Plus de 20 000 emplois dans la filière forêt-bois en Alsace

Avec 3 100 établissements en 2011 qui concourent à la valorisation du bois en tant que matière première, la filière forêt-bois occupe une place importante dans le système productif alsacien. Elle emploie 18 600 salariés, soit 2,8 % de l’emploi salarié de la région. En comptant les quelques 1 900 non-salariés, majoritairement entrepreneurs individuels, la filière forêt-bois fait travailler plus de 20 000 personnes en Alsace en 2011.

La filière s’articule autour de cinq principaux segments : la sylviculture et récolte forestière, le sciage et travail du bois, l’industrie du papier et du carton, la fabrication de meubles et la construction en bois. Ce « cœur » de filière totalise en Alsace 91 % des établissements de la filière et 85 % de ses emplois salariés. La production d’objets divers en bois est également un segment qui prend directement part aux processus de transformation du bois, mais son poids est moindre dans la filière alsacienne. À côté de ces activités, d’autres segments sont liés à la filière et intègrent son périmètre : la production d’équipements pour la récolte forestière ou pour la transformation du bois, le commerce et le transport intra-filière et l’accompagnement de la filière (notamment avec les bureaux d’études). D’amont en aval, la filière forêt-bois est ainsi structurée en dix segments. Un onzième segment, le bois énergie, occupe une place à part et toujours plus importante dans la filière, mais difficilement quantifiable de par sa transversalité

La filière forêt-bois alsacienne se compose majoritairement d’établissements ne déclarant aucun salarié (54 %). Plus globalement, neuf établissements sur dix sont des petites structures de moins de dix salariés. Celles-ci n’emploient qu’un salarié de la filière sur cinq. À l’opposé, dix établissements concentrent autant de salariés. Ils comptent 250 à 600 salariés chacun.

La construction en bois est le premier secteur d’activité de la filière forêt-bois en Alsace, aussi bien en nombre d’établissements que de salariés. Ce segment regroupe les activités de construction de bâtiments en bois, mais aussi les travaux de charpente, de menuiserie en bois et de revêtement des sols et des murs. En 2011, il concentre 44 % des établissements de la filière et emploie 4 490 salariés, soit près du quart des salariés de la filière. En moyenne, la construction en bois ne compte que trois salariés par établissement, soit deux fois moins que ce que l’on observe sur l’ensemble de la filière.

La sylviculture et récolte forestière est le deuxième segment de la filière en nombre d’établissements. Comme les trois quarts de ses 624 structures ne déclarent aucun salarié, ce segment emploie proportionnellement peu de monde : avec 1 280 salariés en 2011, il ne représente que 7 % des salariés de la filière alsacienne. Plus de la moitié d’entre eux travaillent à l’Office national des forêts (ONF). En Alsace, 73 % des forêts sont publiques pour seulement 25 % en France. En se restreignant au champ permettant les comparaisons régionales, l’Alsace se hisse à la 9^e place du classement des régions françaises en nombre de salariés travaillant dans la sylviculture et récolte forestière, mais elle est la deuxième région métropolitaine pour le poids de l’ONF dans l’emploi salarié de ce segment, juste derrière l’Île-de-France où se situe son siège.

En 2011, le sciage et travail du bois emploie 2 540 salariés en Alsace (14 % des salariés de la filière), plaçant la région à la 12^e place du classement. Au-delà des activités de sciage et de rabotage du bois, ce segment comprend notamment les activités d’imprégnation du bois, de fabrication de panneaux en bois, de parquets, de charpentes et autres menuiseries, d’emballages en bois… La région compte 56 scieries en 2011. Chaque année, près de 700 000 m³ de bois y sont transformés. L’Alsace est la 4^e région française en termes de volume de sciage de résineux produit et la 5^e en considérant le volume total de sciage. Bien que 16 établissements n’emploient aucun salarié, les scieries font travailler 860 salariés en Alsace. La taille moyenne d’une scierie est de 15 salariés, alors qu’un établissement du secteur du sciage et travail du bois est en moyenne deux fois plus petit.

