Les pharmacies depuis 2000 Mutations d’un secteur très réglementé

En 2012, 23 800 pharmacies ont été actives en France et ont réalisé un chiffre d’affaires de 38 milliards d’euros courants, soit 8 % de celui de l’ensemble du commerce de détail*.

Les pharmacies sont pour l’essentiel de petits établissements, qui emploient en moyenne 4 salariés en équivalent temps plein. Une sur deux fonctionne avec moins de 3 salariés et seulement une sur vingt avec 10 salariés ou plus ; ces grands établissements pèsent pour 15 % dans le chiffre d’affaires total du secteur.

En 2012, la moitié des officines a dégagé un chiffre d’affaires inférieur à 1,4 million d’euros, une sur dix a réalisé moins de 560 000 euros et une sur dix plus de 2,7 millions d’euros ; ces dernières concentrent un quart du chiffre d’affaires total du secteur.

Très contraint par la réglementation, le nombre de pharmacies n’a augmenté que de 2,6 % depuis 2000. En effet, une officine ne peut être exploitée que par un docteur en pharmacie inscrit à l’Ordre des pharmaciens. Or, le nombre de ces docteurs est régulé depuis les années 1990 par un numerus clausus. Par ailleurs, un pharmacien ne peut être titulaire que d’une seule officine (mais plusieurs pharmaciens peuvent en être co-titulaires). Enfin, l’implantation territoriale des pharmacies est elle-même très encadrée (encadré).

Entre 2000 et 2006, le chiffre d’affaires du secteur de la pharmacie avait progressé de 5,6 % par an en valeur, soit un peu plus que pour l’ensemble du commerce de détail (+ 4,2 %). Entre 2006 et 2012, la hausse a fortement ralenti pour atteindre un rythme moyen de 1,6 % par an, désormais inférieur à celui de l’ensemble du commerce de détail (+ 1,9 %).

La récession de 2009 a pourtant moins affecté la pharmacie que l’ensemble du commerce de détail (− 2,1 % contre − 3,8 %). Mais, malgré un rebond en 2010, la progression du chiffre d’affaires du secteur de la pharmacie tend à s’essouffler (figure 1). En 2012, elle n’est ainsi que de 0,1 %.

Ce ralentissement s’explique en partie par la baisse des prix des produits pharmaceutiques, mesurée par l’indice des prix à la consommation (sources) ; celui-ci a d’abord reculé de 1,5 % par an entre 2000 et 2006, puis de 2,4 % par an entre 2006 et 2012 (bibliographie). Cette baisse est portée elle-même par le recul du prix des médicaments remboursables (− 2,0 % par an entre 2000 et 2006, puis − 3,0 % par an entre 2006 et 2012), qui représentent près de 90 % des dépenses de médicaments. S’ajoutant à une étroite réglementation (encadré ), diverses politiques de santé publique menées au cours de la décennie ont concouru à cette évolution : tarifs forfaitaires de responsabilité en 2003, plans Médicament de 2004 et 2006. Par ailleurs, la promotion des génériques, dont les prix bénéficient d’une décote par rapport à ceux des princeps originaux, a été accentuée à partir de 2007.

Dès lors, le volume des ventes du secteur de la pharmacie progresse toujours. Mais sa croissance a également ralenti depuis 2000 : + 7,2 % par an en volume entre 2000 et 2006, puis + 4,2 % entre 2006 et 2012 (contre respectivement + 2,3 % et + 0,3 % pour l’ensemble du commerce de détail).

Entre 2006 et 2012, les ventes en valeur des médicaments remboursables ont moins augmenté que celles des médicaments non remboursables : + 3,8 % contre + 5,0 % par an en moyenne. Ainsi, en 2012, les médicaments remboursables représentent 76 % du chiffre d’affaires des pharmacies, soit 9 points de moins qu’en 2000 (figure 2).

À l’inverse, la part des ventes de médicaments non remboursables a progressé dans le chiffre d’affaires des pharmacies, atteignant 12 % des ventes en 2012, soit 4 points de plus qu’en 2000. Ces évolutions vont de pair avec la baisse de l’indice des prix des spécialités remboursables, les vagues de déremboursement et l’augmentation des prix des médicaments non remboursables (+ 4,0 % par an entre 2006 et 2012, après + 3,5 % par an entre 2000 et 2006). Les prix de ces médicaments sont fixés librement par les entreprises pharmaceutiques. Lorsque des médicaments initialement remboursés deviennent non remboursables, ils subissent à la fois une augmentation mécanique du taux de TVA et de leur prix de vente, les quantités vendues étant appelées à baisser après déremboursement.

