Insee Conjoncture Nouvelle-Aquitaine · Octobre 2023 · n° 39

Une activité économique néo-aquitaine en demi-teinte Note de conjoncture régionale - 2^e trimestre 2023

En Nouvelle-Aquitaine, le dynamisme de l’économie observée en début d’année faiblit au deuxième trimestre. En effet, les heures rémunérées par les employeurs, indicateur mesurant l’activité des entreprises, augmentent de +1,4 % par rapport à la même période de l’année passée. Le plus gros contributeur à cette croissance modérée est le secteur des services (+2,1 %) : il représente un peu plus de la moitié des heures rémunérées totales et 80 % de leur progression (figure 1). Dans le commerce, elles sont en légère progression (+0,5 %). L’industrie quant à elle a payé 1,2 % d’heures de plus qu’au deuxième trimestre 2022. Seul le secteur de la construction enregistre une faible diminution.

L’emploi salarié est stable par rapport au premier trimestre dans la région comme au niveau national.

Les emplois industriels sont globalement stables (figure 2). Les pertes d’effectifs dans l’agriculture et la construction sont compensées par 2 800 emplois supplémentaires dans le tertiaire, et plus particulièrement le tertiaire marchand hors intérim. Dans l’intérim et dans le secteur public, les effectifs salariés évoluent peu.

Parallèlement à la stabilité du nombre d'emplois salariés, les déclarations préalables à l’embauche stagnent : la légère augmentation des contrats de moins d’un mois compense le repli de ceux de plus d’un mois.

Les offres d’emploi collectées par Pôle Emploi sont en recul par rapport au premier trimestre, un peu moins fortement toutefois en Nouvelle-Aquitaine qu’au niveau national (respectivement -2,3 % et -2,9 %). Elles restent néanmoins à un niveau record démontrant les besoins importants en main-d’œuvre mais aussi les difficultés à trouver l’adéquation poste-candidat.

Dans un contexte propice aux recrutements, le nombre de demandeurs d’emploi de catégories ABC recule encore, et de façon un peu plus marquée (-0,8 %) qu’au cours des trois trimestres précédents (figure 3).

Cette baisse profite davantage aux femmes (-0,9 % contre -0,6 % pour les hommes) et aux personnes n’ayant pas du tout travaillé (catégorie A) en repli de 1,5 %. Parmi ces dernières, les demandeurs d'emploi baissent dans toutes les catégories d’âge, mais ce sont surtout les seniors (plus de 50 ans) qui se distinguent avec une baisse de près de 3 %. Le recul du chômage de longue durée se poursuit mais son intensité fléchit progressivement depuis le troisième trimestre 2022.

Le taux de chômage reste stable ce trimestre à 6,2 % en Nouvelle-Aquitaine et à 6,9 % en France métropolitaine.

La diminution récurrente des mises en chantier depuis début 2022 perdure au deuxième trimestre 2023 (figure 4). Le nombre de logements commencés, cumulés sur un an, est en repli ce trimestre de 6 % en Nouvelle-Aquitaine et de 5 % en France métropolitaine. Dans la région, cette baisse est plus marquée pour les logements individuels (-7 %) que pour les collectifs et en résidence (-4 %).

Les perspectives de relance ne sont pas très favorables puisque les autorisations de construire sont de nouveau en perte de vitesse : -3 % par rapport au premier trimestre qui était déjà en repli de 13 %. En raison notamment de l’augmentation des coûts de construction et des difficultés d’obtention de crédits immobiliers, mais aussi des politiques publiques incitant à la sobriété foncière, le nombre de permis de construire délivrés recule de 7 % pour les logements individuels et se stabilise pour les collectifs et en résidence. Toutefois, cette situation est moins préoccupante dans la région qu’au niveau national où la diminution des permis de construire est plus forte (-8 %) et concerne tous les types de logements.

Cette baisse d’activité se traduit par une petite diminution des heures rémunérées dans le secteur au cours du trimestre (-0,3 % par rapport à la même période de 2022). Dans un contexte de fortes tensions sur les recrutements, les effectifs salariés sont stables sur un an mais en retrait par rapport au trimestre précédent (-0,4 %).

Dans l’industrie, le nombre d’emplois salariés est stable par rapport au trimestre précédent et en légère progression sur un an (+0,9 %). Parallèlement, l’évolution annuelle des heures rémunérées est aussi à la hausse (+1,2 %). Comme au trimestre précédent, le regain d’activité concerne essentiellement la fabrication de matériels de transport (+8 % d’heures rémunérées et +2 % d’emploi par rapport à la même période en 2022) et plus particulièrement la construction aéronautique. La branche des industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets, dépollution présente également des évolutions positives mais dans une moindre mesure. La stabilité caractérise les autres grands secteurs industriels.