Avec 4 280 salariés en 2011, l’industrie du papier et du carton est le deuxième employeur de la filière, juste derrière la construction en bois. L’Alsace occupe le 7^e rang des régions françaises en nombre de salariés travaillant dans ce segment. En revanche, son poids dans l’emploi salarié total de la région permet à l’Alsace de se hisser au 3^e rang du classement, juste derrière le Limousin et la Lorraine, et à égalité avec le Poitou-Charentes. Contrairement à la construction en bois, les salariés de ce secteur industriel se concentrent dans un nombre restreint d’établissements : l’industrie du papier et du carton ne compte que 86 unités de production. Plus du tiers des établissements de la filière forêt-bois régionale dépassant le seuil des 100 salariés relève de l’industrie du papier et du carton. Mais de nombreux établissements artisanaux y côtoient ces grosses unités industrielles.

Enfin, la fabrication de meubles emploie 17 % des salariés de la filière en Alsace, soit 3 130 personnes, et regroupe 13 % de ses établissements. Quatre structures de plus de 250 salariés se démarquent : elles concentrent 57 % de l’emploi salarié total de ce segment.

La filière forêt-bois est présente sur une bonne partie du territoire régional : 77 % des communes alsaciennes accueillent au moins un établissement du secteur. Il existe évidemment des différences infra-régionales. La filière est ainsi moins présente dans la zone d’emploi de Saint-Louis, où seules six communes sur dix bénéficient de l’implantation d’un de ses établissements. À l’opposé, 89 % des communes de la zone d’emploi de Molsheim-Obernai possèdent au moins une unité de la filière sur leur territoire.

La filière forêt-bois contribue particulièrement au maintien de l’activité hors des agglomérations. 37 % de ses établissements sont en effet implantés en milieu rural, alors que seuls 20 % de l’ensemble des établissements de la région le sont. Les emplois salariés basés hors des agglomérations sont trois fois plus nombreux au sein de la filière qu’au sein de l’ensemble de l’économie régionale : 26 % contre 8 %.

Au plus près de la matière première, les établissements de la sylviculture et récolte forestière se situent majoritairement hors des agglomérations (52 %). Les segments du sciage et travail du bois et de la construction en bois ont également une implantation assez rurale, avec plus d’un tiers d’établissements localisés hors des agglomérations. Avec 40 % de ses salariés basés en milieu rural, la construction en bois est d’ailleurs le segment du « cœur » de filière qui en compte le plus.

À l’inverse, dans la fabrication de meubles, seuls 6 % des salariés exercent leur activité hors des agglomérations, bien que 30 % de ses établissements y soient implantés. Enfin, seul un cinquième des établissements de l’industrie du papier et du carton se situent dans une commune rurale, à l’image de l’ensemble de l’économie régionale. En revanche, ce segment affiche une forte proportion d’emplois salariés localisés hors des agglomérations (31 %), car ses deux plus gros établissements employeurs sont implantés en milieu rural.

La filière forêt-bois est particulièrement présente dans les zones d’emploi de Sélestat, Strasbourg et Mulhouse, qui concentrent à parts égales la moitié de ses salariés. A contrario, elle est plus discrète dans les zones d’emploi de Saint-Louis et Wissembourg, ainsi que dans celle de Saverne.

Au regard de l’emploi salarié total, le poids des salariés de la filière dans l’économie locale distingue par contre les zones d’emploi de Sélestat et de Wissembourg : dans chacun de ces territoires, environ un salarié sur dix travaille dans la filière forêt-bois. La filière contribue également fortement à l’activité des zones d’emploi de Saverne et de Molsheim-Obernai, tandis que son impact à Strasbourg est plus limité (1,2 % de l’emploi salarié total).

