Filière aéronautique et spatiale dans le grand Sud-Ouest : un moteur économique concentré

Fin 2013, les entreprises de la filière aéronautique et spatiale (AS, cf. Source) dans le grand Sud-Ouest (GSO) emploient 123 800 salariés, soit près d’un salarié des secteurs marchands non agricoles sur dix. Cette filière est principalement industrielle (70  % des salariés) mais comprend aussi une forte composante tertiaire avec les services informatiques et les activités spécialisées, scientifiques et techniques (30 %). À un niveau d’activités plus fin, elle est fortement concentrée sur un nombre réduit de secteurs : 9 secteurs (figure 1) regroupent plus de 90 % des salariés de la filière régionale. De même, certains territoires du GSO sont particulièrement marqués et dynamisés par la construction aéronautique et spatiale, moteur de l’économie régionale.

Fin 2013, un salarié sur trois de l’industrie manufacturière du GSO est employé par une entreprise de la filière AS. L’activité de « construction aéronautique et spatiale » constitue le cœur de la filière, concentrant 40  % de ses salariés et 4 % de l’emploi salarié marchand non agricole du GSO. Cette activité comprend la construction d’aéronefs (avions, hélicoptères, planeurs, ULM, dirigeables, drones), d’astronefs (lanceurs et véhicules spatiaux, satellites, sondes, missiles balistiques intercontinentaux), la fabrication de leurs moteurs, hélices, rotors, pales de rotor, d’éléments de leurs structures et de simulateurs de vol pour entrainement au sol.

Les établissements de ce secteur sont de grande taille : 423 salariés en moyenne dans le GSO fin 2013 et 36 % emploient 100 salariés ou plus. Outre les avionneurs, les grands maîtres d’œuvre du spatial ou les motoristes (Airbus, Dassault, ATR, Socata, Thales, Turbomeca, Herakles…), y figurent également de grands équipementiers tels que Liebherr Aerospace, Latécoère, Ratier-Figeac, Messier-Bugatty-Dowty, Creuzet Aéronautique, Goodrich, etc.

Aéronefs et astronefs intègrent une quantité importante de produits électroniques, informatiques ou optiques très élaborés : équipements de commande de vol, appareils de détection, instruments GPS et de communication, etc. Dans le grand Sud-Ouest, 60 % des salariés fabriquant ces types de produits ou leurs composants travaillent dans une entreprise de la filière AS. En particulier, les fabricants d'équipements d'aide à la navigation et ceux de cartes électroniques assemblées travaillent même presque exclusivement pour celle-ci. C’est le cas également pour les fabricants d’autres matériels électriques.

Les établissements fabriquant ces types de produits ou leurs composants (fabrication de produits informatiques, électriques, optiques et d’équipements électriques) sont de petite taille : 26 salariés en moyenne fin 2013 dans le GSO. Seuls 5 % d’entre eux emploient plus de 100 salariés, dont parmi les plus importants Thales Avionics, Thales systèmes aéroportés, Rockwell Collins France et Labinal.

Pour réduire la consommation d’énergie, la diminution du poids des engins est cruciale. L’aéronautique et le spatial sont très attentifs à l’utilisation de nouveaux matériaux, ainsi qu’à l’emploi de techniques novatrices pour la réalisation de pièces de fonderie, les opérations de traitement pour les protéger et améliorer leurs propriétés, et pour l’usinage des pièces mécaniques. Ainsi, dans le grand Sud-Ouest, plus de la moitié des salariés dont l’activité principale est de fabriquer des produits métalliques travaille dans une entreprise de la filière AS. Au niveau des activités fines, la quasi-totalité de l’emploi dépend de la construction AS dans le traitement et le revêtement des métaux, la mécanique industrielle et la fonderie.

Les établissements de la métallurgie et de la fabrication de produits métalliques sont de taille modeste dans le GSO : 12  salariés en moyenne fin 2013 et 72  % emploient moins de 10 salariés. Parmi les plus importants, figurent Aubert & Duval, Blanc Aéro, Figeac Aéro, STTS, Mecaprotec, Exameca, Eskulanac, PCC, etc.