Depuis 2006, la parapharmacie (hygiène, beauté et diététique) s’est beaucoup développée dans les pharmacies, atteignant 6 % du chiffre d’affaires en 2012 (figure 2), en particulier grâce à la branche « hygiène et beauté ». En 2012, les pharmacies détiennent 11 % du marché « hygiène et beauté », contre 6 % en 2006. Ce marché reste largement dominé par les grandes surfaces (54 % contre 58 % en 2006) et les parfumeries (23 % contre 25 % en 2006). Néanmoins, fortes de leur capacité de conseil, les pharmacies ont su développer leur offre, notamment en ce qui concerne l’hygiène dédiée à la petite enfance. Elles ont également renforcé leur commercialisation de produits diététiques ; pour ces derniers, la part de marché des pharmacies gagne 22 points en six ans, pour atteindre 59 % en 2012.

Enfin, le chiffre d’affaires des officines est aussi porté par la distribution d’articles médicaux et orthopédiques, dont les ventes par les pharmacies ont quadruplé en douze ans. Entre 2006 et 2012, la part de marché des pharmacies dans la vente de ces produits passe de 22 % à 30 %, au détriment des magasins spécialisés (de 77 % à 64 %).

Compte tenu de la part toujours prédominante des médicaments remboursables dans leurs ventes, les officines réalisent l’essentiel de leurs marges commerciales sur les ventes de médicaments remboursables. Le taux de marge commerciale, qui baissait régulièrement depuis 2000, progresse à nouveau à partir de 2006. Cette augmentation est sans doute le résultat d’effets combinés. D’une part, le système du forfait par boîte de médicament délivré a pu entraîner la multiplication des conditionnements de plus petite taille. En outre, le taux de marge est plus important pour les tranches de prix inférieures (encadré). Enfin, en garantissant une marge identique en valeur absolue pour les génériques et le princeps, la politique de promotion des génériques accroît également le taux de marge. De surcroît, la loi Chatel a rendu les génériques encore plus attractifs pour les pharmaciens en relevant le plafond des remises que les fournisseurs peuvent consentir aux pharmaciens, et qui alimentent leurs marges. En 2012, le taux de marge commerciale des officines est de 27,5 %, contre 25,9 % en 2006. Ce taux reste cependant en deçà de celui de l’ensemble du commerce de détail (29,4 % en 2012).

La progression du taux de marge commerciale des pharmaciens s’est accompagnée de celle du taux de marge d’exploitation, indicateur de rentabilité économique des entreprises. Jusqu’en 2006, ce dernier diminuait régulièrement (− 7 points entre 2000 et 2006) du fait de l’augmentation des charges d’exploitation. Il s’est ensuite stabilisé à 47 % entre 2007 et 2009 avant de remonter ensuite. En 2012, il atteint 52 %, soit bien plus que la moyenne du commerce de détail (27 %).

Le pharmacien titulaire de l’officine est tenu de recruter un ou plusieurs pharmaciens adjoints qui l’assisteront pour la préparation des médicaments. Leur nombre est déterminé légalement en fonction du volume d’activité de la pharmacie (encadré). Ainsi, en 2012, 28 500 pharmaciens titulaires et co-titulaires emploient 26 800 pharmaciens adjoints, salariés de l’officine*. Le personnel salarié peut également inclure des préparateurs en pharmacie, qui secondent les pharmaciens dans la préparation et la vente des médicaments, ou des personnels affectés aux activités commerciales, administratives ou de manutention. Au total, en 2012, le secteur de la pharmacie (commerce de détail) emploie 95 800 salariés en équivalent temps plein. Cet effectif a crû de 5 % depuis 2000, mais, depuis 2007, il tend à diminuer de 0,4 % par an en moyenne.

Depuis 2010, alors que le numerus clausus est quasi constant, le nombre de pharmaciens titulaires tend à diminuer (− 0,8 % en 2011 et − 0,1 % en 2012)*. Le nombre de professionnels n’avait pourtant cessé de progresser depuis le début des années 1990. Il avait toutefois fortement ralenti à partir de la fin des années 1990, et ce malgré un relèvement important du numerus clausus (+ 3,2 % par an entre 1998 et 2008). La baisse récente du nombre de pharmaciens s’explique à la fois par le vieillissement de la profession (49 ans en moyenne), à l’origine d’un nombre important de départs à la retraite, et par l’orientation plus marquée des jeunes diplômés vers d’autres spécialités. La pharmacie est un secteur fortement féminisé. En 2012, 68 % des pharmaciens sont des femmes, une part assez stable dans le temps. Mais elles sont plus souvent adjointes que titulaires (82 % parmi les adjoints contre 55 % parmi les titulaires). Plus généralement, elles représentent une très large majorité des postes salariés en pharmacie (87 % contre 63 % des salariés du commerce de détail et 51 % de ceux de l’économie*).

