Les groupes français multinationaux en 2012. De plus en plus présents hors de l’Union européenne

En 2012, les groupes français multinationaux, hors secteur bancaire, contrôlent 37 900 filiales à l’étranger. Ils réalisent 54 % de leur chiffre d’affaires (CA) consolidé à l’étranger, soit 1 240 milliards d’euros, dont 558 milliards dans les filiales européennes. Ils emploient à l’étranger 56 % de leurs effectifs, soit 5,3 millions de salariés, dont 2,1 millions dans l’UE (figure 1).

La moitié de ces groupes est implantée dans au moins trois pays ; la moitié des grands groupes l’est dans au moins 18 pays.

Les grands groupes restent les vecteurs essentiels du déploiement international, comptant à eux seuls 85 % du chiffre d’affaires à l’étranger et 81 % des effectifs. Les groupes de taille intermédiaire représentent 14 % du chiffre d’affaires et emploient 17 % des salariés à l’étranger.

Pour les grands groupes, la part de leur activité à l’étranger s’élève à 57 % tandis que pour les groupes de taille intermédiaire et de taille PME, l’activité reste davantage localisée dans l’Hexagone.

Avec un effectif de 2,1 millions, l’UE hors France reste la première zone d’implantation des groupes multinationaux. Les Bric (Brésil, Russie, Inde, Chine) emploient 40 % des effectifs hors UE, devant les États-Unis (17 %).

Entre 2011 et 2012, la part de l’emploi des groupes français à l’étranger passe de 54 % à 56 %. En effet, les effectifs des filiales situées hors de l’UE progressent fortement : + 290 000 salariés. Les Bric contribuent pour 70 % à cette augmentation. L’accroissement des effectifs hors France peut venir de celui des effectifs des filiales sous contrôle ou d’une croissance externe.

Hors UE, les filiales des grands groupes comptent près de 200 000 salariés de plus, soit une progression de 8 % entre 2011 et 2012. Les emplois dans cette zone s’accroissent également dans les groupes de taille intermédiaire (+ 16 %) et les petits groupes (+ 13 %). En revanche, au sein de l’UE, les effectifs restent stables pour les grands groupes et ceux de taille intermédiaire tandis qu’ils diminuent pour les groupes de taille PME (- 11,8 %). Ils augmentent en Allemagne (+ 7 %) et dans les pays d’Europe centrale et orientale (Peco) (+ 3 %), mais décroissent aux Pays-Bas (- 11 %).

Hors France, 41 % des salariés des groupes français multinationaux travaillent dans des filiales industrielles et près de 55 % dans des filiales commerciales (21 %) ou de services (34 %) (figure 2). Dans les services, les secteurs de l’hébergement-restauration et de l’information-communication emploient chacun 9 % de l’ensemble des effectifs à l’étranger ; la part est de 6 % pour le secteur du transport et de l’entreposage. Ces répartitions diffèrent selon les pays d’implantation (figure 3).

Dans l’industrie manufacturière, le commerce et l’hébergement-restauration, trois secteurs qui concentrent donc l’essentiel des emplois des groupes multinationaux à l’étranger, il y a deux fois plus de salariés dans les filiales situées hors UE que dans l’UE hors France.

Hors UE, entre 2011 et 2012, les effectifs augmentent essentiellement dans les filiales commerciales (+ 115 000 salariés) et de services (+ 85 000 salariés). Pour ces deux secteurs, la croissance est particulièrement forte au Brésil (+ 120 000), notamment suite à la prise de contrôle d’un acteur majeur de la grande distribution dans ce pays. Elle est moindre en Inde et en Russie. En revanche, elle est importante au Maroc (+ 18 %), en Thaïlande (+ 13 %) et en Turquie (+ 8 %).

En 2012, les groupes français multinationaux ont réalisé 65,5 milliards d’euros d’investissements corporels hors de France, soit 5,3 % de leur chiffre d’affaires consolidé à l’étranger. Les groupes effectuent les deux tiers de leurs investissements à l’étranger hors UE, soit 42 milliards d‘euros. Le taux d’investissement (investissement corporel / CA consolidé) s’élève à 6,1 % hors UE contre 4,2 % au sein de l’UE (hors France). C’est aux États-Unis que ces investissements sont les plus élevés (7 milliards d’euros, soit 3,4 % du CA consolidé), suivis par le Royaume-Uni avec 5 milliards d’euros, soit 5 % du CA consolidé. Dans les Bric, ils s’élèvent à 9 milliards d’euros, soit 22 % des investissements réalisés hors UE. Les deux tiers d’entre eux concernent le Brésil et la Chine. En Inde et en Russie, ces dépenses sont plus faibles, mais les taux d’investissement, de l’ordre de 9 %, sont supérieurs à ceux de ces deux pays (autour de 5 %).

Les frais de personnel des groupes multinationaux s’élèvent à 163 milliards d’euros, soit environ 31 000 euros par salarié (figure 4). Ces dépenses sont du même ordre de grandeur dans l’UE hors France et hors UE (80 milliards d’euros), mais sont très différentes lorsqu’elles sont rapportées aux effectifs de ces zones (39 000 euros par salarié pour l’UE et 26 000 hors UE), ceci se retrouve aussi par secteur.

Au sein de l’UE, les frais de personnel par salarié sont plus élevés aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Suède : entre 50 000 et 60 000 euros. En revanche, ceux des Peco ne sont que de 15 000 euros (15 000 en Pologne et 12 000 en Roumanie).

Hors UE, c’est en Suisse, en Australie et au Japon qu’ils sont les plus élevés, entre 65 000 et 80 000 euros. Aux États-Unis et au Canada, ils sont comparables à ceux des pays les plus développés de l’UE. Ils sont beaucoup plus faibles dans les autres pays ; dans les Bric, ils sont comparables à ceux des Peco, autour de 14 000 euros.

À l’étranger, dans l’industrie, les frais de personnel par salarié sont supérieurs à ceux du commerce et des services (respectivement 34 900 euros contre 21 200 et 31 200 euros).