Un quart des salariés d'entreprises franciliennes travaillent dans une entreprise de taille intermédiaire

En 2011, 670 000 entreprises du secteur marchand (hors agriculture) sont implantées en Ile-de-France : 652 000 d’entre elles y emploient la majorité de leurs effectifs. Ces entreprises qualifiées de majoritairement régionales (Définitions et sources) comptent un peu plus de 2 500 000 emplois salariés au total dont neuf sur dix sont localisés dans la région (figure 1). L’emploi francilien de ces entreprises majoritairement implantées en Ile-de-France représente 63 % de l’emploi régional. Les termes « entreprises régionales » ou « entreprises franciliennes » désignent dans la suite du texte les entreprises majoritairement franciliennes.

Parmi les salariés des entreprises régionales du secteur marchand, un sur trois travaille dans une petite ou moyenne entreprise (PME) et un sur quatre dans une entreprise de taille intermédiaire (ETI). Les grandes entreprises (GE) concentrent un peu plus de 20 % de l’emploi de ces entreprises franciliennes, part équivalente à celle des micro-entreprises. Concernant les emplois exclusivement franciliens, ceux-ci sont proportionnellement plus nombreux dans les micro-entreprises et les PME.

En termes de secteurs d’activité, un salarié d’entreprise francilienne du secteur marchand sur deux travaille dans les services et un sur trois dans le commerce et les transports. L’emploi industriel représente quant à lui 10 % des emplois des entreprises de la région du secteur marchand.

En 2011, 26 % des salariés d’entreprises franciliennes travaillent dans une ETI contre 22 % pour les salariés d’entreprises de province. À l’inverse, les GE majoritairement implantées en province emploient 32 % des salariés des secteurs marchands contre 22 % dans les GE franciliennes.

Introduite en 2008 dans le cadre de la loi sur la modernisation de l’économie, la catégorie des ETI est l’objet de mesures de politiques publiques tant au niveau national que local (Les ETI, au cœur de la stratégie de la région Ile-de-France) tendant à en renforcer le poids et le nombre. L’augmentation du nombre d’ETI doit permettre de renforcer le tissu productif. Cet objectif peut notamment être atteint en aidant les PME à se développer. Cependant, entre une petite entreprise et une grande ETI, la marche est haute : il paraît plus réaliste de se concentrer dans cette étude sur les moyennes entreprises (ME), qui ont en général plus de 50 salariés, et les plus petites ETI ayant moins de 500 salariés. Le champ obtenu est ainsi plus homogène en taille et plus représentatif des entreprises qui peuvent passer d’une catégorie d’entreprise à une autre. Cet ensemble rassemble 5 300 entreprises (dont 300 dans les activités financières et d'assurance) et 540 000 salariés dont 90 % sont localisés en Ile-de-France, soit 22 % de l’emploi francilien des entreprises franciliennes. Les 4 400 ME de cet ensemble comptent 337 000 emplois, soit 44 % des emplois des PME franciliennes (figure 2). Les ETI de moins de 500 salariés représentent 70 % des ETI franciliennes et 31 % de leurs emplois.

Les ETI de moins de 500 salariés et les ME franciliennes relèvent principalement du secteur tertiaire : celles exerçant des activités du commerce et de la réparation d’automobiles emploient 22 % des salariés du total. Viennent ensuite les activités de services administratifs et de soutien et celles d’ingénierie et de contrôle. Comme dans l’ensemble du secteur marchand, l’industrie représente 10 % des emplois des ETI de moins de 500 salariés et des ME franciliennes.

Dans certains secteurs, la capacité à l’export est un des critères de performance des entreprises. De ce point de vue, l’économie allemande est plus compétitive que l’économie française. Elle tire notamment profit de son tissu productif, constitué en grande partie d’ETI exportatrices (France et Allemagne : deux pays, deux tissus productifs).

En Ile-de-France, les ME et les ETI de moins de 500 salariés du secteur industriel sont les plus aptes à exporter : 83 % d’entre elles sont exportatrices et, parmi ces dernières, la moitié a un taux d’exportation supérieur à 20 %, mais les entreprises industrielles ne représentent qu’un dixième des ME et petites ETI. Une entreprise sur quatre parmi les ME et les ETI de moins de 500 salariés appartient au secteur du commerce qui est le secteur le plus représenté : c’est ce dernier qui regroupe également le plus grand nombre d’entreprises exportatrices.