Dans le tertiaire marchand hors intérim, la progression modérée de l’activité observée depuis le second semestre de l’année passée se confirme ce trimestre avec 1,6 % d’heures rémunérées en plus par rapport au deuxième trimestre de 2022. L’emploi varie de son côté de +0,2 %.

Dans le commerce, l’activité est légèrement plus élevée qu’au deuxième trimestre 2022 sans augmentation significative des effectifs salariés.

Dans les services principalement marchands, la conjoncture diffère d’un secteur à l’autre.

L’activité est en retrait par rapport au deuxième trimestre 2022 dans le secteur « transports-entreposage ». Le nombre d’heures rémunérées par ce secteur diminue de 0,7 % en un an et l’emploi salarié recule de 0,8 % par rapport au trimestre précédent. Cette situation, qui dure depuis trois trimestres, peut s’expliquer, au moins en partie, par les difficultés de recrutement que rencontre toujours le secteur. Selon l’enquête sur les besoins en main-d’œuvre de Pôle emploi, le métier pour lequel le recrutement est le plus souvent considéré comme difficile par les entreprises est celui de conducteur de transport en commun sur route.

Le repli est plus marqué pour les activités immobilières, 4,5 % d’heures rémunérées et 1,4 % d’emplois salariés en moins par rapport au trimestre précédent. Les difficultés rencontrées par le secteur du bâtiment (diminution du nombre de permis de construire notamment), le durcissement des règles d’obtention de crédits immobiliers et la hausse de leurs taux pénalisent ce secteur.

Les autres secteurs des services connaissent des situations plus favorables. La plus forte progression relative d’activité concerne le secteur de l’information et communication. Cette situation est remarquable, car elle perdure depuis plusieurs trimestres. De plus, s’il ne regroupe que 5 % des emplois salariés du tertiaire marchand hors intérim, il contribue à hauteur de 10 % à leur progression sur un trimestre.

En volume, les gains d’emploi les plus importants concernent les activités scientifiques, techniques et de soutien aux entreprises, puis, dans une moindre mesure, les activités financières et d’assurance ainsi que le secteur « autres activités de services » (qui sont essentiellement des services culturels, sportifs ou de loisirs adressés aux ménages).

En lien avec une fréquentation touristique soutenue, l’activité dans l’hébergement restauration est en progression par rapport au deuxième trimestre 2022 avec 3 % d’heures rémunérées en plus. Toutefois, les effectifs sont stables par rapport au trimestre précédent.

Comme dans la plupart des régions, la fréquentation dans les hôtels continue d’augmenter au deuxième trimestre 2023 en Nouvelle-Aquitaine : elle atteint 4,5 millions de nuitées, soit une croissance de 3,4 % en un an (figure 5). Dans la région, la clientèle en provenance de l’étranger est la principale contributrice à cette hausse (+18,3 %, soit 120 000 nuitées supplémentaires) avec des niveaux particulièrement élevés en avril et en mai. Les touristes européens, notamment britanniques, espagnols et allemands, participent largement à ce dynamisme.

En Nouvelle-Aquitaine, la fréquentation de la clientèle résidant en France croît mais très légèrement au second trimestre (+0,7 % sur un an). Elle représente 83 % des nuitées dans les hôtels de la région, soit 2 points de moins qu’en 2022. Cette baisse s’explique non seulement par le retour de la clientèle non résidente mais aussi par le net recul des touristes français au mois de juin (-4,5 %) laissant entrevoir un début d’été morose pour les acteurs du tourisme.

Sur la côte atlantique, la fréquentation est en hausse de 1 % par rapport à 2022 grâce exclusivement aux touristes étrangers. Le Bassin d’Arcachon et le littoral landais plébiscités l’année dernière subissent un contre-coup avec des baisses respectivement de 10 % et 6 %. La côte basque et le littoral charentais attirent toujours autant.

Même si la clientèle d’affaires constitue près de la moitié des nuitées dans les hôtels, sa part est en net retrait, surtout dans les grandes agglomérations.

En Nouvelle-Aquitaine comme au niveau national, les créations d’entreprises semblent redémarrer au deuxième trimestre 2023. Dans la région, l’augmentation de leur nombre de 1,7 % fait suite au recul de 5 % au premier trimestre par rapport à la fin 2022.

Ce rebond serait essentiellement dû à celui des micro-entreprises, les créations d’entreprises « classiques » étant stables. Toutefois, ces tendances sont susceptibles d’être révisées, le traitement des formalités des entreprises et notamment des créations ayant été modifié par la mise en place du guichet électronique des formalités des entreprises.

Dans le même temps, le nombre de défaillances poursuit sa remontée entamée en 2022 (figure 6).

Emploi salarié

Créations d’entreprises

Nomenclature