Moins nombreuses à l’international que dans les régions proches, les entreprises régionales picto-charentaises exportent davantage

Dans le contexte de mondialisation de l’économie, la présence à l’export devient un levier de développement primordial pour les entreprises, et ce assez tôt dans leur parcours de vie. Alors que l’ouverture à l’international demeure une caractéristique des plus grandes entreprises, les PME (définitions) régionales picto-charentaises s’engagent aussi sur les marchés extérieurs. Cette présence à l’export donne une visibilité accrue au savoir-faire local, et permet d’attirer de nouveaux investisseurs et de diversifier une économie locale par ailleurs très présentielle.

Compte tenu de ces enjeux, les politiques publiques conduites notamment par l’État et la Région soutiennent et accompagnent les entreprises dans leurs démarches d’ouverture à l’international. Les chambres consulaires participent également largement à cette fonction de conseil et de soutien (encadré partenaire).

En 2011, au sein des 63 200 entreprises dont les effectifs sont à plus de 80 % situés en Poitou-Charentes, 2 900 exportent pour un montant de 2,2 milliards d’euros (encadré méthodologique). Ces entreprises exportatrices sont plus particulièrement présentes dans deux secteurs : celui de l’industrie des boissons, intégrant la production du cognac, et celui du commerce, où les exports en valeur concernent plus particulièrement les grains et céréales. Ces deux secteurs concentrent 57 % des exportations des entreprises régionales (figure 1), contre 42 % dans les cinq régions proches (Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Limousin, Aquitaine).

En Poitou-Charentes, les exportations des entreprises régionales sont plus concentrées que dans les cinq régions proches (figure 2). En effet, si les entreprises ouvertes à l’international sont en proportion moins nombreuses que dans les cinq autres régions, elles tirent des exportations une plus grande part de leur chiffre d’affaire.

Ainsi, la part des entreprises régionales picto-charentaises présentes à l’exportation (4,6 %) est inférieure de 0,6 point à celle des cinq régions proches. Toutefois, l’intensité à l’exportation s’élève à 18,9 % en Poitou-Charentes contre 17,0 % pour les cinq régions proches. Ces tendances s’observent quels que soient la catégorie d’entreprise (définitions) ou le secteur d’activité (figure 3).

En 2011, les PME régionales de Poitou-Charentes exportent principalement leurs produits à destination des pays proches de la France, à l’instar des autres régions françaises. Espagne, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Belgique concentrent ainsi chacun 7,0 % à 9,5 % du chiffre d’affaire régional à l’exportation. Les États-Unis, avec 7,0 % des exportations régionales, sont une destination privilégiée par les PME picto-charentaises par rapport aux régions proches (4,5 % des exports à destination des USA pour les régions proches), essentiellement en raison du commerce de boissons.

La présence à l’export d’une entreprise dépend de plusieurs caractéristiques, les quatre principales étant le secteur d’activité, la catégorie d’entreprise, l’ancienneté et l’organisation en groupe (méthodologie).

Toutes choses égales par ailleurs, les secteurs industriels des matériels de transport, des matériels électriques, optiques, informatiques et des industries des boissons (cognac) sont les secteurs les plus favorables à la présence à l’exportation (figure 4). Les autres industries agro-alimentaires (hors boissons) sont en revanche relativement peu exportatrices en Poitou-Charentes. Si elles se comportaient comme les entreprises des autres secteurs, elles pourraient exporter 6,5 % de leur chiffre d’affaire étant donné leurs caractéristiques en termes de catégorie d’entreprise, d’ancienneté et d’appartenance à un groupe. Or seul 4,3 % du chiffre d’affaire de ce secteur est exporté. À l’inverse, dans le référentiel des cinq régions proches, les entreprises du secteur des industries alimentaires (hors boissons) exportent davantage qu’attendu (7,5 % du chiffre d’affaire du secteur contre 6,6 % attendu).

Dans la région, les secteurs plus liés aux activités présentielles comme l’hébergement-restauration, la construction ou les services à la personne sont bien moins orientés vers l’exportation. À l’exception des autres IAA, les résultats observés en Poitou-Charentes sont les mêmes que dans les cinq régions proches.

La taille de l’entreprise favorise la présence à l’export, en France comme en Poitou-Charentes. Les micro-entreprises régionales sont moins présentes à l’export que les autres entreprises, à savoir les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI). Cette plus forte présence à l’export pour les plus grandes des entreprises régionales picto-charentaises s’explique en partie par un positionnement sectoriel favorable, mais aussi par un effet résiduel qu’on attribue à la taille de l’entreprise.

L’organisation en groupe facilite également la présence à l’exportation. En effet, 35 % des entreprises régionales organisées en groupe sont présentes à l’export, contre 4 % pour les autres entreprises, constituées d’une seule unité légale. L’écart de 31 points résulte à la fois d’une structure favorable à l’export en termes de taille et de secteur (21 points), mais aussi d’un effet propre à l’organisation en groupe, à hauteur de 10 points.

En 2011, les entreprises âgées de 5 ans à 10 ans sont relativement plus présentes à l’export que les autres. En effet, à caractéristiques données en termes d’organisation en groupe, de secteur d’activité et de taille d’entreprise, leur présence à l’export et leur taux d’export sont les plus élevés. Ce résultat peut refléter au moins en partie l’existence d’une conjoncture plus favorable à l’exportation au moment de leur création.

Mais sans correction de ces effets, ce sont les entreprises les plus anciennes qui demeurent les plus exportatrices. C’est en effet dans cette catégorie que se situent les plus grandes entreprises régionales picto-charentaises et exerçant dans les secteurs industriels les plus propices aux exportations.

En 2011, parmi les 2 890 entreprises régionales picto-charentaises exportatrices, près d’un quart exportent pour la première fois depuis 5 ans, alors qu’un autre quart a exporté systématiquement au cours de ces 5 années.

Les entreprises exportant pour la première fois, dites primo-exportatrices, représentent seulement 3,2 % des exportations des entreprises régionales en 2011, soit 70 millions d’euros. En effet, elles sont plus petites, 9 sur 10 sont des micro entreprises contre 7 sur 10 pour celles ayant déjà exporté, et leurs exportations pèsent donc finalement assez peu lors de leur première ouverture à l’international.

Elles ont aussi des caractéristiques qui les distinguent de la masse des entreprises exportatrices. Elles sont largement plus jeunes que les autres : 48 % d’entre elles ont moins de 5 ans, contre 21 % pour celles ayant déjà exporté auparavant.

Elles sont également plus présentes dans la construction, le commerce et les services alors que ces secteurs sont en moyenne moins favorables à la présence à l’export. Symétriquement, elles sont moins souvent dans les secteurs de l’industrie que les autres entreprises ayant déjà exporté, alors que ces secteurs sont plus favorables à la présence à l’export. Cette tendance s’observe en Poitou-Charentes comme ailleurs, questionnant ainsi une possible évolution du profil sectoriel des entreprises exportatrices et des exportations régionales.

Les entreprises régionales exportatrices font preuve en moyenne d’une productivité apparente du travail supérieure aux autres entreprises régionales, et concentrent plus d’emplois de cadres. À secteur et taille d’entreprise donnés, elles ont des taux de marge et des taux d’investissement plus élevés : en moyenne +1,3 point de taux de marge et +1,6 point de taux d’investissement que les entreprises régionales non exportatrices . Dans le contexte d’une crise économique durable et d’une économie mondialisée, le lien entre la présence à l’export et ces performances financières soulignent les enjeux que représentent l’ouverture à l’international des entreprises pour assurer leur développement et leur pérennité.