Les services marchands en 2012 - La croissance ralentit nettement

En 2012, selon les résultats des comptes provisoires (sources), la valeur ajoutée des services marchands non financiers ralentit fortement : + 0,5 % en volume, après + 2,1 % en 2011 (graphique 1). Cette branche s’en sort mieux que l’industrie (− 1,1 % en 2012). C’est néanmoins sa plus faible performance depuis le début des années 2000, en dehors de la récession de 2009.

Les services d’information et de communication maintiennent leur progression à + 2,3 %, comme en 2011 (tableau 1) ; ils contribuent pour 0,3 point à la croissance globale des services marchands. Les services principalement orientés vers les ménages (+ 0,5 % en 2012, après + 0,4 % en 2011) contribuent également à hauteur de 0,3 point. Leur progression repose uniquement sur les activités immobilières, dont la valeur ajoutée croît de 0,7 %. Dans les autres services principalement orientés vers les ménages (hébergement-restauration, activités culturelles, autres services personnels), la valeur ajoutée diminue sous l’effet de la baisse de la consommation (− 0,4 %, après + 1,5 %), elle-même liée au recul du pouvoir d’achat (− 0,9 %, après + 0,7 %).

Les services principalement orientés vers les entreprises tirent la croissance vers le bas (− 0,1 point) : leur valeur ajoutée diminue de 0,3 %. Dans une conjoncture dégradée, les entreprises et les administrations compriment leurs dépenses, en particulier de fonctionnement. Ces restrictions pèsent sur les services administratifs et de soutien : leur valeur ajoutée, qui représente la moitié de celle des services principalement orientés vers les entreprises, baisse de 1,2 %. Par ailleurs, la croissance de la valeur ajoutée des activités spécialisées, scientifiques et techniques ralentit sensiblement (+ 0,5 %, après + 4,0 %).

Mesuré en équivalent temps plein (ETP), l’emploi de l’ensemble des branches des services principalement marchands augmente de 0,2 % en 2012, soit 31 000 emplois supplémentaires. Cette résistance contraste avec les pertes d’effectifs des autres grandes branches de l’économie, qui entraînent une légère baisse de l’emploi total (− 11 000 personnes en ETP). La croissance des effectifs de la branche n’en reste pas moins fortement ralentie par rapport à 2011 (+ 1,6 %).

Au sein des services marchands, les situations sont cependant disparates (graphique 2). Dans les activités d’information et de communication, l’emploi poursuit la reprise entamée l’année précédente (+ 1,2 % en 2012, après + 1,5 % en 2011). Dans les hôtels et restaurants, les effectifs progressent à un rythme ralenti (+ 1,4 %, après + 2,5 %). Dans les activités scientifiques et techniques et les services administratifs et de soutien, ils reculent légèrement (− 0,3 %), du fait notamment de la baisse de l’emploi intérimaire (− 8,9 %). L’emploi dans les activités immobilières diminue à nouveau en 2012 (− 0,6 %), après s’être redressé en 2011 (+ 2,2 %).

En 2012, la demande intérieure en services marchands progresse de 0,8 % en volume (tableau 2), soit trois fois moins qu’en 2011 (+ 2,5 %). La demande des entreprises et des administrations, qui en représente les trois cinquièmes, augmente de 1,0 % (+ 3,2 % en 2011) et contribue pour 0,6 point à la croissance. Celle des ménages croît de 0,4 % (+ 1,5 % en 2011) et ne participe que pour 0,2 point à la croissance d’ensemble.

Les consommations intermédiaires des entreprises et des administrations, principal débouché des services marchands, augmentent en volume de 1,1 % en 2012, après + 3,3 % en 2011. La croissance de l’investissement des sociétés non financières − essentiellement en services informatiques, architecture et ingénierie − ralentit (+ 0,6 % en volume, après + 1,6 % en 2011). L’investissement des ménages, lié principalement à leurs acquisitions immobilières, diminue (− 1,7 %). Hors loyers et dépenses de services immobiliers (+ 1,1 %), la consommation finale des ménages en services marchands recule elle aussi (− 0,4 %, après + 1,5 %).