Les pharmaciens exploitent de plus en plus souvent leur officine sous le statut de société plutôt qu’en nom propre. L’implantation territoriale des pharmacies étant très réglementée, il est devenu en effet presque impossible d’ouvrir de nouveaux établissements dans les zones à forte rentabilité. Aussi, à défaut de pouvoir ouvrir une pharmacie en nom propre, les jeunes diplômés cherchent à s’associer à des titulaires déjà en place.

Dans ce contexte, les officines exploitées en nom propre sont devenues minoritaires (figure 3). En 2012, seulement 49 % des officines sont gérées sous cette forme : 37 % sous le régime d’entrepreneur individuel et 12 % sous celui d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). Depuis 2000, la part des officines sous régime sociétaire (51 %) a gagné près de 27 points, au détriment essentiellement des entrepreneurs individuels (− 30 points). Les EURL ont progressé quant à elles faiblement (+ 3 points).

Parmi les officines exploitées sous forme de société, ce sont les sociétés d’exercice libéral (SEL) qui dominent : elles représentent 27 % des pharmacies. Suivent les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés anonymes à responsabilité limitée (SARL), qui regroupent respectivement 15 % et 7 % des pharmacies.

En 2012, les SEL sont ainsi devenues le premier mode d’exploitation en association alors que ce statut juridique concernait moins de 2 % des officines en 2000. Elles ont ainsi surpassé les SNC qui étaient auparavant le statut juridique le plus répandu parmi l’exploitation associée. Malgré un démarrage lent du statut, les avantages fiscaux et les facilités introduites lors de la transmission des officines convainquent chaque année de plus en plus de pharmaciens.

Ainsi, parmi les officines présentes à la fois en 2006 et en 2012, 15 % ont changé de numéro d’identification dans le répertoire national des entreprises et des établissements (SIRENE), soit 12 % du total des officines présentes en 2012. Dans deux cas sur trois, ce changement est dû à une transformation de statut juridique, notamment pour passer du statut d’entrepreneur individuel à celui de personne morale. À cette occasion, 57 % des entrepreneurs choisissent le statut de SEL. Les autres changements d’identification concernent des cessations d’activité de personne juridique au profit d’une autre et, là encore, le statut de SEL est privilégié dans plus de la moitié des cas. Au total, parmi les officines ayant changé de numéro d’identification, la moitié est désormais exploitée sous forme de SEL.

En 2012 comme en 2006, les officines sont inégalement réparties sur le territoire en dépit de la réglementation relative aux implantations (figure 4). En moyenne, on compte une pharmacie ayant été active en 2012 pour 2 700 habitants en France métropolitaine*. Mais la densité par habitant est variable d’une région à l’autre, plus faible dans les régions du nord de la France (notamment dans les régions à statut particulier comme l’Alsace, avec une pharmacie ayant été active en 2012 pour 3 900 habitants)*. En revanche, dans les régions du sud de la France où la population est plus âgée, la densité pharmaceutique est forte. De même, l’écart de densité d’officines entre le nord et le sud du pays est moins important quand il est rapporté à la population des plus de 60 ans, dont les dépenses médicales sont supérieures à la moyenne nationale. Selon ce critère, les régions du sud de la France sont dans la moyenne métropolitaine : une officine ayant été active en 2012 pour 635 personnes âgées de 60 ans et plus*. Ces disparités s’expliquent également par la désertification démographique que subissent certains départements ainsi que par l’attraction touristique qu’exercent d’autres.

Ces contrastes de densité peuvent également être rapprochés des écarts de chiffre d’affaires par habitant en produits pharmaceutiques (figure 4). En France, en 2012, le chiffre d’affaires par habitant s’élève à 580 euros, en hausse de 9,3 % depuis 2006. Mais de fortes variations régionales existent, semblables à celles de l’implantation des officines. Ainsi, dans les régions où le nombre d’officines est important au regard de la population, le chiffre d’affaires par habitant est plus élevé que la moyenne en France métropolitaine (Limousin, Corse, Provence - Alpes - Côte d’Azur, Languedoc-Roussillon, etc.). À l’inverse, les régions moins bien dotées en officines sont souvent celles où le chiffre d’affaires par habitant est plus faible (Alsace, Haute-Normandie, etc.). Dans ces régions, la part des séniors est souvent plus faible, alors que c’est à ces âges que les dépenses médicales sont supérieures à la moyenne nationale. Les écarts de chiffre d’affaires pharmaceutique entre régions sont restés stables dans le temps.