Le commerce alimentaire spécialisé : déclin enrayé ?

Le commerce alimentaire spécialisé (CAS) regroupe des magasins très divers (boulangeries-pâtisseries, boucheries-charcuteries, poissonneries ou encore commerces de primeurs), qui ont en commun de vendre principalement une seule gamme de produits, contrairement au commerce alimentaire général (épiceries, supérettes, grandes surfaces alimentaires). Le secteur de l’alimentaire spécialisé occupe une place encore importante dans l’économie : en 2007, il compte 95 000 sociétés et entrepreneurs individuels pour 106 000 magasins employant 304 000 personnes, ce qui représente les trois quarts des établissements du commerce de détail alimentaire en magasin (y compris l’artisanat commercial) et un tiers des effectifs. Le secteur est composé de petites structures : plus de neuf magasins sur dix ont au plus 5 salariés.

La part de marché globale du commerce alimentaire spécialisé - calculée pour l’ensemble des produits distribués par ce type de magasin - a baissé de 5 points en 15 ans, passant de 22 % en 1993 à 17 % en 2007 (graphique 1). Rapide en début de période, cette baisse ralentit toutefois depuis le début des années 2000 : le commerce alimentaire spécialisé perd de moins en moins de parts de marché, celles-ci se stabilisant en fin de période.

Cette évolution globale recouvre des tendances assez différentes selon les produits (graphique 1). Pour un premier groupe de produits (viande, poisson et produits de la mer), la part de marché des boucheries et poissonneries ne cesse de baisser sur l’ensemble de la période, même si le rythme de cette baisse s’atténue. Pour un deuxième groupe de produits (pain, produits laitiers), la part de marché des boulangeries et crémeries, assez fluctuante, se stabilise voire se redresse en fin de période. Enfin, pour un troisième groupe (fruits et légumes, boissons et autres produits alimentaires), la part de marché des CAS correspondants repart à la hausse au début des années 2000.

Le tableau 1 présente plus en détails les parts de marché des CAS par produits et leurs évolutions, et les met en regard de celles des commerces non spécialisés (petites et grandes surfaces alimentaires). Par commodité, puisque les changements de tendance interviennent à des moments différents selon les produits, la période est découpée en deux sous-périodes de durée identique, avant et après 2000. Lorsque cela est pertinent, on commente de façon plus fine les évolutions observées en fin de période.

La part de marché du commerce alimentaire spécialisé diffère selon les produits. Elle est très élevée pour le pain et la pâtisserie (72 % tableau 1), et dans une moindre mesure pour les viandes et produits dérivés (25 %). Elle est plus faible pour les fruits et légumes (13 %), les poissons et crustacés (10 %), les autres produits alimentaires divers (10 %), et surtout pour les boissons (6 %), les produits laitiers et les œufs (3 %).

Entre 1993 et 2000, le commerce alimentaire spécialisé perd des parts de marché quel que soit le produit : 7,6  points pour la viande, 6,1 points pour le pain, 3,6 points pour les produits de la mer et 2,8 points pour les fruits et légumes. Ces variations traduisent des situations de recul assez différentes selon le niveau de la part de marché du secteur. Ainsi, les boulangeries et pâtisseries, qui enregistrent la deuxième plus forte perte de part de marché (− 6,1 points), ont un poids tel dans la vente de pain (72 % des ventes en 2000) que cette baisse les affecte moins, par exemple, que celle qu’a subie le secteur des fruits et légumes (− 2,8 points pour une part de 13 % en 2000).

Pour les boucheries et poissonneries, la baisse de la part de marché est accentuée par le fait que ces commerces vendent peu de produits préparés, segment le plus dynamique du marché (+ 17 % pour les plats préparés à base de viande, contre + 3 % pour l’ensemble viande et produits dérivés, et + 7 % pour les plats préparés à base de poisson, contre +  3 % pour l’ensemble poisson et produits dérivés). Mais cet effet de positionnement n’est pas la seule explication : entre 1993 et 2000, les ventes de viande et de poisson de ces commerces diminuent en volume de 20 % et 23 %, bien davantage que la consommation de ces produits (− 3,7 % et − 2,3 %).

Depuis le début des années 2000, cette tendance au recul des parts de marché s’atténue quel que soit le produit, et s’inverse même pour certains.

Certes, la part de marché du commerce alimentaire spécialisé continue de baisser pour la viande et les produits de la mer, mais à un rythme moins soutenu (− 2,8 points et − 1,8 point entre 2000 et 2007). Les produits préparés continuent d’être les segments les plus dynamiques (+ 12 % pour les plats préparés à base de viande, contre + 1 % pour l’ensemble viande et dérivés ; +  23 % pour les plats préparés à base de poisson contre + 9 % pour l’ensemble poisson et dérivés). Alors que la part des plats préparés dans les ventes des boucheries-charcuteries augmente légèrement, elle stagne pour les poissonneries. Dans le même temps, les ventes de viande et de poisson diminuent de 15 % et 17 % en volume, pour une baisse de la consommation de 6 % et 13 %.