Le marché de la maintenance et de la réparation aéronautique revêt une importance économique croissante, avec le développement du transport aérien mondial et son exigence de sécurité. Cette activité nécessite des compétences techniques pointues comparables à celles mises en œuvre par les constructeurs, pour respecter leurs consignes et celles des organisations internationales ; elle implique aussi l’emploi de produits eux-mêmes soumis à des normes sévères, alors que les systèmes avioniques sont de plus en plus complexes. Ainsi, fin 2013 dans le grand Sud-Ouest, plus d’un quart des salariés du secteur de la réparation travaillent dans des entreprises de filière AS. En particulier, l’activité « réparation et maintenance d’aéronefs et d’engins spatiaux », exclusivement dédiée à l’AS, emploie plus de 2 000 salariés dans le GSO.

Les établissements du secteur de la réparation y sont de taille modeste : 6  salariés en moyenne fin 2013 et 90 % emploient moins de 10 salariés. L’Atelier Industriel Aéronautique de Bordeaux, spécialisé dans la maintenance des moteurs des aéronefs de l’Armée, Sabena Technics et Air France Industries sont les principaux acteurs du secteur dans le GSO.

La filière AS dans les deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées comprend une forte proportion de salariés (30 % fin 2013) employés dans des entreprises de services numériques, d’ingénierie ou de conseil en technologies. Ces sociétés se sont développées en lien avec la complexification des produits et des techniques, en particulier dans la construction aéronautique et spatiale, nécessitant le recours à des compétences pointues et la maîtrise d’outils informatiques sophistiqués. Elles fournissent également une assistance technique aux bureaux d’études industriels, notamment en période de surcharge. Enfin, l’accroissement de la concurrence et la mondialisation ont incité les grandes entreprises à se recentrer sur leur cœur de métier et à confier à leurs sous-traitants en ingénierie des activités de conception, d’études, de prototypage, etc.

Ainsi, dans le grand Sud-Ouest, un salarié sur quatre de l’ensemble des activités spécialisées, scientifiques et techniques travaille dans une entreprise de la filière AS fin 2013. C’est un sur deux dans les activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et d’analyses techniques. En particulier, l’activité « ingénierie, études techniques » est la plus spécialisée avec plus de deux salariés sur trois dans une entreprise liée à la construction aéronautique et spatiale.

Les établissements de ce secteur sont de taille modeste dans le GSO : 6 salariés en moyenne fin 2013 et seulement 1 % d’entre eux emploient plus de 100 salariés. Altran, Sogeti, Alten, Safran Engineering Services, Assystem en sont les principaux employeurs.

Dans le grand Sud-Ouest, les entreprises de services numériques, classées dans le secteur des activités informatiques, sont moins dépendantes de la construction AS que les sociétés précédentes d’ingénierie et de conseil en technologie. Seul un salarié sur cinq travaille dans une entreprise de la filière AS fin 2013. Capgemini, Sopra ou CS figurent parmi les principales sociétés de services informatiques du GSO impliquées dans la filière AS.

Pour les constructeurs et motoristes, l’innovation revêt un caractère stratégique pour la croissance future de leur activité sur le marché concurrentiel de la construction aéronautique et spatiale. En amont de l’innovation, dans le secteur de la « recherche et développement scientifique » du grand Sud-Ouest, près d’un tiers des salariés travaillent au sein d’une unité de la filière AS fin 2013. Les établissements du secteur y sont de petite taille : 21 salariés en moyenne. Seuls 3 % emploient 100 salariés ou plus, à l’image du Centre national d’études spatiales (Cnes) ou du Commissariat à l'Énergie Atomique (CEA).

Dans le grand Sud-Ouest, les salariés de la filière AS se concentrent sur trois zones d’emploi fin 2013 : Toulouse (62 %), Bordeaux (15 %) et Pau (6 %). La présence des constructeurs et motoristes, avec à proximité quelques grands équipementiers ou sociétés d’ingénierie, expliquent cette répartition.