Bien que la propension à l’exportation augmente avec la catégorie de l’entreprise dans un secteur donné, le secteur d’activité constitue un facteur plus déterminant de la capacité à l’export. Le taux d’export n’apparaît donc pas comme le facteur clé permettant d’identifier les ME prêtes à devenir des ETI. Les entreprises ayant les plus fortes propensions à l’export sont les entreprises qui entrent dans leur catégorie d’entreprise non pas par le poids de leurs effectifs salariés, mais plutôt par leur chiffre d’affaires et leur total de bilan (figure 3). Parmi les ME de moins de 50 salariés et les ETI de moins de 250 salariés exportatrices, 47 % appartiennent au secteur du commerce de gros, dont les trois quarts sont des ME.

Les ETI de moins de 500 salariés présentent une productivité apparente du travail, une intensité capitalistique et un salaire par tête plutôt élevés. Une sur trois appartient au secteur du commerce. Afin de déterminer les caractéristiques des PME franciliennes pouvant potentiellement devenir des ETI, les ME et les ETI de moins de 500 salariés des secteurs marchands hors activités financières et d'assurance ont été réparties en quatre classes homogènes au regard de différents critères (Méthode de classification des entreprises).

Deux classes sont caractérisées par une surreprésentation des ETI : à elles deux, elles concentrent 65 % de l’ensemble des ETI franciliennes de moins de 500 salariés. Elles ont également des ratios financiers, une intensité capitalistique et un taux de marge plus favorables. Les 2 136 moyennes entreprises qui appartiennent à ces classes présentent des caractéristiques propices à leur développement.

La troisième classe, dans laquelle ne figurent que 15 % des ETI franciliennes de moins de 500 salariés, comprend des unités économiques spécialisées, à forte productivité, et un salaire par tête élevé. En revanche, la rentabilité d’exploitation, représentée par leur taux de marge, est relativement faible.

Dans la dernière classe enfin, 20 % des ETI franciliennes de moins de 500 salariés sont présentes. Elle regroupe des unités présentant les ratios financiers et comptables les plus défavorables (figure 4).

Cette classe est celle qui contient le plus d’ETI de moins de 250 salariés, à savoir 16 % des entreprises la composant. Elle regroupe également les ME qui partagent le plus de caractéristiques avec ces ETI. Ces ressemblances peuvent être considérées comme des facteurs favorables pour les ME susceptibles d’évoluer vers la catégorie des ETI. Quatre ME sur dix appartiennent à une multinationale et un tiers des ME a pour activité le commerce de gros. Dans cette classe, sept ME sur dix sont exportatrices et le taux d’export médian est plutôt élevé (13 %). La productivité apparente du travail étant très importante, ces ME contribuent fortement à la croissance économique. Le taux de marge également élevé est le reflet d’une bonne rentabilité d’exploitation. Six ME sur dix de cette classe ont moins de 50 salariés.

Cette deuxième classe contient proportionnellement le plus d’ETI de 250 à 499 salariés, soit 12 %. Deux ME sur trois appartiennent à un groupe dont la tête et la totalité des filiales sont implantées en France. L’industrie est très présente : une ME sur cinq appartient à ce secteur. Les ME de commerce de gros et de détail sont cependant les plus nombreuses, constituant 29 % des ME de cette classe. Du fait de la présence du secteur industriel, l’intensité capitalistique et le taux d’investissement des ME sont élevés. En revanche, le salaire par tête est plutôt bas, la moitié des ME offrant un salaire pour un temps complet inférieur à 36 000 euros par an (figure 5). Les taux de prélèvements financiers sont élevés, ce qui indique un endettement important pour l’ensemble des ME de cette classe.

Seules 3 % des entreprises de cette classe sont des ETI de moins de 250 salariés et 9 % sont des ETI de 250 à 499 salariés. Une ME sur cinq a pour activité la programmation, conseil et autres activités informatiques. Parmi ces dernières, trois entreprises sur quatre travaillent dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Dans cette classe, 73 % des ME exportent ; néanmoins, le taux d’export est le plus faible de toutes les classes. En lien avec la présence dominante des services dans cette classe, les ME ont globalement une intensité capitalistique et des taux d’investissement relativement faibles.

Dans cette classe, la proportion d’ETI de moins de 250 salariés est de 4 %. Elle est de 8 % pour les ETI de 250 à 499 salariés. Une entreprise sur deux est indépendante, c’est-à-dire qu’elle n’appartient pas à un groupe. L’un des secteurs d’activité les plus représentés est le service relatif aux bâtiments (nettoyage, aménagement paysager...). Dans l’ensemble, les entreprises ont une faible productivité apparente du travail, avec une faible intensité capitalistique. Le salaire par tête est bas puisque la moitié des entreprises offrent moins de 32 000 euros par an et par salarié à temps complet. Seules quatre entreprises sur dix exportent, ce qui est la part la plus faible de l’ensemble des classes.