En 2012, le commerce extérieur des services marchands se détériore (graphique 3). La croissance en valeur des importations s’accentue (+ 3,5 %, après + 1,1 % en 2011), alors que celle des exportations se retourne (− 3,0 %, après + 6,3 %). En conséquence, après une rémission en 2011, le déficit des échanges se creuse de 2,3 milliards d’euros et s’établit à − 4,1 milliards d’euros.

La chute des redevances perçues sur les brevets exploités à l’étranger contribue pour un milliard d’euros à cette dégradation. Le solde des échanges d’activités d’architecture, d’ingénierie, de contrôle et analyses techniques y participe également pour 0,8 milliard. Enfin, le solde des échanges de recherche-développement scientifique se creuse de 0,5 milliard d’euros.

En 2012, la production des services marchands progresse de 0,6 % en volume, là aussi en net ralentissement par rapport à 2011 (+ 2,7 %). La production des services d’information et de communication croît de 1,5 % (+ 3,0 % en 2011) et contribue pour moitié à la croissance d’ensemble. L’autre moitié de la croissance est assurée par les services principalement orientés vers les entreprises ; leur production décélère cependant fortement : + 0,7 % en 2012, après + 4,7 % en 2011. Les services principalement orientés vers les ménages sont à la peine, avec une croissance de 0,1 %.

La production de services de télécommunications reste dynamique en 2012 (+ 4,6 % en volume ; graphique 4). La consommation des ménages pour ce type de service continue en effet à progresser à un rythme élevé (+ 6,2 % en volume), en vif contraste avec leur consommation d’autres services marchands (hors immobilier) qui baisse de 1,5 %. La demande des entreprises et des administrations est elle aussi soutenue, quoiqu’en forte décélération (+ 3,5 %, après + 9,9 % en 2011). La production des activités informatiques (+ 1,9 %) est tirée par une reprise de l’investissement des entreprises (+ 2,8 %, après + 0,9 % en 2011). L’édition est, en revanche, en bien moins bonne posture et sa production baisse de 3,0 % : d’une part, les ménages réduisent de 3,9 % leurs dépenses de loisirs, qui représentent le tiers des débouchés ; d’autre part, les achats et financements des entreprises en production cinématographique et audiovisuelle diminuent.

Parmi les services principalement orientés vers les entreprises, la production des activités juridiques, comptables, de gestion, d’architecture et d’ingénierie freine notablement (+ 2,2 % en volume, après + 6,0 % en 2011). Les investissements dans ce domaine baissent en effet de 0,2 %, après avoir augmenté de 6,3 % en 2011. De fait, ceux des sociétés non financières reculent en 2012 (− 0,8 %), alors qu’ils étaient encore dynamiques en 2011 (+ 5,7 %).

La production des activités administratives et de soutien (intérim, location, nettoyage, sécurité…) se retourne à la baisse en 2012 (− 1,0 %, après + 4,1 % en 2011). Ces activités souffrent de la réduction des dépenses des entreprises, soucieuses de rétablir des taux de marge malmenés par la crise, comme de celle des administrations, contraintes de réduire leur déficit.

La baisse du pouvoir d’achat des ménages en 2012 pèse sur les services qui leur sont principalement destinés. Les activités immobilières sont moins affectées (+ 0,7 %, après + 0,9 % en 2011), mais c’est essentiellement en raison du poids des loyers, qui représentent plus de 90 % de l’activité de l’immobilier et sont très peu sensibles à la conjoncture. Hors loyers, les agences immobilières, les marchands et administrateurs de biens subissent l’effondrement des ventes de logements, qu’ils soient anciens (− 12,0 %) ou neufs (− 17,9 %). Cependant, grâce aux activités de gérance, leur production ne baisse que de 1,4 % en volume.

La production de l’hébergement et de la restauration se réduit (− 1,2 %, après + 0,7 % en 2011). La production des activités artistiques ou récréatives diminue de 2,7 % ; les spectacles sont les plus touchés. La production en volume des autres activités de services (coiffure, blanchisserie-teinturerie, réparation d’ordinateurs et de biens personnels…) baisse de 2,0 %.