D’une zone d’emploi à une autre, la structure de la filière forêt-bois est très différente. La zone d’emploi de Molsheim-Obernai apparaît ainsi plus spécialisée dans les activités de l’amont de la filière. Dans ce territoire, près du tiers des établissements de la filière relèvent de la sylviculture et récolte forestière et 30 % des salariés sont employés dans le sciage et travail du bois, la moitié d’entre eux travaillant dans une scierie.

La zone d’emploi de Colmar est quant à elle largement dominée par l’industrie du papier et du carton : 54 % des salariés appartenant à la filière travaillent dans ce segment. Elle regroupe 31 % des salariés de la région exerçant dans ce secteur d’activité. Les deux tiers d’entre eux sont concentrés dans les deux plus gros établissements du segment implantés à Kunheim, conférant par là une certaine vulnérabilité à cette zone d’emploi en cas de difficultés économiques. Au niveau national, Colmar arrive en 10^e position en termes d’effectifs salariés travaillant dans l’industrie du papier et du carton.

Les zones d’emploi de Wissembourg et de Sélestat sont quant à elles particulièrement axées sur la fabrication de meubles. Les salariés de ce segment y constituent respectivement 51 % et 42 % des salariés de la filière. Portée par les deux plus gros établissements employeurs du segment, qui appartiennent au groupe SALM, la zone d’emploi de Sélestat concentre d’ailleurs plus de quatre salariés sur dix travaillant dans la fabrication de meubles en Alsace.

Enfin, les emplois salariés de la construction en bois sont deux fois plus nombreux au sein de la filière dans les zones d’emploi de Saint-Louis et d’Haguenau que dans l’ensemble de la région

Une partie des sièges sociaux des établissements de la filière forêt-bois alsacienne est implantée hors de la région : 9 % des emplois salariés dépendent d’un groupe français, 19 % d’un groupe européen et 8 % d’un groupe étranger situé hors de l’Union européenne.

Dans l’industrie du papier et du carton, l’avenir de moins d’un quart des salariés se décide en Alsace. Les six plus gros établissements employeurs de ce segment sont tous rattachés à des groupes étrangers. Dans la sylviculture et récolte forestière, seuls 46 % des salariés dépendent d’un centre de décision alsacien. La forte présence de l’ONF, dont le siège social est à Paris, explique la dépendance de ce segment à des centres de décision situés en France mais hors de la région. À l’opposé, presque tous les salariés de la construction en bois dépendent d’un centre de décision régional (94 %). Les segments du sciage et travail du bois et de la fabrication de meubles présentent également un fort ancrage régional, puisque 85 et 83 % de leurs salariés travaillent dans un groupe dont le siège social est alsacien.

En se limitant aux seules entreprises dont l'activité s'exerce principalement dans la région, le taux d’exportation de la filière forêt-bois est globalement de 22 %. Le degré d’ouverture à l’international varie sensiblement selon le secteur d’activité. Les entreprises de l’industrie du papier et du carton sont celles qui exportent le plus, avec 38 % de leur chiffre d’affaires réalisé à l’étranger. Avec des taux d’exportation de 19 et 16 %, la fabrication de meubles et le sciage et travail du bois sont également des segments tournés vers l’extérieur. En revanche, la quasi-totalité de la production régionale de la construction en bois et de la sylviculture et récolte forestière est écoulée sur le marché hexagonal.

En 2011, le taux de valeur ajoutée de la filière forêt-bois alsacienne est de 29 % en moyenne. La construction en bois est le segment du « cœur » de filière qui génère de loin le plus de richesse en valeur relative : 38 %, contre 24 à 27 % pour les autres segments.

L’intensité capitalistique, qui rapporte les immobilisations corporelles (construction, installations, machines et matériels) aux salariés, est de 101 000 € par salarié dans la filière forêt-bois. Mais cette moyenne masque de fortes disparités d’un secteur d’activité à un autre. Elle est ainsi quatre fois plus forte dans l’industrie du papier et du carton que dans la construction en bois (179 000 € par salarié contre 44 000 €).