En revanche, la part de marché des boulangeries et des crémeries s’est stabilisée (− 0,6 point et − 0,3 point). Elle repart à la hausse pour les commerces de fruits et légumes (+ 1,2 point), de boissons (+ 0,9 point) et pour les autres produits alimentaires (+ 1,4 point). La reprise de l’activité pour les commerces de boissons est particulièrement marquée depuis 2003 (+ 1,5 point en 5 ans) ; pour les autres produits alimentaires, les gains de parts de marché sont élevés à partir de 2001 et stables à + 0,1 point par an depuis 2004.

Pour les fruits et légumes, le commerce alimentaire spécialisé gagne des parts de marché au détriment à la fois des petites et des grandes surfaces alimentaires. Pour les boissons et les autres produits alimentaires, la croissance se fait au détriment des petites surfaces alimentaires.

Le profil de l’évolution des parts de marché observées depuis 15 ans va de pair avec l’évolution du nombre d’établissements. Le secteur a perdu 12 % de ses commerces entre 1993 et 2007 (graphique 2). Les boucheries-charcuteries ont ainsi perdu près de deux magasins sur cinq en 15 ans, tandis que le nombre de boulangeries-pâtisseries est resté stable. En revanche, le nombre de cavistes et de commerces alimentaires spécialisés divers a augmenté de 2 % en moyenne par an entre 1993 et 2007. Une inflexion dans l’évolution du nombre de magasins est observée autour de l’année 2000 : pour la plupart des secteurs, le nombre d’établissements croît plus vite ou décroît moins vite sur la période 2000-2007 que sur la période 1993-2000.

Le nombre total de commerces alimentaires spécialisés décroît, mais leur taille moyenne augmente : en 2007, un établissement fait travailler 2,9 personnes contre 2,3 en 1993. C’est particulièrement le cas des commerces alimentaires spécialisés divers et des commerces de primeurs (avec des augmentations moyennes des effectifs par établissement de 3,2 % et 2,9 % entre 1993 et 2007).

L’environnement local permet de mieux comprendre la différence de dynamisme du commerce alimentaire spécialisé selon les communes. Chaque commune est caractérisée ici par des variables susceptibles d’expliquer la variation du nombre de CAS, regroupées en trois catégories : caractéristiques sociodémographiques (population et revenu), équipement commercial dans et autour de la commune, type de zone géographique. On analyse l’influence de chacune de ces variables sur l’évolution de la densité des commerces alimentaires spécialisés par habitant à l’aide d’un modèle d’analyse de la variance (encadré).

Le nombre de commerces alimentaires spécialisés d’une commune croît en moyenne moins vite que sa population (dans le tableau 2, le coefficient du taux de croissance démographique est négatif) : ce résultat suggère qu’un même nombre de magasins peut servir davantage de consommateurs, pourvu que l’augmentation de la population reste modérée ; dit autrement, la croissance démographique n’implique l’ouverture de nouveaux magasins qu’au-delà d’un certain seuil. La densité en commerces alimentaires spécialisés (nombre de commerces pour 10 000 habitants) augmente davantage dans les très petites communes (moins de 400 habitants) et dans les communes où le revenu par foyer est plus élevé. Au-delà du seuil de 400 habitants, la taille de la commune n’a plus d’impact significatif sur cette densité.

L’évolution de la densité de commerces alimentaires spécialisés dans une commune ne semble guère liée à celle des commerces alimentaires non spécialisés dans (ou autour de) la commune, sauf pour les boucheries-charcuteries : le nombre de boucheries-charcuteries par habitant augmente moins, ou diminue davantage, lorsque celui des supérettes ou des supermarchés augmente (leurs coefficients sont négatifs dans la colonne du tableau 2 correspondant aux boucheries-charcuteries). Ces formes de vente apparaissent ainsi davantage substituables aux boucheries-charcuteries qu'aux autres commerces alimentaires spécialisés. À l’inverse, les alimentations générales semblent leur être plutôt complémentaires : là où les alimentations générales reculent (ou se maintiennent), les boucheries-charcuteries reculent (ou se maintiennent) également. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’un commerce d’alimentation générale offre rarement une large gamme de produits de boucheries contrairement aux supérettes et aux supermarchés dont un rayon est souvent dédié à ces produits.

En outre, le nombre de boucheries-charcuteries par habitant évolue dans le même sens que celui des autres types de commerces alimentaires spécialisés implantés au sein de la même commune : il diminue moins (ou augmente davantage) lorsque d’autres métiers de l’alimentaire spécialisé s’y développent. Il en va de même pour les boulangeries et les commerces de primeurs. Ce résultat est cohérent avec l’idée selon laquelle ces commerces ont plutôt tendance à se concentrer géographiquement sous la forme de pôles où l’offre est diversifiée.

En moyenne, le commerce alimentaire spécialisé se développe plus dans les banlieues que dans les villes-centres, le périurbain ou encore les zones à dominante rurale. Les régions du Sud-Ouest et du bassin méditerranéen semblent enfin plus propices au développement ou au maintien des commerces alimentaires spécialisés.