La zone d’emploi de Toulouse se distingue par une concentration des salariés de la filière AS régionale nettement plus forte (62 %) que son poids dans l’ensemble des salariés des secteurs marchands non agricoles du grand Sud-Ouest (28 %). Cette sur-représentation demeure même si on exclut les constructeurs et maîtres d’œuvre présents à Toulouse. À l’inverse, la zone d’emploi de Bordeaux se caractérise par une nette sous-représentation de la filière AS au regard de son poids dans l’économie marchande non agricole du GSO (23 %).

Si la filière AS est fortement concentrée géographiquement sur le territoire du GSO, l’économie de plusieurs zones d’emploi est très dépendante de son activité, particulièrement dynamique.

La zone d’emploi de Figeac dans le Lot est la plus dépendante de l’activité AS, avec près d’1 salarié des secteurs marchands non agricoles sur 3 employé dans une entreprise de la filière fin 2013. Celle d’Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques suit avec près d’1 emploi sur 5 lié à l’activité AS. À Figeac comme à Oloron, cette forte spécialisation est surtout celle du tissu industriel avec l’implantation de Ratier Figeac et Figeac Aéro à Figeac et de Messier-Bugatti-Dowty (groupe Safran) à Bidos.

Avec sa grande concentration d’acteurs de l’aéronautique et du spatial, la zone d’emploi de Toulouse est aussi très dépendante de la construction AS : 1 salarié sur 5 y travaille pour une entreprise de la filière fin 2013. Cette forte spécialisation tient à la présence des constructeurs aéronautiques et des maîtres d’œuvre du spatial mais aussi à celle de grands équipementiers industriels (Liebherr, Latécoère, Thales Avionics, Rockwell, etc.) ou de grandes sociétés d’ingénierie et de services informatiques (Altran, Alten, Assystem, Akka, Sogeti, Capgemini, CS, etc.).

Dans quatre autres zones d’emploi, la filière aéronautique et spatiale constitue une composante essentielle du tissu économique local. Elle y emploie environ 10 % des salariés des secteurs marchands non agricoles fin 2013. C’est un atout important compte tenu du dynamisme de l’activité dans cette filière. Cette position enviable est partagée par les zones d’emploi de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), Foix-Pamiers (Ariège), Pau (Pyrénées-Atlantiques), et Brive-la-Gaillarde (Lot) avec l’implantation d’entreprises industrielles importantes telles que Turbomeca à Bordes (Pyrénées-Atlantiques), Aubert & Duval à Pamiers (Ariège), Blanc Aéro à Villefranche (Aveyron) ou celle du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) à Gramat (Lot).

Dans une moindre mesure, la filière AS marque aussi l’économie locale des zones de Tarbes-Lourdes (Hautes-Pyrénées), de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), de Bordeaux (Gironde) et de Marmande (Lot-et-Garonne), avec l’emploi de 6 à 7 % des salariés des secteurs marchands non agricoles. Sur les 30 zones d’emploi du Grand Sud-Ouest, la filière est absente ou quasi-absente dans 6 d’entre elles (moins de 1 % de l’emploi salarié privé) et peu présente dans 13 (entre 1 % et 3 %).

Dans les secteurs de la filière AS les plus dépendants de l’activité des constructeurs de l’aéronautique et du spatial, l’évolution de l’emploi salarié entre fin 2008 et fin 2013  est plus favorable dans le GSO qu’en moyenne en France métropolitaine. Aussi, l’emploi industriel total diminue moins dans le GSO qu’en France car le nombre de salariés des entreprises industrielles de la filière AS augmente sur cette période. Dans le secteur de la fabrication de matériel de transport qui inclut la construction aéronautique et spatiale, l’emploi augmente de 15 % entre fin 2008 et fin 2013 dans le GSO, contre 8 % au niveau national. Dans le tertiaire, l’emploi salarié des activités spécialisées, scientifiques et techniques et du secteur de l’information communication augmente plus fortement dans le GSO qu’au niveau national, grâce aux entreprises de la filière AS, tout particulièrement celles de l’ingénierie (+ 15 %).

Une évolution de l’emploi plus favorable dans le GSO qu’en France métropolitaine dans les principaux secteurs de la filière