La richesse créée par une entreprise sert à rémunérer ses salariés, à financer l’investissement et à rémunérer les apporteurs de capitaux. Le taux de marge est la part de la richesse utilisée pour l’investissement et la rémunération des apporteurs de capitaux. Dans la filière forêt-bois alsacienne, les trois quarts de la valeur ajoutée produite sont consacrés aux frais de personnel. Son taux de marge est donc de 25 %. La rentabilité économique de la filière s’apprécie quant à elle relativement au capital engagé : elle s’élève à 12 % en Alsace en 2011.

La filière affiche évidemment des performances économiques différenciées selon les segments. C’est la fabrication de meubles qui s’avère être le secteur le plus rentable en 2011 (19 %), malgré la concurrence accrue à laquelle cette activité est confrontée. Le sciage et travail du bois a la plus mauvaise rentabilité économique, en lien avec une part élevée des frais de personnel dans la valeur ajoutée et des immobilisations corporelles relativement importantes.

Malgré de nombreux salariés à rémunérer, la construction en bois dispose d’une bonne rentabilité économique (17 %), due au peu de capital à rentabiliser. À l’inverse, alors que les taux de marge de la sylviculture et récolte forestière et de l’industrie du papier et du carton sont les plus élevés du « cœur » de filière, leurs rentabilités économiques se révèlent assez moyennes. Dans l’industrie du papier et du carton, les importantes immobilisations corporelles nécessaires à la production pèsent sur sa rentabilité. Dans la sylviculture et récolte forestière, la faible part des frais de personnel dans la valeur ajoutée ne se traduit pas dans la rentabilité économique du fait du niveau élevé de l’intensité capitalistique.

Bien moins féminisée que l’ensemble de l’économie régionale, la filière forêt-bois alsacienne compte tout de même 21 % de femmes parmi ses salariés en 2011. Elles sont presque deux fois moins nombreuses dans la construction en bois et ne représentent que 15 % des salariés du sciage et travail du bois (à peine 10 % dans les scieries). En revanche, un tiers des salariés de l’industrie du papier et du carton sont des femmes. La sylviculture et récolte forestière apparaît également comme un segment relativement féminisé dans la région (24 %).

En Alsace, six salariés de la filière forêt-bois sur dix sont des ouvriers. Cette proportion s'élève à 73 % dans la construction en bois et à 69 % dans le sciage et travail du bois. Par conséquent, ces segments affichent un plus faible salaire horaire net moyen que celui de l’ensemble de la filière : 11,80 € contre 13,20 €. Prise dans son ensemble, la sylviculture et récolte forestière présente la plus faible part d’ouvriers (43 %), mais elle en compte autant que toute la filière lorsqu’on exclut les salariés de l’ONF. Cet établissement public regroupe quatre fois plus de salariés exerçant une profession intermédiaire que l’ensemble de la filière (59 % contre 15 %). Au sein du « cœur » de filière, c’est dans l’industrie du papier et du carton que le salaire horaire est le plus élevé (15,10 €), en lien avec une plus forte proportion de cadres (16 % contre 10 % dans l’ensemble de la filière).

En 2011, 21 % des postes de la filière forêt-bois sont occupés par des salariés de plus de 50 ans et 28 % par des salariés de 30 ans ou moins, garantissant un renouvellement des générations et une transmission des savoirs. Mais la situation est très différente selon le secteur d’activité considéré. La sylviculture et récolte forestière ainsi que l’industrie du papier et du carton sont particulièrement confrontés au renouvellement de leur main d’œuvre : respectivement 34 % et 29 % de leurs salariés ont plus de 50 ans en 2011 et seulement 20 % et 13 % d’entre eux ont 30 ans ou moins. À l’inverse, le segment de la construction en bois est jeune et est en plein développement. Avec 45 % de salariés de 30 ans ou moins, il compte 3 fois plus de jeunes que de personnes de plus de 50 ans.