que celui de l’ensemble de l’industrie (2 030 euros). En revanche, dans tous les autres segments d’activité de la filière bois, le niveau du salaire est inférieur à celui de l’ensemble de l’économie normande. Dans l’industrie du papier et du carton, le salaire des 50 ans ou plus augmente peu par rapport à celui des 30-49 ans. Dans le sciage et le travail du bois, il recule même légèrement. Le niveau de salaire et sa faible progression avec l'âge constitueraient des facteurs du manque d'attractivité dans certains segments de la filière bois. La sylviculture et l’exploitation forestière font exception, avec un gain de près de 450 euros entre les deux tranches d’âge, lié au caractère public des établissements employeurs de ce segment (Office National des Forêts) et dont les salaires sont revalorisés en fonction de l'ancienneté. Dans les autres segments d’activité de la filière, la progression reste très modeste.